Berita

[Volume Perdagangan Harian HRC SMM] Pada 31 Juli, total volume perdagangan harian HRC gabungan dari perusahaan sampel di empat kota SMM (Shanghai, Lecong, Tianjin, Ningbo) mencapai 10.630 metrik ton, turun 50 metrik ton, atau turun 0,4% hari-ke-hari, 11,34% tahun-ke-tahun, dan 32,72% tahun-ke-tahun lunar.

Harga HRC melemah dibandingkan minggu sebelumnya, dan transaksi keseluruhan turun WoW. Sisi pasokan, dampak pemeliharaan jalur rolling berkurang WoW, sehingga meningkatkan produksi HRC secara keseluruhan. Sisi permintaan, permintaan semu turun WoW. Sisi persediaan, total persediaan HRC naik 77.500 mt WoW, sementara persediaan pabrik turun 6.200 mt WoW. Persediaan sosial, statistik SMM dari 86 gudang nasional (sampel besar) menunjukkan persediaan sosial HRC sebesar 4,4773 juta mt, naik 83.700 mt WoW (+1,90% WoW) dan naik 40,27 mt YoY berdasarkan basis kalender. Berdasarkan wilayah, kecuali timur laut yang mengalami sedikit penurunan stok, semua pasar lainnya mengalami penumpukan persediaan, dengan Cina timur menunjukkan fluktuasi yang relatif besar. Sisi biaya, pemotongan harga kokas putaran kedua telah diterapkan, melemahkan dukungan biaya. Ke depan, SMM memperkirakan produksi logam panas akan mencapai titik terendah dan kembali naik, dan dengan konflik AS-Iran yang mendorong kenaikan tarif angkutan laut, harga bijih besi mungkin mengalami sedikit kenaikan. Sementara itu, pemotongan harga kokas putaran ketiga masih membayangi, membuat dukungan biaya secara keseluruhan moderat. Dari perspektif fundamental, ketidakseimbangan pasokan-permintaan HRC terus bertambah, dan dikombinasikan dengan ekspektasi pertemuan Politbiro PBOC yang tidak tercapai, tidak ada katalis kenaikan harga yang jelas. Namun, mengingat harga sudah berada di level yang relatif rendah, ruang penurunan terbatas. Harga HRC diperkirakan akan bergerak mendatar di level bawah minggu depan, dengan kontrak HRC paling aktif diperdagangkan dalam rentang 3.200-3.390.

Hasil kuartal Juni Tata Steel menunjukkan harga realisasi yang lebih kuat dan bauran produk yang lebih kaya membantu mengimbangi volume baja yang lebih rendah, menyoroti peran yang semakin besar dari produk bernilai tambah dan integrasi hilir dalam menopang margin melampaui harga patokan HRC.

[Turki] Didukung oleh kenaikan biaya billet, pasar baja panjang Turki secara keseluruhan bertahan stabil minggu ini, meskipun permintaan pengguna akhir yang lesu mencegah lonjakan harga yang lebih luas. Di sektor rebar, setelah pabrik Karabük menyelesaikan transaksi billet volume besar dengan harga lebih tinggi, ditambah dengan meningkatnya biaya bahan bakar, pabrik-pabrik di wilayah Marmara menunjukkan resistensi kuat terhadap pemotongan harga, mendorong penawaran rebar domestik hingga 580 USD/ton EXW (tidak termasuk PPN). Namun, mengingat likuiditas pembeli yang ketat dan penimbunan parsial sebelumnya, produsen arus utama di Iskenderun dan Izmir mempertahankan kuotasi di 570 USD/ton EXW, sehingga penawaran ekspor tetap stabil di 575 USD/ton FOB di tengah perdagangan yang lesu. Di pasar wire rod, didorong oleh kenaikan harga domestik dari produsen besar, kuotasi ekspor wire rod Turki naik sejalan menjadi 585 USD/ton FOB.

[Brasil] Harga baja lembaran impor Brasil tetap stabil minggu ini, karena lonjakan tarif angkutan secara efektif mengimbangi penurunan penawaran FOB dari negara asal utama. Harga impor baja canai panas (HRC) dan baja canai dingin (CRC) bertahan di masing-masing 590 dolar AS per ton CFR dan 700 dolar AS per ton CFR. Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan biaya bahan bakar pengiriman, menetralkan pemotongan harga FOB yang dilakukan pabrik-pabrik Vietnam di tengah permintaan Asia yang lesu dan penurunan biaya bahan baku. Di pasar domestik, ditekan oleh permintaan hilir yang lemah, kredit ketat, dan penumpukan persediaan, harga HRC ex-works Brasil tetap stagnan minggu ini, tanpa rencana kenaikan harga untuk bulan Agustus. Selain itu, penjualan ekspor slab Brasil melambat minggu ini, karena eksportir utama menyelesaikan transfer internal ke pabrik mereka sendiri di Eropa dan Amerika dengan harga 575–585 dolar AS per ton FOB.

Tata Steel telah menyetujui belanja modal sebesar 3,54 miliar dolar AS untuk anak perusahaannya, Neelachal Ispat Nigam Limited, di Odisha. Proyek ini akan menambah kapasitas tahunan sebesar 4,8 juta ton, sehingga meningkatkan total kapasitas pabrik menjadi 6,3 juta ton. Setelah ekspansi, kapasitas operasional Tata Steel di India akan mencapai 27,4 juta ton per tahun, mendukung target jangka panjangnya sebesar 40 juta ton serta memperkuat kehadirannya di produk baja panjang bermerek dengan marjin lebih tinggi.

[Lembaran & Pelat] Hari ini, harga ekspor HRC dan lembaran & pelat lainnya melemah tipis $1/mt dibandingkan hari sebelumnya, dengan harga transaksi HRC di kisaran $481-485/mt. Penyesuaian harga ekspor terbatas, dan baik harga transaksi maupun sentimen pasar terpantau lesu.

[SMM Steel] Umpan balik pasar menunjukkan bahwa harga jual FOB untuk koil canai dingin DC01 pengiriman September, ukuran 1*1250*C, adalah $556/mt, dengan pengiriman dari Pelabuhan Tianjin.

Setelah Hyundai Steel di Dangjin, Primetals Technologies akan meningkatkan Pabrik Decatur milik Nucor. Peningkatan pengecoran kontinu di Pabrik Decatur Nucor akan membuat mesin pengecoran kontinu lebih lebar dan tahan lama, bersama dengan sistem semprotan air. Selain itu, Primetals Technologies akan mendukung desain mesin, rangka segmen, sistem gulungan, dan lain-lain. Peningkatan ini diharapkan membuat beban bantalan menjadi 50% lebih kuat dan meningkatkan ketahanannya.

Harga billet Indonesia turun sebesar 5 USD/ton dari 460 USD/ton FOB menjadi 455 USD/ton FOB. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang lesu dan pertumbuhan proyek konstruksi di Indonesia yang lambat. Namun, karena harga yang rendah, permintaan diperkirakan akan meningkat karena pihak asing & pedagang akan melihat harga Indonesia yang menggiurkan sementara pasokan tetap sama.

Perusahaan baja terbesar kedua di India, Tata Steel, melaporkan hasil operasional kuartal pertama tahun fiskal 2026, dengan produksi baja mentah domestik meningkat lebih dari 10% dibanding tahun lalu menjadi 5,76 juta ton, sementara pengiriman baja naik hampir 9% dibanding tahun lalu menjadi 5,17 juta ton, didorong oleh output yang lebih tinggi di pabrik Jamshedpur dan Kalinganagar. Sementara itu, harga batubara kokas dan bijih besi yang tinggi mendorong biaya bahan baku naik 12% dibanding tahun lalu. Tingkat produksi baja yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa permintaan baja India tetap kuat, memberikan dukungan berkelanjutan terhadap konsumsi batubara metalurgi. Meskipun biaya batubara kokas tinggi, Tata Steel mempertahankan produksi yang kuat, menunjukkan bahwa perusahaan baja India kemungkinan tidak akan mengurangi pembelian batubara metalurgi secara signifikan dalam waktu dekat. Selain itu, perusahaan telah menyetujui perluasan kapasitas pembuatan baja sebesar 4,8 juta ton per tahun di anak perusahaannya, Neelachal Ispat Nigam, yang dapat lebih mendukung permintaan batubara metalurgi dalam jangka panjang.