원유는 하락세를 보였고, 금속은 혼조세를 나타냈으며, LME 알루미늄, LME 니켈, SHFE 니켈이 하락을 주도했고, 금은 반등했다 [야간 시장 동향]

SMM, 9월 30일:

금속 시장에서:

간밤 국내 시장에서 비철금속은 혼조세를 보였다. 상하이 구리는 0.11% 상승했고, 상하이 알루미늄은 0.46% 하락했으며, 상하이 납은 톤당 16,235위안으로 보합세를 보였다. 상하이 아연은 0.36% 하락했고, 상하이 주석은 0.36% 상승했다. 상하이 니켈은 1.28% 하락했다. 또한, 가장 활발하게 거래된 알루미나 선물 계약은 0.15% 상승한 반면, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 계약은 0.32% 하락했다.

간밤 철금속은 대체로 상승했다. 스테인리스 스틸은 0.8% 하락했다. 철광석은 0.64% 상승했고, 철근은 0.32% 상승했다. 열연 코일은 0.12% 상승했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 0.31% 하락한 반면, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.33% 상승했다.

간밤 해외 금속 시장에서 LME 비철금속은 혼조세를 보였다. LME 구리와 LME 주석은 소폭 상승했으며, 상승폭은 0.1% 이내였다. LME 알루미늄은 1.17% 하락했다. LME 납은 0.13% 하락했다. LME 아연은 0.29% 상승했다. LME 니켈은 1.2% 하락했다.

간밤 귀금속 시장에서: COMEX 금은 1.12% 상승했고, COMEX 은은 0.21% 상승했다. 간밤 가장 활발하게 거래된 상하이 금 선물 계약은 0.8% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 상하이 은 선물 계약은 0.35% 상승했다.

9월 30일 7시 17분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

국내 뉴스:

[중앙정부 최초의 '주택담보대출 이자 보조금' 연휴 전 시행: 첫 주택, 120㎡ 미만, 150만 위안 미만 대상] 재정부, 중국인민은행, 국가금융감독관리총국은 9월 29일 공동으로 통지를 발표하여, 2026년 10월 1일부터 주거용 주택 구매에 대한 주택담보대출 이자 보조금 정책을 시행하며, 정책 기간은 잠정적으로 1년임을 명확히 했다. 이는 중앙정부가 상업용 개인 주택 대출에 대해 이자를 보조하는 최초의 사례이다. 통지에 따르면, 다음 조건을 모두 충족하는 가구에 보조금이 지급된다: 첫째, 대출은 첫 주택 구매를 위해 새로 발행된 상업용 개인 주택 대출이어야 하며, 기존 대출의 재융자는 제외된다. 둘째, 구매한 주택의 바닥 면적이 120㎡를 초과하지 않아야 한다. 셋째, 구매한 주택의 가격이 150만 위안을 초과하지 않아야 한다. 통지에 따르면 보조금을 받을 수 있는 최대 대출 한도는 100만 위안이며, 재정 부서가 연 1%포인트의 보조금을 제공하고 최대 보조 기간은 5년이다. (신화통신)

[인민은행 조치: '금리 인하', '6대 네트워크' 금융 지원 확대, '재대출 한도' 확대] 인민은행은 여러 통화 정책 도구를 추가로 조정·개선했다. PSL 금리를 0.25%포인트 인하해 1.5%로 낮추고, PSL 지원 범위를 '6대 네트워크' 건설로 확대했다. 기술 혁신 및 설비 업그레이드 재대출 한도를 2,000억 위안 증액해 1조 4,000억 위안으로 늘리고 지원 비율을 100%로 상향했다. 농업 및 소상공인 재대출 한도도 5,000억 위안 증액해 4조 8,500억 위안으로 확대했다.

미국 달러:

간밤 달러 인덱스는 0.19% 상승한 101.38을 기록했다.

화요일 발표된 데이터에 따르면, 미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 9월에 6.7포인트 하락한 81.9를 기록해 2014년 이후 최저치를 나타냈으며, 블룸버그가 조사한 모든 경제학자들의 예상치를 크게 밑돌았다. 신뢰도 악화는 모든 연령대, 소득 계층, 지역에 걸쳐 광범위하게 나타났다. 이번 조사는 9월 1일부터 9월 23일까지 실시되었다. 한편, 현재 경제 상황을 반영하는 하위 지수는 약 8포인트 급락해 2021년 이후 최저치를 기록했고, 향후 6개월에 대한 기대 지수도 1년여 만에 최저 수준으로 하락했다. 인플레이션 기대는 상승했으며, 금리가 더 오를 것으로 예상하는 응답자 비율은 4년여 만에 최고치로 올랐다. (월스트리트CN)

뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스는 미국 연준이 9월 회의에서 금리를 인상한 후 서둘러 추가 조치를 취할 필요가 없으며, 더 많은 경제 데이터를 기다려 다음 정책 방향을 결정할 수 있다고 말했다. 윌리엄스는 경제가 자신의 예상과 대체로 일치하게 전개된다면, 인플레이션을 보다 신속하게 2% 목표로 되돌리기 위해 연말 전에 연방기금금리 목표 범위를 추가로 인상해야 할 수도 있다고 밝혔다. 그러나 이는 개인적인 전망일 뿐이며 최종 결정은 향후 데이터에 달려 있다고 강조했다. 윌리엄스는 견고한 경제 성장과 양호한 노동 시장 상황 속에서 인플레이션 압력이 통화 정책의 초점으로 남을 것이라고 말했다. 그는 연준이 충격으로 인플레이션이 지속적으로 높은 수준에 머물지 않도록 하고 2차 인플레이션 효과를 피해야 한다고 말했다. 그는 올해 인플레이션 압력이 트럼프의 관세 정책과 중동 분쟁으로 인한 에너지 가격 상승의 영향을 받았으며, 인공지능 투자도 일부 가격 압력을 높였다고 지적했다. 윌리엄스는 미국 인플레이션이 올해 말 약 3.5%에 도달한 후 점차 둔화되어 2028년 목표 수준으로 복귀할 것으로 전망했다. 윌리엄스는 올해 미국 경제성장률을 약 2.25%, 내년 실업률을 약 4%로 예상했다. 그는 이민 요인, 인구 고령화, 제한된 생산성 증가가 경제의 장기 성장 잠재력을 제약하고 있다고 말했다. (진10 데이터 앱)

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 10월 회의에서 금리를 3.75%-4.00%로 동결할 확률은 49.6%, 25bp 인상할 확률은 50.4%이다. 연준이 12월까지 금리를 3.75%-4.00%로 동결할 확률은 8.5%, 누적 25bp 인상할 확률은 49.8%, 누적 50bp 인상할 확률은 41.8%이다. 앞서 시장은 미국 연준이 10월 27~28일 정책 회의에서 금리를 다시 인상할 확률을 73% 반영했었다. (선물일보)

한편, 미국 국채 시장은 계속해서 대규모 매도세를 보였으며, 30년물 수익률은 6거래일 연속 상승해 5.595%로 2002년 이후 최고치를 기록했다. 최근 수익률 상승은 주로 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 압력 심화와 기업 채권 발행 증가가 시장에 부담을 준 데 기인했다. 이번 움직임은 32조 달러 규모의 미국 국채 시장에서 수개월간 이어진 매도세의 또 다른 중요한 국면을 나타냈다. 최근 글로벌 국채 시장은 전반적으로 압박을 받고 있다. 중동 분쟁으로 유가가 상승하면서 투자자들은 미국 연준을 포함한 주요 중앙은행들이 추가 긴축에 나설 수 있다고 베팅하기 시작했다. 미국에서는 기업 활동 급증과 정부 부채 수준에 대한 우려가 국채 매도세를 부채질했으며, 그 규모는 2025년 4월 트럼프가 관세 정책을 발표했을 때 촉발된 시장 붕괴와 맞먹는다. 씨티 전략가들은 국채 시장이 조정을 겪고 있다고 보며, 야데니 리서치는 엔 캐리 트레이드 청산도 매도세를 증폭시키고 있다고 밝혔다. 엔 캐리 트레이드는 엔화를 빌려 고수익 자산에 투자하는 전략이다. (진10 데이터 앱)

데이터 측면에서:

오늘은 중국 9월 공식 제조업 PMI, 호주 8월 CPI 전년 대비(계절 조정 전), 중국 9월 RatingDog 제조업 PMI, 중국 9월 RatingDog 서비스업 PMI, 영국 2분기 GDP 전년 대비 확정치, 영국 2분기 경상수지, 프랑스 9월 CPI 전월 대비 예비치, 독일 9월 계절 조정 실업자 변동, 독일 9월 계절 조정 실업률, 스위스 9월 ZEW 투자자 심리 지수, 독일 9월 CPI 전월 대비 예비치, 미국 9월 ADP 고용 변동, 미국 8월 근원 PCE 물가 지수 전년 대비, 미국 8월 개인 소비 지출 전월 대비, 미국 2분기 실질 GDP 연율 분기 대비 확정치, 미국 2분기 실질 개인 소비 지출 연율 분기 대비 확정치, 미국 2분기 근원 PCE 물가 지수 연율 분기 대비 확정치, 미국 8월 근원 PCE 물가 지수 전월 대비, 미국 9월 시카고 PMI가 발표됩니다.

또한 주목할 사항: OpenAI CEO 알트만의 CNBC 인터뷰, 연준 이사 바의 발언, 2027년 FOMC 투표권자이자 시카고 연은 총재인 굴스비의 발언, OpenAI 개발자 컨퍼런스에서의 OpenAI CEO 알트만 기조연설, 2028년 FOMC 투표권자이자 세인트루이스 연은 총재인 무살렘의 런던정경대 발언, FOMC 상임 투표권자이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스의 버팔로 대학교 기조연설, 연준 이사 월러의 발언이 있습니다.

유의할 점은 9월 30일 중국 상하이금거래소(SGE), 상하이선물거래소(SHFE), 정저우상품거래소(ZCE), 다롄상품거래소(DCE)가 국경절 연휴 전날로 야간장이 없었다는 점이며, 10월 1일에는 홍콩거래소가 국경절로 하루 휴장하여 후구퉁과 선구퉁 거래가 모두 중단되었습니다. 중국 상하이·선전 증권거래소, 베이징 증권거래소 및 국내 선물거래소는 국경절로 10월 1일(목요일)부터 10월 7일(수요일)까지 휴장했습니다. 10월 2일, 10월 5일, 10월 6일, 10월 7일에는 홍콩거래소가 정상 운영되었으나 후구퉁과 선구퉁 거래는 중단되었습니다.

원유 측면에서:

간밤에 두 유종 선물이 모두 하락했으며, WTI는 3.95%, 브렌트유는 2.17% 하락했습니다. 하락 요인으로는 거의 동시에 나온 네 가지 긍정적 신호가 작용했습니다. 카타르가 이란-미국 협상이 여전히 진행 중이라고 발표했고, 사우디아라비아의 핵심 송유관이 원유 수송을 재개했으며, IEA가 비축유 방출 준비가 되어 있다고 밝혔고, 트럼프 행정부가 러시아와의 긴장 완화를 촉진하기 위한 새로운 방안을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. (월스트리트 CN)