Новости

[Суточный объем торгов горячекатаным рулоном SMM] 31 июля совокупный суточный объем торгов горячекатаным рулоном по выборке предприятий SMM в четырех городах (Шанхай, Лэцун, Тяньцзинь, Нинбо) составил 10 630 т, что на 50 т меньше (-0,4% д/д, -11,34% г/г, -32,72% по лунному календарю).

Цены на горячекатаный рулон (Г/К рулон) ослабли по сравнению с предыдущей неделей, а общий объём сделок снизился в недельном сопоставлении. Со стороны предложения влияние ремонтов прокатных линий уменьшилось, что привело к росту производства Г/К рулона. Со стороны спроса видимое потребление сократилось. Складские запасы Г/К рулона в целом выросли на 77,5 тыс. тонн за неделю, тогда как заводские запасы уменьшились на 6,2 тыс. тонн. По статистике SMM по 86 складам в стране (расширенная выборка), социальные складские запасы Г/К рулона составили 4,48 млн тонн, что на 83,7 тыс. тонн больше по сравнению с прошлой неделей (+1,90% за неделю) и на 40,27% выше уровня прошлого года в сопоставимых календарных рамках. В региональном разрезе, за исключением северо-востока, где наблюдалась небольшая дестокизация, на всех остальных рынках происходило накопление запасов, причём наиболее заметные колебания были отмечены в восточном Китае. Что касается затрат, вторая волна снижения цен на кокс была реализована, что ослабило поддержку со стороны издержек. Забегая вперёд, SMM ожидает, что производство чугуна достигнет дна и начнёт восстанавливаться, а на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, повышающего ставки морского фрахта, цены на железную руду могут слегка укрепиться. Вместе с тем сохраняется вероятность третьей волны удешевления кокса, поэтому общая поддержка со стороны себестоимости останется умеренной. С фундаментальной точки зрения дисбаланс спроса и предложения Г/К рулона продолжает нарастать, а с учётом того, что ожидания от заседания Политбюро не оправдались, явных катализаторов для роста цен нет. Однако, поскольку цены уже находятся на относительно низких уровнях, потенциал их дальнейшего снижения ограничен. Ожидается, что цены на Г/К рулон на следующей неделе будут двигаться в боковом тренде вблизи нижней границы, а наиболее торгуемый контракт будет колебаться в диапазоне 3200–3390 юаней за тонну.

Результаты Tata Steel за июньский квартал показали, что более высокие цены реализации и расширенный ассортимент продукции помогли компенсировать снижение объемов выплавки стали, подчеркивая растущую роль продукции с добавленной стоимостью и интеграции вниз по технологической цепочке в удержании маржи выше базовых цен на горячекатаный рулон (HRC).

[Турция] Благодаря росту цен на заготовку турецкий рынок сортового проката на этой неделе оставался в целом стабильным, хотя вялый спрос конечных потребителей препятствовал более масштабному росту цен. В секторе арматуры после того, как завод в Карабюке заключил крупные сделки на закупку заготовки по более высоким ценам и на фоне удорожания топлива, заводы региона Мраморного моря проявили жесткое сопротивление снижению цен, что привело к повышению внутренних предложений арматуры до 580 долл. США/т EXW (без НДС). Однако в условиях ограниченной ликвидности покупателей и после ранее проведенного частичного пополнения запасов ведущие производители в Искендеруне и Измире сохранили котировки на уровне 570 долл. США/т EXW, а экспортные предложения остались на уровне 575 долл. США/т FOB на фоне низкой торговой активности. На рынке катанки благодаря повышению внутренних цен крупными производителями турецкие экспортные котировки катанки синхронно выросли до 585 долл. США/т FOB.

[Бразилия] Цены на импортируемый плоский прокат в Бразилии на этой неделе оставались в основном стабильными, так как резкий рост фрахтовых ставок фактически компенсировал снижение котировок FOB от основных поставщиков. Импортные цены на горячекатаный рулон (ГКР) и холоднокатаный рулон (ХКР) удерживались на уровне 590 и 700 долл. США за тонну CFR соответственно. Усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке подстегнуло рост стоимости судового топлива, что нейтрализовало снижение цен FOB вьетнамскими заводами на фоне вялого азиатского спроса и падения стоимости сырья. На внутреннем рынке под давлением слабого спроса со стороны переработчиков, жёстких условий кредитования и растущих складских запасов цены на ГКР на условиях франко-завод в Бразилии сохранились на прежнем уровне, повышения в августе не предвидится. Кроме того, экспортные продажи бразильских слябов на этой неделе замедлились, поскольку крупные экспортёры завершили внутренние отгрузки на собственные предприятия в Европе и Америке по ценам 575–585 долл. США за тонну FOB.

Tata Steel одобрила капитальные затраты в размере 3,54 миллиарда долларов США для своей дочерней компании Neelachal Ispat Nigam Limited в Одише. Проект добавит 4,8 миллиона тонн годовой мощности, увеличив общую мощность завода до 6,3 миллиона тонн. После расширения операционная мощность Tata Steel в Индии достигнет 27,4 миллиона тонн в год, что поддержит ее долгосрочную цель в 40 миллионов тонн и укрепит позиции в сегменте брендированного сортового проката с высокой маржой.

[Листы и плиты] Сегодня экспортные цены на HRC и другие листы и плиты снизились за день на $1/т, цены сделок на HRC — $481–485/т. Корректировка экспортных цен была ограниченной, а рыночные цены сделок и настроение оставались сдержанными.

[SMM Steel] Согласно рыночным данным, цена FOB на холоднокатаный рулон DC01 размером 1×1250 мм (рулон) с поставкой в сентябре составляет $556 за метрическую тонну, отгрузка из порта Тяньцзинь.

После Hyundai Steel в Танджине Primetals Technologies модернизирует завод Nucor в Декейтере. Модернизация непрерывной разливки на заводе Nucor в Декейтере сделает машину шире и долговечнее, а также обновит систему водяного орошения. Кроме того, Primetals Technologies окажет поддержку в проектировании машины, сегментных рам, роликовых систем и т. д. Ожидается, что эта модернизация повысит несущую способность подшипников на 50% и улучшит их долговечность.

[Индонезия] Цена на заготовку в Индонезии снизилась на 5 долл. США/т с 460 долл. США/т FOB до 455 долл. США/т FOB. Это связано с вялым спросом и медленным ростом строительных проектов в Индонезии. Однако из-за низкой цены прогнозируется рост спроса, так как иностранцы и трейдеры сочтут индонезийскую цену привлекательной при неизменном предложении.

Индийская металлургическая компания Tata Steel, вторая по величине в стране, сообщила операционные результаты за первый квартал 2026 финансового года: производство нерафинированной стали на внутренних предприятиях выросло более чем на 10% в годовом выражении до 5,76 млн тонн, а поставки стали увеличились почти на 9% в годовом выражении до 5,17 млн тонн благодаря наращиванию производства на заводах в Джамшедпуре и Калинганагаре. При этом рост цен на коксующийся уголь и железную руду привел к увеличению материальных затрат на 12% в годовом исчислении. Более высокий уровень производства стали свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на сталь в Индии, что продолжает поддерживать потребление металлургического угля. Несмотря на высокие затраты на коксующийся уголь, Tata Steel сохранила высокие объемы производства, что указывает на то, что индийские металлурги вряд ли существенно сократят закупки металлургического угля в ближайшей перспективе. Кроме того, компания одобрила расширение сталелитейных мощностей на 4,8 млн тонн в год на своем дочернем предприятии Neelachal Ispat Nigam, что в долгосрочной перспективе может дополнительно поддержать спрос на металлургический уголь.