Petróleo bruto disparou, metais caíram de forma generalizada, cobre e estanho na LME e SHFE recuaram mais de 1%, metais preciosos despencaram e a prata na SHFE caiu mais de 4% [Mercado Noturno].

SMM Notícias de 24 de julho:

Mercados de metais:

Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico caíram de forma geral. O cobre da SHFE caiu 1,4%, o alumínio da SHFE recuou ligeiramente, o chumbo da SHFE caiu 0,57%, o zinco da SHFE caiu 0,22%, o estanho da SHFE caiu 1,24%. O níquel da SHFE subiu ligeiramente. Adicionalmente, o contrato futuro de alumina mais negociado caiu 0,33% e o contrato mais negociado de alumínio fundido caiu 0,17%.

Durante a noite, os metais ferrosos recuaram em sua maioria. O aço inoxidável caiu 0,47%, o minério de ferro caiu 0,47%, o vergalhão caiu 0,45% e a bobina laminada a quente (HRC) caiu 0,33%. Carvão metalúrgico e coque: o contrato futuro de carvão metalúrgico mais negociado subiu 0,31% e o contrato futuro de coque mais negociado avançou ligeiramente.

Durante a noite no mercado externo, os metais básicos da LME recuaram majoritariamente. O cobre da LME caiu 1,74%. O alumínio da LME caiu 0,08%, o chumbo da LME caiu 0,32%. O zinco da LME caiu 0,14%. O estanho da LME caiu 1,19%. O níquel da LME subiu 0,85%.

Durante a noite nos metais preciosos: O ouro da COMEX caiu 2,4%, a prata da COMEX caiu 3,99%. No overnight, o contrato futuro de ouro mais negociado da SHFE caiu 2,25% e o contrato futuro de prata mais negociado da SHFE caiu 4,22%.

Às 7h07 de 24 de julho, preços de fechamento overnight:

Na Frente Macroeconômica

China:

[Ministério do Comércio: Reforçará ainda mais o ciclo econômico doméstico e otimizará os ciclos duplos doméstico e internacional] Em 23 de julho, o Vice-Ministro do Comércio, Yan Dong, afirmou em coletiva de imprensa que, desde o início deste ano, seguindo as diretrizes do Comitê Central do Partido Comunista da China e do Conselho de Estado, os esforços foram intensificados para avançar na formulação e implementação dos planos especiais do setor comercial relacionados ao "15º Plano Quinquenal". O próximo passo continuará focando no desenvolvimento de alta qualidade como tarefa principal, melhorando continuamente a eficácia das políticas, fortalecendo ainda mais o ciclo econômico doméstico, otimizando os ciclos duplos doméstico e internacional, e fazendo novas contribuições positivas para o desenvolvimento econômico nacional. (Do aplicativo Wallstreetcn)

[Ministério do Comércio: Equipes econômicas e comerciais da China e dos EUA exploram um arranjo estrutural para promover cortes tarifários recíprocos de US$ 30 bilhões cada] Meng Huating, Diretor-Geral do Departamento de Administração de Investimento Estrangeiro do Ministério do Comércio, respondeu a uma pergunta sobre o progresso da criação de conselhos de comércio e investimento entre China e EUA em uma coletiva de imprensa do Gabinete de Informação do Conselho de Estado no dia 23, afirmando que atualmente as equipes econômicas e comerciais da China e dos EUA mantêm comunicação estreita sobre os arranjos específicos para a estrutura, funções e modelo operacional do conselho comercial, e exploram um arranjo estrutural para promover cortes tarifários recíprocos de US$ 30 bilhões cada. O lado chinês está solicitando amplamente opiniões de empresas nacionais, associações empresariais, governos locais, associações de empresas com investimento americano e outras partes interessadas sobre o proposto acordo de redução tarifária. O lado americano também está buscando comentários públicos sobre o conselho comercial e o acordo de redução tarifária recíproca. Ambos os lados manterão intercâmbios estreitos e finalizarão o mais rapidamente possível os arranjos de redução tarifária para produtos específicos e promoverão a implementação para expandir ainda mais o comércio bilateral. (Agência de Notícias Xinhua)

[Banco Popular da China realiza operação de MLF de 500 bilhões de yuans] O Banco Popular da China anunciou que, para manter ampla liquidez no sistema bancário, em 24 de julho de 2026, realizará uma operação de MLF de 500 bilhões de yuans, por meio de licitação com quantidade fixa, taxa de juros e múltiplos preços, com prazo de 1 ano.

[CSRC: Promover aumento constante da escala e proporção de fundos de médio e longo prazo entrando no mercado, fortalecer reservas de políticas para lidar com as flutuações do mercado global e o contágio de riscos transfronteiriços] A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China realizou um simpósio sobre a construção do Partido e o trabalho regulatório. A reunião enfatizou que as mudanças sem precedentes em um século estão se acelerando, os conflitos geopolíticos persistem e o risco de ressonância e contágio nos mercados financeiros globais está aumentando. Ao mesmo tempo, uma nova rodada de revolução tecnológica e transformação industrial está acelerando os avanços, fatores positivos nos fronts da política macroeconômica, dos fundamentos e de capital estão se acumulando, os efeitos das reformas do mercado de capitais estão surgindo continuamente e o mercado, em geral, possui bom valor de alocação. A reunião destacou a implementação de medidas abrangentes para manter plenamente a estabilidade das operações do mercado e aumentar a resiliência do mercado de capitais. Exigiu ajustes anticíclicos mais precisos e eficazes, promovendo o aumento constante da escala e proporção de fundos de médio e longo prazo entrando no mercado, fortalecendo as reservas de políticas para lidar com as flutuações do mercado global e o contágio de riscos transfronteiriços e construindo um forte dique contra choques de riscos externos. Urgiu o aprofundamento das reformas para aumentar a inclusividade e adaptabilidade institucionais, implementando medidas detalhadas para reformas abrangentes de investimento e financiamento e melhor aproveitando as funções dos mercados de ações, fundos, títulos e futuros.

[Pequim emite medidas para acelerar o desenvolvimento liderado por agentes de IA, acelerando avanços tecnológicos chave em agentes de IA gerais em modelos e chips] Vários departamentos de Pequim formularam conjuntamente as “Várias Medidas de Pequim sobre a Aceleração do Desenvolvimento Liderado por Agentes de IA”, que foram aprovadas pelo governo municipal e agora são oficialmente emitidas para implementação. As medidas mencionam o apoio a entidades inovadoras na implementação da Harness Engineering, com foco na otimização da engenharia de contexto, persistência de tarefas, colaboração multiagente e escalabilidade do sistema para solidificar a base comum para agentes de IA. O objetivo é acelerar avanços tecnológicos chave em agentes de IA gerais em modelos e chips, apoiar entidades inovadoras na melhoria contínua da pilha de software intermediária, pesquisar e desenvolver operadores e estruturas chave adequados ao desenvolvimento de agentes de IA, promover a adaptação e otimização com grandes modelos nativos, e melhorar o comprimento das cadeias de tarefas complexas e a estabilidade da execução de tarefas de longo alcance. (Do aplicativo Wallstreetcn)

[ZCE solicita opiniões sobre a revisão das medidas de gestão de negociação de futuros e medidas de gestão de formadores de mercado] A Bolsa de Mercadorias de Zhengzhou emitiu um anúncio solicitando opiniões públicas sobre a revisão das “Medidas de Gestão de Negociação de Futuros da Bolsa de Mercadorias de Zhengzhou” e das “Medidas de Gestão de Formadores de Mercado da Bolsa de Mercadorias de Zhengzhou”. De acordo com a Lei de Futuros e Derivativos da República Popular da China, os Regulamentos de Gestão de Negociação de Futuros, as Medidas para a Administração de Bolsas de Futuros e outras leis, regulamentos e regras relevantes, a ZCE planeja revisar as Medidas de Gestão e está agora solicitando opiniões públicas do mercado. As notas de revisão são as seguintes: Primeiro, melhorar as circunstâncias aplicáveis para as medidas de emergência da ZCE ajustando o Artigo 16 das Medidas de Gestão de Negociação. Segundo, para produtos com sessões de negociação noturna, introduzir um leilão de chamada 5 minutos antes do início da sessão diurna nos dias de negociação com sessão noturna, ajustando as disposições relevantes tanto nas Medidas de Gestão de Negociação quanto nas Medidas de Gestão de Formadores de Mercado. Adicionar um leilão de chamada diurno pode gerar um preço mais justo no início da negociação diurna, promovendo operações de mercado estáveis. (Do aplicativo Wallstreetcn)

Dólar Americano:

O índice do dólar americano durante a noite subiu 0,32%, fechando a 101,12. As pressões inflacionárias reaqueceram, e a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Fed na próxima semana disparou para cerca de 38%. Sameer Samana, do Wells Fargo Investment Institute, disse: A escalada das tensões no Oriente Médio elevou os preços do petróleo bruto, levantando preocupações de que a inflação possa reacelerar, atrasando cortes de taxas ou até mesmo possivelmente forçando o Fed a aumentar as taxas. (Wallstreetcn)

Em termos de dados: Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram acentuadamente na semana passada, indicando que o mercado de trabalho dos EUA permanece estável e que as autoridades do Fed precisam continuar focando em conter a inflação. O Departamento do Trabalho dos EUA informou na quinta-feira que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego para a semana que terminou em 18 de julho caíram 22 mil, para 187 mil, em comparação com as expectativas de 212 mil. O relatório de quinta-feira é o mais recente sinal de estabilidade sustentada do mercado de trabalho. A taxa de desemprego caiu inesperadamente para 4,2% em junho, o nível mais baixo em um ano, mas a queda foi impulsionada mais pela redução da força de trabalho do que pelo crescimento do emprego. O mercado de trabalho dos EUA apresenta um equilíbrio incomum: oferta limitada de mão de obra, lentidão na criação de novos empregos e demissões relativamente contidas mantêm a taxa de desemprego historicamente baixa. Esta situação leva cada vez mais os decisores da Fed a focarem-se mais na inflação, ainda bem acima da meta de 2%, em vez de manifestarem maior preocupação com o sólido mercado de trabalho. (Jinshi Data APP)

Outras Moedas:

[Banco Central Europeu mantém taxas de juro inalteradas] O Banco Central Europeu manteve as taxas de juro inalteradas na quinta-feira, mas os investidores esperam que o banco suba as taxas nos próximos meses para conter a inflação provocada pela guerra no Oriente Médio. A taxa de facilidade de depósito do BCE foi mantida em 2,25%, em linha com as expectativas gerais do mercado, depois de o banco ter realizado o seu primeiro aumento de taxas em quase três anos no mês passado. A escalada das tensões no Estreito de Ormuz empurrou os preços globais do petróleo de volta para perto dos US$ 100 por barril, reavivando o risco de pressões inflacionistas provocadas pela guerra. (Jinshi Data APP)

Frente macro:

Os dados a serem divulgados hoje incluem o índice de sentimento do consumidor Gfk da Alemanha de agosto, as vendas a retalho mensais com ajuste sazonal do Reino Unido de junho, o PMI preliminar da indústria transformadora de França de julho, o PMI preliminar da indústria transformadora da Alemanha de julho, o PMI preliminar da indústria transformadora da Zona Euro de julho, o PMI preliminar da indústria transformadora do Reino Unido de julho, o PMI preliminar de serviços do Reino Unido de julho, o PMI preliminar da indústria transformadora da S&P Global dos EUA de julho, o PMI preliminar de serviços global da S&P dos EUA de julho e as vendas de casas novas anualizadas dos EUA de junho. Preste também atenção a: Conferência AMD Advancing AI realizada em São Francisco de 22 a 23 de julho; Relatório de resultados do segundo trimestre da Intel divulgado após o fecho do mercado dos EUA em 23 de julho.

Petróleo:

Durante a noite, os futuros de petróleo prolongaram os ganhos das quatro sessões de negociação anteriores, com o crude dos EUA a subir 6,37% e o Brent a subir 4,91%.

Os futuros do petróleo Brent subiram para US$ 100 por barril pela primeira vez em dois meses. Isto ocorreu depois de os Houthis do Iémen terem reivindicado um ataque a dois petroleiros sauditas que navegavam no Mar Vermelho, intensificando o conflito no Oriente Médio e ameaçando novas interrupções no fornecimento de petróleo. O ataque Houthi abriu uma nova frente no conflito regional, em meio ao tráfego já conturbado no Estreito de Ormuz devido a confrontos entre EUA e Irã. Desde que o conflito eclodiu, o Estreito de Bab al-Mandab, na entrada do Mar Vermelho, tornou-se um cordão vital para as exportações de petróleo. Nos últimos dias, ambos os lados, americano e iraniano, minimizaram a possibilidade de negociações de paz, tornando plausível um cenário de hostilidades prolongadas. (Jinshi Data APP)

Um significativo backwardation surgiu no diferencial de preços entre os futuros de petróleo Brent e os preços spot à vista, sinalizando o temor do mercado de que as condições possam piorar. O presidente do Rapidan Energy Group afirmou: O escopo do segundo conflito militar será maior do que o primeiro. Os riscos são imensos, não apenas para o setor naval, mas também para a infraestrutura energética. Participantes do mercado petrolífero indicaram que a pressão política está aumentando sobre o presidente Trump para encerrar a guerra e controlar os custos crescentes de energia. (Wallstreetcn)