[SMM Analysis] บทวิเคราะห์ตลาด ESS เกาหลีเดือนสิงหาคม: ความต้องการมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อนโยบายโครงข่ายไฟฟ้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

ตลาด ESS ของเกาหลีกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ศักยภาพการเติบโตของการจัดซื้อจริงเริ่มชัดเจนมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายขยายพลังงานหมุนเวียนและเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า ในเดือนสิงหาคม ความคาดหวังต่อการจัดซื้อรอบถัดไปของตลาดสัญญากลาง ESS ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความสนใจของตลาดหันไปที่ความรวดเร็วในการแปลงนโยบายสนับสนุนให้กลายเป็นอุปสงค์แบตเตอรี่จริง

จับตาศักยภาพการขยายตลาดสัญญากลาง

พัฒนาการสำคัญของตลาด ESS เกาหลีในเดือนสิงหาคมไม่ใช่การประกาศเป้าหมายนโยบายใหม่ แต่เป็นความชัดเจนที่มากขึ้นว่านโยบายพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่จะนำไปสู่การจัดซื้อ ESS เพิ่มเติมได้อย่างไร
หลังจากการหารือของผู้ดำเนินการตลาดกับผู้พัฒนาโครงการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับตลาดสัญญากลาง ESS รอบถัดไป ความคาดหวังในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นว่าการจัดซื้ออาจขยายตัวจากระดับเดิม ท่ามกลางความต้องการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและเสถียรภาพของโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่แน่นอนยังไม่ได้รับการสรุป หมายความว่าขนาดการเติบโตของตลาดที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณการประมูลและเงื่อนไขสัญญาขั้นสุดท้าย
สิ่งนี้สะท้อนบทบาทที่ขยายตัวของ ESS ที่มากกว่าการกักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียว ESS ถูกวางตำแหน่งมากขึ้นเป็นทรัพยากรความยืดหยุ่นของโครงข่ายที่สามารถลดความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและข้อจำกัดการเชื่อมต่อโครงข่าย เนื่องจากเกาหลีตั้งเป้ากำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนสะสม 100 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 ความต้องการระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนกับการขยายระบบส่งและจำหน่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

โครงการ ESS ระดับระบบจำหน่ายเข้าสู่ขั้นดำเนินการ

อุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายได้เข้าสู่ขั้นดำเนินการแล้วผ่านโครงการระดับระบบจำหน่ายหลายโครงการ รัฐบาลกำลังเดินหน้าแผนติดตั้ง ESS รวม 128 เมกะวัตต์/640 เมกะวัตต์ชั่วโมง บนสายจำหน่าย 32 เส้นที่มีความต้องการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่าย
นี่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของอุปสงค์ ESS ในประเทศ แทนที่จะใช้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าหรือผลตอบแทนโครงการแบบเดี่ยวเป็นหลัก ESS กำลังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายที่ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการขยายเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม
เมื่อกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายและความเสี่ยงจากการลดกำลังการผลิตอาจยังคงอยู่ ซึ่งอาจสร้างอุปสงค์ ESS เพิ่มเติมในพื้นที่ที่เผชิญปัญหาคอขวดของโครงข่ายรุนแรงกว่า

ความปลอดภัยและขีดความสามารถในการจัดหากำลังมีความสำคัญคู่กับราคา

เกณฑ์การจัดซื้อก็กำลังพัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวของตลาด ESS การประเมินตลาดสัญญากลางครั้งล่าสุดให้น้ำหนักกับปัจจัยที่ไม่ใช่ราคามากขึ้น เช่น ความปลอดภัยและความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ขณะที่โครงการ ESS ระดับระบบจำหน่ายกำลังพิจารณาการทำงานระยะยาว ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการมีส่วนร่วมทางอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้น
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาด ESS ของเกาหลีมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาแบตเตอรี่หรือกำลังการผลิตที่ประกาศไว้เพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับความปลอดภัย ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความมั่นคงของอุปทาน และความสามารถในการดำเนินโครงการอย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศตอบสนองด้วยการปรับกำลังการผลิตที่เน้นยานยนต์ไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมทั้งขยายฐานการผลิตแบตเตอรี่ LFP ที่ใช้ในงาน ESS อย่างไรก็ตาม แผนการผลิตส่วนใหญ่ยังมุ่งเป้าไปที่อุปสงค์ ESS ในต่างประเทศด้วย หมายความว่ากำลังการผลิตที่ประกาศไว้ไม่ควรถูกตีความโดยตรงว่าเป็นการเติบโตของอุปสงค์ในประเทศเกาหลี

คำสั่งซื้อและการจัดส่งจริงจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญลำดับถัดไป

โดยรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงหลักของตลาด ESS เกาหลีในเดือนสิงหาคมคือความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นที่นโยบายพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้าจะแปลงไปสู่การจัดซื้อจริงผ่านตลาดสัญญากลางและโครงการโครงข่ายจำหน่าย ดังนั้น ESS จึงมีความสำคัญมากขึ้นทั้งในฐานะเครื่องมือรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและแหล่งอุปสงค์แบตเตอรี่เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม นโยบายสนับสนุนไม่ได้หมายความว่าอุปสงค์แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ ตัวชี้วัดสำคัญต่อจากนี้คือปริมาณการจัดซื้อขั้นสุดท้ายและเงื่อนไขการประมูลของตลาดสัญญากลางรอบถัดไป ความคืบหน้าของการติดตั้ง ESS ในโครงข่ายจำหน่าย และการที่โครงการที่วางแผนไว้จะแปลงไปสู่การก่อสร้างและการจัดส่งแบตเตอรี่จริงหรือไม่
ท้ายที่สุดแล้ว การเติบโตขั้นต่อไปของตลาด ESS เกาหลีจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการแปลงโครงการที่วางแผนไว้เป็นคำสั่งซื้อจริงและอุปสงค์แบตเตอรี่จริง มากกว่าตัวเป้าหมายเชิงนโยบายเอง