실리콘 메탈 현물 가격 소폭 강세 후 안정세[SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM, 8월 13일:실리콘 메탈:이번 주 실리콘 메탈 현물 가격은 소폭 상승 후 안정세를 보였고, 선물 가격 중심은 전주 대비 상승했다. SMM 중국 동부 산소 취입 #553 실리콘은 9,100~9,200위안/톤으로 전주 대비 100위안/톤 상승했고, #441 실리콘은 9,200~9,400위안/톤으로 전주 대비 50위안/톤 상승했으며, #3303 실리콘은 10,000~10,200위안/톤으로 전주 대비 보합이었다. 선물 시장에서 가장 활발히 거래된 SI2609 계약은 목요일 야간장에서 8,575위안/톤으로 마감해 전주 대비 150위안/톤 상승했다. 미결제약정 측면에서 실리콘 업체들은 11월 계약을 기준으로 베이시스(basis) 방식으로 출하 가격을 책정했으며, SI2609 계약의 미결제약정은 계속 감소한 반면 SI2611 계약의 미결제약정은 계속 증가했다. 가중 미결제약정 기준으로 목요일 가중 미결제약정은 41만3,000계약으로 전주 대비 2만5,000계약 증가했다. 시장 호가 및 거래 측면에서 실리콘 업체들은 매도 호가를 견고하게 유지했다. 선물 상승세와 맞물려 시장의 저가 매도 호가는 줄었다. 가격 상승 이후 하류 구매 심리는 여전히 위축되어, 매수는 기존 저가 주문 소화 또는 즉시 조달에 그치는 수준이었다. SI2611 계약은 약 8,650위안/톤까지 상승했다. 중국 북서부의 일부 실리콘 업체들은 베이시스(basis) 방식으로 선물·현물 겸업 트레이더에게 판매했으나 출하량은 비교적 제한적이었고, 일부 실리콘 업체는 가격이 원하는 판매 수준까지 오르지 않아 매도 의지가 제한적이었다.

수요 측면에서 주간 폴리실리콘 생산은 전주 대비 대체로 안정적이었다. 주중 폴리실리콘 업체들이 다시 오퍼를 올렸지만, 이는 주로 호가 인상에 그쳤고 실제 거래는 매우 적었다. 폴리실리콘 업체들의 생산 일정 전망은 변함없었고, 실리콘 메탈에 대한 수요도 안정적으로 유지되었다. 최근 보도된 폴리실리콘 가격 상승은 실리콘 메탈 가격을 끌어올리는 효과가 매우 제한적이었다. 실리콘(모노머) 주간 가동률은 전주 대비 소폭 하락했다. 배출 감축 합의에 따라 일부 모노머 생산업체는 감산 및 부하 축소에 나섰으며, 업계 가동률은 약 60%로 추정되어 하락폭은 제한적이었다. 주요 알루미늄-실리콘 합금 업체들의 주간 가동률은 다소 약세였는데, 주로 단기 고온과 태풍·폭우 날씨로 일부 업체의 생산이 차질을 빚었기 때문이다. 업계 전반에서 알루미늄 합금 가동률은 대체로 안정적이었다.

8월 초, 실리콘 기업의 감산에 따른 공급 축소와 PV 정책의 가격 인상 재료는 이번 단계에서 이미 가격에 반영되었으며, 가격 상승 이후 금속 실리콘 선물 가격은 좁은 횡보 국면으로 전환되었다. 8월에는 펀더멘털이 개선되었고, 가격 하단에 상당히 강한 지지가 있어 하락 여지가 제한적이다. 상방에 새로운 호재가 없다면 가격 상승 모멘텀이 부족해 지속적인 추세 상승이 어려우며, 매수와 매도 간 힘겨루기로 가격이 횡보 장세로 전환될 수 있다.

폴리실리콘:이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 39.47위안/kg이었고, N형 리차지 폴리실리콘은 37.9~41위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 39~40위안/kg에 오퍼되었다. 폴리실리콘 시장 가격은 이번 주 상승했는데, 주로 오퍼 가격 인상 때문이다. 현재 일부 상위 업체들이 시장에 오퍼 가격을 제시하려 시도하고 있지만, 하류 업체들은 관망하는 태도를 보여 공장 간 거래량이 극히 적다. 최근 원가와 에너지 소비 관련 회의가 잦았고, 대부분의 제조업체는 여전히 정책 시행의 탐색 단계에 있다. 일부 하류 오퍼 가격도 이에 따라 상승했으며, 시장은 향후 정책 시행을 계속 주시할 것이다.

웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 큰 폭으로 인상되었으며, N형 183 웨이퍼 가격은 0.819~0.885위안/장, 210R 웨이퍼 오퍼는 0.916~0.978위안/장, 210mm 웨이퍼 오퍼는 1.117~1.182위안/장이었다. 웨이퍼 가격은 이번 주 뚜렷한 상승세를 기록했는데, 두 상위 업체가 오퍼를 재개하고 오퍼 가격을 대폭 인상했기 때문이다. 이번 가격 인상은 주로 폴리실리콘 원가 정책의 영향과 공급·수요 요인으로 인한 전지 가격 상승이 함께 작용한 결과다. 향후 이번 웨이퍼 가격 인상 이후 실제 거래가 어떻게 전개될지, 그리고 상류 정책 변화의 방향을 지켜볼 필요가 있다.

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