주문 30배 폭증！ 세계 ESS 배터리 연간 판매량, 사상 최초 1 TWh 돌파 임박！

상반기 ‘생산라인 풀가동’과 ‘주문 폭주’가 에너지 저장 업계의 현실을 규정하는 가운데, AI 컴퓨팅 파워와 에너지 전환에 힘입은 성장 급증이 글로벌 ESS 배터리 시장을 전례 없는 수준으로 끌어올리고 있다.

국가에너지국 데이터에 따르면, 상반기 중국 주요 에너지 프로젝트 투자는 지난해 높은 기저에도 불구하고 플러스 성장을 유지했으며, 신형 에너지 저장 부문은 전년 동기 대비 74.3% 증가했다. 6월 말 기준, 전국적으로 건설 완료되어 가동 중인 신형 에너지 저장 프로젝트의 설치 용량은 153GW/396GWh에 달해 전년 동기 대비 61% 증가했다. 2025년 말 136GW/351GWh와 비교하면, 상반기 신규 설치는 17GW/45GWh로 추산된다.

국가에너지국은 신형 에너지 저장과 관련해, 중국이 ‘리튬이온 배터리 ESS가 주도하고 여러 기술 경로가 동시에 발전하는’ 다원화 발전 패턴을 점차 형성했다고 언급했다.

1TWh 돌파 임박! 글로벌 ESS 배터리 연간 판매량 강력한 성장세

중국자동차동력배터리산업혁신연맹의 최신 데이터에 따르면, 상반기 중국의 ESS 배터리 누적 판매량은 318.1GWh로 전체 판매량의 32.5%를 차지했으며, 전년 동기 대비 83.4% 증가했다. ESS 배터리 누적 수출량은 58.6GWh로 전체 수출량의 32.3%를 차지했으며, 전년 동기 대비 28.5% 증가했다.

글로벌 시장을 보면, SMM이 발표한 데이터에 따르면 상반기 글로벌 ESS 배터리 셀 출하량은 약 486GWh로 전년 동기 대비 93% 증가했다. 출하 구조별로 보면, 대규모(상업·산업용 포함) 배터리 셀 출하량이 432GWh를 넘어섰고, 주거용 배터리 셀은 총 54GWh에 육박해, 대규모 시나리오가 여전히 절대적인 주력으로 남아 있다.

한국 SNE리서치의 데이터는 이러한 추세를 더욱 확증해 준다. 상반기 글로벌 리튬 배터리 ESS 출하량은 461.3GWh에 달해, 지난해 같은 기간의 269.7GWh에서 71% 증가했다. 상반기 중국 배터리 기업들은 글로벌 ESS 배터리 출하량 상위 10위를 계속 장악했으며, 상위 3사(CATL, EVE, Hithium)의 합산 시장 점유율은 45.8%에서 47.5%로 상승하며 중국 기업들의 글로벌 영향력이 계속 높아지고 있다.

이러한 성장 급증은 우연이 아닙니다. CCTV 재경은 최근 광둥성 후이저우의 한 배터리 공장을 보도했는데, 이 공장의 ESS 배터리 주문이 상반기에 30배 급증했습니다. 15년 경력의 베테랑 직원은 이렇게 폭발적인 시장 수요를 본 적이 없다고 말했고, R&D 책임자는 상반기 생산이 "연기 날 정도로 바빴다"고 전했습니다.

이러한 현상의 원동력은 AI 컴퓨팅 인프라의 폭발적인 확장입니다. 현재 ESS 배터리 성장의 강력한 모멘텀을 고려하면 연간 출하량이 사상 처음으로 1TWh 이정표를 돌파할 것으로 예상됩니다.

시간을 확장하면, CSC 파이낸셜의 연구 보고서는 컴퓨팅 파워 협업의 산업화가 실현된 후 컴퓨팅 파워 ESS가 리튬 배터리 ESS의 두 번째 성장 곡선이 될 것이며, 향후 3년간 업계의 복합 성장률이 30%를 초과할 것으로 예상된다고 지적했습니다.

연구 기관 EVTank는 AI 침투가 다양한 분야에서 가속화됨에 따라 데이터 센터의 전력 소비가 계속 증가할 것으로 예측합니다. ESS 비율 20~50% 및 3~5시간 에너지 저장 시간을 기준으로 구성할 경우, 2030년 데이터 센터의 총 전력 소비 점유율이 6%로 상승하는 낙관적 시나리오에서 AIDC용 ESS 배터리(BESS)의 신규 수요는 최대 267GWh까지 증가하고 기존 수요는 607GWh에 이를 것입니다.

정책 측면에서도 성장 신호를 보내고 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국이 최근 발표한 "신형 전력 시스템 구축을 위한 제15차 5개년 계획"은 목표를 설정했습니다. 15차 5개년 계획 기간 동안 전국적으로 피크 조정 및 공급 보안 역할을 수행할 수 있는 계통 측 독립형 신형 ESS를 약 80GW 새로 추가하고, 등가 피크 조정 시간을 4시간으로 목표합니다. 2030년까지 계통 측 독립형 신형 ESS는 140GW에 도달할 것입니다.

대형 수주가 끊이지 않고 있습니다! 최고 수준의 ESS 배터리 업체들은 배치를 자주 확대하고 있습니다.

시장과 정책의 호재 속에서 기업들은 빈번하게 움직이고 있습니다.

치차차(Qichacha) 데이터에 따르면 7월 27일 기준 중국의 ESS 배터리 관련 기업은 14만 6200개이며, 이 중 60% 이상이 최근 3년 이내에 설립되었습니다. ESS 배터리 관련 기업 등록 수는 지난 10년간 지속적으로 증가했으며, 올해 현재까지 2만 4,400건이 등록됐다.

최상위 진영에는 호재가 끊이지 않고 있다:

올해 상반기 CATL의 ESS 배터리 시스템 매출은 532억 6,100만 위안으로 전년 동기 대비 87.54% 증가했으며, 매출총이익률은 23.96%였습니다. 최근 CATL은 유럽의 선도적인 신에너지 통합업체인 Alfen N.V.와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 양사는 2027년부터 네덜란드 등 서유럽 국가에 5GWh의 천형 나트륨이온 ESS를 구축할 계획입니다.

EVE는 최근 628Ah 배터리 셀의 출하량이 올해 10GWh를 초과할 것으로 예상되며, 내년 수주 잔고는 이미 30GWh를 넘어섰다고 밝혔습니다. 현재 EVE의 글로벌 ESS 배터리 누적 출하량은 200GWh를 초과했습니다.

7월 28일, 하이썸(Hithium)은 유럽 최고의 재생에너지 생산업체인 스타트크라프트(Statkraft)와 전략적 협력을 체결하여, 스페인 풍력 발전 단지에 전 시나리오 통합 에너지 저장 솔루션을 제공하고 첨단 에너지 저장 기술로 노후 풍력 프로젝트의 업그레이드 및 개조를 지원합니다.

사우디아라비아에서 세계 최대 계통측 ESS 프로젝트인 12.5GWh 규모 사업을 수주한 후, BYD의 ESS 사업부는 최근 중동의 전략적 에너지 요충지에서 또 다른 계약을 따내며, UAE 에너지 대기업 마스다르(Masdar)와 11.275GWh 규모 협력 계약을 체결했습니다. RTC(24시간 전력 공급) 프로젝트를 위한 ESS 솔루션을 제공할 예정입니다.

사진/엔비전

8월 6일, 엔비전 그룹은 울란차브에 세계 최대 규모의 AI 컴퓨팅 파워 슈퍼 단일 유닛을 완공했다고 발표하며, 엔비전 울란차브 싱허 기지의 공식 가동을 알렸습니다. 7월 15일에는 엔비전 AESC의 이창 슈퍼 팩토리가 공식 가동식을 열었고, 첫 번째 790Ah 대용량 ESS 배터리 셀이 독일로 출하되었습니다. 또한 엔비전 AESC는 최근 유럽 ESS 시장에서 잇따라 세 건의 행보를 보이며, 독일 ESS 개발업체 ju:niz Energy, 글로벌 독립 발전 사업자 Elements Green, 영국 ESS 선두업체 Pulse Clean Energy와 협력하여 독일과 영국에서 총 2.1GWh 이상의 에너지 저장 프로젝트를 추진 중입니다.

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또한, 배터리 네트워크의 이전 불완전한 통계에 따르면, 6월 상반기에만 ESS 부문(배터리 셀 및 시스템 포함) 기업들이 공식 발표한 수주 계약 규모가 180GWh를 초과했습니다.

급증하는 매출, 폭발적인 수주 성장, 잦은 해외 성공으로 최근 ESS 배터리 분야의 호황이 상장사들의 투자 확대를 불러일으키고 있다.

8월 4일, 썬그로우의 투자 개발 플랫폼인 썬그로우 신에너지는 산둥성 옌타이시 치샤시와 약 8억 3,600만 위안을 투자해 200MW/800MWh 규모의 신형 독립형 ESS 발전소를 건설하는 계약을 체결했으며, 썬그로우가 자체 개발·생산한 전기화학 ESS 설비를 사용할 예정이다.

7월 29일, 리튬이온 배터리 생산 능력 규모를 효과적으로 확대하고 ESS 분야에서의 업계 지위를 공고히 하기 위해 PRET는 간접 보유 자회사인 장쑤 하이스타 에너지 저장 기술 유한회사가 "대형 첨단 배터리 생산라인 업그레이드 및 개조 프로젝트"에 투자할 계획이라고 발표했습니다. 총 계획 투자액은 약 5억 위안으로, 기존 생산 능력을 업그레이드 및 개조하기 위해 2개의 고속 자동화 생산라인을 추가할 예정입니다.

7월 24일, Sunwoda는 자회사 SEVB가 시리즈 C+ 증자 및 주식 확대를 진행 중이며, 썬그로우 등 전략적 투자자를 도입해 총 8억 500만 위안의 출자를 받았다고 밝혔습니다. 썬그로우와의 지분 협력을 통해 회사의 ESS 배터리 셀 사업 부문을 강화할 계획입니다.

결론

생산 능력 확대를 넘어 가격 측면에서도 미묘한 움직임이 일고 있습니다. 상류 소재 분야의 LFP(리튬인산철) 선두 기업인 후난 위넝은 8월 1일부터 전 제품 시리즈에 대해 톤당 2,000위안의 가격 인상을 발표했습니다. 중류의 ESS PCS 생산업체인 Sinexcel, EAST, Infypower 등도 10~30%의 인상 폭으로 가격 조정 공지를 발행한 것으로 알려졌습니다. 하류 배터리 기업 EVE는 배터리 소비세 정책 변경으로 관련 규정에 따라 9월 1일부터 제품 가격을 동시 조정하여 신규 소비세 비용을 전가한다고 밝혔습니다.

업계 관계자들은 이번 ESS 배터리 가격 인상의 근본적인 원인은 하류 수요의 갑작스럽고 급격한 증가로, 상위권 생산업체들의 생산 능력이 풀가동되고 있다고 지적했습니다. 동시에, 리튬 배터리 소비세의 임박한 시행, 수출 세액 환급 경로 축소, 그리고 원자재 비용 상승이 맞물려 이번 가격 인상은 단기적 충격이 아닌 구조적 가격 재편의 전조일 가능성이 크며, ESS 배터리는 새로운 가격 인상기를 맞이할 수 있습니다!

ESS 배터리 산업은 1 TWh 시대를 목전에 두고 있으며, 파워 배터리에 이은 명실상부한 새 성장 축입니다. 컴퓨팅-전력 협업의 전면 시행, 중국 외 시장으로의 지속적 침투, 주거용 ESS 등 시장 확대와 함께 새로운 '골든 윈도우'가 열릴 전망입니다.