미국 달러 하락, 금속 혼조세…SHFE 아연 1% 이상 하락, SHFE 납·COMEX 및 SHFE 은·코킹탄·코크스·원유 1% 이상 상승 [야간 시장]

SMM 뉴스, 8월 28일:

금속 시장:

중국 및 해외 시장의 비철금속은 혼조를 보였습니다. LME 알루미늄, LME 니켈, SHFE 아연 및 SHFE 니켈이 함께 하락했으며, SHFE 아연이 1.02% 하락으로 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 다른 금속들의 하락폭은 좁은 범위 내에서 등락을 반복했습니다. SHFE 납이 1.02% 상승으로 상승을 주도했으며, LME 주석은 0.77%, LME 구리는 0.52% 상승했습니다. 다른 금속들의 상승폭은 상대적으로 작았습니다. 가장 많이 거래된 알루미나 계약은 0.08% 상승했고, 주조 알루미늄 계약은 0.13% 하락했습니다.

철강류는 대부분 상승했습니다. 스테인리스강은 0.99% 하락한 반면, 리바와 철광석은 약 0.7% 함께 상승했으며, 리바는 0.78%, 철광석은 0.7%, HRC는 0.66% 상승했습니다. 코킹탄과 코크스의 경우, 코킹탄은 1.88%, 코크스는 1.35% 상승했습니다.

귀금속 시장에서는 COMEX 금이 0.03%, COMEX 은은 1.76% 상승했습니다. 중국 내에서는 SHFE 금이 0.18% 하락했고, SHFE 은은 1.35% 상승했습니다.

8월 28일 6시 38분 기준, 야간 종가 성적:

거시적 측면

중국:

[국가에너지국과 요르단 에너지광물자원부, 협력 문서 서명] 8월 24일, 중국에서 시진핑 주석과 요르단 압둘라 2세 국왕의 회담 중, 왕훙즈 국가에너지국 국장과 살레 카랍셰 요르단 에너지광물자원부 장관은 "중화인민공화국 국가에너지국과 요르단 하심왕국 에너지광물자원부 간의 에너지 협력에 관한 양해각서" 서식을 공식 발표했습니다. 양측은 앞으로 에너지 계획, 전력 및 재생에너지, 수소 에너지 등 분야에서 교류와 협력을 진행할 예정입니다.

[상무부 위샤오밍 부장, 하위 시장 소비 활력 촉진 전국 회의 참석] 상무부 공식 웹사이트에 따르면, 8월 26일부터 27일까지 베이징에서 하위 시장 소비 활력 촉진 전국 회의가 개최되었습니다. 이 회의는 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상의 지도 아래, 중국공산당 제20차 전국대표대회 및 제20기 중앙위원회 전체회의의 지침을 철저히 구현하고, "하위 시장 활력 촉진 및 현급 소비 증진에 관한 상무부 등 9개 부처의 의견"의 관련 배치를 실행하며, 현재 및 앞으로의 하위 시장 발전이 직면한 상황과 요구를 정확히 분석하고, 제15차 5개년 계획 기간 동안 하위 시장 소비 활력 촉진을 위한 주요 과제를 체계적으로 배치하여, 강력한 중국 시장 구축과 전면적인 농촌 진흥을 추진하는 데 도움을 주었습니다. 위안샤오밍 상무부(MOFCOM) 부부장이 회의에 참석해 발언했다.

[공업정보화부(MIIT): 자동차 업체는 2026년 12월 말까지 자체 점검 및 시정 결과 제출… 결함 발견 시 리콜을 선제적으로 개시해야] 공업정보화부와 3개 부처의 판공청은 도로용 자동차 제품의 생산 일관성과 품질 제고를 위한 특별 캠페인 전개에 관한 통지를 발표했다. 통지는 기업을 조직해 자체 점검 및 자체 시정을 실시할 것을 제시했다. 각지 공업정보화 주관 부서는 관할 지역의 핵심 도로용 자동차 생산기업을 조직해 진입(인허가) 관리 요구사항과 중점 시정 과제를 기준으로 자체 점검 및 자체 시정을 전면적으로 실시하고, 기업 자체 및 핵심 부품 공급업체의 제품 생산 일관성, 신뢰성, 내구성, 신기술 시험·검증 등 분야의 문제를 체계적으로 식별해 시정 작업을 성실히 완료하며, 공급망 관리를 전면 강화하고 생산 일관성 보장 역량을 제고해야 한다. 기업은 2026년 12월 말까지 자체 점검 및 자체 시정 결과를 관할 지역 공업정보화 주관 부서에 제출해야 한다. 결함이 확인될 경우 기업은 즉시 국가시장감독관리총국에 리콜 계획을 제출하고, 리콜을 선제적으로 시행해야 한다. 각지 공업정보화 주관 부서는 지역 책임을 이행하고, 관할 기업이 자동차 제품의 공격적 혁신 설계에 대한 시험·검증을 강화하도록 독려·지도하며, 안전 리스크를 충분히 평가하고, 차량 탑재에서 신기술 적용을 안정적이고 신중하게 추진해야 한다.

[대련상품거래소(DCE), 코킹석탄·코크스 품목 지정 창고 계약 물량 확대 공고 발표]대련상품거래소(DCE)는 「대련상품거래소 지정 인도 창고 관리방법」 및 「대련상품거래소 지정 인도 창고 자격 및 감독관리 규정」 등 관련 규정에 따라 검토한 결과 다음과 같이 결정했다고 밝혔다. 톈진항 코크 터미널 유한회사(Tianjin port Coke Terminal Co., Ltd.)의 지정 코킹석탄 창고 계약 물량은 150만 톤에서 200만 톤으로 확대된다. 톈진항 코크 터미널 유한회사(Tianjin port Coke Terminal Co., Ltd.)의 지정 코크스 창고 계약 물량은 200만 톤에서 250만 톤으로 확대된다. 상기 사항은 본일자로부터 효력을 발생한다.

미국 달러:

야간 마감 기준 달러 인덱스는 0.01% 하락한 99.13을 기록했다. 지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 감소해, 7월 고용이 예상 밖으로 줄었음에도 미국 노동시장이 안정적임을 시사했다. 미국 노동부는 8월 22일로 끝난 주간(계절조정) 신규 청구가 4,000건 감소한 203,000건으로, 시장 예상치 208,000건을 하회했다고 목요일 밝혔다. 신규 청구는 올해 범위(189,000~230,000건) 하단에 머물러, 채용 활동이 약화되는 가운데서도 해고는 낮은 수준임을 보여준다. 미국 실업률은 지난달 다시 소폭 하락해 4.1%로, 역사적 저점 수준이다. 노동시장이 계속 안정적이라면 미 연준은 인플레이션 통제에 집중할 수 있을 것으로 보인다. 미국 인플레이션은 미 연준의 2% 목표를 65개월 연속 상회하고 있다. 데이터에 따르면 계속 실업수당 청구는 18,000건 감소한 177만 8,000건으로, 채용 여건을 가늠하는 참고 지표가 될 수 있다. (Jin10 Data APP)

미 연준의 해맥(Hammack)은 인플레이션을 억제하기 위해 지금이 당국자들이 행동에 나설 때라고 재차 강조했다. 그녀는 현재 금리가 경제를 식히기에 아직 충분히 강하지 않으며, 물가 압력이 저절로 약해지도록 둘 수 없다고 말했다. 그녀는 “지금 적절한 경로는 인플레이션이 목표 수준으로 되돌아가도록 돕기 위해 어느 정도의 긴축성을 유지하는 것이라고 생각한다. 인플레이션이 목표를 상회하는 기간이 길어질수록 이를 낮추기는 더 어려워질 것”이라고 말했다. 해맥은 지난달 정책회의에서 반대표를 던진 3명의 위원 중 한 명으로, 25bp 금리 인상을 지지했다. 그녀는 “내 견해로는 인플레이션이 오랫동안 목표에서 벗어나 있으면, 진짜 문제는 대중이 인플레이션 마인드셋을 갖기 시작할 수 있다는 점”이라고 말했다. 이어 아직 그런 일이 발생한 것은 보지 못했지만, 일부 사람들과의 대화가 우려를 남겼다고 덧붙였다. 해맥은 또한 자본시장의 흐름이 현재 금리가 신용이나 경제성장에 충분한 압력을 가하지 못하고 있음을 시사한다고 말했다. 그녀는 “1조 달러 규모의 IPO를 보고 있고, 사상 최대 규모의 채권 발행도 보고 있다. 내 관점에서 이는 경제가 제약을 받고 있는 모습으로 보이지 않는다”라고 말했다. (Jinshi Data APP)

CME ‘FedWatch’에 따르면, 미 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 63.5%이며, 누적 25bp 인상 확률은 36.5%다. 미 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 47.3%이며, 누적 25bp 인상 확률은 43.4%, 누적 50bp 인상 확률은 9.3%다. (진스 데이터 APP)

보스턴 연은 총재 콜린스는 향후 데이터에서 인플레이션 둔화가 예상보다 덜한 것으로 나타난다면, 다음 회의에서 미 연준의 금리 인상을 지지할 수 있다고 말했다. 그는 이번 주 인플레이션의 지속적 개선에 대한 명확한 증거가 없다면 추가 정책 긴축이 “조만간” 적절할 수 있다고 언급했다. “조만간”이 다음 한두 차례 회의를 의미하느냐는 질문에 콜린스는 솔직히 “그럴 수도 있다”고 답했다. 콜린스는 7월 인플레이션 보고서가 전반적으로 자신의 평가와 대체로 부합한다고 봤다. 근원 인플레이션이 예상보다 소폭 높았지만, 가격을 직접 관측하기 어려운 일부 항목을 제외하면 데이터는 “더 고무적”이었다. 그는 금리 인상이 없더라도 인플레이션이 점진적으로 둔화할 것으로 여전히 예상했다. 또한 6월에 제출한 최신 전망에서는 올해 말까지 금리가 동결될 것으로 봤으며, 현재의 금리 수준이 경제에 “완만하게 제약적”이라고 판단한다고 밝혔다. (진스 데이터 APP)

거시 측면:

오늘은 미국 8월 시카고 PMI, 미국 8월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 미국 8월 1년 기대인플레이션 확정치, 미국 2026년 비농업 고용 벤치마크 개정 예비치가 발표된다. 또한 유로존 8월 산업신뢰지수와 유로존 8월 경제심리지수, 스위스 8월 KOF 경기선행지수, 독일 8월 계절조정 실업자 증감과 독일 8월 계절조정 실업률, 프랑스 8월 CPI 전월 대비 예비치와 프랑스 2분기 GDP 전년 대비 확정치, 캐나다 6월 GDP 전월 대비, 그리고 7월 실업률 등 데이터가 나온다.

이와 함께 중국의 정유제품이 새 가격 조정 창구를 열며, 연준 의장 월시는 잭슨홀 글로벌 중앙은행 연례회의에서 처음으로 연설할 예정이다.

원유:

간밤 양대 시장에서 유가가 상승했으며 WTI는 1.59%, 브렌트는 1.76% 올랐다. 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 중재자들에게 올해 6월 이란과 도달한 양해각서(MOU) 조건을 재수용할 의사가 없다고 반복적으로 전달했다고 보도했다. 트럼프는 이제 경제적 수단을 통해 이란을 압박하는 쪽으로 전환했으며, 이 전략이 효과가 있을지 지켜볼 의향이 있다. 6월 합의는 원래 제재 완화와 중국 외 지역에 동결된 이란 자금 접근 허용 등과 맞바꾸어 호르무즈 해협을 재개방하고 핵 문제 및 전쟁 종식을 위한 협상을 시작하는 내용을 담고 있었지만, 이란이 선박을 공격한 뒤 몇 주 만에 붕괴했다. 이란은 미국이 6월 합의 이행을 재개해야 한다고 주장하며, 합의 제5조가 호르무즈 해협 개방 조건을 결정할 이란의 권리를 사실상 인정한다고 본다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국이 합의 이행을 재개하고 이란의 원유 판매에 대한 예외를 부여하며 해상 봉쇄를 종료할 경우에만 해협을 재개방하겠다고 밝혔다. 최근 파키스탄, 오만, 카타르가 잇따라 중재에 나섰지만 진전은 제한적이었다. 분석가들은 6월에 도출된 양해각서가 사실상 이미 무효가 됐으며, 양측이 현재 상황의 격화에 대비하고 있다고 말했다. (Jinshi Data APP)

현지 시간 27일, 이란 최고국가안보회의 사무총장 레자이는 이란이 미국에 제시할 조건 목록을 준비했다고 밝혔다. 현재 호르무즈 해협 중앙의 특정 항로를 통해 선박의 일시 통과를 허용하고 있지만, 향후 해협 통과는 미국과 체결한 양해각서의 적용을 받게 될 것이라고 했다. (CCTV) (Jinshi Data APP)

외신 보도에 따르면 페르시아만의 비교적 소규모 산유국인 쿠웨이트와 카타르가 호르무즈 해협을 통한 원유 선적을 늘리면서, 해당 수로의 석유 운송량 반등을 더욱 부추기고 있다. 트레이더들은 이란 전쟁 발발 전 두 나라가 합쳐 하루 약 200만 배럴을 수출했으며, 현재 수출은 분쟁 이전 수준의 70%까지 회복됐다고 말했다. 아랍에미리트(UAE)는 오만만에서 선박 간 환적을 수행하는 이른바 ‘셔틀 운송’ 방식으로 호르무즈 해협을 통한 대규모 원유 수출을 가장 먼저 재개한 걸프 산유국이었고, 이후 사우디아라비아도 합류했다. 트레이더들은 현재 호르무즈 해협을 통해 하루 약 700만~800만 배럴이 출하되고 있으며, 이는 7월 중순의 약 400만 배럴보다 많고 전쟁 전 수준의 약 4분의 3에 해당한다고 말했다. Vortexa는 월요일, 해당 수로를 통해 운송되는 원유 흐름이 하루 약 1,000만 배럴에 근접했다고 밝혔다. (Jin10 Data APP)

소식통에 따르면 베네수엘라는 OPEC 탈퇴 계획을 진지하게 검토하고 있다. 보도에 따르면 탈퇴 관련 논의는 이미 미국 당국자들과 시작됐지만, 최종 결정은 내려지지 않았다. 베네수엘라는 한때 OPEC의 중요한 회원국이었으나, 현재 그 중요성은 크게 약화됐다. 베네수엘라의 원유 생산이 이미 감소한 점을 고려하면, 잠재적 탈퇴가 글로벌 원유 시장에 미치는 직접적 영향은 크지 않을 가능성이 높다. 다만 베네수엘라의 탈퇴는 사우디아라비아 주도의 OPEC이 결속을 유지하며 원유 가격에 계속 영향력을 행사할 수 있는지에 대한 의구심을 키울 것이다. 한 정통한 소식통은 일부 미국 당국자들이 미국과 베네수엘라의 동맹을 통해 ‘석유 강국’을 구축하는 구상을 하고 있으며, 이는 OPEC의 영향력을 크게 약화시킬 것이라고 밝혔다. 또 다른 정통한 소식통은 최근 몇 년간 베네수엘라의 원유 생산이 급감한 폭을 감안하면 현재 베네수엘라는 OPEC의 생산 제한 대상이 아니지만, 향후 시행될 수 있는 어떤 생산 쿼터 제한에서도 면제받는다면 장기적으로 생산을 극대화하는 데 도움이 되어 유가를 더 낮출 수 있다고 말했다. 미국 역시 베네수엘라 원유와 관련한 계획을 추진할 수 있게 된다. 또한 이번 조치는 미국 및 기타 국가의 국제 석유기업들이 베네수엘라의 석유 산업 재건을 돕는 데 더 큰 역할을 하도록 길을 열어주며, 기관들이 전망하듯 향후 몇 년간 글로벌 원유 공급 과잉을 더욱 악화시킬 가능성이 있다. (Jin10 Data APP)