วันที่ 2 กรกฎาคม (เวลาท้องถิ่น) หน่วยงาน สำนักงานโลจิสติกส์กลาโหมของสหรัฐฯ (DLA) ได้ออกประกาศเชิญชวนสำหรับสัญญา ราคาคงที่ระยะเวลาห้าปี เพื่อจัดซื้อลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่สำหรับ คลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ.

ตามประกาศดังกล่าว สัญญาครอบคลุมปริมาณสูงสุด 35.6 ล้านปอนด์ (ประมาณ 16,167 เมตริกตัน) ของลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ โดยมีมูลค่าสัญญาสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ. โดยจะรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม และสัญญาจะมอบให้กับข้อเสนอที่ยอมรับได้ทางเทคนิคที่มีราคาประเมินต่ำที่สุด มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำที่รับประกันคือ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

กำหนดการจัดซื้อระบุว่าจะมีการซื้อประมาณ 8.06 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,657 ตัน) ในปีสัญญาแรก และค่อยๆ ลดลงเหลือประมาณ 6.26 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,839 ตัน) ในปีที่ห้า ผลิตภัณฑ์ต้องเป็น ลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่แบบผงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% โดยจัดส่งไปยังคลังสินค้าของ DLA ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ นิวยอร์ก เนวาดา อินดีแอนา หรือโอไฮโอ.

การจัดซื้อครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของแร่ธาตุสำคัญ และเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมที่สำคัญ สัญญาห้าปีนี้ยังเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญ

SMM จะติดตามกระบวนการประมูลและการมอบสัญญาอย่างต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์จาก SMM

สรุปประเด็นสำคัญ: นี่เป็นสัญญาณเชิงนโยบายเชิงกลยุทธ์มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ในตลาดลิเทียม

แทนที่จะแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของอุปสงค์ลิเทียมเชิงพาณิชย์ การประกวดราคาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนจากการวางแผนนโยบายไปสู่การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การสำรองแร่ธาตุสำคัญอย่างแท้จริง.

สำนักงาน วัสดุยุทธศาสตร์ของ DLA มีหน้าที่บริหารจัดการคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งให้บริการเพื่อความมั่นคงของชาติมากกว่าการจัดการคลังสินค้าเชิงพาณิชย์ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมปีนี้ DLA ได้ออกคำขอข้อมูล (RFI) เกี่ยวกับการจัดหาลิเทียมคาร์บอเนตประมาณ 550 ตัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการกักตุนลิเทียมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายระบบสำรองแร่ธาตุวิกฤตของสหรัฐฯ ในวงกว้าง มากกว่าโครงการเดี่ยว ๆ

ผลกระทบจำกัดต่อปัจจัยพื้นฐานอุปสงค์-อุปทานโลก

ยอดรวมการจัดซื้อที่ประกาศไว้ประมาณ 16,200 ตัน ตลอดห้าปี เฉลี่ยราว 3,200 ตันต่อปี (LCE).

เมื่อเทียบกับการบริโภคลิเทียมทั่วโลก ปริมาณนี้ยังค่อนข้างน้อย และถูกบดบังด้วยความผันผวนของอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานอย่างมาก ดังนั้น การจัดซื้อจึงไม่น่าเปลี่ยนแปลงดุลอุปสงค์-อุปทานของโลกอย่างมีนัยสำคัญ หรือพลิกโฉมตลาดลิเทียมในระยะสั้น

แต่ควรมองว่าเป็น โครงการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยพื้นฐานตลาดทันทีอย่างจำกัด

กลยุทธ์การจัดซื้อให้ความสำคัญกับความมั่นคงของอุปทาน

จากเพดานมูลค่าที่ประกาศไว้ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาจัดซื้อสูงสุดโดยนัยอยู่ที่ประมาณ 18,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือราว 134,000 หยวนต่อตัน.

แม้ตัวเลขนี้จะไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง แต่ก็ชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ เน้น ความมั่นคงของอุปทาน คุณสมบัติผู้จัดหา และความน่าเชื่อถือในการส่งมอบระยะยาว มากกว่าการจัดซื้อที่ราคาต่ำสุดในตลาดเอเชียเพียงอย่างเดียว

หากราคาสัญญาสุดท้ายสูงกว่าราคาตลาดในเอเชีย การจัดซื้ออาจสร้าง ส่วนเพิ่มพิเศษเชิงนโยบาย ให้แก่ผู้จัดหาที่ผ่านเกณฑ์

ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

แม้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์—ลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.5%—จะเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างทั่วไป แต่การเข้าร่วมกำหนดให้ผู้จัดหาต้องผ่านข้อกำหนดการจัดซื้อภาครัฐ แสดงศักยภาพการส่งมอบที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบจัดซื้อของสหรัฐฯ

ดังนั้น การประมูลครั้งนี้คาดว่าจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ผลิตจากอเมริกาเหนือ รวมถึงซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติจาก ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และเขตอำนาจอื่น ๆ ที่เป็น "friend-shoring" แทนที่จะเป็นเทรดเดอร์ในตลาดสปอตแบบดั้งเดิม

ผลกระทบต่อตลาด

SMM เชื่อว่าผลกระทบนี้สามารถประเมินได้ในสามมิติ

1. ผลกระทบด้านราคาในระยะใกล้จำกัด

กำหนดการจัดซื้อคิดเป็นปริมาณราว 200–300 ตันต่อเดือน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับการผลิตเกลือลิเทียมรายเดือนของจีน การผลิตแคโทด และความต้องการแบตเตอรีในขั้นปลาย

ดังนั้น การจัดซื้อนี้เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาลิเทียมคาร์บอเนตในระยะสั้นได้

2. ผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่น

ในระดับราคาลิเทียมที่ต่ำในปัจจุบัน การกักตุนของรัฐบาลยิ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่าลิเทียมกำลังเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์เชิงพาณิชย์ล้วน ๆ ไปเป็น ทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์.

แม้ว่าผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์จะไม่มากนัก แต่การประกาศครั้งนี้อาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดในระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังเรื่องอุปทานล้นตลาดได้สะท้อนอยู่ในราคาไปมากแล้ว

3. การปรับราคาเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

หากสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนอุปทานลิเทียมในประเทศและจากพันธมิตรผ่าน DLA, กฎหมาย Defense Production Act, แรงจูงใจด้านแร่ธาตุสำคัญ, สินเชื่อภาครัฐ และสัญญาจัดซื้อระยะยาว ตลาดการจัดซื้อเชิงยุทธศาสตร์ที่ขนานไปกับตลาดหลักอาจค่อย ๆ เกิดขึ้น

อุปสงค์ดังกล่าวอาจมีปริมาณค่อนข้างน้อย แต่สามารถกดดันราคาให้สูงขึ้น และเน้นความมั่นคงด้านอุปทาน การปฏิบัติตาม ESG การตรวจสอบย้อนกลับได้ และความสอดคล้องทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น

มุมมองของ SMM

ความสำคัญของการประกาศครั้งนี้อยู่ที่ นัยเชิงนโยบายมากกว่าผลกระทบต่ออุปสงค์ในทันที.

ในระยะสั้น การจัดซื้อนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์อุปทานหรือราคาสปอตของลิเทียมคาร์บอเนต อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว การรวมลิเทียมไว้ในคลังสำรองยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของลิเทียม และอาจให้การสนับสนุนเชิงนโยบายที่แข็งแกร่งขึ้นแก่โครงการลิเทียมในอเมริกาเหนือและพันธมิตร

เลสลีย์ หยาง
นักวิเคราะห์พลังงานใหม่
ตลาดโลหะเซี่ยงไฮ้ (SMM)