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Article d'analyse exclusif avec les dernières mises à jour du marché et des flux d'actualités en temps réel.

Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Jakarta, 14 avril 2026 – Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) a officiellement publié le décret ministériel n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, révisant la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM). Le règlement entrera officiellement en vigueur le 15 avril 2026, marquant un tournant significatif dans la politique de valorisation des ressources pour l'Indonésie, premier producteur mondial de nickel. Le nouveau décret révise le précédent décret n° 268.K/2025, avec des modifications essentielles visant à refléter la véritable valeur commerciale du minerai de nickel et de ses minéraux associés : 1. Ajustement du facteur de correction (CF) : · Le facteur de correction pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % a été significativement relevé de 17 % à 30 %. · Pour chaque augmentation ou diminution de 0,1 % de la teneur en nickel, le facteur de correction sera ajusté inversement de 1 %. 2. Intégration de la valeur des minéraux associés : · La nouvelle formule intègre pour la première fois explicitement les minéraux associés tels que le cobalt (Co), le fer (Fe) et le chrome (Cr) dans le calcul du HPM. · Cobalt : inclus lorsque la teneur >= 0,05 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Fer : inclus lorsque la teneur <= 35 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Chrome : facteur de correction fixé à 10 %. 3. Nouvelle formule de tarification : HPM Minerai de nickel = [(HMA Nickel * %Ni * CF) + (HMA Cobalt * %Co * CF) + (HMA Fer * %Fe * CF * 100) + (HMA Chrome * %Cr * CF * 100)] * (1-MC) (Note : MC désigne la teneur en humidité) Hypothèses : · Teneur moyenne : teneur en humidité 35-40 %, teneur en cobalt 0,07 % (minerai HPAL), teneur en fer 25 % (minerai de saprolite), teneur en chrome 3 %. Selon les estimations de SMM, les prix HPM présentent la marge de hausse la plus évidente. Le minerai HPAL contient du cobalt. · Ici, le minerai HPAL désigne le minerai de nickel d'une teneur de 1,3 % et inférieure, tandis que le minerai de saprolite désigne le minerai de nickel d'une teneur supérieure à 1,3 %. Étant donné que le minerai HPAL présente une teneur en cobalt plus élevée et une teneur en fer généralement supérieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai HPAL ne prend en compte ici que le nickel, le cobalt et le chrome, le fer n'étant pas valorisé. · Étant donné que le minerai de saprolite présente une teneur en cobalt plus faible et une teneur en fer généralement inférieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai de saprolite ne prend en compte ici que le nickel, le fer et le chrome, le cobalt n'étant pas valorisé. Note : Il s'agit uniquement d'une hypothèse de scénario basée sur des informations publiquement disponibles et ne constitue pas un conseil d'action sur le marché. Veuillez vous référer aux conditions réelles. Sous l'effet du mécanisme d'ajustement dynamique du prix de référence, le centre du prix de référence du minerai de nickel s'est significativement déplacé à la hausse, fournissant un ancrage de prix plus élevé pour les ventes côté mine. Globalement, le CF (coefficient d'ajustement) pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % est passé de 17 % à 30 %, entraînant une hausse significative du prix de référence, reflétant une réévaluation politique et de marché de la valeur du minerai de teneur moyenne à élevée. Avec l'augmentation du CF, la corrélation entre les prix du minerai et la teneur en nickel s'est encore renforcée, et l'élasticité des prix s'est amplifiée en conséquence. D'autre part, dans le système de tarification actuel, la valeur des sous-produits a été pleinement intégrée. En particulier, le mécanisme de tarification du cobalt a apporté un soutien significatif au minerai à faible teneur (comme la limonite). Bénéficiant de la hausse des prix du cobalt et de sa valeur de récupération, la rentabilité de la limonite s'est notablement améliorée, et sa performance de prix a affiché une tendance haussière plus marquée par rapport au passé, modifiant progressivement la perception traditionnelle du marché qui la considérait comme une « ressource à faible valeur ». Sur la base des prix SMM, le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,2 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 30,5 $/tonne humide, bien en dessous du nouveau prix de référence HPM de 40,18 $/tonne humide. Le prix CIF du minerai de nickel HPAL à teneur de 1,2 % pourrait par la suite augmenter à 48,18 (40,18+8) $/tonne humide. Le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,5 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 70,7 $/tonne humide, au-dessus du nouveau prix de référence HPM de 57,13 $/tonne humide, de sorte que théoriquement les fluctuations de prix absolues ne seraient pas aussi drastiques. En supposant que la hausse des coûts fiscaux induite par l'augmentation du prix de référence HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel saprolite pourrait atteindre 72,47 $/tonne humide après l'entrée en vigueur du nouveau prix de référence HPM. **MHP** Selon les estimations de SMM, en prenant l'exemple du minerai de nickel à teneur de 1,2 %, sur la base du prix de référence au 1er avril, le nouveau HPM du minerai de nickel devrait être relevé à 40,18 $/tonne humide, contre un HPM précédent de 16 $/tonne humide. Actuellement, le dernier prix moyen SMM du minerai de nickel latéritique local indonésien à 1,2 % (prix arrivée port) est de 30,5 $/tonne humide, inférieur au nouveau HPM. En supposant que le prix de référence HPM serve de prix plancher minimum pour les mines, après prise en compte des coûts de fret, le prix de vente du minerai HPAL à teneur de 1,2 % après le 15 avril serait de 48,18 $/tonne humide. Sur cette base, le coût de production du MHP à partir de minerai HPAL acheté à l'extérieur (après crédit cobalt) augmentera à environ 17 760 $/t Ni, soit une hausse d'environ 2 600 $/t Ni. **NPI** Selon les estimations de SMM, sur la base du prix de référence au 1er avril, en prenant l'exemple du prix du minerai de nickel à teneur de 1,5 %, le prix HPM du minerai de nickel selon l'ancienne formule était de 26,66 $/tonne humide, tandis que le prix HPM calculé selon la nouvelle formule est de 57,13 $/tonne humide, toujours inférieur au prix actuel du minerai indonésien local à 1,5 % arrivée port en commerce intérieur de 70,7 $/tonne humide. En supposant que la hausse des coûts fiscaux résultant de l'augmentation du prix HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel devrait atteindre environ 72,47 $/tonne humide après la mise en œuvre de la nouvelle politique. Sur cette base, cet ajustement portera le coût complet du NPI à 15 741,51 $/t Ni, soit une augmentation de 570,48 $/t Ni par rapport au niveau actuel, représentant une hausse d'environ 3,76 %, ce qui devrait fournir un soutien haussier supplémentaire aux prix du NPI. **Nickel raffiné** Sur la base des augmentations susmentionnées des coûts des matières premières MHP et matte de nickel haute teneur, le coût de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur intégrée est estimé à environ 21 773 $/t Ni, soit une augmentation de 622 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM ; le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) est estimé à environ 20 560 $/t Ni, soit une augmentation de 2 652 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM. En outre, sur la base du prix de règlement au comptant du LME au 14 avril et des coefficients de transaction des produits intermédiaires de nickel (91,5 % pour le MHP et 92,5 % pour la matte de nickel haute teneur), le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur achetée à l'extérieur est de 18 705 $/t Ni, et le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de MHP acheté à l'extérieur est de 19 378 $/t Ni. Ces deux coûts sont supérieurs aux prix actuels du nickel au LME, indiquant un soutien des coûts relativement solide. En résumé, la réforme par l'ESDM indonésien de la formule du prix de référence HPM représente une restructuration systématique du système de tarification, faisant évoluer la tarification du minerai de nickel d'une « tarification sur le seul élément nickel » vers une « tarification globale multi-éléments nickel + cobalt + fer + chrome », remodelant la base de coûts du minerai de nickel sous de multiples dimensions. À court terme, l'application de la politique au-delà des attentes a déjà entraîné une hausse significative des prix du nickel, avec un sentiment de marché orienté à la hausse ; toutefois, les impacts à moyen et long terme dépendent de l'efficacité de la répercussion des coûts, du rythme d'absorption des stocks élevés et de la capacité d'absorption de la demande en aval. À l'avenir, une attention soutenue reste nécessaire quant à la mise en œuvre effective par les entreprises minières indonésiennes, aux résultats des négociations de prix d'approvisionnement des fonderies, et à l'ampleur substantielle des hausses de prix des produits intermédiaires tels que le MHP et le NPI. Avertissement sur les risques : Conformément au décret ministériel ESDM n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, le prix de référence du minerai (HPM) constitue le prix de vente minimum pour les ventes de minéraux métalliques. Si les minéraux métalliques sont vendus en dessous du prix HPM, le HPM doit néanmoins être utilisé comme base de calcul des obligations fiscales et comme prix de référence pour le prélèvement des redevances de production (royalties). Par conséquent, les coûts ci-dessus sont calculés sur l'hypothèse que le prix de vente du minerai par voie humide n'est pas inférieur au nouveau prix de référence HPM. Le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) qui en résulte est relativement élevé. Cependant, le prix de vente réel du minerai de nickel devra être négocié entre les mines et les fonderies, et il est possible que le prix de transaction final soit inférieur au nouveau prix de référence HPM.
14 Apr 2026 20:08
Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Perspectives d'experts : opportunités et défis du secteur décryptés lors de la conférence CLNB 2026 sur les batteries à état solide
Perspectives d'experts : opportunités et défis du secteur décryptés lors de la conférence CLNB 2026 sur les batteries à état solide
La conférence CLNB 2026 sur les batteries à état solide s'est tenue à Suzhou en avril, où les experts sont parvenus à un consensus selon lequel la période 2026-2030 sera critique pour l'industrialisation. La conférence s'est concentrée sur les avancées technologiques dans les voies telles que les oxydes et les sulfures, détaillant les progrès en matière de production en série du sulfure de lithium, les innovations dans les cathodes à haute énergie spécifique, ainsi que les améliorations des équipements et des procédés.
13 Apr 2026 14:37
Pourquoi le cuivre du SHFE a-t-il de nouveau franchi le seuil des 100 000 yuans/t ? 【Analyse SMM】
Pourquoi le cuivre du SHFE a-t-il de nouveau franchi le seuil des 100 000 yuans/t ? 【Analyse SMM】
Récemment, le centre de gravité des prix du cuivre a continué de se déplacer vers le haut. Le contrat de cuivre le plus négocié au SHFE a progressé régulièrement après avoir atteint un plus bas périodique de 91 500 yuans/mt le 23 mars 2026, atteignant un plus haut de 103 130 yuans/mt au 15 avril, soit une hausse de 12,71 % du plus bas au plus haut, avec un dernier cours de clôture à 102 090 yuans/mt. Le dernier prix du cuivre au LME s'établissait à 13 262,5 $/mt. L'interaction entre le sentiment macroéconomique et les fondamentaux a conjointement soutenu la bonne tenue du marché. Cette vague de hausse des prix du cuivre n'a pas été dominée par un seul facteur, mais résulte plutôt d'une résonance de multiples facteurs, notamment les conflits géopolitiques, les contraintes d'approvisionnement, les variations des stocks et les schémas de consommation saisonniers. Concernant la logique motrice fondamentale derrière la hausse actuelle des prix du cuivre, SMM fournira une analyse détaillée selon trois dimensions : la contraction de l'offre de cuivre SX-EW hors de Chine, la perspective macroéconomique sur le dollar américain et les développements géopolitiques, ainsi que les stocks de cuivre et le schéma offre-demande en Chine. Les détails sont les suivants : (I) Les politiques de restriction des exportations d'acide sulfurique ont renforcé les anticipations de réduction de la production de cuivre SX-EW, et la contraction de l'offre a soutenu les prix du cuivre Les prix de l'acide sulfurique sont en hausse continue depuis mars, principalement en raison de l'escalade persistante des tensions au Moyen-Orient. Le transport maritime par le détroit d'Ormuz, qui achemine environ 50 % du volume mondial de soufre transporté par voie maritime, a été perturbé, entraînant un resserrement global de l'offre mondiale de soufre. Dans la production chinoise d'acide sulfurique, environ 40 % provient de la production d'acide à base de soufre et 40 % de l'acide de fonderie. La Chine est fortement dépendante des importations de soufre, et la tension sur l'approvisionnement en matières premières a apporté un certain soutien aux prix domestiques de l'acide sulfurique. La RDC est le deuxième plus grand pays producteur de cuivre au monde, dont la production dépend fortement de l'acide sulfurique. Selon SMM, la production locale d'1 mt de cathode de cuivre nécessite 2 à 6 mt d'acide sulfurique. Sur la base d'une moyenne de 4 mt, la consommation annuelle d'acide sulfurique est d'environ 10 millions de mt, dont plus de la moitié dépend des importations en provenance du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est à la fois une route critique de transport énergétique mondial et un hub central pour le commerce du soufre. Le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran dure depuis 46 jours, et les stocks d'acide sulfurique des fonderies locales sont à des niveaux bas. De plus, la Chine, en tant que principal exportateur mondial d'acide sulfurique, ayant imposé des restrictions à l'exportation, l'offre d'acide sulfurique hors Chine s'est encore resserrée. La pénurie d'acide sulfurique a contraint dans une certaine mesure la production de cuivre par SX-EW, créant des anticipations de contraction de l'offre mondiale de cathodes de cuivre et apportant un soutien haussier net aux prix du cuivre. Selon SMM, la production de cuivre SX-EW en RDC et en Zambie a récemment subi des pertes progressives, en particulier dans certaines fonderies de petite taille. L'excédent initialement prévu par SMM pour le bilan mondial des cathodes de cuivre en 2026 devrait ralentir en glissement annuel. Les anticipations de pertes d'approvisionnement en cathodes de cuivre se sont renforcées, et le marché devrait passer progressivement d'un équilibre souple à un équilibre tendu. Les anticipations de resserrement côté offre devraient soutenir les prix du cuivre. II. L'apaisement des tensions géopolitiques conjugué au recul de l'inflation pousse l'indice du dollar américain à la baisse, soutenant les prix du cuivre Précédemment, l'escalade des tensions au Moyen-Orient continuait de faire monter les prix de l'énergie, accentuant les pressions inflationnistes. Les anticipations de baisse des taux de la Fed américaine se sont quelque peu refroidies, et le marché a progressivement intégré des taux inchangés pour l'ensemble de l'année. Récemment, des signes d'apaisement sont apparus dans le conflit géopolitique. Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran devraient tenir des pourparlers au Pakistan dans les deux prochains jours. Le Pakistan a appelé à une prolongation du cessez-le-feu de 45 jours, et les deux parties ont accepté de poursuivre les négociations, seuls le moment et le lieu restant à déterminer. Selon des sources proches du dossier, l'Iran envisage de suspendre temporairement les restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz afin de créer une atmosphère favorable aux négociations, et l'armée américaine n'a pas l'intention d'attaquer les pétroliers iraniens. Le 14 avril, Trump a déclaré publiquement que la campagne militaire contre l'Iran touchait à sa fin, des signaux positifs étant progressivement émis. Le recul des prix du pétrole brut et l'affaiblissement de l'indice du dollar américain ont apporté un certain soutien aux prix du cuivre. Parallèlement, la baisse des prix du pétrole a atténué les pressions inflationnistes, laissant une marge pour de futures baisses de taux, et le sentiment s'est quelque peu amélioré. III. Les stocks sociaux ont diminué pendant cinq semaines consécutives ; combinés à la haute saison de consommation et au cycle de maintenance, les conditions tendues de l'offre et de la demande soutiennent les prix du cuivre Après la Fête des Lanternes, les prix du cuivre se sont progressivement repliés, la consommation en aval s'est quelque peu redressée, et les stocks sociaux de cuivre SMM dans les principales régions de Chine ont continué à se déstocker à partir de la mi-mars. Récemment, les prix du cuivre ont quelque peu rebondi, les achats en aval sont devenus plus prudents et le rythme de déstockage a ralenti. Au 13 avril, les stocks sociaux de cuivre SMM dans les principales régions de Chine avaient diminué de 578 900 tonnes le 9 mars 2026 à 299 800 tonnes, maintenant un déstockage pendant cinq semaines consécutives. La Chine entre actuellement dans la haute saison traditionnelle de consommation. Les politiques relatives aux déchets de cuivre comportent encore certaines incertitudes, et le taux d'exploitation global des entreprises de recyclage reste relativement bas, apportant un certain soutien à la consommation de fil machine en cuivre cathodique. Parallèlement, les fonderies mondiales entrent dans une période de maintenance concentrée au T2, resserrant davantage le côté offre. La baisse continue des stocks, combinée à un équilibre offre-demande tendu, apporte un certain soutien aux prix du cuivre. Dans l'ensemble, le front macroéconomique et les fondamentaux forment actuellement un certain degré de résonance, offrant un soutien relativement positif aux prix du cuivre. Du point de vue macroéconomique, les conflits géopolitiques ont montré des signes d'apaisement, l'indice du dollar américain s'est quelque peu replié, et les pressions inflationnistes antérieures se sont atténuées dans une certaine mesure. Côté fondamentaux, le resserrement de l'approvisionnement en acide sulfurique a contraint la production de cuivre SX-EW hors de Chine, les stocks sociaux SMM en Chine ont continué de baisser, et combinés à des fondamentaux domestiques relativement solides, l'équilibre offre-demande a affiché une tendance au resserrement. Cependant, alors que les prix du cuivre ont rebondi au-dessus de 100 000 yuans/tonne, l'acceptation en aval s'est quelque peu affaiblie, et la volonté d'achat récente est également devenue légèrement prudente. À l'avenir, il convient de surveiller si la performance réelle de la demande pendant la haute saison traditionnelle peut répondre aux attentes dans un contexte de prix élevés du cuivre.
15 Apr 2026 18:29
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Les dommages de guerre subis par les principales aciéries iraniennes menacent environ 14 Mt de capacité, réduisant fortement la production d'acier brut et l'offre exportable. Alors que la demande intérieure reste relativement stable, les pénuries d'énergie et les perturbations logistiques amplifient les pertes, resserrant l'offre régionale, soutenant les prix des produits semi-finis en acier et reconfigurant les flux commerciaux.
13 Apr 2026 17:36
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La révision de 2026 améliore la transparence grâce aux ajustements liés à l'humidité et à la silice, mais le HPM indonésien pour la bauxite reste structurellement supérieur aux niveaux de transaction domestiques, confirmant son rôle de prix de référence fiscale plutôt que de véritable mécanisme d'équilibre de marché.
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Le rôle traditionnel de l'or en tant que valeur refuge dans les portefeuilles fait l'objet d'un examen plus approfondi, selon Morgan Stanley, qui soutient que l'évolution récente du cours du métal a été plus mitigée que ce que les investisseurs attendent généralement d'une valeur refuge classique.
16 Apr 2026 13:26
L'or prêt pour un retour en force ? Les analystes voient le métal précieux repasser au-dessus de 5 000 $ d'ici la fin de l'année !
Le cours de l'or se trouve actuellement dans un champ de tensions qui semble contradictoire à première vue :
16 Apr 2026 11:53

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[SMM Titanium Express] Le projet de phase I du parc industriel de nouveaux matériaux Sc-V de Jiaozuo du groupe LB est entré en production, avec une capacité annuelle de 2 500 tonnes de V₂O₅ de haute pureté et de 20 000 m³ d’électrolyte de vanadium. L’investissement total s’élève à 1,08 milliard de yuans sur trois phases. Une fois entièrement achevé, le projet devrait générer 1,767 milliard de yuans de chiffre d’affaires annuel. S’appuyant sur ses ressources en magnétite vanado-titanifère et en sous-produits de TiO₂, le groupe LB accélère le développement de sa chaîne de valeur de l’électrolyte de vanadium.
2 Apr 2026 15:57
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CITIC Titanium relève à nouveau les prix du TiO₂, marquant la troisième hausse consécutive du secteur ce mois-ci
[SMM Titanium Express] CITIC Titanium a annoncé une hausse de prix effective à compter du 1er avril, augmentant de 1 000 RMB/tonne les prix de certains produits TiO₂ de la série CR issus du procédé au chlorure sur le marché intérieur, et de 200 USD/tonne sur les marchés étrangers. Il s’agit de la deuxième hausse de l’entreprise en un mois, prolongeant la série de « trois hausses consécutives » du secteur en mars, ce qui indique l’approfondissement complet du cycle haussier actuel des prix.
2 Apr 2026 15:47
[Analyse SMM] Les prix du dioxyde de titane augmentent sous l’effet des pressions sur les coûts et des tensions géopolitiques
Au 24 mars, les prix du dioxyde de titane ont continué de progresser, l’indice SMM affichant une hausse de 4,6 % depuis le début de 2026. Deux séries de hausses de prix ont été annoncées en mars dans un contexte de faibles stocks. La vigueur des exportations et les réductions de production ont soutenu la hausse, mais sa pérennité après la haute saison reste incertaine et dépend de l’acceptation par l’aval.
24 Mar 2026 14:35
Les hausses des prix du dioxyde de titane motivées par les coûts sont entrées en vigueur, les ajustements des prix du marché ont envoyé des signaux de hausse [Revue hebdomadaire du titane SMM]
[Revue hebdomadaire SMM du titane : les hausses de prix du dioxyde de titane tirées par les coûts sont entrées en vigueur, le marché a envoyé des signaux de reprise] Cette semaine, la chaîne industrielle du titane a affiché une évolution contrastée. Le marché du concentré de titane est resté morose, les prix du minerai importé continuant de baisser sous la double pression des efforts des acheteurs en aval pour obtenir des baisses de prix et de l’accumulation des stocks portuaires. Parallèlement, le dioxyde de titane a connu, à la mi-mois, un deuxième tour d’ajustements collectifs des prix, dans un contexte de coûts durablement élevés de l’acide sulfurique. Les principales entreprises chinoises ont relevé leurs prix intérieurs de 500 yuans/t et leurs prix à l’exportation de 100 dollars/t, portant le centre des cotations à 14 000-14 500 yuans/t, bien que le suivi de la demande intérieure soit resté médiocre et que les commandes du commerce extérieur aient montré une nette divergence. Le marché du laitier de titane est resté atone, les prix subissant des pressions sous l’effet de la faiblesse des coûts et de la demande. Sur le marché de l’éponge de titane, les entreprises de tête ont pris l’initiative de relever leurs prix, avec une hausse de 2 000 yuans/t sur le marché intérieur et de 300 dollars/t à l’international. Soutenu par la demande de reconstitution des stocks de matériaux en titane et par de faibles niveaux de stocks, le marché a montré une forte volonté de maintenir les prix, mais les segments de transformation en aval ont continué d’adopter une attitude attentiste, et les prix des lingots de titane ainsi que des tôles/bandes de titane n’ont progressé que légèrement. Dans l’ensemble, le soutien des coûts et la divergence structurelle de la demande ont coexisté, et l’évolution future des prix dépendra encore d’une amélioration substantielle de l’offre et de la demande.
20 Mar 2026 17:58
Marché du minerai de titane importé sous pression, la faiblesse des ventes portuaires contraint les négociants à baisser les prix des cargaisons [Bulletin éclair SMM du marché au comptant du titane]
[Flash du marché au comptant du titane SMM : le marché du minerai de titane importé est resté sous pression, la faiblesse des ventes dans les ports a contraint les négociants à baisser leurs prix d’expédition] Actualités SMM, 19 mars : Les prix du minerai de titane importé sont restés sous pression aujourd’hui. Les cotations du concentré de titane d’origine mozambicaine avec TiO₂≥46 % étaient de 1 670 à 1 730 yuans/t, en baisse de 30 yuans par rapport à hier ; les cotations du concentré de titane d’origine nigériane avec TiO₂≥50 % étaient de 1 780 à 1 830 yuans/t, en baisse de 25 yuans par rapport à hier ; les cotations du concentré de titane d’origine australienne avec TiO₂≥50 % étaient de 1 830 à 1 880 yuans/t, en baisse de 25 yuans par rapport à hier.
19 Mar 2026 11:42
Les coûts élevés ont entraîné une deuxième hausse des prix du TiO2 au cours du mois, tandis que la divergence entre la demande intérieure et extérieure a mis à l’épreuve la pérennité de cette hausse [Bulletin éclair SMM du marché au comptant du titane]
[Mise à jour SMM du marché au comptant du titane : la hausse des coûts entraîne une deuxième augmentation du prix du dioxyde de titane dans le mois, tandis que la divergence entre la demande intérieure et extérieure met à l’épreuve la durabilité de cette hausse] À la mi-mars, les producteurs chinois de dioxyde de titane ont collectivement publié une deuxième série d’avis de hausse des prix dans le mois, relevant les prix intérieurs de 500 yuans/tonne et les prix à l’exportation de 100 $/tonne, principalement parce que la hausse des prix de l’acide sulfurique a imposé une répercussion des coûts. À l’heure actuelle, les entreprises fonctionnent à pleine capacité, mais la faiblesse de la demande intérieure et le commerce extérieur freiné par des facteurs géopolitiques ont accentué la divergence du marché. Les anticipations d’un resserrement de l’offre d’acide sulfurique soutiennent encore la confiance pour maintenir la fermeté des prix, mais la pérennité de cette hausse reste à confirmer par l’évolution de la demande
17 Mar 2026 11:25
Titanium Market Structure Becomes Clearer: Upstream Consolidates at Weak Levels, Midstream and Downstream Strength Expected [SMM Titanium Weekly Review]
[SMM Titanium Weekly Review: Titanium Dioxide Showed Signs of Recovery; Diverging Strength Across the Titanium Industry Chain Market This Week] This week, the titanium industry chain in China showed pronounced structural divergence, with the tug-of-war between sellers and buyers across upstream and downstream segments intensifying and cost pass-through facing obstacles. Overall, the sector was characterized by a combination of weak recovery and localized strong support. Trading in upstream titanium ore and titanium slag was sluggish. Downstream processing enterprises tightly controlled costs, with procurement consistently maintained at a pace driven by rigid demand. Coupled with inventory at high levels across the industry, the raw material end remained under pressure, enterprises’ willingness to operate stayed weak, capacity release was constrained, and the supply-demand imbalance continued to stand out. In the midstream titanium dioxide segment, pressure from elevated costs of raw materials and energy sharply increased production-side strain. Enterprises held prices firm and showed a strong willingness to sell, and while domestic trade demand did not see a noticeable increase in volume—relying only on rigid-demand support—overseas markets still demonstrated a certain degree of resilience, leaving the overall market running relatively strong. The downstream sponge titanium and titanium products segments performed impressively: sponge titanium inventories remained low, and, together with robust downstream restocking demand, top-tier enterprises proactively adjusted prices, with enterprises showing strong confidence in holding prices firm. The titanium products market saw stable supply and demand: the supply-side operating rate was steady, while demand-side differentiation was evident. Civilian applications were mainly driven by rigid-demand restocking, while orders in high-end fields such as aerospace and military industries were steady. The market recovered steadily, and differences in the pace across segments of the industry chain also set the tone for subsequent market dynamics.
13 Mar 2026 17:49
Le minerai de titane a reculé, les stocks ont subi des pressions, et les prix de l’éponge de titane ont fortement augmenté, soutenus par l’offre et la demande [Bulletin éclair SMM du marché au comptant du titane]
Le minerai de titane a reculé, les stocks ont subi des pressions, et les prix de l’éponge de titane ont fortement augmenté, soutenus par l’offre et la demande [Bulletin éclair SMM du marché au comptant du titane]
11 Mar 2026 11:08
[Analyse SMM] Les prix du dioxyde de titane augmentent après les fêtes, les risques géopolitiques assombrissent les perspectives d’exportation
[Analyse SMM] Les prix du dioxyde de titane augmentent après les fêtes, les risques géopolitiques assombrissent les perspectives d’exportation
3 Mar 2026 13:02
Appel d'offres pour l'industrie du titane et l'approvisionnement en électrodes en graphite de titane national (RP φ700)
Appel d'offres pour l'industrie du titane et l'approvisionnement en électrodes en graphite de titane national (RP φ700)
27 Feb 2026 18:56
Marché du titane divergent après les fêtes, le dioxyde de titane en tête des hausses tandis que les produits en titane se redressent progressivement [Revue hebdomadaire du titane SMM]
[SMM Revue Hebdomadaire du Titane : Le marché du titane diverge après les fêtes, le dioxyde de titane mène les hausses tandis que les produits en titane se redressent progressivement] Cette semaine, la chaîne industrielle du titane a affiché des performances divergentes. Le concentré de titane a évolué de manière stable, les mines attendant les nouvelles commandes de mars. Le sentiment de hausse des prix du dioxyde de titane est resté fort, porté par le procédé au chlore ; les coûts élevés de l'acide sulfurique ont soutenu les anticipations de renchérissement, bien que la concrétisation dépende encore du suivi de la demande. Le laitier de titane était en berne, sous pression des coûts, avec des prix qui se consolidaient au plus bas. Le titane spongieux a connu une offre et une demande faibles, les prix sont restés stables, et les performances futures dépendront du réapprovisionnement en aval pour stimuler la reprise. Le marché des produits en titane s'est redressé régulièrement, principalement tiré par le réapprovisionnement en demande rigide, et devrait se stabiliser la semaine prochaine.
27 Feb 2026 18:24
[Analyse SMM] L'industrie du titane entame 2026 sur une note stable, l'orientation post-congés détiendra la clé
Les prix des concentrés de titane se sont assouplis avant les fêtes en raison d'une faible demande en aval, tandis que le dioxyde de titane a bénéficié de réductions de stocks et d'un soutien des prix grâce aux exportations et aux réapprovisionnements pré-fêtes. L'éponge de titane s'est stabilisée avec une croissance tirée par les exportations. La demande post-fêtes guidera les tendances des prix tout au long de la chaîne.
10 Feb 2026 15:00
Marché du dioxyde de titane continue de diverger, attentes de coûts en recul freinent les hausses futures de prix [Rapport Spot SMM Titane]
[Rapport Spot SMM Titane : Le marché du dioxyde de titane poursuit sa divergence, les anticipations de recul des coûts pèsent sur les gains futurs] SMM 22 janvier – Aujourd'hui, le prix moyen du dioxyde de titane anatase s'établissait à 12 200 yuans/tonne, tandis que le dioxyde de titane rutile affichait une moyenne de 13 300 yuans/tonne. Cette semaine, le marché a présenté une divergence structurelle : les prix de l'anatase sont restés stables avec une tendance à la baisse, sous la pression d'une demande en aval atone et d'une suroffre, faisant chuter les prix réels des transactions à 12 200 yuans/tonne ou moins. Le dioxyde de titane rutile a bénéficié du soutien des arrêts de maintenance à court terme, des recomptes pré-festifs et des livraisons à l'exportation, son prix plancher se maintenant temporairement à 12 800 yuans/tonne. Globalement, la demande finale reste insuffisante. De plus, avec la maîtrise des coûts de l'acide sulfurique et un recul attendu, la dynamique haussière du dioxyde de titane semble limitée, et le marché devrait se consolider à court terme.
22 Jan 2026 18:33
Chaîne industrielle du titane maintenue en faible stabilité cette semaine, divergence structurelle entre amont et aval [Revue hebdomadaire du titane SMM]
[ Revue hebdomadaire du titane SMM : La filière du titane est restée atone cette semaine, avec des divergences structurelles entre l'amont et l'aval ] Cette semaine, la chaîne industrielle du titane a globalement présenté un schéma de stabilisation en amont et de divergence structurelle au niveau des maillons intermédiaire et aval. Les prix du concentré de titane ont légèrement augmenté dans les principales régions productrices, mais la faible demande en aval a limité la hausse globale ; le marché du dioxyde de titane (maillon intermédiaire) a fluctué à des niveaux élevés, soutenu par un allègement des pressions sur les coûts et les anticipations de stockage pré-fêtes ; les producteurs de scories de titane ont généralement enregistré des pertes, avec des taux d'activité bas ; les prix du titane spongieux se sont affaiblis et ont corrigé à la baisse, la pression des stocks restant présente ; le marché des produits en titane (aval), soutenu par les coûts, a vu une demande ferme et de légères hausses de prix dans les segments haut de gamme (par exemple, les lingots de titane de qualité aéronautique), tandis que la faible demande civile a freiné la progression des produits standard, maintenant un équilibre offre-demande globalement faible.
16 Jan 2026 18:36
Prix du titane éponge en faible consolidation, demande atone post-fêtes freine la reprise [Express Spot Titane SMM]
[Rapport Spot SMM Titane : Les prix de l'éponge de titane faibles et en consolidation, la faiblesse de la demande post-fêtes freine la reprise] SMM 15 janvier – Après les fêtes, le marché de l'éponge de titane a continué de s'affaiblir, les prix réels des transactions pour les produits de grade 0 se situant généralement entre 44 000 et 45 000 yuans/tonne. Bien que certaines entreprises aient tenté de relever leurs offres pour enrayer la baisse, les stocks élevés des usines et la faible demande en aval pour les matériaux en titane ont ramené le marché à un schéma de consolidation faible. Les prix devraient maintenir une tendance fluctuante à court terme, leurs évolutions futures dépendant d'une éventuelle amélioration de la demande finale après le Nouvel An chinois.
15 Jan 2026 14:09
Progrès des forages à la mine de magnétite vanadium-titane de Radale au Canada
8 Jan 2026 10:08
Analyse SMM : Bilan annuel 2025 de la filière du titane et perspectives pour 2026
En 2025, le marché chinois du titane a connu un paysage complexe marqué par des déséquilibres entre l'offre et la demande, des pressions sur la transmission des coûts et des tendances de demande divergentes. Tous les segments de la chaîne industrielle ont été confrontés à des défis significatifs : les prix du concentré de titane en amont ont fléchi tant au niveau national qu'international ; le dioxyde de titane en milieu de chaîne a dû faire face à la double pression de l'inversion des coûts et d'exportations atones ; en aval, l'éponge de titane et les matériaux en titane, malgré l'expansion des capacités, dépendaient fortement de la demande haut de gamme pour leur soutien. Cependant, les marchés civils et à l'exportation sont restés durablement atones, maintenant globalement une configuration de consolidation structurelle.
5 Jan 2026 18:11
Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Jakarta, 14 avril 2026 – Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) a officiellement publié le décret ministériel n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, révisant la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM). Le règlement entrera officiellement en vigueur le 15 avril 2026, marquant un tournant significatif dans la politique de valorisation des ressources pour l'Indonésie, premier producteur mondial de nickel. Le nouveau décret révise le précédent décret n° 268.K/2025, avec des modifications essentielles visant à refléter la véritable valeur commerciale du minerai de nickel et de ses minéraux associés : 1. Ajustement du facteur de correction (CF) : · Le facteur de correction pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % a été significativement relevé de 17 % à 30 %. · Pour chaque augmentation ou diminution de 0,1 % de la teneur en nickel, le facteur de correction sera ajusté inversement de 1 %. 2. Intégration de la valeur des minéraux associés : · La nouvelle formule intègre pour la première fois explicitement les minéraux associés tels que le cobalt (Co), le fer (Fe) et le chrome (Cr) dans le calcul du HPM. · Cobalt : inclus lorsque la teneur >= 0,05 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Fer : inclus lorsque la teneur <= 35 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Chrome : facteur de correction fixé à 10 %. 3. Nouvelle formule de tarification : HPM Minerai de nickel = [(HMA Nickel * %Ni * CF) + (HMA Cobalt * %Co * CF) + (HMA Fer * %Fe * CF * 100) + (HMA Chrome * %Cr * CF * 100)] * (1-MC) (Note : MC désigne la teneur en humidité) Hypothèses : · Teneur moyenne : teneur en humidité 35-40 %, teneur en cobalt 0,07 % (minerai HPAL), teneur en fer 25 % (minerai de saprolite), teneur en chrome 3 %. Selon les estimations de SMM, les prix HPM présentent la marge de hausse la plus évidente. Le minerai HPAL contient du cobalt. · Ici, le minerai HPAL désigne le minerai de nickel d'une teneur de 1,3 % et inférieure, tandis que le minerai de saprolite désigne le minerai de nickel d'une teneur supérieure à 1,3 %. Étant donné que le minerai HPAL présente une teneur en cobalt plus élevée et une teneur en fer généralement supérieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai HPAL ne prend en compte ici que le nickel, le cobalt et le chrome, le fer n'étant pas valorisé. · Étant donné que le minerai de saprolite présente une teneur en cobalt plus faible et une teneur en fer généralement inférieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai de saprolite ne prend en compte ici que le nickel, le fer et le chrome, le cobalt n'étant pas valorisé. Note : Il s'agit uniquement d'une hypothèse de scénario basée sur des informations publiquement disponibles et ne constitue pas un conseil d'action sur le marché. Veuillez vous référer aux conditions réelles. Sous l'effet du mécanisme d'ajustement dynamique du prix de référence, le centre du prix de référence du minerai de nickel s'est significativement déplacé à la hausse, fournissant un ancrage de prix plus élevé pour les ventes côté mine. Globalement, le CF (coefficient d'ajustement) pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % est passé de 17 % à 30 %, entraînant une hausse significative du prix de référence, reflétant une réévaluation politique et de marché de la valeur du minerai de teneur moyenne à élevée. Avec l'augmentation du CF, la corrélation entre les prix du minerai et la teneur en nickel s'est encore renforcée, et l'élasticité des prix s'est amplifiée en conséquence. D'autre part, dans le système de tarification actuel, la valeur des sous-produits a été pleinement intégrée. En particulier, le mécanisme de tarification du cobalt a apporté un soutien significatif au minerai à faible teneur (comme la limonite). Bénéficiant de la hausse des prix du cobalt et de sa valeur de récupération, la rentabilité de la limonite s'est notablement améliorée, et sa performance de prix a affiché une tendance haussière plus marquée par rapport au passé, modifiant progressivement la perception traditionnelle du marché qui la considérait comme une « ressource à faible valeur ». Sur la base des prix SMM, le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,2 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 30,5 $/tonne humide, bien en dessous du nouveau prix de référence HPM de 40,18 $/tonne humide. Le prix CIF du minerai de nickel HPAL à teneur de 1,2 % pourrait par la suite augmenter à 48,18 (40,18+8) $/tonne humide. Le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,5 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 70,7 $/tonne humide, au-dessus du nouveau prix de référence HPM de 57,13 $/tonne humide, de sorte que théoriquement les fluctuations de prix absolues ne seraient pas aussi drastiques. En supposant que la hausse des coûts fiscaux induite par l'augmentation du prix de référence HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel saprolite pourrait atteindre 72,47 $/tonne humide après l'entrée en vigueur du nouveau prix de référence HPM. **MHP** Selon les estimations de SMM, en prenant l'exemple du minerai de nickel à teneur de 1,2 %, sur la base du prix de référence au 1er avril, le nouveau HPM du minerai de nickel devrait être relevé à 40,18 $/tonne humide, contre un HPM précédent de 16 $/tonne humide. Actuellement, le dernier prix moyen SMM du minerai de nickel latéritique local indonésien à 1,2 % (prix arrivée port) est de 30,5 $/tonne humide, inférieur au nouveau HPM. En supposant que le prix de référence HPM serve de prix plancher minimum pour les mines, après prise en compte des coûts de fret, le prix de vente du minerai HPAL à teneur de 1,2 % après le 15 avril serait de 48,18 $/tonne humide. Sur cette base, le coût de production du MHP à partir de minerai HPAL acheté à l'extérieur (après crédit cobalt) augmentera à environ 17 760 $/t Ni, soit une hausse d'environ 2 600 $/t Ni. **NPI** Selon les estimations de SMM, sur la base du prix de référence au 1er avril, en prenant l'exemple du prix du minerai de nickel à teneur de 1,5 %, le prix HPM du minerai de nickel selon l'ancienne formule était de 26,66 $/tonne humide, tandis que le prix HPM calculé selon la nouvelle formule est de 57,13 $/tonne humide, toujours inférieur au prix actuel du minerai indonésien local à 1,5 % arrivée port en commerce intérieur de 70,7 $/tonne humide. En supposant que la hausse des coûts fiscaux résultant de l'augmentation du prix HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel devrait atteindre environ 72,47 $/tonne humide après la mise en œuvre de la nouvelle politique. Sur cette base, cet ajustement portera le coût complet du NPI à 15 741,51 $/t Ni, soit une augmentation de 570,48 $/t Ni par rapport au niveau actuel, représentant une hausse d'environ 3,76 %, ce qui devrait fournir un soutien haussier supplémentaire aux prix du NPI. **Nickel raffiné** Sur la base des augmentations susmentionnées des coûts des matières premières MHP et matte de nickel haute teneur, le coût de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur intégrée est estimé à environ 21 773 $/t Ni, soit une augmentation de 622 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM ; le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) est estimé à environ 20 560 $/t Ni, soit une augmentation de 2 652 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM. En outre, sur la base du prix de règlement au comptant du LME au 14 avril et des coefficients de transaction des produits intermédiaires de nickel (91,5 % pour le MHP et 92,5 % pour la matte de nickel haute teneur), le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur achetée à l'extérieur est de 18 705 $/t Ni, et le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de MHP acheté à l'extérieur est de 19 378 $/t Ni. Ces deux coûts sont supérieurs aux prix actuels du nickel au LME, indiquant un soutien des coûts relativement solide. En résumé, la réforme par l'ESDM indonésien de la formule du prix de référence HPM représente une restructuration systématique du système de tarification, faisant évoluer la tarification du minerai de nickel d'une « tarification sur le seul élément nickel » vers une « tarification globale multi-éléments nickel + cobalt + fer + chrome », remodelant la base de coûts du minerai de nickel sous de multiples dimensions. À court terme, l'application de la politique au-delà des attentes a déjà entraîné une hausse significative des prix du nickel, avec un sentiment de marché orienté à la hausse ; toutefois, les impacts à moyen et long terme dépendent de l'efficacité de la répercussion des coûts, du rythme d'absorption des stocks élevés et de la capacité d'absorption de la demande en aval. À l'avenir, une attention soutenue reste nécessaire quant à la mise en œuvre effective par les entreprises minières indonésiennes, aux résultats des négociations de prix d'approvisionnement des fonderies, et à l'ampleur substantielle des hausses de prix des produits intermédiaires tels que le MHP et le NPI. Avertissement sur les risques : Conformément au décret ministériel ESDM n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, le prix de référence du minerai (HPM) constitue le prix de vente minimum pour les ventes de minéraux métalliques. Si les minéraux métalliques sont vendus en dessous du prix HPM, le HPM doit néanmoins être utilisé comme base de calcul des obligations fiscales et comme prix de référence pour le prélèvement des redevances de production (royalties). Par conséquent, les coûts ci-dessus sont calculés sur l'hypothèse que le prix de vente du minerai par voie humide n'est pas inférieur au nouveau prix de référence HPM. Le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) qui en résulte est relativement élevé. Cependant, le prix de vente réel du minerai de nickel devra être négocié entre les mines et les fonderies, et il est possible que le prix de transaction final soit inférieur au nouveau prix de référence HPM.
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