Металлы демонстрируют смешанную динамику, глинозём лидирует в снижении, свинец, цинк, олово и никель на LME показали наибольшее падение, золото и серебро на COMEX резко упали [Обзор ночных торгов]

SMM, 29 сентября:

На рынке металлов:

За ночь базовые металлы на внутреннем рынке показали смешанную динамику. Медь на SHFE упала на 0,16%, алюминий на SHFE упал на 0,33%, свинец на SHFE вырос на 0,19%. Цинк на SHFE незначительно вырос на 0,09%, олово на SHFE выросло на 0,12%. Никель на SHFE упал на 0,48%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозём упал на 2,07%, а наиболее торгуемый контракт на литейный алюминий вырос на 0,15%.

За ночь чёрные металлы показали смешанную динамику. Нержавеющая сталь упала на 0,22%. Железная руда упала на 0,35%, арматура выросла на 0,42%. Горячекатаный рулон незначительно снизился. По коксующемуся углю и коксу: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 0,07%, наиболее торгуемый контракт на кокс вырос на 0,52%.

За ночь на зарубежном рынке металлов базовые металлы на LME упали по всем позициям. Медь на LME упала на 0,99%, алюминий на LME упал на 0,61%. Свинец на LME упал на 1,27%. Цинк на LME упал на 1,24%. Олово на LME упало на 1,54%. Никель на LME упал на 1%.

За ночь на рынке драгоценных металлов: Золото на COMEX упало на 4%, достигнув внутридневного минимума в 4 143,1 долл. за унцию; серебро на COMEX упало на 5,82%. За ночь наиболее торгуемый контракт на золото на SHFE упал на 1,57%, наиболее торгуемый контракт на серебро на SHFE упал на 1,63%.

По состоянию на 7:07 29 сентября, цены закрытия за ночь:

Макроэкономический фон

Внутренние новости:

[Заседание Госсовета: изучение введения политических мер для стабилизации рынка недвижимости и повышения занятости и доходов] Премьер Ли Цян 28 сентября провёл заседание Госсовета, на котором обсуждались меры по повышению эффективности макроэкономической политики и стимулированию эффективных инвестиций, был заслушан доклад о ходе работы по очистке от новых загрязняющих веществ, а также рассмотрено и одобрено Положение об управлении регистрацией бюджетных учреждений (проект). На заседании было отмечено, что в ответ на текущие проблемы в экономике необходимо усилить контрциклическое макроэкономическое регулирование, способствовать устойчивому улучшению экономики и стремиться к достижению годовых целей экономического и социального развития. Следует активизировать усилия по обеспечению реализации различных политических мер. Необходимо повысить эффективность реализации действующих мер, ускорить выпуск и использование различных облигаций, а также как можно раньше начать реализацию крупных инженерных проектов, предусмотренных 15-й пятилеткой и планом реализации «Шести сетей». Следует продвигать реконструкцию и модернизацию устаревших водохранилищ и зернохранилищ, а также более энергично реализовывать политику субсидируемых кредитов для расширения инвестиций и стимулирования потребления. Необходимо ввести пакет практических и эффективных дополнительных мер, оптимизировать структуру бюджетных расходов, эффективно использовать неиспользованные лимиты долга местных органов власти, комплексно применять и своевременно корректировать инструменты денежно-кредитной политики, увеличить квоты повторного кредитования на технологические инновации и модернизацию оборудования, а также на поддержку сельского хозяйства и малого бизнеса, изучить и внедрить меры политики по стабилизации рынка недвижимости и повышению занятости и доходов. Следует координировать усилия на всех уровнях для стабилизации инвестиций, обеспечивать качественную подготовку проектов, стимулировать активность частных инвестиций, усиливать гарантии обеспечения производственными факторами для инвестиционных проектов и повышать эффективность утверждения инвестиций. Необходимо продолжать работу по исследованию и накоплению мер политики для стимулирования внутреннего спроса, разрабатывать более действенные рычаги с сильным стимулирующим эффектом, совершенствовать соответствующие вспомогательные меры и поощрять регионы с необходимыми условиями первыми внедрять новые подходы в пилотном порядке. (Новости CCTV)

[Министерство промышленности и информатизации и шесть других ведомств совместно опубликовали 15-й пятилетний план развития индустрии аккумуляторов нового типа: к 2030 году полностью твердотельные аккумуляторы первоначально достигнут крупномасштабного применения] 28 сентября официально опубликован 15-й пятилетний план развития индустрии аккумуляторов нового типа, совместно разработанный семью ведомствами, включая Министерство промышленности и информатизации, Государственный комитет по развитию и реформам и Министерство транспорта (далее — «План»). Аккумуляторы нового типа представляют собой высокоэффективные устройства или системы накопления и преобразования электрической энергии, основанные на инновациях в новых механизмах, новых материалах, новых структурах и новых процессах. Представленные литиевыми батареями, натрий-ионными батареями и проточными батареями, они отличаются быстрой технологической итерацией, широким спектром применения и сильным эффектом распространения и стимулирования. План ставит цель, что к 2030 году масштаб индустрии аккумуляторов нового типа в Китае достигнет устойчивого роста; инновационные возможности по всей цепочке будут постоянно укрепляться, будут достигнуты крупные прорывы в передовых материалах, значительный прогресс будет достигнут в исследованиях и разработках аккумуляторов новых систем, полностью твердотельные аккумуляторы первоначально достигнут крупномасштабного применения, циклический ресурс долговечных литиевых батарей достигнет 15 000 циклов, а уровень дефектности продукции у ведущих игроков достигнет уровня PPB (частей на миллиард); экосистема для применения во всех сценариях будет создаваться ускоренными темпами, а аккумуляторные технологии будут интегрироваться и инновационно развиваться с чистой энергией и конечным потреблением энергии более быстрыми темпами; а комплексное продвижение международной торговли и инвестиций будет дополнительно стимулироваться для обслуживания глобального зеленого и низкоуглеродного развития.

[Шанхай опубликовал местные рекомендации по реформированию системы продажи товарного жилья: усилить управление предпродажами и упорядоченно внедрять продажу готового жилья] Шанхай выпустил местные рекомендации по реформированию системы продажи товарного жилья. В Рекомендациях по реализации предусмотрено, что с 28 августа 2026 года для проектов товарного жилья на вновь объявляемых земельных участках приоритет будет отдаваться продаже готового жилья; для проектов, подпадающих под продажу готового жилья, соответствующая информация о продаже готового жилья должна раскрываться в объявлении о передаче земельного участка. После получения первичной регистрации жилья предприятие-застройщик должно обратиться в жилищное управление района, где находится проект, для регистрации продажи готового жилья. В Рекомендациях по реализации прямо предусмотрено внедрение системы задатка при продаже готового жилья. Предприятие-застройщик может после получения разрешения на строительство заключить с покупателем договор задатка на приобретение жилья, при этом задаток, как правило, не должен превышать 3% от общей стоимости жилья. Если предприятие-застройщик нарушает договор и не передаёт жильё в срок, покупатель вправе потребовать расторжения договора задатка в соответствии с договором, а предприятие-застройщик обязано вернуть задаток в соответствии с законом и нести ответственность за нарушение договора.

[Шанхайская фьючерсная биржа: согласовано добавление зарегистрированного места происхождения меди марки А «JNMC» (постоянный катод-K) компании Jinchuan Group Co., Ltd.]Объявление Шанхайской фьючерсной биржи: недавно биржа получила соответствующие заявочные материалы от Jinchuan Group Co., Ltd. В соответствии с «Положением Шанхайской фьючерсной биржи об управлении товарами, пригодными для поставки по цветным металлам» и другими соответствующими нормативными актами, после рассмотрения принято решение: согласовать регистрацию на бирже меди марки А «JNMC» (постоянный катод-K), произведённой Jinchuan Group Yongchang Copper Co., Ltd., дочерней компанией Jinchuan Group Co., Ltd., с регистрационной мощностью 400 000 тонн по стандартной цене. С даты настоящего объявления указанная продукция может использоваться для исполнения поставки по фьючерсным контрактам на катодную медь на бирже. (Приложение Jin10 Data)

Доллар США:

Индекс доллара США за ночь вырос на 0,16% до 101,19.

Данные:

Сегодня будут опубликованы решение РБА по процентной ставке на 29 сентября, сентябрьский опережающий экономический индикатор KOF Швейцарии, данные по одобренным ипотечным кредитам Банка Англии за август, индекс уверенности в промышленности еврозоны за сентябрь, индекс уверенности в экономике еврозоны за сентябрь, ВВП Канады за июль м/м, индекс цен на жильё FHFA США за июль м/м, индекс цен на жильё S&P/CS по 20 городам США за июль без сезонной корректировки г/г, число открытых вакансий JOLTS США за август, индекс потребительской уверенности Conference Board США за сентябрь и другие данные.

Кроме того, следует обратить внимание на: выступление члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук; выступление голосующего члена FOMC 2027 года и президента ФРБ Ричмонда Баркина; решение РБА по процентной ставке; пресс-конференцию главы РБА Буллок по денежно-кредитной политике; встречу президента США Трампа, спикера Палаты представителей Джонсона и руководителей нескольких технологических компаний по вопросам искусственного интеллекта.

Нефть:

Оба фьючерса на нефть выросли за ночь: нефть WTI подорожала на 0,95%, нефть Brent — на 1,36%.