Petróleo bruto recuou, metais apresentaram variações mistas, alumínio LME, níquel LME e níquel SHFE lideraram as quedas, ouro se recuperou [Mercado Noturno]

SMM, 30 de setembro:

No mercado de metais:

Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico tiveram desempenho misto. O cobre na SHFE subiu 0,11%, o alumínio na SHFE caiu 0,46% e o chumbo na SHFE ficou estável em 16.235 yuans/t. O zinco na SHFE caiu 0,36% e o estanho na SHFE subiu 0,36%. O níquel na SHFE caiu 1,28%. Além disso, o contrato de alumina mais negociado subiu 0,15%, enquanto o contrato de alumínio fundido mais negociado caiu 0,32%.

Durante a noite, os metais ferrosos subiram em sua maioria. O aço inoxidável caiu 0,8%. O minério de ferro subiu 0,64% e o vergalhão subiu 0,32%. A bobina laminada a quente subiu 0,12%. Para carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado caiu 0,31%, enquanto o contrato de coque mais negociado subiu 0,33%.

Durante a noite no mercado de metais no exterior, os metais básicos na LME tiveram desempenho misto. O cobre e o estanho na LME subiram levemente, com ganhos dentro de 0,1%. O alumínio na LME caiu 1,17%. O chumbo na LME caiu 0,13%. O zinco na LME subiu 0,29%. O níquel na LME caiu 1,2%.

Durante a noite no mercado de metais preciosos: O ouro na COMEX subiu 1,12%; a prata na COMEX subiu 0,21%. Durante a noite, o contrato de ouro mais negociado na SHFE subiu 0,8%, e o contrato de prata mais negociado na SHFE subiu 0,35%.

Até as 7h17 de 30 de setembro, preços de fechamento durante a noite:

Frente macro

Notícias domésticas:

[Primeiro "subsídio de juros hipotecários" do governo central lançado antes do feriado: aplicável a primeira moradia, menos de 120 m² e menos de 1,5 milhão de yuans] O Ministério das Finanças, o Banco Popular da China e a Administração Nacional de Regulação Financeira emitiram conjuntamente um aviso em 29 de setembro, esclarecendo que, a partir de 1º de outubro de 2026, será implementada uma política de subsídio de juros hipotecários para compra de moradia residencial, com período provisório de um ano. Esta é a primeira vez que o governo central subsidia juros de empréstimos hipotecários pessoais comerciais. O aviso especifica que os subsídios serão fornecidos a famílias que atendam a todas as seguintes condições: Primeiro, o empréstimo deve ser um empréstimo hipotecário pessoal comercial recém-emitido para compra de primeira moradia, excluindo refinanciamento de empréstimos existentes; segundo, a área útil da moradia comprada não deve exceder 120 m²; terceiro, o preço da moradia comprada não deve exceder 1,5 milhão de yuans. De acordo com o aviso, o valor máximo do empréstimo elegível para o subsídio é de 1 milhão de yuans, com um subsídio de 1 ponto percentual anualizado fornecido pelo departamento financeiro, por um período máximo de subsídio de cinco anos. (Agência de Notícias Xinhua)

[PBOC toma medidas: "corte de juros", maior apoio financeiro para as "Seis Redes" e expansão da "cota de reempréstimo"] O PBOC ajustou e aprimorou ainda mais várias ferramentas de política monetária: reduziu a taxa de juros do PSL em 0,25 ponto percentual para 1,5%, expandiu o apoio do PSL para a construção das "Seis Redes"; aumentou a cota de reempréstimo para inovação tecnológica e atualização de equipamentos em 200 bilhões de yuans para 1,4 trilhão de yuans, elevando a proporção de apoio para 100%; e aumentou a cota de reempréstimo para agricultura e pequenos negócios em 500 bilhões de yuans para 4,85 trilhões de yuans.

Dólar americano:

O índice do dólar americano durante a noite subiu 0,19%, para 101,38.

De acordo com dados divulgados na terça-feira, o índice de confiança do consumidor do Conference Board dos EUA caiu 6,7 pontos, para 81,9 em setembro, o nível mais baixo desde 2014 e bem abaixo de todas as previsões dos economistas consultados pela Bloomberg. A deterioração da confiança foi generalizada, afetando todas as faixas etárias, faixas de renda e regiões. A pesquisa foi realizada de 1º a 23 de setembro. Enquanto isso, o subíndice que reflete as condições econômicas atuais despencou quase 8 pontos, para o menor nível desde 2021; o índice de expectativas para os próximos seis meses também caiu para o menor nível em mais de um ano. As expectativas de inflação se aqueceram, com a proporção de entrevistados que esperam que as taxas de juros subam ainda mais atingindo o maior nível em mais de quatro anos. (Wall Street CN)

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que o Fed dos EUA não precisa se apressar em agir novamente após aumentar as taxas na reunião de setembro e pode aguardar mais dados econômicos para determinar a próxima direção da política. Williams disse que, se a economia evoluir de maneira geral em linha com suas expectativas, novos aumentos na faixa-alvo da taxa de fundos federais podem ser necessários antes do fim do ano para trazer a inflação de volta à meta de 2% de forma mais oportuna. Mas ele enfatizou que essa é apenas sua previsão pessoal e que a decisão final dependerá de dados futuros. Williams disse que, com crescimento econômico sólido e um mercado de trabalho com bom desempenho, as pressões inflacionárias continuarão sendo o foco da política monetária. Ele disse que o Fed deve garantir que a inflação não permaneça persistentemente alta devido a choques e evitar efeitos de segunda ordem na inflação. Ele observou que as pressões inflacionárias deste ano foram afetadas pelas políticas tarifárias de Trump e pelos preços mais altos de energia causados pelo conflito no Oriente Médio, enquanto o investimento em inteligência artificial também elevou algumas pressões de preços. Williams espera que a inflação dos EUA atinja cerca de 3,5% até o final deste ano, para depois recuar gradualmente e retornar ao nível da meta em 2028. Williams espera um crescimento econômico dos EUA de cerca de 2,25% este ano e uma taxa de desemprego de cerca de 4% no próximo ano. Ele disse que fatores de imigração, envelhecimento da população e crescimento limitado da produtividade estão restringindo o potencial de crescimento de longo prazo da economia. (Aplicativo de Dados Jin10)

De acordo com o "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em 3,75%–4,00% na reunião de outubro é de 49,6%, e a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 50,4%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em 3,75%–4,00% até dezembro é de 8,5%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 49,8% e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 41,8%. Anteriormente, o mercado havia precificado uma probabilidade de 73% de que o Fed dos EUA aumentasse as taxas novamente em sua reunião de política monetária de 27 a 28 de outubro. (Futures Daily)

Enquanto isso, o mercado de títulos do Tesouro dos EUA continuou a registrar fortes vendas, com o rendimento de 30 anos subindo pelo sexto dia consecutivo de negociação para 5,595%, o nível mais alto desde 2002. A mais recente alta nos rendimentos foi impulsionada principalmente pelos preços elevados de energia intensificando a pressão inflacionária e pelo aumento da emissão de dívida corporativa pesando sobre o mercado. O movimento marcou outro período-chave em uma liquidação de meses em todo o mercado de títulos do Tesouro dos EUA, de US$ 32 trilhões. Os mercados globais de títulos públicos têm estado amplamente sob pressão recentemente. Com o conflito no Oriente Médio elevando os preços do petróleo, os investidores começaram a apostar que os principais bancos centrais, incluindo o Fed dos EUA, podem apertar ainda mais a política monetária. Nos EUA, um aumento na atividade empresarial e preocupações com os níveis de dívida do governo adicionaram combustível à liquidação dos títulos do Tesouro, cuja escala é comparável à queda do mercado desencadeada quando Trump anunciou políticas tarifárias em abril de 2025. Estrategistas do Citi acreditam que o mercado de títulos do Tesouro está passando por uma correção, enquanto a Yardeni Research disse que o desmonte de operações de carry trade com iene, uma estratégia de tomar iene emprestado para investir em ativos de maior rendimento, também está amplificando a liquidação. (Dados Jin10 APP)

Na frente de dados:

Hoje serão divulgados o PMI industrial oficial da China de setembro, o IPC anual não ajustado da Austrália de agosto, o PMI industrial RatingDog da China de setembro, o PMI de serviços RatingDog da China de setembro, o PIB anual final do Reino Unido do segundo trimestre, a conta corrente do Reino Unido do segundo trimestre, o IPC mensal preliminar da França de setembro, a variação do desemprego ajustada sazonalmente da Alemanha de setembro, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente da Alemanha de setembro, o índice de sentimento do investidor ZEW da Suíça de setembro, o IPC mensal preliminar da Alemanha de setembro, a variação do emprego ADP dos EUA de setembro, o índice de preços PCE núcleo anual dos EUA de agosto, os gastos pessoais mensais dos EUA de agosto, o PIB real anualizado trimestral final dos EUA do segundo trimestre, os gastos de consumo pessoal real anualizados trimestrais finais dos EUA do segundo trimestre, o índice de preços PCE núcleo anualizado trimestral final dos EUA do segundo trimestre, o índice de preços PCE núcleo mensal dos EUA de agosto e o PMI de Chicago dos EUA de setembro.

Também em foco: entrevista do CEO da OpenAI, Altman, à CNBC; comentários do governador do Fed, Barr; comentários do votante do FOMC de 2027 e presidente do Fed de Chicago, Goolsbee; discurso principal do CEO da OpenAI, Altman, na Conferência de Desenvolvedores da OpenAI; comentários do votante do FOMC de 2028 e presidente do Fed de St. Louis, Musalem, na London School of Economics; discurso principal do votante permanente do FOMC e presidente do Fed de Nova York, Williams, na Universidade de Buffalo; e comentários do governador do Fed, Waller.

Vale notar que em 30 de setembro, a SGE, SHFE, ZCE e DCE da China não tiveram sessão noturna devido à véspera do feriado do Dia Nacional; em 1º de outubro, a Hong Kong Exchanges and Clearing ficou fechada por um dia devido ao Dia Nacional, com as negociações norte e sul suspensas; as bolsas de valores de Xangai e Shenzhen da China, a Bolsa de Valores de Pequim e as bolsas de futuros domésticas ficaram fechadas de 1º de outubro (quinta-feira) a 7 de outubro (quarta-feira) devido ao Dia Nacional; em 2 de outubro, 5 de outubro, 6 de outubro e 7 de outubro, a Hong Kong Exchanges and Clearing operou normalmente, com as negociações norte e sul suspensas.

Na frente do petróleo bruto:

Durante a noite, ambos os futuros de petróleo caíram, com o WTI em queda de 3,95% e o Brent em queda de 2,17%. A queda foi impulsionada por quatro sinais positivos quase simultâneos: o Catar anunciou que as negociações entre Irã e EUA ainda estavam progredindo, o oleoduto-chave da Arábia Saudita retomou o transporte de petróleo, a AIE indicou prontidão para liberar reservas e o governo Trump estaria considerando um novo plano para promover a distensão com a Rússia. (Wall Street CN)