비철금속 전반 하락; SHFE 및 LME 주석 급락, LME 알루미늄, SHFE 납·아연 하락 주도, 원유 상승 지속 [야간 시장 동향]

SMM, 10월 9일:

금속 시장에서:

간밤에 국내외 비철금속이 일제히 하락했다. LME와 SHFE 주석이 5% 이상 급락하며 하락을 주도했는데, LME 주석은 5.13%, SHFE 주석은 5.55% 하락했다. LME 알루미늄, SHFE 납, SHFE 아연은 모두 2% 이상 하락했으며, LME 알루미늄은 2.41%, SHFE 납은 2.04%, SHFE 아연은 2.06% 하락했다. LME 구리는 1.25%, LME 납은 1.74%, LME 아연은 1.42%, LME 니켈은 1.18% 하락했다. SHFE 구리는 1.65%, SHFE 알루미늄은 1.55% 하락했다. 기타 금속은 소폭 등락했다. 산화알루미늄 메인 계약은 0.33% 하락했고, 주조 알루미늄 메인 계약은 1.86% 하락했다.

간밤에 철금속도 전반적으로 하락했는데, 철광석은 1.16% 하락했고, 열연코일과 철근은 모두 약 0.2% 하락했다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 0.07% 상승한 반면 코크스는 0.38% 하락했다.

간밤 귀금속 시장에서 COMEX 금은 0.43% 상승한 반면, COMEX 은은 1.43% 하락했다. 국내에서는 SHFE 금이 0.04% 하락했고, SHFE 은이 1.21% 하락했다.

10월 9일 6시 46분 기준, 간밤 종가:

거시 동향

국내:

중국인민은행: 공개시장 조작 1차 딜러의 수요에 따라 2026년 10월 8일 7일물 역레포 조작 규모는 0이었다. 동시에 6,060억 위안 규모의 익일물 역레포 조작을 실시했다.

[광저우선물거래소, 수산화리튬 선물·옵션 계약 및 관련 규칙에 대한 의견 수렴 공고 발표] 광저우선물거래소는 수산화리튬 선물·옵션 계약 및 관련 규칙에 대한 의견 수렴 공고를 발표했다. 수산화리튬 선물·옵션 업무 규칙(의견 수렴안)에 따르면, 수산화리튬 선물 계약의 거래 단위는 로트당 1톤이다. 수산화리튬 선물 계약의 호가 단위는 위안(RMB)/톤이다. 수산화리튬 선물 계약의 최소 가격 변동폭은 20위안/톤이다. 수산화리튬 선물 계약의 최대 주문 수량은 주문당 1,000로트이며, 최소 주문 수량은 주문당 1로트이다. 거래소는 시장 상황에 따라 이를 조정할 수 있으며, 별도 공고를 통해 안내한다. 수산화리튬 선물 계약의 인도월 이전 월의 일일 가격 제한폭은 이전 거래일 정산가의 5%이며, 인도월에는 7%입니다.

[국내 유류할증료 인상] 플라이트 마스터 DAST 및 최신 항공사 통지에 따르면, 10월 10일부터 국내 유류할증료가 인상됩니다: 800km 초과 구간은 90위안으로 8월과 9월보다 20위안 인상되며, 800km 이하 구간은 50위안으로 8월과 9월보다 10위안 인상됩니다. (진스 데이터 APP)

미국 달러 관련:

어제 마감 기준, 미국 달러 지수는 0.16% 하락한 102.12를 기록했습니다. IMF 일정에 따르면, 연준 의장 워시는 방콕에서 열리는 IMF 연례 총회에 참석하여 베이징 시간 10월 16일 11시 30분에 연설할 예정입니다. 이날은 10월 27~28일 FOMC 회의를 앞두고 연준 관계자들이 침묵 기간에 들어가기 전 마지막 날이기도 합니다. 시장은 현재 연준이 10월 회의에서 금리 인상을 일시 중단하고 12월에 인상할 확률을 80%로 반영하고 있습니다. (진스 데이터 APP)

세인트루이스 연은 총재 무살렘은 연준이 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 금리를 다시 인상해야 한다고 말했습니다. 그는 인플레이션 목표를 "적시에" 달성하려면 통화 정책을 더 긴축해야 한다고 밝혔습니다. 무살렘은 "적시"가 약 18개월을 의미한다면, 향후 6~9개월 동안 적절한 시기에 금리를 추가 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다. 그는 인플레이션이 여전히 미국 경제가 직면한 주요 문제이지만, 강한 성장과 안정적인 노동 시장을 고려할 때 연준이 고용에 큰 타격을 주지 않고 인플레이션을 낮출 수 있을 것이라고 말했습니다. 10월 27~28일 회의에서 금리를 인상해야 하는지에 대한 질문에 무살렘은 열린 자세를 유지하고 있으며 결과를 미리 판단하지 않았지만, 인플레이션 상황상 정책 입안자들이 추가 긴축을 계속 고려해야 한다고 말했습니다. 무살렘은 미국 국채 수익률이 눈에 띄게 상승했음에도 불구하고 금융 여건은 여전히 완화적이며 경제 성장을 뒷받침하고 있다고 말했습니다. 그는 수익률 상승이 투자자들이 연준에 대한 신뢰를 잃고 있다는 의미가 아니라, 강한 경제 속에서 더 높은 실질 금리에 대한 기대와 자본 경쟁 심화를 반영한다고 말했습니다. (진스 데이터 APP)

연준 이사 월러는 목요일에 인플레이션을 연준의 2% 목표로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 여전히 필요할 수 있다고 말했지만, 인상 속도에는 어느 정도 "유연성"이 있어 다가오는 10월 정책 회의에서 일시 중단할 여지가 있다고 강조했습니다. 월러는 "경제 지표가 예상대로 계속 나온다면 인플레이션을 2% 목표로 더 빨리 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 예상한다"고 말했다. "다만 인상 시점에는 어느 정도 유연성이 있다. 연속 회의에서 인상할 필요는 없지만 합리적인 기간 내에 필요한 인상을 완료해야 한다." 월러는 연준 목표치를 1%포인트 이상 웃도는 인플레이션을 억제하기 위해 정책금리가 얼마나 더 올라야 하는지는 구체적으로 밝히지 않았다. 다만 미국 경제가 강화되고 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 충격이 아직 가시지 않았으며 AI 인프라 건설이 주요 상품과 서비스 수요를 견인해 인플레이션 압력을 더하고 있어 금리 인상 필요성이 점점 뚜렷해지고 있다고 말했다. (진10 데이터 앱)

CME '페드워치'에 따르면 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 82.3%, 25bp 누적 인상 확률은 17.7%다. 연준이 12월까지 금리를 동결할 확률은 18.7%, 25bp 누적 인상 확률은 67.6%, 50bp 누적 인상 확률은 13.7%다. (진10 데이터 앱)

데이터 측면에서:

오늘 중국 9월 M2 통화공급 전년 대비(미정), 미국 10월 1년 기대 인플레이션 예비치, 미국 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치, 스위스 9월 소비자신뢰지수, 캐나다 9월 고용지표가 발표된다. 또한 2028년 FOMC 투표권자이자 세인트루이스 연은 총재인 무살렘이 연설할 예정이다.

원유 부문:

간밤 양대 시장 유가가 동반 상승했다. WTI는 3.29%, 브렌트유는 3.92% 올랐다. 시장은 중동 전쟁 지속을 우려하는 가운데 허리케인 이사이아스가 미국 북부 걸프 해안에 접근하면서 미국의 해상 원유 생산 중단이 확대되고 있다. (진10 데이터 앱)

=현지시간 10월 8일 미국 재무부 웹사이트에 공개된 정보에 따르면 미국은 이란산 원유, 석유제품, 석유화학 제품을 운송한 선박 17척을 대상으로 이란에 대한 새로운 제재를 부과했다. 미국 재무부 관계자는 또한 미국이 이란 항구 봉쇄 범위 밖 선박에 약 2천만 배럴의 이란산 원유가 남아 있는 것으로 추정한다고 밝혔다. 관계자들은 미국의 봉쇄와 제재로 인해 이란이 원유 선박의 선적과 하역을 중단했다고 밝혔다. 이날 앞서 트럼프 미국 대통령은 이란과 생산적인 협상이 진행 중이며 미국은 11월 3일 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않을 것이라고 말했다. (CCTV)

미국 중부사령부는 최근 몇 달간 미군이 걸프 협력국으로부터 호르무즈 해협을 통과하는 12억 5천만 배럴 이상의 원유 수송을 지원했다고 밝혔다. 반면 이란은 미국의 이란 항구 철통 봉쇄로 인해 원유를 단 한 배럴도 수송하지 못했다. (진스 데이터 APP)

중신증권 연구 보고서는 미국-이란 협상이 아직 중대한 돌파구를 마련하지 못했고, 호르무즈 해협 유조선 안전 사고가 증가하면서 운송 비용이 상승하고 있다고 지적했다. 사우디아라비아와 후티 반군 간의 갈등이 격화되면서 지역 에너지 시설과 밥엘만데브 해협 운송에 대한 위험이 커지고 있으며, 원유 공급과 운송의 불확실성도 계속 확대되고 있다. 2026년 남은 기간 국제 유가는 고공 횡보를 이어갈 것으로 예상되며, 협상 진전, 해협 통행 재개, 실제 공급 변화에 주목할 필요가 있다. (진스 데이터 APP)

외신 보도에 따르면 사우디아라비아는 내년 장기 원유 공급 계약에서 호르무즈 해협 밖 선적 옵션을 제공하는 방안을 고객들과 논의 중이며, 이란 전쟁 기간 채택된 임시 운송 방식을 계약 체계에 공식 편입하고 있다. 동시에 사우디아라비아는 글로벌 원유 시장 점유율 확대를 추진하고 있다. 정통한 소식통에 따르면 협상은 여전히 진행 중이며 올해 말 이전에 완료되어야 한다. 승인될 경우 이 계획은 사우디아라비아의 원유 인도 방식에 중대한 변화를 의미하게 된다. 장기 계약 공급이 사우디아라비아 원유 판매의 대부분을 차지하기 때문이다. 현재 선박을 이용해 호르무즈 해협을 단거리 통과한 뒤 해협 밖에서 선박 간 이적을 통해 인도를 완료하는 운송 방식은 시장 공급 유지를 위한 중요한 메커니즘이 되었다. 정통한 소식통은 사우디 국영 석유회사 사우디 아람코가 고객들이 다른 원유 가격 기준을 선택할 수 있도록 허용하는 방안과 심지어 사우디 아람코가 아시아 고객에게 원유를 직접 인도하는 방안 등 다른 조정안도 논의 중이라고 전했다.
(진스 데이터 APP)