ข่าว

การประชุม ซึ่งจัดโดย Shanghai Metals Market (SMM) ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ณ กรุงลูซากา ประเทศแซมเบีย เมื่อวันที่ 15–16 กันยายน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแร่ยุทธศาสตร์ เช่น ทองแดง โคบอลต์ ลิเทียม และดีบุกในแอฟริกา การแปรรูปเชิงลึกในท้องถิ่น การก่อสร้างเหมืองสีเขียว และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน งานระดับพรีเมียมนี้ได้รวบรวมผู้แทนอุตสาหกรรมกว่า 400 รายจากหน่วยงานรัฐบาลจีนและแอฟริกา บริษัทเหมืองชั้นนำ ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุน และผู้ให้บริการด้านเทคนิค เพื่อร่วมกันสำรวจแนวทางการพัฒนาคุณภาพสูงสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่สำคัญของแอฟริกา หัวเว่ยได้นำเสนอโซลูชันไมโครกริดสำหรับเหมืองในงานประชุมนี้ Joseph Yao ประธานธุรกิจ Mining Micro-Grid แห่ง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Eco-Partnerships for Green African Mines: Huawei's Mine Microgrid Practices under the IPP-PPA Model” คณะผู้แทนหัวเว่ยยังได้หารือทางธุรกิจกับ ZESCO ซึ่งเป็นการไฟฟ้าแห่งชาติของแซมเบีย ครอบคลุมการจัดหาพลังงานให้เหมือง การติดตั้งพลังงานใหม่ และการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ในขณะที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังเพิ่มความต้องการแร่สำคัญ เช่น ทองแดงและโคบอลต์อย่างต่อเนื่อง แอฟริกาอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ยุทธศาสตร์และกำลังเร่งยกระดับจากการส่งออกวัตถุดิบแร่ไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งรวมถึงการถลุงและการแปรรูปเชิงลึกในท้องถิ่น เหมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวที่เสถียรและต้นทุนต่ำ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดการดำเนินโครงการเหมืองและการปลดปล่อยกำลังการผลิตในแอฟริกา ด้วยรูปแบบความร่วมมือ IPP-PPA (การลงทุนโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ + สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว) ไมโครกริดพลังงานใหม่แบบกระจายศูนย์สามารถจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ในบริเวณใกล้เคียงให้กับเหมืองเปิดและโรงถลุง ช่วยให้เหมืองลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและการปล่อยคาร์บอน และสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์การแปรรูปแร่ทองแดงในท้องถิ่นของแซมเบีย (Joseph Yao ประธานธุรกิจ Mining Micro-Grid แห่ง Huawei Digital Power) Joseph Yao ได้แบ่งปันภาพรวมของหัวเว่ยและธุรกิจ Digital Energy โดยแนะนำหัวเว่ยในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT และอุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก เช่น โซลาร์อัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานแบบ grid-forming เขากล่าวว่าภาคเหมืองของแอฟริกามักประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่สูงกัดกร่อนกำไรของเหมือง ไฟฟ้าที่ไม่เสถียรเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการผลิต ขณะที่ข้อกำหนด ESG ยังสร้างข้อจำกัดต่อการส่งออกแร่ เขาเสนอแนวทางสามขั้นตอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเหมืองแอฟริกา: ประการแรก จ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้เหมืองผ่านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานดิจิทัลเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ประการที่สอง การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เหมือง ประการที่สาม ปรับกระบวนการผลิตใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม AI และระบบจัดการอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางอุปกรณ์ และยกระดับกำลังการผลิตและประสิทธิภาพของเหมือง เขายังเน้นย้ำระบบไมโครกริดสำหรับเหมืองของหัวเว่ย ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์เดี่ยว แต่เป็นโซลูชันพลังงานครบวงจรที่ผสานระบบโซลาร์-กักเก็บพลังงาน การจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำรอง ระบบควบคุม และซอฟต์แวร์จัดการ ซึ่งทำลายรูปแบบแหล่งจ่ายไฟเดี่ยวแบบเดิมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่เหมือง โดยยกตัวอย่างโครงการไมโครกริดขนาดใหญ่สำหรับ Red Sea Global ของซาอุดีอาระเบีย เขาอธิบายว่าไมโครกริดระดับเมืองนี้ประสบความสำเร็จด้านเทคนิคครั้งสำคัญ โดยมีรากฐานจากความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาภายในที่แข็งแกร่งของหัวเว่ยและห้องปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้า หัวเว่ยมีศักยภาพการวิจัยและพัฒนาอิสระสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กำลังหลัก เช่น IGBT และให้บริการครบวงจรครอบคลุมการออกแบบ การจำลอง และการส่งมอบโครงการ ร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศ ยังให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมตลอดอายุโครงการและการสนับสนุนการติดตั้งหน้างาน การส่งมอบโครงการนี้สำเร็จได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการใช้งานไมโครกริดในสถานการณ์เหมือง เขากล่าวถึงปัญหาด้านเงินทุนที่แพร่หลายซึ่งโครงการเหมืองในแอฟริกาต้องเผชิญโดยเฉพาะ ภายใต้โมเดลระบบนิเวศ IPP-PPA นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการพลังงานสำหรับเหมือง บริษัทเหมืองในฐานะผู้ซื้อไฟฟ้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเพื่อให้การดำเนินงานของเหมืองมีเสถียรภาพ ขณะที่นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง ก่อให้เกิดวงจรเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน ในสุนทรพจน์ Joseph ได้ยกตัวอย่างโครงการไมโครกริดสำหรับเหมืองในแอฟริกาหลายกรณี หนึ่งในนั้นคือโครงการไมโครกริดเหมือง Kamoa-Kakula ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หลังจากแล้วเสร็จ ไฟฟ้าสีเขียวจะทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากดีเซลจำนวนมาก ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและการปล่อยคาร์บอนของเหมืองอย่างมีนัยสำคัญ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี สำหรับโครงการเหมืองทองแดงของบริษัทจีนในคองโกนี้ การยกระดับไมโครกริดช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงอย่างมากและเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของเหมืองอย่างชัดเจน ซึ่งยืนยันคุณค่าเชิงปฏิบัติของไมโครกริดไฟฟ้าสีเขียวในสถานการณ์เหมืองแอฟริกา เขาสรุปความสามารถหลักสามประการของหัวเว่ย ได้แก่ แพลตฟอร์มธุรกิจระดับโลก โซลูชันไมโครกริดครบวงจรแบบ end-to-end และระบบพันธมิตรในระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่งรวมถึงนักลงทุน ผู้รับเหมา EPC และหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการออกแบบ เขาเสริมว่าหัวเว่ยตั้งตารอที่จะสร้างความร่วมมือกับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทั่วแซมเบียและแอฟริกาในวงกว้าง สร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมแร่สำคัญรวมถึงทองแดงและลิเทียม ร่วมกันส่งเสริมเหมืองสีเขียวในแอฟริกา และสร้างอนาคตอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน ระหว่างการประชุม คณะผู้แทนหัวเว่ยได้ประชุมทางธุรกิจกับผู้แทนจาก ZESCO การไฟฟ้าแห่งชาติของแซมเบีย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่เร่งตัวขึ้นในภาคเหมืองแอฟริกาและความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เหมือง ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและการสนับสนุนพลังงานใหม่ และแสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ความร่วมมือที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมแร่ของแอฟริกาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม หัวเว่ยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีพลังงานใหม่และไฟฟ้าอัจฉริยะ จะร่วมมือกับนักลงทุน IPP หน่วยงานไฟฟ้าท้องถิ่น และผู้ประกอบการเหมือง เพื่อสร้างระบบนิเวศความร่วมมือแบบเปิด ด้วยโซลูชันไมโครกริดสำหรับเหมืองที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว หัวเว่ยตั้งเป้าส่งมอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการเหมืองและถลุงในแอฟริกา ผลักดันการเปลี่ยนผ่านคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมแร่สำคัญของแอฟริกา และกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีน-แอฟริกาในภาคเหมืองและพลังงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

[SMM Analysis] ยังไม่มีการประกาศภาษีทองแดงกลั่นของสหรัฐฯ ออกมาภายในเที่ยงวันที่ 29 กันยายน แต่ความเสี่ยงเชิงนโยบายยังคงอยู่ ขณะที่ส่วนต่างราคา COMEX-LME แคบลง การเก็งกำไรระยะสั้นและแรงดึงดูดจากสหรัฐฯ อ่อนตัวลง ทว่าสต็อก COMEX เพิ่มขึ้นจาก 320,000 เป็นเกือบ 770,000 ชอร์ตตัน ขณะที่สต็อกสังคมของจีนลดลงเหลือ 78,300 เมตริกตัน และพรีเมียมแคโทด SMM #1 เข้าใกล้ 205 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (1,400 หยวน/ตัน) ความไม่แน่นอนด้านภาษีจะฟื้นแรงดึงดูดจากสหรัฐฯ ในระยะยาวได้หรือไม่

แอฟริกาใต้ไม่ได้มีปริมาณสำรองแร่หายากมากที่สุดในโลก แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อในแอฟริกาที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของชาติตะวันตก คุณค่าของแอฟริกาใต้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของแหล่งแร่ แต่อยู่ที่การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโมนาไซต์เกรดสูง การรีไซเคิลกากฟอสโฟยิปซัม แร่หายากแม่เหล็ก และแมงกานีสเกรดแบตเตอรี่ ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้แอฟริกาใต้มีตำแหน่งที่โดดเด่นในภูมิทัศน์แร่หายากโลก การเปลี่ยนนโยบาย: จากการส่งออกแร่ดิบสู่การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า ในปี 2025 คณะรัฐมนตรีแอฟริกาใต้ได้อนุมัติ ยุทธศาสตร์แร่และโลหะสำคัญ โดยกำหนดให้แร่หายากเป็นแร่สำคัญระดับกลาง-สูง ร่วมกับทองคำ วาเนเดียม แพลเลเดียม และโรเดียม ขณะที่แพลทินัม แมงกานีส แร่เหล็ก ถ่านหิน และโครเมียมถูกจัดเป็นแร่สำคัญระดับสูง ทิศทางนโยบายชัดเจน: แอฟริกาใต้ตั้งเป้าที่จะก้าวข้ามการส่งออกแร่เพียงอย่างเดียว และบูรณาการการสำรวจ การแปรรูปในประเทศ การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนทางการเงิน และการประสานงานด้านกฎระเบียบ เพื่อเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในห่วงโซ่คุณค่าแร่สำคัญ สามโครงการหลักที่ขับเคลื่อนความคาดหวังของตลาด สิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้ตลาดอย่างแท้จริงคือสามโครงการ: Steenkampskraal, Zandkopsdrift และ Phalaborwa Steenkampskraal: ผู้บุกเบิกโมนาไซต์เกรดสูง ตั้งอยู่ในจังหวัดเวสเทิร์นเคป Steenkampskraal เป็นแหล่งโมนาไซต์เกรดสูงทั่วไป มีทรัพยากรประมาณ 665,000 ตัน ที่เกรด TREO 14.5% และมีทอเรียมปนอยู่ การก่อสร้างโรงงานแปรรูปโมนาไซต์เริ่มขึ้นในปี 2026 โดยมีกำลังการผลิตหัวแร่เริ่มต้นประมาณ 6,600 ตันต่อปี และเพิ่มเป็น 13,400 ตันต่อปีเมื่อเต็มกำลังการผลิต ปริมาณ TREO ในหัวแร่สามารถเกิน 50% ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตแร่หายากคาร์บอเนตผสมและออกไซด์แยกธาตุ จุดขายหลักคือ "เกรดสูง + เรื่องเล่าการแยกแร่ในแอฟริกาใต้" แต่การจัดการทอเรียมและกากกัมมันตรังสีจะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะไปได้เร็วและไกลแค่ไหน Zandkopsdrift: ต้นแบบของการผสานแร่หายากแม่เหล็กและแมงกานีสแบตเตอรี่ พัฒนาโดย Frontier Rare Earths Zandkopsdrift เป็นโครงการ "แร่หายากแม่เหล็ก + แมงกานีสแบตเตอรี่" ที่ได้รับความนิยมจากทุนตะวันตกมากที่สุด มีปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วและน่าจะเป็นไปได้ 789,000 ตัน REO ที่เกรดเฉลี่ย 1.92% อายุเหมืองเกิน 45 ปี ในช่วง 25 ปีแรก คาดว่าจะผลิต NdPr ออกไซด์ประมาณ 3,038 ตันต่อปี บวก Dy 114 ตันต่อปี และ Tb 25 ตันต่อปี พร้อมแมงกานีสซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่ 100,000 ตันต่อปี รายได้จากแมงกานีสพลอยได้สามารถครอบคลุมต้นทุนการผลิตแร่หายากประมาณ 90% การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นปี 2025 ให้ NPV10% หลังหักภาษีประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ IRR แบบไม่ใช้ leverage 28% ที่สำคัญ โครงการได้เทคโนโลยีสกัดด้วยตัวทำละลายของ Carester แล้ว และสัญญารับซื้อแร่หายากหนักคาร์บอเนต 7 ปีจากโรงงาน Lacq ของ Carester ในฝรั่งเศส KOMIR ของเกาหลีใต้ถือหุ้น 8.9% บรรษัทพัฒนาอุตสาหกรรมแอฟริกาใต้ (IDC) ลงทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน DFS และโครงการถูกขึ้นทะเบียนเป็นโครงการยุทธศาสตร์นอกสหภาพยุโรปภายใต้กฎหมายวัตถุดิบสำคัญของสหภาพยุโรป โดยตั้งเป้าการผลิตครั้งแรกในปี 2030 ดังนั้นจึงเป็นแม่แบบ "เหมืองแอฟริกาใต้ + การกลั่นยุโรป" มากกว่าโครงการผลิตแม่เหล็กในแอฟริกาใต้ Phalaborwa: แร่หายากสีเขียวจากกากฟอสโฟยิปซัม ดำเนินการโดย Rainbow Rare Earths ซึ่งจดทะเบียนในลอนดอน Phalaborwa ใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง: แทนที่จะเปิดเหมืองใหม่ โครงการแปรรูปกากฟอสโฟยิปซัมที่เหลือจากโรงงานฟอสเฟตในจังหวัดลิมโปโป ทรัพยากรรวมประมาณ 35 ล้านตัน ที่เกรด 0.44% กำลังการผลิตต่อปี 2.2 ล้านตันฟอสโฟยิปซัม ให้ผลผลิต REO แม่เหล็กประมาณ 1,900 ตันต่อปี และแร่หายากหนักคาร์บอเนต SEG+ ที่มี Sm, Eu, Gd และ Y รวมถึงอิตเทรียมออกไซด์ประมาณ 213 ตันต่อปี ในปี 2025 การสกัดด้วยตัวทำละลายได้รับการยืนยันเป็นเส้นทางการแยกขั้นสุดท้าย ใช้ mixer-settler ประมาณ 75 ชุด วางแผนก่อสร้างในปี 2027 เริ่มผลิตครั้งแรกในปี 2028 โครงการมีความเข้มข้นของเงินทุนต่ำกว่า ได้รับการยอมรับจากสังคมง่ายกว่า และมีเรื่องเล่า ESG เรื่อง "การฟื้นฟูมลพิษทางประวัติศาสตร์" ทำให้เป็นโครงการแอฟริกาใต้ที่ใกล้สร้างกระแสเงินสดในระยะสั้นที่สุด แนวโน้มอุปทาน: พร้อมเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาภายในปี 2034 เมื่อรวมสามโครงการ Fitch Solutions คาดการณ์ว่าแอฟริกาใต้จะสามารถจัดหา REO ประมาณ 12,400 ตันต่อปีภายในปี 2034 เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและอันดับเจ็ดของโลก อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตด้วยความระมัดระวัง: แอฟริกาไม่มีการผลิตแร่หายากในระดับอุตสาหกรรมระหว่างปี 2021 ถึง 2026 และ "ไทม์ไลน์การประกาศ" ของโครงการมักนำหน้ากระแสเงินสดจริงสองถึงสี่ปี ไฟฟ้า ทางรถไฟ ท่าเรือ การเงิน กฎระเบียบกัมมันตรังสี และบุคลากรด้านการสกัดด้วยตัวทำละลาย ล้วนอาจทำให้กำหนดการเลื่อนออกไปได้ ความเป็นจริงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ทำเงินจากผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในระยะสั้น ดังนั้น ตำแหน่งที่แท้จริงของแร่หายากแอฟริกาใต้จึงไม่ใช่การ "แทนที่จีน" แต่เป็นการเป็นทางเลือกในพอร์ตโฟลิโอภายในห่วงโซ่อุปทานนอกจีน: Steenkampskraal จัดหาหัวแร่โมนาไซต์เกรดสูงและ MREC; Zandkopsdrift ให้การเข้าถึง NdPr และ Dy/Tb; Phalaborwa ให้ NdPr บวก Y/Sm/Eu/Gd ผู้ซื้อจากยุโรป เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นล็อก "ออกไซด์นอกจีน" ผ่านสัญญารับซื้อ ขณะที่โลหะ โลหะผสม และแม่เหล็กยังคงอยู่ในยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นหลัก แอฟริกาใต้ยังไม่ได้สร้างห่วงโซ่การแยก-โลหะ-แม่เหล็กในระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในระยะสั้น ทำกำไรจากหัวแร่และผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง โดยส่วนต่างราคาพิเศษตกอยู่กับออกไซด์ที่ผ่านการแยกแล้ว ไม่ใช่แร่ดิบจากเหมือง บทสรุป แร่หายากแอฟริกาใต้ไม่ใช่จีนรายต่อไป และไม่ใช่แค่บริษัทเหมืองรายเล็กในแอฟริกาอีกราย แต่เป็นชิ้นส่วนแอฟริกาที่คล้ายกับสินทรัพย์ที่ "จัดหาเงินทุนได้ แยกแยะได้ และจัดแพ็กเกจ ESG ได้" มากที่สุดในยุทธศาสตร์ China-plus-one ของตะวันตก หาก Zandkopsdrift ได้เงินทุนก่อสร้าง Phalaborwa ส่งมอบออกไซด์ในปี 2028 และ Steenkampskraal แก้ปัญหาทอเรียมได้ หลังจากปี 2030 ตลาดจะกล่าวว่าแร่หายากนอกจีนไม่ใช่แค่เรื่องของ MP Materials และ Lynas เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของแอฟริกาใต้ด้วย