원유 반등, 해외 금속 시장 국내 시장 상회, 실리콘 메탈 약 2% 상승, 강점결탄 7% 이상 상승, 유럽 컨테이너 운임 급등 [SMM 점심 리뷰]

SMM 6월 1일 뉴스:

금속시장:

장중 마감 기준, 국내 비철금속 대부분은 하락한 가운데 SHFE 구리는 소폭 상승했고, SHFE 알루미늄과 SHFE 납은 소폭 하락했습니다. SHFE 아연은 0.84% 하락, SHFE 주석은 0.85% 상승, SHFE 니켈은 0.79% 하락했습니다.

또한, 거래량 기준 주조용 알루미늄 선물은 0.17% 하락, 알루미나 선물은 0.35% 하락했습니다. 탄산리튬 선물은 0.26% 하락했습니다. 실리콘 금속 선물은 1.75% 상승, 폴리실리콘 선물은 1.19% 상승했습니다.

철강금속은 대부분 상승했으며, 철광석은 0.38% 하락, 철근은 0.67% 상승, 열연코일은 0.59% 상승, 스테인리스강은 0.81% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 거래량 기준 원료탄 선물은 7.2% 상승, 코크스 선물은 5.1% 상승했습니다.

해외 비철금속, 11시 44분 기준 LME 금속은 전반적으로 상승했습니다. LME 구리는 0.56% 상승, LME 알루미늄은 0.2% 상승, LME 납은 0.22% 상승, LME 아연은 0.08% 상승, LME 주석은 0.51% 상승, LME 니켈은 0.34% 상승했습니다.

귀금속, 11시 44분 기준 COMEX 금은 0.88% 하락, COMEX 은은 0.16% 상승했습니다. 국내 귀금속: 거래량 기준 SHFE 금 선물은 0.78% 상승, SHFE 은 선물은 0.13% 상승했습니다.

또한, 장중 마감 기준 거래량 기준 백금 선물은 0.97% 상승, 팔라듐 선물은 0.72% 하락했습니다.

장중 마감 기준, 거래량 기준 유럽 컨테이너 운임지수 선물은 11.26% 상승하여 3,884포인트로 마감했습니다.

6월 1일 11시 44분 기준, 주요 품목 선물 시세:

현물 및 펀더멘털

구리:오늘 광둥 1호 전기동 현물 가격은 최근월물 대비: 고품질 구리는 프리미엄 70위안/톤으로 전 거래일 대비 40위안 하락했고, 표준품 구리는 프리미엄 0위안/톤으로 40위안 하락했으며, 전해채취 구리는 할인 70위안/톤으로 40위안 하락했습니다. 광둥 1호 전기동 평균 가격은 104,845위안/톤으로 전 거래일 대비 170위안 하락했고, 전해채취 구리 평균 가격은 104,740위안/톤으로 170위안 하락했습니다. 현물 시장: 주말을 지나며 광둥 재고가 큰 폭으로 증가했습니다...

거시경제

중국:

[“국무원 해외투자 관리 조례”가 공포되어 2026년 7월 1일부터 시행됩니다]동 조례에 따르면, 해외투자 활동을 하는 투자자는 국가가 수출을 금지한 물품, 기술, 서비스 및 관련 데이터를 수출 또는 사용하거나, 국가가 수출을 제한하는 물품, 기술, 서비스 및 관련 데이터를 허가 없이 수출 또는 사용해서는 안 됩니다. 기술인력의 국경 간 파견, 해외 근무 조직, 국경 간 기술지도 제공, 국경 간 교육훈련 등의 방식을 통해 국가가 수출을 금지한 물품, 기술, 서비스 및 관련 데이터를 타 국가(지역)로 이전하거나, 국가가 수출을 제한하는 물품, 기술, 서비스 및 관련 데이터를 허가 없이 타 국가(지역)로 이전해서는 안 됩니다.

[상하이시 정부 판공실, 상하이 서비스업 발전 15차 5개년 계획 발표]동 계획에 따르면 2030년까지 서비스업은 구조 최적화, 동력 육성, 품질·효율 향상에서 두드러진 진전을 이루고 디지털화, 표준화, 융합화, 국제화 수준이 지속적으로 높아질 전망입니다. 서비스업 부가가치는 약 6조 위안에 달할 것으로 예상되며, 고수준 도시 핵심 서비스 기능이 선도하고 고급 생산자 서비스가 골간을 이루며 고품질 소비자 서비스가 뒷받침하는 고품질·고효율 서비스업 신체계를 기본적으로 구축하여, 상하이 서비스업을 더 높은 역량으로 경제성장의 ‘회복탄력적 기반’이자 더 강한 영향력으로 글로벌 서비스 자원 배치의 ‘역동적 허브’로 만들 것입니다. (출처: Wallstreetcn)

[인민은행, 오늘 공개시장 조작으로 2,470억 위안 순회수] 인민은행은 공개시장에서 110억 위안 규모의 7일물 역레포를 금리 1.40%로 실시했으며, 이는 전일과 동일합니다. 오늘 만기 역레포는 총 2,580억 위안입니다.

미 달러:

11시 44분 현재 달러 인덱스는 0.13% 상승한 99.08입니다. ‘연준 소식통’으로 알려진 닉 티미라오스 기자의 보도에 따르면, 전 미국 연준 의장이었던 파월 현 연준 이사가 현지시간 일요일 저녁 연설에서 “어떤 행정부라도 정책 견해 차이만으로 연준 인사를 해임할 구실을 찾는다면 연준은 존립할 수 없다”고 말했습니다. 파월 이사는 제도, 법치 등을 폭넓게 논하면서 특정 대통령을 거명하거나 개인적 불만을 표하지는 않았습니다. 그러나 통화정책 결정을 대통령의 통제 밖에 두기 위한 제도적 장치를 설명할 때는 그의 언어가 매우 정밀했습니다. 파월 이사는 연준 인사의 자의적 해임을 막기 위한 법적 보호 장치를 강조하며, 특히 행정부가 “12개 지역 연방준비은행 총재 선출 및 감독에 전혀 관여하지 않는다”고 명시했습니다. 지역 연은 총재들은 금리 결정 시 연준 이사들과 함께 투표권을 행사합니다. “어떤 행정부가 정책적 이견만으로 연준 인사를 해임할 구실을 찾는다면, 미래 행정부들도 반드시 그 선례를 따를 것”이라고 파월 이사는 말했습니다. 그는 연준이 수십 년간 쌓아온 신뢰는 “값을 매길 수 없는 자산”이며, 자신과 동료들은 “이를 방어할 책임이 있다”고 덧붙였습니다. (출처: 진10 데이터 APP)

중신증권 연구 보고서는 현재 미국 연준의 교체 과정이 비교적 순조로우며, 향후 2년 이내 연방준비제도이사회(FRB) 7인 중 오직 파월 이사만이 2028년 임기 만료에 따른 변동 가능성이 있고, 지역 연은 총재들은 2028년 이전 공식적 교체 압력을 받지 않는다고 분석했습니다. 신임 의장 워시는 5월 22일 취임했으며 발언도 비둘기파적 신호를 주지 않았습니다. 전반적으로 미 연준 내 비둘기파 세력은 현저히 약화되었고, 중립 및 중립 대비 매파 성향이 정책상 대다수를 차지하지만, 미국 경제 상황, 지정학적 갈등 위험 등의 요인에 여전히 주의가 필요합니다.

경제지표:

오늘 발표에는 영국 5월 전국주택가격지수 전월 대비, 스위스 4월 실질소매판매 전년 동월 대비, 프랑스 5월 제조업 PMI 확정치, 독일 5월 제조업 PMI 확정치, 유로존 5월 제조업 PMI 확정치, 영국 5월 제조업 PMI 확정치, 유로존 4월 실업률, 미국 5월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치, 미국 5월 ISM 제조업 PMI, 미국 4월 건설지출 전월 대비가 포함됩니다. 또한, 엔비디아 GTC 타이페이 2026 개막, 젠슨 황 CEO의 기조연설에 주목할 필요가 있습니다.

원유:

11시 44분 현재 양대 유종 유가는 상승하여 WTI는 2.26%, 브렌트유는 2% 올랐습니다. 이란 전쟁과 평화 협정 전망이 불확실하게 남으면서 유가는 6주 최저치에서 반등했습니다. 미국과 이란은 주말 동안 휴전 연장 및 호르무즈 해협 개방을 목표로 한 초안을 수정하기 위해 메시지를 교환했지만, 실질적 진전이 있었는지는 여전히 분명하지 않습니다. 앞서 양측이 어떤 형태로든 평화 협정에 도달하고 호르무즈 해협을 통한 에너지 운송이 재개될 것이라는 낙관론이 원유의 올해 첫 월간 하락을 초래했었습니다. 경제학자 가우드는 “이란과 미국 어느 쪽도 거래 성사를 위한 최저선에서 양보하거나 타협하지 않을 것이며, 그중 일부는 전쟁 이전부터 변하지 않았다”고 말했습니다. 이 최저선에는 핵 프로그램, 호르무즈 해협 통제권, 탄도미사일 프로그램, 제재 등이 포함됩니다. 그는 유가가 현지 전개 상황과 정치 지도자들의 발언에 민감하게 반응할 수 있다고 덧붙였습니다. (진10 데이터)

현물 시장 개요:

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