[Анализ SMM] Обзор рынка систем накопления энергии в Корее за август: растущая определённость спроса по мере формирования политики в области электросетей

Рынок систем накопления энергии (ESS) в Корее движется к этапу, когда потенциал реального роста закупок становится всё более заметным благодаря политике расширения возобновляемой энергетики и стабилизации энергосистемы. В августе ожидания более масштабного следующего раунда Центрального контрактного рынка ESS усилились, что переключило внимание рынка на то, насколько быстро политическая поддержка может трансформироваться в реальный спрос на аккумуляторы.

Внимание к возможному расширению Центрального контрактного рынка

Ключевым событием на рынке ESS в Корее в августе стало не объявление новой политической цели, а возросшая ясность относительно того, как существующая политика в области возобновляемой энергетики и энергосистем может привести к дополнительным закупкам ESS.
После консультаций системного оператора с разработчиками проектов в конце июля по поводу следующего Центрального контрактного рынка ESS в августе усилились ожидания, что объёмы закупок могут превысить прежние уровни на фоне растущей интеграции возобновляемых источников и потребностей в стабилизации энергосистемы. Однако точный объём ещё не утверждён, а значит, фактический масштаб роста рынка будет зависеть от окончательных объёмов тендера и условий контрактов.
Это отражает расширяющуюся роль ESS за пределами простого хранения электроэнергии. ESS всё чаще позиционируются как ресурс гибкости энергосистемы, способный смягчать колебания выработки возобновляемых источников и ограничения сетевого подключения. Поскольку Корея нацелена на 100 ГВт совокупной мощности возобновляемой энергетики к 2030 году, растёт и потребность в накопителях для преодоления разрыва между вводом возобновляемых мощностей и расширением передающих и распределительных сетей.

Проекты ESS в распределительных сетях переходят к реализации

Спрос, обусловленный политикой, уже переходит в стадию реализации через несколько проектов в распределительных сетях. Правительство продвигает планы по установке в общей сложности 128 МВт/640 МВт·ч ESS на 32 распределительных линиях с высоким спросом на подключение возобновляемой энергии, чтобы увеличить доступную пропускную способность сетей.
Это указывает на изменение характера внутреннего спроса на ESS. Вместо использования в первую очередь для экономии затрат на электроэнергию или доходности отдельных проектов ESS всё чаще служат сетевой инфраструктурой, которая может сократить время и затраты на расширение сети, одновременно поддерживая дополнительные подключения возобновляемых источников.
По мере дальнейшего роста мощностей возобновляемой энергетики задержки сетевого подключения и риски ограничения выработки могут сохраняться, что потенциально создаст дополнительный спрос на ESS в районах с более серьёзными узкими местами в сетях.

Безопасность и надёжность поставок приобретают значение наряду с ценой

Критерии закупок также эволюционируют по мере расширения рынка ESS. В недавних оценках Центрального контрактного рынка больший акцент делался на неценовых факторах, таких как безопасность и промышленная конкурентоспособность, а в проектах ESS в распределительных сетях всё чаще учитываются длительная работа, пожарная безопасность и более широкий вклад в промышленность.
В результате конкуренция на корейском рынке ESS, вероятно, будет зависеть не только от цен на аккумуляторы или заявленных производственных мощностей, но всё больше от безопасности, эксплуатационных характеристик, стабильности поставок и способности надёжно реализовывать проекты.
Отечественные поставщики аккумуляторов реагируют, более гибко используя производственные мощности, ориентированные на электромобили, и одновременно расширяя производственные базы для LFP-аккумуляторов, применяемых в ESS. Однако значительная часть этих производственных планов также нацелена на зарубежный спрос на ESS, поэтому заявленные мощности не следует напрямую трактовать как рост внутреннего спроса Кореи.

Фактические заказы и поставки станут следующими ключевыми индикаторами

В целом главным изменением на корейском рынке ESS в августе стало растущее ожидание того, что политика в области возобновляемой энергетики и сетевой инфраструктуры воплотится в реальные закупки через Центральный контрактный рынок и проекты распределительных сетей. Таким образом, ESS приобретает всё большее значение и как инструмент стабилизации сети, и как дополнительный источник спроса на аккумуляторы.
Однако поддерживающая политика не означает автоматически резкого роста спроса на аккумуляторы. Ключевыми индикаторами в дальнейшем станут окончательный объём закупок и условия тендера на следующем Центральном контрактном рынке, темпы внедрения ESS в распределительных сетях, а также то, превратятся ли запланированные проекты в реальное строительство и поставки аккумуляторов.
В конечном счёте следующий этап роста корейского рынка ESS будет зависеть не столько от самих политических целей, сколько от того, насколько быстро запланированные проекты будут преобразованы в фактические заказы и спрос на аккумуляторы.