800GWh는 시작에 불과하다: ESS 배터리 주문 급증

에너지 저장 분야의 협력 체결과 수주 모멘텀이 지속적으로 상승하고 있다. 올해 상반기에만 중국 에너지 저장 기업들이 130건 이상의 신규 수주 계약을 추가했으며, 누적 계약 용량은 800GWh를 넘어섰다. 3분기에 접어들면서 에너지 저장 산업사슬 전반의 여러 기업이 잇달아 주요 협력 및 실적 진전을 공개했다.

불과 3일 만에 EVE는 두 건의 중요한 협력 협정을 체결했다. 9월 9일, EVE는 최근 중국철로 베이징그룹과 전략적 협력 협정을 체결했으며, 양측은 향후 3년간 5GWh 이상의 에너지 저장 프로젝트 협력을 약속했다고 발표했다. 9월 7일에는 EVE가 중청에너지와 전략적 협력을 맺어 에너지 저장 설비, 나트륨이온 배터리 에너지 저장 등 분야의 협력 의향을 포괄했다.

올해 초부터 EVE는 총 230GWh가 넘는 10건 이상의 에너지 저장 수주를 공개적으로 발표했으며, 올해 에너지 저장 분야 수주량을 선도하는 배터리 생산업체 중 하나가 되었다.

또한 9월 초, Goldwind Science&Technology는 2026년 중간 실적 설명회에서 올해 상반기 중국 시장 에너지 저장 사업 출하량이 전년 동기 대비 47% 증가했으며, 여러 기가와트급 에너지 저장 프로젝트를 수주했다고 밝혔다. 해외 시장에서는 신규 수주가 전년 동기 대비 66% 증가했고, 출하량은 전년 동기 대비 200% 성장했다.

최근 Gotion High-tech도 사우디아라비아의 첫 대규모 배터리 에너지 저장 프로젝트에서 6GWh 규모의 핵심 에너지 저장 수주를 확보했으며, 현지 3개 주요 에너지 저장 사이트에 완전한 에너지 저장 솔루션을 제공할 예정이라고 발표했다. Sunwoda에 따르면, AIDC 에너지 저장 사업 수주는 상반기에 전년 동기 대비 약 30배 증가했으며, 제품 포트폴리오는 IDC/AIDC 시나리오의 SST, HVDC, UPS 응용 요구 사항에 완전히 적응했다.

시장 열기가 뜨겁다

글로벌 에너지 저장 시장은 현재 폭발적인 고속 성장기에 접어들고 있다. 업계 데이터에 따르면 올해 상반기 글로벌 ESS 배터리 출하량은 467GWh에 달해 전년 동기 대비 90% 이상 증가했다. 이 중 산업용 및 상업용 ESS를 포함한 유틸리티급 배터리 셀 출하량은 약 407GWh로 전년 동기 대비 약 92% 증가했다. 글로벌 주거용 ESS 배터리 셀 출하량은 53GWh를 넘어 전년 동기 대비 약 113% 증가했다. 업계 기관들은 2026년 연간 글로벌 ESS 배터리 셀 총 출하량이 1,000GWh를 넘어설 것으로 전망하고 있다.

선두 배터리 생산업체들은 이러한 시장 열기의 급증을 가장 직접적으로 체감하고 있다. EVE를 예로 들면, 올해 상반기 회사의 ESS 배터리 총 출하량은 44.46GWh에 달해 전년 동기 대비 54.88% 증가했다. EVE는 현재 수주한 에너지저장 주문이 이미 기존 생산능력을 초과했으며, 내년 에너지저장 출하량이 대폭 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다. JP모건의 전망에 따르면, EVE의 ESS 출하량은 2027년에 40~50% 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 중국 외 지역 최상위 고객사의 수요가 점진적으로 증가한 데 따른 것이다.

최근 CBEA가 진행한 '녹색 선도, 통합 혁신 - 2026 신에너지 배터리 산업사슬 조사'에서 여러 기업들은 에너지저장, 특히 중국 외 시장이 빠르게 가속화되고 있다고 보고했다. YIFI Laser 제품마케팅센터 부총경리 후밍은 YIFI Laser의 중국 외 사업이 올해 매우 빠르게 성장했다고 말했다. "유럽의 산업용·상업용 ESS, 주거용 ESS, 휴대용 에너지저장 분야의 견조한 수요가 배터리 및 모듈 PACK 증설을 위한 장비 수요를 견인하고 있습니다."

더진신에너지 츠퉁성 회장에 따르면, 회사는 대용량·장수명·고안전성 LFP 각형 알루미늄 셸 대형 셀에 주력하고 있으며, ESS 배터리 주문은 이미 내년까지 예약되어 있다. "당사의 LFP 에너지저장 제품은 최근 몇 년간 수출이 매우 빠르게 성장하여 현재 유럽, 북미, 동남아시아를 포함한 전 세계 50여 개 국가와 지역을 커버하고 있습니다."

유럽과 미국 에너지저장 시장의 성장세가 특히 두드러진다. 피크 조절을 위한 경직적 수요의 방출과 주거용 ESS 경제성의 완전한 실현이 현재 유럽 에너지저장 시장 수요의 고속 성장을 이끄는 두 가지 핵심 동력이다. 조사에 참여한 기업들은 CBEA에 중동 정세가 글로벌 에너지 시장에 영향을 미쳤다고 분석했다. 분쟁 발발 이후 천연가스와 유가가 상승하면서 유럽의 화석연료 수입 추가 지출이 늘어났고, 주거용 및 산업용·상업용 ESS의 경직적 수요 속성이 더욱 강화되었다.

북미 에너지저장 시장의 수요 성장을 이끄는 주요 동력은 AI 데이터센터(AIDC) 발전이 가져온 전력 소비 증가다. 업계 기관 분석에 따르면, 미국 제조업 리쇼어링과 AIDC의 일괄 계통 연계로 전력 부족이 발생하면서 미국 전력망 확장 수요가 증폭되고 있다. OBBB 법안 통과로 설치 붐을 통한 에너지 저장 수요 방출이 가속화되었고, 엔비디아 등 거대 기업들이 AIDC 에너지 저장 배치 계획을 명확히 하면서 장기적인 상승 여력이 열렸다.

유틸리티급 에너지 저장 경쟁 심화

현재 다수의 주류 배터리 생산업체들이 생산 라인을 에너지 저장 부문으로 대폭 전환하고 있다. 업계 기관 통계에 따르면, 2026년 8월 기준 계획을 바탕으로 연말까지 글로벌 ESS 배터리 셀 기존 생산능력은 1.2TWh~1.5TWh에 이를 것으로 예상되며, 업계 총 계획 생산능력은 2TWh를 초과할 수 있다. ESS 배터리는 리튬 배터리 전체 산업 사슬에서 생산능력 확장이 가장 활발한 부문이 되었다.

올해 초부터 EVE는 후베이 징먼, 광둥 후이저우, 장쑤 치둥, 푸젠 상항 등지에서 다수의 생산능력 확장 프로젝트를 연이어 발표했으며, 누적 총투자액은 230억 위안을 초과하고 신규 에너지 저장 및 동력 배터리 생산능력은 230GWh를 넘어설 계획이다. 이 중 약 60%가 ESS 배터리 셀 생산용으로 계획되어 있다.

생산능력 규모의 급속한 확장과 극명한 대조를 이루는 것은 업계 내 극심한 구조적 양극화다. 업계 통계에 따르면, 최상위 ESS 배터리 생산업체의 프리미엄 생산능력은 거의 완전 가동되고 있는 반면, 중저가 생산 라인의 가동률은 50% 미만이며, 업계 전체 가중 생산능력 가동률은 약 65%에 불과하다. 전반적으로 ESS 배터리 시장은 현재 수급 불일치 양상을 보이지만, 고급 생산능력은 여전히 공급 부족 상태다.

"최상위 생산업체의 프리미엄 ESS 배터리 셀은 여전히 확보가 매우 어렵다. 314Ah는 공급 부족이고, 587Ah도 공급 부족이며, 628Ah도 공급 부족이고, 790Ah 역시 공급 부족이다." 한 중국 배터리 생산업체는 현재 업계의 314Ah 셀 주문이 일반적으로 2027년까지 예약되어 있으며, 587Ah와 628Ah 대형 셀은 유틸리티급 에너지 저장 부문 진입을 가속화하고 있고, 더 큰 용량의 790Ah 셀은 현재 매우 희소하여 소수의 최상위 배터리 기업만이 양산을 달성할 수 있다고 밝혔다.

대용량 ESS 배터리 셀 기술 경쟁에서 중국 생산업체 간 혁신 경쟁이 계속 심화되고 있다.

예를 들어 CATL의 587Ah 대형 ESS 배터리 셀은 대규모 납품을 달성했다. EVE의 628Ah 셀은 세계 최초로 대규모 상용화를 이룬 600Ah+ 대용량 ESS 셀 중 하나이며, 차세대 702Ah ESS 셀 연구개발도 순조롭게 진행 중이다. REPT Battero의 392Ah Wending® 대용량 ESS 셀은 현재 전 세계적으로 안정적인 배치 납품을 실현했다. Sunwoda의 684Ah 및 588Ah ESS 셀 제품은 모두 배치 공급 단계에 진입했다.

CBEA는 또한 올해 4월 Goldwind Science&Technology의 창저우 에너지저장 조립 공장에서 628Ah 셀을 탑재한 첫 GoldStack3.0 L6000 시스템이 출시되었으며, 연간 생산 라인 용량은 7GWh로 계획되어 있다고 언급했다. Goldwind Science&Technology는 이 제품 기반 주문이 약 5GWh에 달하며, 회사의 생산 일정은 연말까지 이미 예약이 완료되었다고 밝혔다.

에너지저장 시장은 용량 재편과 기술 업그레이드라는 심층적인 이중 전환을 겪고 있음이 분명하다. 프리미엄 셀의 대량 생산 능력과 글로벌 고급 프로젝트의 납품 기준을 충족할 수 있는 기업만이 용량 우위를 실질적인 주문과 실적으로 전환하여, 전체 산업을 기술 품질과 글로벌 납품 능력의 더 높은 수준의 경쟁으로 이끌 수 있다.