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Article d'analyse exclusif avec les dernières mises à jour du marché et des flux d'actualités en temps réel.

Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Jakarta, 14 avril 2026 – Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) a officiellement publié le décret ministériel n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, révisant la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM). Le règlement entrera officiellement en vigueur le 15 avril 2026, marquant un tournant significatif dans la politique de valorisation des ressources pour l'Indonésie, premier producteur mondial de nickel. Le nouveau décret révise le précédent décret n° 268.K/2025, avec des modifications essentielles visant à refléter la véritable valeur commerciale du minerai de nickel et de ses minéraux associés : 1. Ajustement du facteur de correction (CF) : · Le facteur de correction pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % a été significativement relevé de 17 % à 30 %. · Pour chaque augmentation ou diminution de 0,1 % de la teneur en nickel, le facteur de correction sera ajusté inversement de 1 %. 2. Intégration de la valeur des minéraux associés : · La nouvelle formule intègre pour la première fois explicitement les minéraux associés tels que le cobalt (Co), le fer (Fe) et le chrome (Cr) dans le calcul du HPM. · Cobalt : inclus lorsque la teneur >= 0,05 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Fer : inclus lorsque la teneur <= 35 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Chrome : facteur de correction fixé à 10 %. 3. Nouvelle formule de tarification : HPM Minerai de nickel = [(HMA Nickel * %Ni * CF) + (HMA Cobalt * %Co * CF) + (HMA Fer * %Fe * CF * 100) + (HMA Chrome * %Cr * CF * 100)] * (1-MC) (Note : MC désigne la teneur en humidité) Hypothèses : · Teneur moyenne : teneur en humidité 35-40 %, teneur en cobalt 0,07 % (minerai HPAL), teneur en fer 25 % (minerai de saprolite), teneur en chrome 3 %. Selon les estimations de SMM, les prix HPM présentent la marge de hausse la plus évidente. Le minerai HPAL contient du cobalt. · Ici, le minerai HPAL désigne le minerai de nickel d'une teneur de 1,3 % et inférieure, tandis que le minerai de saprolite désigne le minerai de nickel d'une teneur supérieure à 1,3 %. Étant donné que le minerai HPAL présente une teneur en cobalt plus élevée et une teneur en fer généralement supérieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai HPAL ne prend en compte ici que le nickel, le cobalt et le chrome, le fer n'étant pas valorisé. · Étant donné que le minerai de saprolite présente une teneur en cobalt plus faible et une teneur en fer généralement inférieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai de saprolite ne prend en compte ici que le nickel, le fer et le chrome, le cobalt n'étant pas valorisé. Note : Il s'agit uniquement d'une hypothèse de scénario basée sur des informations publiquement disponibles et ne constitue pas un conseil d'action sur le marché. Veuillez vous référer aux conditions réelles. Sous l'effet du mécanisme d'ajustement dynamique du prix de référence, le centre du prix de référence du minerai de nickel s'est significativement déplacé à la hausse, fournissant un ancrage de prix plus élevé pour les ventes côté mine. Globalement, le CF (coefficient d'ajustement) pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % est passé de 17 % à 30 %, entraînant une hausse significative du prix de référence, reflétant une réévaluation politique et de marché de la valeur du minerai de teneur moyenne à élevée. Avec l'augmentation du CF, la corrélation entre les prix du minerai et la teneur en nickel s'est encore renforcée, et l'élasticité des prix s'est amplifiée en conséquence. D'autre part, dans le système de tarification actuel, la valeur des sous-produits a été pleinement intégrée. En particulier, le mécanisme de tarification du cobalt a apporté un soutien significatif au minerai à faible teneur (comme la limonite). Bénéficiant de la hausse des prix du cobalt et de sa valeur de récupération, la rentabilité de la limonite s'est notablement améliorée, et sa performance de prix a affiché une tendance haussière plus marquée par rapport au passé, modifiant progressivement la perception traditionnelle du marché qui la considérait comme une « ressource à faible valeur ». Sur la base des prix SMM, le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,2 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 30,5 $/tonne humide, bien en dessous du nouveau prix de référence HPM de 40,18 $/tonne humide. Le prix CIF du minerai de nickel HPAL à teneur de 1,2 % pourrait par la suite augmenter à 48,18 (40,18+8) $/tonne humide. Le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,5 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 70,7 $/tonne humide, au-dessus du nouveau prix de référence HPM de 57,13 $/tonne humide, de sorte que théoriquement les fluctuations de prix absolues ne seraient pas aussi drastiques. En supposant que la hausse des coûts fiscaux induite par l'augmentation du prix de référence HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel saprolite pourrait atteindre 72,47 $/tonne humide après l'entrée en vigueur du nouveau prix de référence HPM. **MHP** Selon les estimations de SMM, en prenant l'exemple du minerai de nickel à teneur de 1,2 %, sur la base du prix de référence au 1er avril, le nouveau HPM du minerai de nickel devrait être relevé à 40,18 $/tonne humide, contre un HPM précédent de 16 $/tonne humide. Actuellement, le dernier prix moyen SMM du minerai de nickel latéritique local indonésien à 1,2 % (prix arrivée port) est de 30,5 $/tonne humide, inférieur au nouveau HPM. En supposant que le prix de référence HPM serve de prix plancher minimum pour les mines, après prise en compte des coûts de fret, le prix de vente du minerai HPAL à teneur de 1,2 % après le 15 avril serait de 48,18 $/tonne humide. Sur cette base, le coût de production du MHP à partir de minerai HPAL acheté à l'extérieur (après crédit cobalt) augmentera à environ 17 760 $/t Ni, soit une hausse d'environ 2 600 $/t Ni. **NPI** Selon les estimations de SMM, sur la base du prix de référence au 1er avril, en prenant l'exemple du prix du minerai de nickel à teneur de 1,5 %, le prix HPM du minerai de nickel selon l'ancienne formule était de 26,66 $/tonne humide, tandis que le prix HPM calculé selon la nouvelle formule est de 57,13 $/tonne humide, toujours inférieur au prix actuel du minerai indonésien local à 1,5 % arrivée port en commerce intérieur de 70,7 $/tonne humide. En supposant que la hausse des coûts fiscaux résultant de l'augmentation du prix HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel devrait atteindre environ 72,47 $/tonne humide après la mise en œuvre de la nouvelle politique. Sur cette base, cet ajustement portera le coût complet du NPI à 15 741,51 $/t Ni, soit une augmentation de 570,48 $/t Ni par rapport au niveau actuel, représentant une hausse d'environ 3,76 %, ce qui devrait fournir un soutien haussier supplémentaire aux prix du NPI. **Nickel raffiné** Sur la base des augmentations susmentionnées des coûts des matières premières MHP et matte de nickel haute teneur, le coût de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur intégrée est estimé à environ 21 773 $/t Ni, soit une augmentation de 622 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM ; le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) est estimé à environ 20 560 $/t Ni, soit une augmentation de 2 652 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM. En outre, sur la base du prix de règlement au comptant du LME au 14 avril et des coefficients de transaction des produits intermédiaires de nickel (91,5 % pour le MHP et 92,5 % pour la matte de nickel haute teneur), le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur achetée à l'extérieur est de 18 705 $/t Ni, et le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de MHP acheté à l'extérieur est de 19 378 $/t Ni. Ces deux coûts sont supérieurs aux prix actuels du nickel au LME, indiquant un soutien des coûts relativement solide. En résumé, la réforme par l'ESDM indonésien de la formule du prix de référence HPM représente une restructuration systématique du système de tarification, faisant évoluer la tarification du minerai de nickel d'une « tarification sur le seul élément nickel » vers une « tarification globale multi-éléments nickel + cobalt + fer + chrome », remodelant la base de coûts du minerai de nickel sous de multiples dimensions. À court terme, l'application de la politique au-delà des attentes a déjà entraîné une hausse significative des prix du nickel, avec un sentiment de marché orienté à la hausse ; toutefois, les impacts à moyen et long terme dépendent de l'efficacité de la répercussion des coûts, du rythme d'absorption des stocks élevés et de la capacité d'absorption de la demande en aval. À l'avenir, une attention soutenue reste nécessaire quant à la mise en œuvre effective par les entreprises minières indonésiennes, aux résultats des négociations de prix d'approvisionnement des fonderies, et à l'ampleur substantielle des hausses de prix des produits intermédiaires tels que le MHP et le NPI. Avertissement sur les risques : Conformément au décret ministériel ESDM n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, le prix de référence du minerai (HPM) constitue le prix de vente minimum pour les ventes de minéraux métalliques. Si les minéraux métalliques sont vendus en dessous du prix HPM, le HPM doit néanmoins être utilisé comme base de calcul des obligations fiscales et comme prix de référence pour le prélèvement des redevances de production (royalties). Par conséquent, les coûts ci-dessus sont calculés sur l'hypothèse que le prix de vente du minerai par voie humide n'est pas inférieur au nouveau prix de référence HPM. Le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) qui en résulte est relativement élevé. Cependant, le prix de vente réel du minerai de nickel devra être négocié entre les mines et les fonderies, et il est possible que le prix de transaction final soit inférieur au nouveau prix de référence HPM.
14 Apr 2026 20:08
Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Perspectives d'experts : opportunités et défis du secteur décryptés lors de la conférence CLNB 2026 sur les batteries à état solide
Perspectives d'experts : opportunités et défis du secteur décryptés lors de la conférence CLNB 2026 sur les batteries à état solide
La conférence CLNB 2026 sur les batteries à état solide s'est tenue à Suzhou en avril, où les experts sont parvenus à un consensus selon lequel la période 2026-2030 sera critique pour l'industrialisation. La conférence s'est concentrée sur les avancées technologiques dans les voies telles que les oxydes et les sulfures, détaillant les progrès en matière de production en série du sulfure de lithium, les innovations dans les cathodes à haute énergie spécifique, ainsi que les améliorations des équipements et des procédés.
13 Apr 2026 14:37
Pourquoi le cuivre du SHFE a-t-il de nouveau franchi le seuil des 100 000 yuans/t ? 【Analyse SMM】
Pourquoi le cuivre du SHFE a-t-il de nouveau franchi le seuil des 100 000 yuans/t ? 【Analyse SMM】
Récemment, le centre de gravité des prix du cuivre a continué de se déplacer vers le haut. Le contrat de cuivre le plus négocié au SHFE a progressé régulièrement après avoir atteint un plus bas périodique de 91 500 yuans/mt le 23 mars 2026, atteignant un plus haut de 103 130 yuans/mt au 15 avril, soit une hausse de 12,71 % du plus bas au plus haut, avec un dernier cours de clôture à 102 090 yuans/mt. Le dernier prix du cuivre au LME s'établissait à 13 262,5 $/mt. L'interaction entre le sentiment macroéconomique et les fondamentaux a conjointement soutenu la bonne tenue du marché. Cette vague de hausse des prix du cuivre n'a pas été dominée par un seul facteur, mais résulte plutôt d'une résonance de multiples facteurs, notamment les conflits géopolitiques, les contraintes d'approvisionnement, les variations des stocks et les schémas de consommation saisonniers. Concernant la logique motrice fondamentale derrière la hausse actuelle des prix du cuivre, SMM fournira une analyse détaillée selon trois dimensions : la contraction de l'offre de cuivre SX-EW hors de Chine, la perspective macroéconomique sur le dollar américain et les développements géopolitiques, ainsi que les stocks de cuivre et le schéma offre-demande en Chine. Les détails sont les suivants : (I) Les politiques de restriction des exportations d'acide sulfurique ont renforcé les anticipations de réduction de la production de cuivre SX-EW, et la contraction de l'offre a soutenu les prix du cuivre Les prix de l'acide sulfurique sont en hausse continue depuis mars, principalement en raison de l'escalade persistante des tensions au Moyen-Orient. Le transport maritime par le détroit d'Ormuz, qui achemine environ 50 % du volume mondial de soufre transporté par voie maritime, a été perturbé, entraînant un resserrement global de l'offre mondiale de soufre. Dans la production chinoise d'acide sulfurique, environ 40 % provient de la production d'acide à base de soufre et 40 % de l'acide de fonderie. La Chine est fortement dépendante des importations de soufre, et la tension sur l'approvisionnement en matières premières a apporté un certain soutien aux prix domestiques de l'acide sulfurique. La RDC est le deuxième plus grand pays producteur de cuivre au monde, dont la production dépend fortement de l'acide sulfurique. Selon SMM, la production locale d'1 mt de cathode de cuivre nécessite 2 à 6 mt d'acide sulfurique. Sur la base d'une moyenne de 4 mt, la consommation annuelle d'acide sulfurique est d'environ 10 millions de mt, dont plus de la moitié dépend des importations en provenance du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est à la fois une route critique de transport énergétique mondial et un hub central pour le commerce du soufre. Le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran dure depuis 46 jours, et les stocks d'acide sulfurique des fonderies locales sont à des niveaux bas. De plus, la Chine, en tant que principal exportateur mondial d'acide sulfurique, ayant imposé des restrictions à l'exportation, l'offre d'acide sulfurique hors Chine s'est encore resserrée. La pénurie d'acide sulfurique a contraint dans une certaine mesure la production de cuivre par SX-EW, créant des anticipations de contraction de l'offre mondiale de cathodes de cuivre et apportant un soutien haussier net aux prix du cuivre. Selon SMM, la production de cuivre SX-EW en RDC et en Zambie a récemment subi des pertes progressives, en particulier dans certaines fonderies de petite taille. L'excédent initialement prévu par SMM pour le bilan mondial des cathodes de cuivre en 2026 devrait ralentir en glissement annuel. Les anticipations de pertes d'approvisionnement en cathodes de cuivre se sont renforcées, et le marché devrait passer progressivement d'un équilibre souple à un équilibre tendu. Les anticipations de resserrement côté offre devraient soutenir les prix du cuivre. II. L'apaisement des tensions géopolitiques conjugué au recul de l'inflation pousse l'indice du dollar américain à la baisse, soutenant les prix du cuivre Précédemment, l'escalade des tensions au Moyen-Orient continuait de faire monter les prix de l'énergie, accentuant les pressions inflationnistes. Les anticipations de baisse des taux de la Fed américaine se sont quelque peu refroidies, et le marché a progressivement intégré des taux inchangés pour l'ensemble de l'année. Récemment, des signes d'apaisement sont apparus dans le conflit géopolitique. Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran devraient tenir des pourparlers au Pakistan dans les deux prochains jours. Le Pakistan a appelé à une prolongation du cessez-le-feu de 45 jours, et les deux parties ont accepté de poursuivre les négociations, seuls le moment et le lieu restant à déterminer. Selon des sources proches du dossier, l'Iran envisage de suspendre temporairement les restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz afin de créer une atmosphère favorable aux négociations, et l'armée américaine n'a pas l'intention d'attaquer les pétroliers iraniens. Le 14 avril, Trump a déclaré publiquement que la campagne militaire contre l'Iran touchait à sa fin, des signaux positifs étant progressivement émis. Le recul des prix du pétrole brut et l'affaiblissement de l'indice du dollar américain ont apporté un certain soutien aux prix du cuivre. Parallèlement, la baisse des prix du pétrole a atténué les pressions inflationnistes, laissant une marge pour de futures baisses de taux, et le sentiment s'est quelque peu amélioré. III. Les stocks sociaux ont diminué pendant cinq semaines consécutives ; combinés à la haute saison de consommation et au cycle de maintenance, les conditions tendues de l'offre et de la demande soutiennent les prix du cuivre Après la Fête des Lanternes, les prix du cuivre se sont progressivement repliés, la consommation en aval s'est quelque peu redressée, et les stocks sociaux de cuivre SMM dans les principales régions de Chine ont continué à se déstocker à partir de la mi-mars. Récemment, les prix du cuivre ont quelque peu rebondi, les achats en aval sont devenus plus prudents et le rythme de déstockage a ralenti. Au 13 avril, les stocks sociaux de cuivre SMM dans les principales régions de Chine avaient diminué de 578 900 tonnes le 9 mars 2026 à 299 800 tonnes, maintenant un déstockage pendant cinq semaines consécutives. La Chine entre actuellement dans la haute saison traditionnelle de consommation. Les politiques relatives aux déchets de cuivre comportent encore certaines incertitudes, et le taux d'exploitation global des entreprises de recyclage reste relativement bas, apportant un certain soutien à la consommation de fil machine en cuivre cathodique. Parallèlement, les fonderies mondiales entrent dans une période de maintenance concentrée au T2, resserrant davantage le côté offre. La baisse continue des stocks, combinée à un équilibre offre-demande tendu, apporte un certain soutien aux prix du cuivre. Dans l'ensemble, le front macroéconomique et les fondamentaux forment actuellement un certain degré de résonance, offrant un soutien relativement positif aux prix du cuivre. Du point de vue macroéconomique, les conflits géopolitiques ont montré des signes d'apaisement, l'indice du dollar américain s'est quelque peu replié, et les pressions inflationnistes antérieures se sont atténuées dans une certaine mesure. Côté fondamentaux, le resserrement de l'approvisionnement en acide sulfurique a contraint la production de cuivre SX-EW hors de Chine, les stocks sociaux SMM en Chine ont continué de baisser, et combinés à des fondamentaux domestiques relativement solides, l'équilibre offre-demande a affiché une tendance au resserrement. Cependant, alors que les prix du cuivre ont rebondi au-dessus de 100 000 yuans/tonne, l'acceptation en aval s'est quelque peu affaiblie, et la volonté d'achat récente est également devenue légèrement prudente. À l'avenir, il convient de surveiller si la performance réelle de la demande pendant la haute saison traditionnelle peut répondre aux attentes dans un contexte de prix élevés du cuivre.
15 Apr 2026 18:29
【Analyse SMM】La guerre dévaste l'industrie sidérurgique iranienne : les aciéries principales attaquées, 14 millions de tonnes de production d'acier brut et d'approvisionnement menacées
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Les dommages de guerre subis par les principales aciéries iraniennes menacent environ 14 Mt de capacité, réduisant fortement la production d'acier brut et l'offre exportable. Alors que la demande intérieure reste relativement stable, les pénuries d'énergie et les perturbations logistiques amplifient les pertes, resserrant l'offre régionale, soutenant les prix des produits semi-finis en acier et reconfigurant les flux commerciaux.
13 Apr 2026 17:36
L'Indonésie révise la tarification de la bauxite et réduit le prix de référence de 15 % avec une nouvelle formule
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La révision de 2026 améliore la transparence grâce aux ajustements liés à l'humidité et à la silice, mais le HPM indonésien pour la bauxite reste structurellement supérieur aux niveaux de transaction domestiques, confirmant son rôle de prix de référence fiscale plutôt que de véritable mécanisme d'équilibre de marché.
14 Apr 2026 12:01
Morgan Stanley remet en question le rôle de valeur refuge de l'or et mise sur un autre métal
Le rôle traditionnel de l'or en tant que valeur refuge dans les portefeuilles fait l'objet d'un examen plus approfondi, selon Morgan Stanley, qui soutient que l'évolution récente du cours du métal a été plus mitigée que ce que les investisseurs attendent généralement d'une valeur refuge classique.
16 Apr 2026 13:26
L'or prêt pour un retour en force ? Les analystes voient le métal précieux repasser au-dessus de 5 000 $ d'ici la fin de l'année !
Le cours de l'or se trouve actuellement dans un champ de tensions qui semble contradictoire à première vue :
16 Apr 2026 11:53

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[SMM Magnesium Express] MG a annoncé le lancement de son MG4 EV Urban en Europe d'ici fin 2026, équipée d'une batterie semi-solide « SolidCore ». Cette batterie maintient plus de 90 % de ses performances à -20 °C, offrant une charge plus rapide à basse température et une puissance de sortie plus élevée avec un risque réduit d'emballement thermique. Le magnésium contribue à cette technologie en tant que matériau structurel léger et composant d'électrode potentiel, favorisant la réduction du poids du véhicule et l'amélioration des performances.
9 Apr 2026 11:20
Latrobe Magnesium obtient un financement pour son usine commerciale grâce au prépaiement de son distributeur américain
[SMM Magnesium Express] Latrobe Magnesium a obtenu un prépaiement non dilutif de son distributeur américain Metal Exchange afin d’accélérer la mise en service de son usine commerciale de magnésium. L’installation de la vallée de Latrobe utilise des cendres volantes de lignite comme matière première pour produire des lingots de magnésium et des sous-produits cimentaires. Ce financement témoigne d’un soutien commercial croissant au traitement des cendres en magnésium, en proposant un modèle de prépaiement adossé à des contrats d’enlèvement pour des projets similaires.
2 Apr 2026 15:08
Analyse du marché des matériaux de batteries à base de manganèse — mars 2026 : divergence tirée par les coûts avec une reprise de la demande à venir
Récemment, le marché chinois des matériaux de batteries à base de manganèse a été marqué par une divergence tirée par les coûts et une reprise progressive de la demande. Le sulfate de manganèse de qualité batterie et le tétroxyde de trimanganèse se sont raffermis sous l’effet de la hausse des coûts des matières premières et du fret ; le dioxyde de manganèse électrolytique reste stable ; et le manganate de lithium demeure stable malgré la volatilité des prix du carbonate de lithium, dans l’attente d’un rebond de la demande en avril.
31 Mar 2026 19:33
Le marché du magnésium résiste bien, soutenu par les coûts et le bras de fer persistant entre vendeurs et acheteurs [Revue hebdomadaire SMM du magnésium]
[Revue hebdomadaire SMM du magnésium : le marché du magnésium est resté résilient, soutenu par les coûts, tandis que le bras de fer entre vendeurs et acheteurs se poursuit] Cette semaine, l’ensemble de la chaîne industrielle du magnésium est resté solide, avec une hausse générale des prix de tous les produits. Le marché de la dolomie, matière première, est resté stable, avec une offre abondante et une demande régulière. Les prix des lingots de magnésium se sont consolidés à des niveaux élevés. En début de semaine, soutenus par la hausse des coûts de l’énergie, notamment du ferrosilicium et du coke, ainsi que par la faiblesse des disponibilités au comptant, les prix ont bondi de 300 yuans/tonne. Par la suite, les acteurs en aval ont commencé à redouter les prix élevés, les transactions n’ont pas suivi, et les prix se sont maintenus à des niveaux élevés. Dans le commerce extérieur, le centre des cotations FOB des lingots de magnésium est remonté à 2 440-2 470 $/tonne. À l’étranger, l’attentisme est resté marqué, mais sous l’effet d’anticipations haussières en Chine, les commandes à terme ont été progressivement sécurisées. Les prix de la poudre de magnésium sont restés fermes, avec un solide soutien des coûts. Les données d’exportation ont progressé en glissement annuel, tandis que le commerce intérieur a surtout été porté par des achats au fil des besoins. Le prix de référence des alliages de magnésium est resté solide, mais la mise en service de nouvelles capacités a entraîné une hausse de l’offre, les frais de transformation sont restés déprimés, et le marché a présenté une configuration d’offre forte et de demande faible. Dans l’ensemble, le soutien des coûts est resté le principal moteur des fluctuations des prix du magnésium à des niveaux élevés, tandis que l’acceptation de ces prix par l’aval est demeurée limitée, et ce bras de fer pourrait se poursuivre à court terme.
26 Mar 2026 15:38
[Analyse SMM] Les exportations de magnésium bondissent au début de 2026, les turbulences géopolitiques menacent les perspectives du deuxième trimestre
En janv.-févr. 2026, les exportations chinoises de magnésium ont atteint 72,7 kt, en hausse de 3,4 kt sur un an. Les alliages de magnésium ont mené la progression avec +33,1 % sur un an, les commandes étant assurées jusqu’en avril. Les lingots de magnésium ont reculé de 6,8 % en raison de la faiblesse de la demande européenne, tandis que les poudres ont progressé de 10,3 %. Cependant, le conflit entre les États-Unis et Israël a perturbé les usines d’aluminium du Moyen-Orient, interrompant les commandes régionales de magnésium et pesant sur les perspectives du T2 malgré ce bon début.
23 Mar 2026 17:59
« Les prix du magnésium dans l’impasse : tensions géopolitiques, soutien des coûts et hausse de la demande se heurtent à une offre élevée »
[Les prix du magnésium dans l’impasse : tensions géopolitiques, soutien des coûts et hausse de la demande se heurtent à une offre élevée] En examinant l’évolution récente du marché du magnésium, les prix du magnésium ont fluctué à plusieurs reprises dans une fourchette de 16 600 à 16 700, à un rythme relativement lent.
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19 Mar 2026 17:38
Dual Weakness in Supply and Demand Dominates Magnesium Price Trends, with Structural Divergence Across Segments [SMM Magnesium Weekly Review]
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19 Mar 2026 15:54
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19 Mar 2026 14:56
Les transactions de lingots de magnésium ont augmenté, le soutien de la demande rigide est devenu plus évident, et une tendance de marché unilatérale était peu probable à court terme [Bulletin éclair SMM sur le marché au comptant des lingots de magnésium]
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17 Mar 2026 18:00
[Analyse SMM] Tendances divergentes sur le marché des matériaux de batteries à base de manganèse, avec le soutien des coûts dominant les perspectives à court terme
Cette semaine, le marché chinois des matériaux de batterie à base de manganèse a affiché une évolution différenciée : les prix du Mn3O4 de qualité batterie ont légèrement reculé, ceux de l’EMD ont légèrement progressé, et le LMO est resté dans un équilibre fragile au milieu du bras de fer entre vendeurs et acheteurs. Bien que les trois principaux produits aient suivi des tendances différentes, ils ont tous été soutenus par les coûts. Dans l’ensemble, le marché est resté globalement stable à court terme, avec une marge limitée pour de fortes fluctuations, alors que le secteur passait progressivement de la reprise post-fêtes à une phase d’exploitation stable......
13 Mar 2026 13:35
Les alliages de magnésium stimulent les nouvelles forces productives de qualité, le stockage de l’hydrogène s’internationalise + l’allégement des véhicules atteint de nouveaux sommets [Enquête SMM]
[Les alliages de magnésium ouvrent la voie à de nouvelles forces productives de qualité, le stockage de l’hydrogène s’internationalise + l’allègement des véhicules atteint de nouveaux sommets] Le secteur chinois des alliages de magnésium a réalisé deux avancées majeures, démontrant la forte capacité d’innovation autonome du pays. D’une part, un grand dispositif de stockage solide de l’hydrogène à base de magnésium, équipé d’une technologie propriétaire, a été chargé avec succès au port de Waigaoqiao à Shanghai puis expédié vers la Malaisie, résolvant des difficultés persistantes du stockage et du transport traditionnels de l’hydrogène et comblant une lacune dans les technologies internationales de transport maritime. D’autre part, l’ensemble de cadre de siège en alliage de magnésium moulé par injection semi-solide de FAW Hongqi a été installé avec succès, marquant une avancée clé dans l’allègement automobile, avec une réduction de poids significative pour chaque ensemble. Couvrant les deux domaines clés du stockage et du transport de l’hydrogène ainsi que de l’allègement des véhicules, ces réalisations ont accéléré l’application à grande échelle de l’industrie des alliages de magnésium.
12 Mar 2026 16:58
Le marché du magnésium a poursuivi sa consolidation à des niveaux élevés, avec un soutien des coûts et une demande toujours dans l’impasse [Revue hebdomadaire du marché du magnésium SMM]
[Revue hebdomadaire SMM du magnésium : le marché du magnésium a poursuivi sa consolidation à des niveaux élevés, avec un soutien des coûts et une impasse persistants du côté de la demande] Cette semaine, l’ensemble de la chaîne industrielle du magnésium a poursuivi sa consolidation à des niveaux élevés, les prix des différentes catégories restant globalement stables. Le marché de la dolomie, matière première, a évolué de manière stable, avec une offre différenciée selon les régions mais globalement équilibrée, tandis que le rythme des achats du côté de la demande est resté régulier. Le marché des lingots de magnésium est resté dans une impasse entre l’offre et la demande : les producteurs ont montré une forte réticence à vendre, et la faiblesse des stocks disponibles sur le marché a soutenu la fermeté des cotations. Toutefois, la demande, tant sur le marché intérieur qu’à l’export, s’est montrée faible, les transactions ont été atones, et les cotations FOB sont restées à des niveaux élevés, bien que les volumes réellement conclus soient restés limités. Le marché de la poudre de magnésium est resté stable avec une tendance ferme, la demande intérieure a continué de se redresser progressivement, la croissance à l’export est restée limitée, et le soutien des coûts s’est maintenu. Sur le marché des alliages de magnésium, le prix de référence est resté stable, les frais de transformation sont demeurés fermes, les taux d’activité des entreprises ont rebondi, et la demande en aval s’est progressivement redressée, bien que le rythme de croissance ait ralenti, avec des transactions globalement modérées. À l’avenir, le bras de fer entre le soutien des coûts et la faiblesse de la demande devrait se poursuivre, et le marché pourrait continuer à se consolider à des niveaux élevés.
12 Mar 2026 15:52
Percée réalisée dans la technologie des batteries magnésium-air ; le projet de mine de lithium en Colombie-Britannique, au Canada, suspendu en raison d’un litige [Enquête SMM]
L’Université de Tsukuba, au Japon, a développé avec succès un nouveau type de batterie solide magnésium-air, utilisant une cathode en graphène poreux dopé à l’azote pour résoudre le problème de la corrosion par les chlorures, offrant une voie technologique sûre et peu coûteuse pour l’électronique flexible et les dispositifs portables. Dans le même temps, le projet de mine de magnésium de Record Ridge, en Colombie-Britannique, au Canada, a suscité une forte opposition de la communauté touristique locale en raison du projet de transporter le minerai vers la Chine pour y être traité, et a été suspendu par une action en justice, une audience étant prévue le 10 mars. Ces deux évolutions mettent respectivement en lumière les applications de pointe du magnésium dans les nouvelles technologies énergétiques et les tensions bien réelles liées au développement des ressources.
11 Mar 2026 14:08
Les cotations du marché du magnésium ont légèrement progressé ; des achats prudents ont conduit à des transactions plus faibles [SMM – Mise à jour flash des lingots de magnésium au comptant]
[Les cours du marché du magnésium ont légèrement augmenté ; achats prudents et transactions faibles] Aujourd’hui, le marché du magnésium s’est bien maintenu, globalement stable avec une légère hausse.
10 Mar 2026 17:59
Magnesium Market’s Short-Term Volatile Pattern Unchanged; Downstream Resumption of Work and Geopolitical Developments Become Key Variables [SMM Magnesium Weekly Review]
[SMM Weekly Magnesium Review: The Short-Term Volatile Pattern in the Magnesium Market Remained Unchanged, with Downstream Resumption and Geopolitical Developments Becoming Key Variables] This week, the domestic dolomite market held steady, with the supply side showing regional structural divergence: top-tier enterprises in the Wutai area halted production, while other major producing regions replenished capacity in a timely manner, keeping overall national supply broadly stable. On the demand side, operating rates at primary magnesium enterprises in Shaanxi, Shanxi, and Inner Mongolia remained stable, rigid demand was released in an orderly manner, and raw material inventory was ample, reinforcing the foundation for market stability. The domestic magnesium ingot market consolidated at high levels, the tug-of-war between sellers and buyers intensified, and prices fluctuated rangebound. On the supply side, support came from costs and tight spot cargo, enterprises showed strong reluctance to sell, low-priced supply was scarce, and bargaining room was extremely limited. On the demand side, both domestic and overseas demand were weak: in domestic trade, downstream buyers only restocked for rigid demand and purchasing intensity was relatively weak; in export markets, escalation in the Middle East situation disrupted shipping and pushed up ocean freight rates, export shipments were suspended, overseas purchasing plans were delayed, and amid the supply and demand stalemate, prices lacked momentum for a one-way move. The export market for magnesium ingot was hit by fluctuations in ocean freight rates and international developments, with strong wait-and-see sentiment across the industry, weak transactions, and rising uncertainty. The magnesium powder market, supported by raw materials, stayed stable with slight adjustments, mainly fulfilling earlier orders; new orders were few, and both domestic and export markets remained cautious. The magnesium alloy market held up well: magnesium ingot and aluminum ingot prices reinforced cost support, enterprise operating rates rebounded slightly, and demand recovered as downstream die-casting plants gradually resumed operations. Market transactions were mild, and prices were expected to remain largely stable in the short term.
5 Mar 2026 16:25
Baisse de la production + commerce extérieur sous pression ! En février, le marché du magnésium a été attaqué sur deux fronts ; la demande intérieure peut-elle combler le manque et entretenir l’espoir d’un rebond en mars ? [Analyse SMM]
[Recul de la production + commerce extérieur sous pression ! Le marché du magnésium a fait face à des défis sur deux fronts en février ; la demande intérieure peut-elle combler l’écart et entretenir l’espoir d’une reprise en mars ?] En février 2026, les prix du magnésium ont fluctué dans une fourchette de 16 400 à 16 800 yuans/t, avec un prix moyen en février de 16 464 yuans/t, stable en glissement mensuel.
4 Mar 2026 18:47
Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Le ministère indonésien de l'ESDM annonce un nouveau prix de référence HPM pour le minerai de nickel — Analyse approfondie de l'impact sur les prix du nickel
Jakarta, 14 avril 2026 – Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) a officiellement publié le décret ministériel n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, révisant la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM). Le règlement entrera officiellement en vigueur le 15 avril 2026, marquant un tournant significatif dans la politique de valorisation des ressources pour l'Indonésie, premier producteur mondial de nickel. Le nouveau décret révise le précédent décret n° 268.K/2025, avec des modifications essentielles visant à refléter la véritable valeur commerciale du minerai de nickel et de ses minéraux associés : 1. Ajustement du facteur de correction (CF) : · Le facteur de correction pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % a été significativement relevé de 17 % à 30 %. · Pour chaque augmentation ou diminution de 0,1 % de la teneur en nickel, le facteur de correction sera ajusté inversement de 1 %. 2. Intégration de la valeur des minéraux associés : · La nouvelle formule intègre pour la première fois explicitement les minéraux associés tels que le cobalt (Co), le fer (Fe) et le chrome (Cr) dans le calcul du HPM. · Cobalt : inclus lorsque la teneur >= 0,05 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Fer : inclus lorsque la teneur <= 35 %, avec un facteur de correction (CF) fixé à 30 %. · Chrome : facteur de correction fixé à 10 %. 3. Nouvelle formule de tarification : HPM Minerai de nickel = [(HMA Nickel * %Ni * CF) + (HMA Cobalt * %Co * CF) + (HMA Fer * %Fe * CF * 100) + (HMA Chrome * %Cr * CF * 100)] * (1-MC) (Note : MC désigne la teneur en humidité) Hypothèses : · Teneur moyenne : teneur en humidité 35-40 %, teneur en cobalt 0,07 % (minerai HPAL), teneur en fer 25 % (minerai de saprolite), teneur en chrome 3 %. Selon les estimations de SMM, les prix HPM présentent la marge de hausse la plus évidente. Le minerai HPAL contient du cobalt. · Ici, le minerai HPAL désigne le minerai de nickel d'une teneur de 1,3 % et inférieure, tandis que le minerai de saprolite désigne le minerai de nickel d'une teneur supérieure à 1,3 %. Étant donné que le minerai HPAL présente une teneur en cobalt plus élevée et une teneur en fer généralement supérieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai HPAL ne prend en compte ici que le nickel, le cobalt et le chrome, le fer n'étant pas valorisé. · Étant donné que le minerai de saprolite présente une teneur en cobalt plus faible et une teneur en fer généralement inférieure à 35 %, la formule HPM pour le minerai de saprolite ne prend en compte ici que le nickel, le fer et le chrome, le cobalt n'étant pas valorisé. Note : Il s'agit uniquement d'une hypothèse de scénario basée sur des informations publiquement disponibles et ne constitue pas un conseil d'action sur le marché. Veuillez vous référer aux conditions réelles. Sous l'effet du mécanisme d'ajustement dynamique du prix de référence, le centre du prix de référence du minerai de nickel s'est significativement déplacé à la hausse, fournissant un ancrage de prix plus élevé pour les ventes côté mine. Globalement, le CF (coefficient d'ajustement) pour le minerai de nickel à teneur de 1,6 % est passé de 17 % à 30 %, entraînant une hausse significative du prix de référence, reflétant une réévaluation politique et de marché de la valeur du minerai de teneur moyenne à élevée. Avec l'augmentation du CF, la corrélation entre les prix du minerai et la teneur en nickel s'est encore renforcée, et l'élasticité des prix s'est amplifiée en conséquence. D'autre part, dans le système de tarification actuel, la valeur des sous-produits a été pleinement intégrée. En particulier, le mécanisme de tarification du cobalt a apporté un soutien significatif au minerai à faible teneur (comme la limonite). Bénéficiant de la hausse des prix du cobalt et de sa valeur de récupération, la rentabilité de la limonite s'est notablement améliorée, et sa performance de prix a affiché une tendance haussière plus marquée par rapport au passé, modifiant progressivement la perception traditionnelle du marché qui la considérait comme une « ressource à faible valeur ». Sur la base des prix SMM, le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,2 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 30,5 $/tonne humide, bien en dessous du nouveau prix de référence HPM de 40,18 $/tonne humide. Le prix CIF du minerai de nickel HPAL à teneur de 1,2 % pourrait par la suite augmenter à 48,18 (40,18+8) $/tonne humide. Le minerai de nickel latéritique local indonésien à teneur de 1,5 % (prix livré) s'établissait en moyenne à 70,7 $/tonne humide, au-dessus du nouveau prix de référence HPM de 57,13 $/tonne humide, de sorte que théoriquement les fluctuations de prix absolues ne seraient pas aussi drastiques. En supposant que la hausse des coûts fiscaux induite par l'augmentation du prix de référence HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel saprolite pourrait atteindre 72,47 $/tonne humide après l'entrée en vigueur du nouveau prix de référence HPM. **MHP** Selon les estimations de SMM, en prenant l'exemple du minerai de nickel à teneur de 1,2 %, sur la base du prix de référence au 1er avril, le nouveau HPM du minerai de nickel devrait être relevé à 40,18 $/tonne humide, contre un HPM précédent de 16 $/tonne humide. Actuellement, le dernier prix moyen SMM du minerai de nickel latéritique local indonésien à 1,2 % (prix arrivée port) est de 30,5 $/tonne humide, inférieur au nouveau HPM. En supposant que le prix de référence HPM serve de prix plancher minimum pour les mines, après prise en compte des coûts de fret, le prix de vente du minerai HPAL à teneur de 1,2 % après le 15 avril serait de 48,18 $/tonne humide. Sur cette base, le coût de production du MHP à partir de minerai HPAL acheté à l'extérieur (après crédit cobalt) augmentera à environ 17 760 $/t Ni, soit une hausse d'environ 2 600 $/t Ni. **NPI** Selon les estimations de SMM, sur la base du prix de référence au 1er avril, en prenant l'exemple du prix du minerai de nickel à teneur de 1,5 %, le prix HPM du minerai de nickel selon l'ancienne formule était de 26,66 $/tonne humide, tandis que le prix HPM calculé selon la nouvelle formule est de 57,13 $/tonne humide, toujours inférieur au prix actuel du minerai indonésien local à 1,5 % arrivée port en commerce intérieur de 70,7 $/tonne humide. En supposant que la hausse des coûts fiscaux résultant de l'augmentation du prix HPM soit intégralement répercutée en aval, le prix absolu du minerai de nickel devrait atteindre environ 72,47 $/tonne humide après la mise en œuvre de la nouvelle politique. Sur cette base, cet ajustement portera le coût complet du NPI à 15 741,51 $/t Ni, soit une augmentation de 570,48 $/t Ni par rapport au niveau actuel, représentant une hausse d'environ 3,76 %, ce qui devrait fournir un soutien haussier supplémentaire aux prix du NPI. **Nickel raffiné** Sur la base des augmentations susmentionnées des coûts des matières premières MHP et matte de nickel haute teneur, le coût de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur intégrée est estimé à environ 21 773 $/t Ni, soit une augmentation de 622 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM ; le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) est estimé à environ 20 560 $/t Ni, soit une augmentation de 2 652 $/t Ni par rapport à avant l'ajustement de la formule HPM. En outre, sur la base du prix de règlement au comptant du LME au 14 avril et des coefficients de transaction des produits intermédiaires de nickel (91,5 % pour le MHP et 92,5 % pour la matte de nickel haute teneur), le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de matte de nickel haute teneur achetée à l'extérieur est de 18 705 $/t Ni, et le coût au comptant de production du nickel raffiné à partir de MHP acheté à l'extérieur est de 19 378 $/t Ni. Ces deux coûts sont supérieurs aux prix actuels du nickel au LME, indiquant un soutien des coûts relativement solide. En résumé, la réforme par l'ESDM indonésien de la formule du prix de référence HPM représente une restructuration systématique du système de tarification, faisant évoluer la tarification du minerai de nickel d'une « tarification sur le seul élément nickel » vers une « tarification globale multi-éléments nickel + cobalt + fer + chrome », remodelant la base de coûts du minerai de nickel sous de multiples dimensions. À court terme, l'application de la politique au-delà des attentes a déjà entraîné une hausse significative des prix du nickel, avec un sentiment de marché orienté à la hausse ; toutefois, les impacts à moyen et long terme dépendent de l'efficacité de la répercussion des coûts, du rythme d'absorption des stocks élevés et de la capacité d'absorption de la demande en aval. À l'avenir, une attention soutenue reste nécessaire quant à la mise en œuvre effective par les entreprises minières indonésiennes, aux résultats des négociations de prix d'approvisionnement des fonderies, et à l'ampleur substantielle des hausses de prix des produits intermédiaires tels que le MHP et le NPI. Avertissement sur les risques : Conformément au décret ministériel ESDM n° 144.K/MB.01/MEM.B/2026, le prix de référence du minerai (HPM) constitue le prix de vente minimum pour les ventes de minéraux métalliques. Si les minéraux métalliques sont vendus en dessous du prix HPM, le HPM doit néanmoins être utilisé comme base de calcul des obligations fiscales et comme prix de référence pour le prélèvement des redevances de production (royalties). Par conséquent, les coûts ci-dessus sont calculés sur l'hypothèse que le prix de vente du minerai par voie humide n'est pas inférieur au nouveau prix de référence HPM. Le coût de production du nickel raffiné à partir de MHP intégré (après crédit cobalt) qui en résulte est relativement élevé. Cependant, le prix de vente réel du minerai de nickel devra être négocié entre les mines et les fonderies, et il est possible que le prix de transaction final soit inférieur au nouveau prix de référence HPM.
14 Apr 2026 20:08
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17 Mar 2026 18:00
[Analyse SMM] Tendances divergentes sur le marché des matériaux de batteries à base de manganèse, avec le soutien des coûts dominant les perspectives à court terme
13 Mar 2026 13:35
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12 Mar 2026 16:58
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