ราคาโลหะเกือบทั้งหมดปรับขึ้น, นิกเกิล SHFE, ลิเธียมคาร์บอเนต, โพลีซิลิคอน, เงิน Comex บวกกว่า 1%, ดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปพุ่งกว่า 3% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 4 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงช่วงพักเที่ยง ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.91% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 1% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.23% สังกะสี SHFE ลดลง 0.58% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.81% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 1.55%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.58% สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.38% สัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.07% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.36% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.4%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สินแร่เหล็กทรงตัวที่ 702.5 หยวน/ตัน เหล็กเส้นปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับลงเล็กน้อย สแตนเลสเพิ่มขึ้น 2.06% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.91% และสัญญาโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.85%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME ปรับตัวขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.77% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.56% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.80% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.61% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.77% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.81%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.54% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.87% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.35% สัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.64%

นอกจากนี้ เมื่อถึงช่วงพักเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับขึ้นเล็กน้อย และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 0.54%

เมื่อถึงช่วงพักเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือยุโรปที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.19% แตะที่ 1,843 จุด

ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 4 สิงหาคม ราคาตลาดช่วงเที่ยงของฟิวเจอร์สบางส่วน:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: ในตลาดเทียนจิน แท่งสังกะสี #0 ส่วนใหญ่ซื้อขายที่ 24,760-24,950 หยวน/ตัน สังกะสียี่ห้อจื่อจินซื้อขายที่ 24,880-25,010 หยวน/ตัน และแท่งสังกะสี #1 ส่วนใหญ่ซื้อขายที่ราว 24,760-24,870 หยวน/ตัน ราคาเสนอขายจื่อจินอยู่ที่พรีเมียมประมาณ 0-30 หยวน/ตันเมื่อเทียบกับสัญญา 2609 ราคาเสนอขายหูซินอยู่ที่ 26,220 หยวน/ตัน แท่งสังกะสี #0 เสนอขายที่ส่วนลดประมาณ 30-120 หยวน/ตันเมื่อเทียบกับสัญญา 2609 และราคาเสนอขายในตลาดเทียนจินอยู่ที่ส่วนลดประมาณ 110 หยวน/ตันเมื่อเทียบกับตลาดเซี่ยงไฮ้

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ในประเทศ:

[สำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ: กำหนดให้ 20 พื้นที่รวมถึงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และอื่นๆ เป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการคุ้มครองความลับทางการค้าระดับชาติ] สำนักงานใหญ่ของสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐได้ออกประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการคุ้มครองความลับทางการค้าระดับชาติ โดยในจำนวนนี้ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง, เขตทงโจว กรุงปักกิ่ง, เขตไฮเทคปินไห่ นครเทียนจิน, เขตผู่ตงใหม่ นครเซี่ยงไฮ้, เขตเฟิ่งเสียน นครเซี่ยงไฮ้, นครหนานจิง มณฑลเจียงซู, นครอู๋ซี มณฑลเจียงซู, นครซูโจว มณฑลเจียงซู, นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง, นครหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง, นครเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง, นครเหอเฝย มณฑลอานฮุย, เขตไห่ชาง นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน, นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย, นครฉางซา มณฑลหูหนาน, นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง, นครเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง, นครโฝซาน มณฑลกวางตุ้ง, เขตเจียงจิน นครฉงชิ่ง, เขตอู่โหว นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการคุ้มครองความลับทางการค้าระดับชาติชุดแรก (สำนักข่าวบริหารการกำกับดูแลตลาด)

[วันนี้ PBOC ดึงสภาพคล่องสุทธิออกจากตลาดเปิด 559 พันล้านหยวน] PBOC ดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน วงเงิน 46.5 พันล้านหยวน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน วันนี้มี reverse repo ครบกำหนด 605.5 พันล้านหยวน

[ยอดขายบ้านใหม่ในเซินเจิ้นเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน] ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของเซินเจิ้น ยอดขายบ้านเชิงพาณิชย์ใหม่ทั้งหมดของเมืองในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3,773 ยูนิต ลดลง 35.2% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้เป็นยอดขายที่อยู่อาศัย 2,664 ยูนิต ลดลง 6.8% จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 32.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อมองในระยะยาวขึ้น ยอดขายบ้านใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมรวมทั้งสิ้น 35,104 ยูนิต เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ ยอดขายที่อยู่อาศัยรวม 21,935 ยูนิต ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตราการลดลงแคบลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก (แอป JIN10)

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.05% แตะที่ 100.01 ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการจ้างงานที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งถือเป็นการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสี่ปี ซึ่งช่วยชดเชยการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงในระดับหนึ่ง ทำให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากข้อมูลของ CME FedWatch ตลาดประเมินความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนไว้ที่ 64.5% (Wall Street CN) (แอป JIN10)

ข้อมูลจาก Institute for Supply Management (ISM) แสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 55.6 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคส่วน และอุตสาหกรรมยังคงอยู่เหนือเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน ดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นปี 2021 ขณะที่มาตรวัดการจ้างงานบ่งชี้ว่าผู้ผลิตเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 ส่วนคำสั่งซื้อใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณของอุปสงค์ ก็ฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน โมเมนตัมของภาคการผลิตแข็งแกร่งในปีนี้ โดยโรงงานได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง การลงทุนทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการใช้จ่ายภาครัฐด้านกลาโหม อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดยกเว้นหนึ่งรายการรายงานการเติบโตในเดือนกรกฎาคม ซึ่งรวมถึงการพิมพ์ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้า ภาคส่วนเดียวที่รายงานการหดตัวคือผลิตภัณฑ์เคมี

นายวิลเลียมส์จากเฟดกล่าวว่าเขายังคงมองในแง่ดีว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะค่อยๆ ผ่อนคลายลง แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น เฟดจะไม่ลังเลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้แน่ใจว่าแรงกดดันด้านราคาจะกลับสู่เป้าหมาย ในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายวิลเลียมส์กล่าวว่า หากราคาพลังงานและภาษีการค้าถึงจุดสูงสุดแล้ว และเศรษฐกิจยังคงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง “ผมคิดว่าปัจจัยหลักบางประการที่ผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาจะไม่มีบทบาทมากเช่นนี้อีกต่อไป และแรงผลักดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงที่เราเคยสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ควรจะกลับมาอีกครั้ง” เขากล่าวเสริมว่า “ผมกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ไม่ว่าจะสอดคล้องกับเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลงสู่ระดับ 2% และลดลงต่อไปหรือไม่ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืนในระยะยาวภายในปี 2028” นอกจากนี้เขายังระบุว่า “การคาดการณ์ของผมเองคือเงินเฟ้อจะลดลงบ้างในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และปรับตัวลงต่อไปอีกในปีหน้า” นายวิลเลียมส์ย้ำว่าจุดยืนนโยบายการเงินในปัจจุบัน “อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม” เพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เขากล่าวเสริมว่า “หากเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่จะนำเงินเฟ้อลงสู่ระดับ 2%... การดำเนินมาตรการเพื่อให้เรากลับสู่เส้นทางสู่เงินเฟ้อ 2% ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง” (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูล:

ในวันนี้ จะมีการเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, ตำแหน่งงานว่าง JOLTS สหรัฐฯ เดือนมิถุนายน, คำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และตัวเลขอื่นๆ รายการที่ต้องจับตามอง: SpaceX ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026; การประชุมสุดยอด FMS 2026 Flash Memory Summit จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม โดยมีซัมซุง, SK และผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่อื่นๆ เข้าร่วม

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 น. ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.73% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.16% ท่ามกลางแนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ไม่แน่นอน และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่ยังคงมีอยู่ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นหลังจากการร่วงลงอย่างหนักในเซสชั่นก่อนหน้า

ข้อมูลการติดตามการขนส่งแสดงให้เห็นว่าเรือซูเปอร์แทงเกอร์ติดธงชาติซาอุดีอาระเบียจำนวน 6 ลำที่เดินทางเปล่า ได้เปลี่ยนเส้นทางในอ่าวเอเดนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มุ่งหน้าสู่แอฟริกาตอนใต้ หนึ่งในนั้นมีจุดหมายปลายทางคือยิบรอลตาร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง 6 ลำกำลังแล่นเป็นขบวนในทะเลหลวงนอกชายฝั่งโซมาเลีย (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►