수급 줄다리기 속 마그네슘 시장 횡보, 마그네슘 가격 및 산업체인 제품 박스권 등락 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 백운석

이번 주, 1-3 cm 백운석(우타이)의 공장도 세금별도 가격은 108위안/톤으로 전주 대비 30위안 상승했으며, 2-4 cm 백운석(우타이)은 138위안/톤으로 전주 대비 10위안 상승했습니다.

이번 주 백운석 가격이 소폭 상승했습니다. 최근 주요 백운석 광산들이 생산과 작업을 재개했습니다. 앞선 정비 및 생산 중단으로 인해 주요 백운석 생산업체의 재고가 낮은 수준으로 감소했고, 주요 산지의 마그네슘 공장 가동률 상승 및 백운석 소비 증가가 더해져, 수요 지지를 받아 백운석 가격이 소폭 상승했습니다.

1.2 마그네슘 잉곳

1.2.1 마그네슘 잉곳 (푸구, 선무 - 주요 산지)

이번 주, 주요 산지의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 호가는 16,700~16,800위안/톤으로, 마그네슘 가격은 범위 내에서 등락했습니다.

이번 주 마그네슘 가격은 범위 내에서 등락했습니다. 주초에 주요 산지 마그네슘 공장들의 호가 범위가 확대되었습니다. 주요 마그네슘 공장들은 매도 저항감이 강해 시장 호가는 17,000위안/톤으로 견고했습니다. 일부 소규모 공장들은 시장 가격으로 판매하여 거래 가격을 16,800위안/톤까지 낮췄습니다. 그러나 주중 뉴스의 영향으로 일부 트레이더들이 매수에 나서면서 마그네슘 시장 거래가 소폭 회복되었고, 가격은 다시 17,000위안/톤으로 반등했습니다. 전반적으로 하류 정서는 약세를 유지했으며, 시장 거래는 적기 구매 위주였습니다. 마그네슘 공장의 생산 재개로 공급 압력이 증가하여 단기 마그네슘 가격은 압박을 받았습니다. 이번 주 마그네슘 가격은 범위 내 등락 추세를 보였고, 마그네슘 시장에서 매도자와 매수자 간의 줄다리기가 심화되었습니다. 지난 토요일 수출 주문 집중 출하 이후 마그네슘 가격은 수요 지지를 받아 바닥을 쳤습니다. 그러나 이번 주 수요가 소진되면서 시장 거래는 후속 모멘텀이 부족했고, 마그네슘 가격의 상승 동력이 부족했습니다. 이후 저가 물량이 출현했습니다. 주중까지 백운석, 페로실리콘, 석탄 등 원자재 가격 상승으로 마그네슘 공장들의 매도 저항감이 커지면서 호가가 다시 상승했습니다. 전반적으로 마그네슘 시장의 공급 강세·수요 약세 패턴은 단기간에 반전되기 어렵습니다. 마그네슘 가격은 단기적으로 원가 지지를 받아 견고하지만, 장기적으로는 하락 추세가 예상됩니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳 (톈진항 - 중국 본선 인도 가격)

이번 주 중국 본선 인도 가격은 2,380~2,420달러/톤으로 호가되었으며, 평균 2,400달러/톤입니다. 이번 주 본선 인도 거래 가격은 변동 폭이 컸으며, 트레이더들은 대부분 높은 호가를 유지했습니다.

이번 주 수출 시장은 전반적으로 관망 심리가 지배적이었습니다. 트레이더들은 10~12월 선적일 주문에 대해 신중한 태도를 보이며 주로 문의 위주였습니다. 백운석, 석탄 등 원자재 가격 상승의 지지로 마그네슘 가격은 지난 금요일 바닥을 친 후 안정세를 보이며 상승 추세를 나타냈고, 대부분의 공장 호가는 견고하거나 소폭 상승했습니다. 지난 금요일부터 이번 주 화요일까지 해외 시장에서는 거래가 활발했으며, 일일 평균 거래량은 500~600톤으로, 선적 일정은 주로 현물 시장에 집중되었습니다. 거래 가격은 약 2,350달러/톤이었습니다. 수요일부터 신규 주문 호가는 대부분 2,400~2,490달러/톤 범위에 집중되어 시장 호가 범위가 확대되었습니다. 국경절 연휴가 다가옴에 따라 트레이더들은 10월 선적 일정에 대해 여전히 불확실한 상태입니다. 다음 주에는 시장이 현재 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 본선 인도 가격의 조정 여부는 국경절 이후 실제 출하 상황에 달려 있으며, 달러 환율의 지속적인 하락도 수출업체들의 호가를 더욱 신중하게 만들었습니다.

1.3 마그네슘 파우더

이번 주, 중국산 입도 20-80메쉬 마그네슘 파우더의 세금 포함 공장도 주류 가격은 17,900~18,100위안/톤이었고, 중국 본선 인도 가격은 2,540~2,580달러/톤이었습니다.

이번 주 마그네슘 파우더 시장 가격은 원자재 비용 지지를 받아 소폭 상승했으며, 전반적으로 교착 상태를 보였습니다. 시장 거래는 평범했으며, 마그네슘 파우더 공장들은 주로 기존 주문을 실행했습니다. 생산이 소폭 증가했지만 수요는 여전히 평범했습니다. 주초에는 국경절 연휴 전 재고 비축 수요가 일부 있었으나, 가격이 강세를 보인 후 하류 업체들은 대부분 관망세로 돌아서 매수 의지가 둔화되었습니다. 이번 주 해외 시장의 신규 주문 거래는 제한적이었고, 전반적인 활동은 낮은 수준을 유지했습니다. 단기적으로 마그네슘 파우더 시장은 범위 내 등락을 이어갈 것으로 예상됩니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주, 중국산 마그네슘 합금의 세금 포함 공장도 주류 가격은 18,400~18,550위안/톤이었고, 중국산 마그네슘 합금의 주류 본선 인도 가격은 2,590~2,630달러/톤이었습니다.

이번 주 마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳 가격과 동조하여 변동했습니다. 공급 측면에서는 대부분의 마그네슘 합금 제조업체가 생산 일정을 조정 중이며, 마그네슘 합금 시장은 현물 공급이 타이트합니다. 일부 트레이더는 3일 내 출고 요건을 충족할 수 있는 제조업체를 찾기 어렵다고 보고합니다. 현재 일부 마그네슘 합금 기업은 출하 일정을 조정하고 있습니다. SMM에 따르면, 일부 마그네슘 합금 기업의 주문 일정이 다음 달 초까지 예정되어 있습니다. 이에 따라 일부 마그네슘 합금 기업의 가동률이 높아졌습니다. 수요 측면에서는 신에너지차(NEV) 및 전기차(EV) 등 새로운 응용 분야의 수요 증가 추세로 인해 마그네슘 합금 수요가 증가하고 있습니다. 전반적으로 일부 마그네슘 합금 기업은 합금 가공비 호가를 인상했지만, 현재 하류 다이캐스팅 공장들은 고가에 대한 거부감이 강해 고가 거래의 후속 상황을 기다리고 있습니다.

2 주간 요약

이번 주 마그네슘 산업 체인 관련 제품들의 성과는 수요와 공급의 복합적인 영향으로 각기 다른 추세를 보였습니다. 백운석의 경우, 주요 광산들이 생산을 재개했지만 앞선 정비로 인해 재고가 낮은 수준이었습니다. 주요 산지의 마그네슘 공장 가동률 상승으로 소비가 증가하면서 수요 지지를 받아 가격이 소폭 상승했습니다. 마그네슘 잉곳 시장에서는 매도자와 매수자 간의 줄다리기가 심화되었습니다. 주요 산지에서는 지난주 수출 주문 이행 후 수요 고갈로 거래가 부진했지만, 백운석 등 원자재 가격 상승이 마그네슘 공장들의 매도 저항감을 높여 단기적으로 원가 지지 하에 가격이 견고했습니다. 장기적으로는 공급 강세·수요 약세로 가격이 하락 추세를 보일 수 있습니다. 톈진항 오프쇼어 시장은 관망 분위기가 강했습니다. 초기 현물 주문은 거래가 활발했으나 이후 호가 범위가 확대되었습니다. 다가오는 국경절 연휴와 달러 약세의 영향으로 트레이더들은 10월 선적 일정에 대해 신중하며, 가격 추세는 연휴 이후 출하 상황으로 확인될 것입니다. 마그네슘 파우더 시장에서는 공급 측면에서 생산이 소폭 증가했고, 생산업체들은 대부분 기존 주문을 이행했습니다. 수요 측면에서는 연휴 전 재고 비축 수요가 잠시 나타났으나 가격 상승으로 하류 및 해외 모두 관망세로 전환되어 거래가 평범했습니다. 가격은 원가 지지를 받아 소폭 상승하며 좁은 범위 내에서 보합세를 보였습니다. 마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳에 연동했습니다. 공급 측면에서는 생산업체들이 주문에 따라 생산 일정을 조정하였고, 현물 공급이 타이트하며 일부 주문은 다음 달까지 예정되어 있습니다. 주문량에 따라 가동률이 상향 조정되었습니다. 수요 측면에서는 NEV 등 분야의 수요가 증가했지만, 하류 다이캐스팅 공장들은 고가에 대한 거부감을 나타내어 고가 거래는 후속 확인이 필요합니다.