달러 이틀 연속 하락, 금속 대부분 상승; LME 아연, LME 주석, 알루미나 2% 이상 상승; 금, 은 급등 [야간 시황]

SMM 8월 6일 뉴스:

금속 시장:

밤사이 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.56% 올랐습니다. SHFE 알루미늄은 0.29% 상승했습니다. SHFE 납은 15,640위안/톤으로 보합세를 보였습니다. SHFE 아연은 1.6% 뛰었습니다. SHFE 주석은 1.7% 올랐습니다. SHFE 니켈은 0.17% 하락했습니다. 또한, 알루미나 선물 최근월물은 2.56% 급등했고, 주조용 알루미늄 계약 최근월물은 0.13% 상승했습니다.

밤사이 철강 금속은 대부분 올랐습니다. 스테인리스는 0.72% 내렸습니다. 철광석은 1.85% 상승했습니다. 철근은 0.74% 올랐습니다. 열연코일은 0.53% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물은 0.94% 올랐고, 코크스 최근월물은 0.56% 상승했습니다.

밤사이 해외 시장에서 LME 비철금속은 대체로 상승했습니다. LME 구리는 0.75% 올랐습니다. LME 알루미늄은 0.81% 상승했습니다. LME 납은 1,890달러/톤으로 보합세를 보였습니다. LME 아연은 2.31% 뛰었습니다. LME 주석은 2.1% 올랐습니다. LME 니켈은 0.06% 소폭 하락했습니다.

밤사이 귀금속: COMEX 금은 3.74% 폭등했고, COMEX 은은 3.34% 급등했습니다. 밤사이 SHFE 금 최근월물은 3.58% 상승했고, SHFE 은 최근월물은 3.72% 올랐습니다.

OANDA의 선임 시장 분석가 켈빈 웡은 "금과 유가의 연관성은 여전히 존재합니다. 유가는 글로벌 경제의 인플레이션 압력에 막대한 영향을 미치기 때문입니다. 만약 (중동) 상황이 더욱 완화될 명확한 로드맵이 보인다면 금값은 계속 오를 수 있습니다."라고 말했습니다. 트레이더들은 현재 9월 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인상 가능성을 59%로 보고 있으며, 이는 하루 전 67%에서 하락한 수치입니다. (진10 데이터 앱)

8월 6일 오전 7시 11분 기준 밤사이 종가:

거시경제 동향

국내:

[외교부: 미국의 국가권력 남용으로 중국 기업을 부당하게 억압하는 것을 단호히 반대] 미국이 중국 기업을 억압하는 규정을 마련 중이라는 보도와 관련해, 린젠 외교부 대변인은 5일 기자 질문에 답변하며 중국은 미국이 국가권력을 남용해 중국 기업을 부당하게 억압하는 것을 단호히 반대한다고 밝혔습니다. 한 기자가 "미국이 중국산 신형 광트랜시버 모듈의 수입을 금지하는 규정을 마련 중이며, 폴리실리콘 및 관련 제품에 추가 관세를 부과하고 가격 하한선을 설정할 준비를 하고 있다는 보도가 있습니다"라고 질문했습니다. 미국의 화웨이에 대한 이전 제재와 제한을 고려할 때, 중국은 미국의 계획된 조치를 어떻게 평가합니까? 중국 기업의 권익을 보호하기 위해 어떤 구체적인 조치를 취할 것입니까? 린젠 대변인은 중국이 미국이 국가 안보 개념을 과도하게 확대하고 국가 권력을 남용해 중국 기업을 부당하게 억압하는 것을 단호히 반대한다고 밝혔습니다. 보호무역주의는 미국의 경쟁력을 높일 수 없습니다. 미국의 행동은 중미 간 정상적인 경제·무역 교류를 심각하게 저해하며, 미국 기업과 소비자를 포함한 어느 쪽에도 이롭지 않습니다. 중국은 계속해서 중국 기업의 합법적 권익을 단호히 수호할 것입니다. (신화사)

[광시: 이구환신 정책이 스마트 가전 소비 촉진] 국가 보조금과 지역 확대 정책이 여름 소비 성수기와 맞물리면서 광시 가전 시장은 새로운 소비 붐을 맞았습니다. 현장 조사 결과, 이구환신 정책이 지속적인 동력을 얻으며 스마트 가전이 빠르게 보급되고 소비 업그레이드 추세가 뚜렷하게 나타났습니다. 올해 들어 광시의 소비재 이구환신 프로그램은 디지털·스마트 제품 206만 1천 대, 자동차 9만 5천 대, 가전제품 255만 3천 대를 보조했으며, 총 보조금은 29억 6천만 위안으로, 상품 판매 267억 위안을 촉진했습니다. 이 중 현급 지역 참여 비율은 45.2%, 농촌 지역에서 누린 보조금 비중은 37.1%로, 농촌 소비 잠재력이 빠르게 방출되고 있음을 보여줍니다. 홍타오 베이징공상대학 비즈니스경제연구소 소장은 이구환신 정책이 지속적인 정책 지원을 바탕으로 ‘수요+체험’ 이중 동력으로 업그레이드되었으며, 국가·지방·기업 3중 보조금 연계 시스템을 구축해 가정의 교체 비용을 낮추고 소비 활력을 자극하는 동시에 사회 전체의 에너지 절약과 탄소 감축을 도와 녹색 저탄소 생활 방식의 보급을 촉진한다고 말했습니다. (신화사)

[CAAM, 자율주행 산업 발전 공동위원회 설립 추진] CAAM 주최로 제16회 중국 자동차 포럼이 상하이 자딩에서 개최되었습니다. 포럼 기간 중 CAAM은 ‘자율주행 산업 발전 공동위원회’ 설립 착수를 공식 발표하고 출범식을 개최했다. 출범식에서 CAAM은 공동위원회가 “안전을 최저선으로 삼고, 혁신을 동력으로 하며, 협력을 통해 발전을 촉진한다”는 원칙을 견지해 업계 각 주체와 함께 중국 자율주행 산업의 안전하고 질서 있는 대규모 발전을 공동으로 추진하고, 자동차 강국 건설과 신질 생산력 육성에 산업적 역량을 보태겠다고 밝혔다. 공동위원회는 완성차 업체(OEM), 자율주행 솔루션 제공업체, 칩·센서 기업, 소프트웨어·통신 기업, 시험·인증 기관, 대학 및 연구기관 등 관련 산업망 주체들의 참여를 정중히 초청해 발전 계획을 논의하고 협력 메커니즘을 구축하며 산업 성과를 공유하고자 한다. (CAAM)

[DCE: 코크스 옵션 2026년 9월 2일(수)부터 거래 상장] DCE는 코크스 옵션을 2026년 9월 2일(수)부터 상장해 거래를 개시한다고 발표했다. 코크스 옵션의 포지션 한도는 5,000랏이다. 코크스 옵션과 코크스 선물은 포지션 한도를 별도로 적용한다. 선물회사 비회원 및 고객이 특정 월물 옵션 계약에서 보유하는 전체 콜옵션 매수 포지션과 전체 풋옵션 매도 포지션의 합계, 그리고 전체 풋옵션 매수 포지션과 전체 콜옵션 매도 포지션의 합계는 해당 옵션 품목의 포지션 한도를 초과해서는 안 된다. 공동행위로 간주되는 포지션은 합산해 산정한다.

[CPCA: 예비 추정치—7월 전국 승용차 시장 소매 150만 6,000대, 전년 동기 대비 18% 감소] 중국승용차협회(CPCA)의 예비 데이터에 따르면 7월 1~31일 전국 승용차 시장 소매 판매는 150만 6,000대로 전년 동기 대비 18% 감소, 전월 대비 6% 감소했다. 연초 이후 누적 소매 판매는 1,020만 7,000대로 전년 동기 대비 20% 감소했다. 7월 1~31일 완성차 업체의 전국 승용차 도매 물량은 224만 1,000대로 전년 동기 대비 1% 증가했으나 전월 대비 5% 감소했으며, 연초 이후 누적 도매 물량은 1,478만 8,000대로 전년 동기 대비 5% 감소했다. (월스트리트뉴스 APP)

달러:

간밤 미 달러 인덱스는 전 거래일의 하락세를 이어 0.17% 내린 99.69를 기록했다. 7월 미국 민간 고용 증가폭이 예상치를 크게 밑돌며 노동시장 모멘텀이 다소 둔화되었음을 시사했지만, 임금 상승세는 견조했고 전반적인 고용 상황은 안정적으로 유지되었다. ADP리서치가 수요일 발표한 데이터에 따르면 7월 민간 부문 고용은 4만4천 명 증가하여 블룸버그 이코노미스트 설문조사 예상치인 6만5천 명을 밑돌았고, 6월 수정치 9만5천 명 이후 올해 최저 수준을 기록했다. 금요일 발표될 미국 정부'의 비농업 고용 보고서는 시장의 주목을 받고 있다. 데이터가 확인되면 현재 고용 추세는 연준이 여전히 높은 인플레이션에 지속적으로 집중하는 것을 뒷받침할 것이다. (월스트리트 뉴스)

신규 주문과 비즈니스 활동의 반등에 힘입어 7월 미국 서비스업은 안정적인 확장 추세를 유지했다. 수요일 발표된 데이터에 따르면 7월 ISM 서비스 지수는 0.1포인트 상승한 54.1을 기록했으며, 50 이상은 확장을 의미한다. 신규 주문 증가율은 가속화되었고, 비즈니스 활동 지표는 5개월 만에 최고치를 기록해 소비 수요가 견조함을 나타냈다. 그러나 서비스 및 원자재 비용 상승은 기업들에게 지속적인 압박으로 작용했다. 미국과 이란 간 임시 합의가 무산되면서 원유 및 휘발유 가격이 상승하여 7월 ISM 지불 가격 지수가 70.3으로 급등했다. 지속적으로 높은 비용이 기업 이익을 압박하고 소비 지출에 영향을 미치면서 일부 기업들은 고용을 연기할 수도 있다. 해당 연구소의 고용 지표는 3월 이후 가장 뚜렷한 고용 위축을 나타냈다. (진10 데이터 앱)

연준의 쿡 이사는 자신의 입장을 재확인했다: 인플레이션이 둔화되지 않으면 금리 인상 준비가 되어 있다며, 정책 입안자들이 인플레이션이 2% 목표로 돌아오기를 기다릴 여유가 없을 수도 있다고 경고했다. 쿡 이사는 7월 정책 회의에서 금리를 동결하기로 한 연준의 결정을 지지했지만, 인플레이션이 연준 목표치를 상회하는 기간이 길어질수록 길들이기가 더 어려워질 것이라고 경고했다. 알래스카의 한 행사 연설에서 쿡 이사는 “인플레이션이 지속적으로 하락할 조짐이 조만간 나타나지 않으면 조치할 준비가 되어 있다. 5년 연속 인플레이션이 목표치를 상회하면서 물가 및 임금 결정 행태에 인플레이션이 고착될 위험이 커지고 있으며, 이는 더 지속적이고 해결하기 어려운 인플레이션으로 이어질 것”이라고 말했다. “하지만 쿡은 관세의 영향 감소, 유가 하락 가능성, AI 붐 관련 압력 완화가 인플레이션에 완충 역할을 하여 긴축 정책의 필요성을 피할 수 있을 것이라고 말했다. 그녀는 최우선 과제는 인플레이션을 연준의 목표치로 되돌리는 것이라고 밝혔다.

수요일 CNBC와의 인터뷰에서 2026년 FOMC 투표권자이자 미니애폴리스 연은 총재인 카슈카리는 연준이 인플레이션을 낮추고 향후 더 공격적인 인상 필요성을 피하기 위해 이제 “점진적으로 금리를 인상하기 시작”해야 한다고 말했다. 카슈카리는 지난주 FOMC 회의에서 25bp 금리 인상을 지지한 세 명의 투표권자 중 한 명이었다. 그는 기업 실적이 견조하고 소비자와 노동 시장이 탄력적이기 때문에 통화 정책이 명확히 제약적이라는 증거가 없으며, 따라서 점진적으로 금리를 인상하기 시작할 때라고 말했다. 그는 이는 대규모 금리 인상을 주장하는 것이 아니라, 인플레이션이 고착화될 경우 향후 급격한 긴축 정책의 필요성을 피하기 위한 “작은 걸음”을 희망하는 것이라고 강조했다. 그는 9월에 FOMC가 어떤 조치를 취할지 불확실하며, 향후 데이터가 중요한 역할을 할 것이라고 덧붙였다. 한편, 카슈카리는 연준 의장 워시가 자신에게 압력을 가하지 않았으며, 한 번은 “경제에 옳다고 생각하는 일을 하라”고 말했다고 전했다. (Jin10 Data APP)

CME의 “FedWatch”에 따르면: 9월 연준이 금리를 동결할 확률은 45.6%, 25bp 누적 인상 확률은 54.4%입니다. 10월의 경우 동결 확률은 33.5%, 25bp 누적 인상 확률은 52.1%, 50bp 누적 인상 확률은 14.5%입니다.

거시경제:

오늘 발표되는 데이터로는 스위스 7월 계절조정 실업률, 유로존 6월 소매판매 전월 대비, 미국 7월 챌린저 감원, 미국 8월 1일 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 7월 글로벌 공급망 압력 지수, 미국 6월 도매판매 전월 대비가 있습니다. 주목할 점: 연준 이사 리사 쿡의 경제 전망 연설; 2027년 FOMC 투표권자이자 샌프란시스코 연은 총재인 데일리의 연설.

원유:

야간 장에서 유가 선물은 혼조세를 보였으며, WTI는 0.91% 하락, 브렌트유는 0.08% 소폭 상승했습니다.

이란과 오만이 호르무즈 해협 재개에 합의할 것으로 예상되며, 이는 유가를 안정시킬 것입니다. 월스트리트 뉴스에 따르면, 이란은 호르무즈 해협의 새로운 통과 협정에 관한 오만과의 협상 세부 사항을 처음으로 체계적으로 공개하고, 해협 재개에 관한 미국과 이란 간의 최근 접촉 내용을 공개적으로 설명했습니다. 현지 시간 5일 수요일, 이란 외무부 차관 가리바바디는 이란이 오만과 함께 지난 60년과는 다른 호르무즈 해협의 새로운 통과 방식을 마련 중이라고 밝혔습니다. 새로운 경로 설계에 따르면, 상선들은 해협을 진입하거나 이탈할 때 일부 구간에서 이란 영해를 통과해야 합니다. CCTV 뉴스에 따르면, 그는 해협 관련 사안은 전적으로 이란과 오만이 결정해야 하며, 이란은 어떠한 외부 세력의 개입도 절대 수용하지 않을 것이라고 강조했습니다. (월스트리트 뉴스)

미국은 지난주 해외로 사상 최대 규모의 증류유를 수출한 반면 국내 재고는 다시 감소해, 디젤을 확보하려는 세계적 경쟁이 미국 공급을 점점 더 고갈시키고 있음을 나타냈습니다. 수요일 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 데이터에 따르면, 지난주 증류유 수출은 하루 190만 배럴로 증가해 사상 최고치를 기록하며 지난 5월의 이전 최고치를 넘어섰습니다. 증류유는 주로 디젤, 난방유 및 기타 제품을 포함합니다. 미국-이란 전쟁 발발 당시 글로벌 디젤 시장은 큰 혼란에 빠졌습니다. 원유 및 제품 유조선이 호르무즈 해협을 통과할 수 없게 되면서 글로벌 연료 공급이 차질을 빚었습니다. 이후 수개월간 우크라이나가 러시아 정유 시설을 공격하면서 공급 압박은 더욱 심화되었습니다. 이로 인해 미국은 대량의 연료를 생산해 해외로 수출할 수 있는 충분한 디젤 생산 능력을 갖춘 세계 몇 안 되는 국가 중 하나가 되었습니다. 미국의 디젤 수출은 5주 연속 하루 150만 배럴을 넘었습니다. 정유사들이 디젤 생산에 총력을 기울이고 있음에도 불구하고 미국의 연료 재고는 여전히 감소하고 있습니다. 지난주 기준으로 계절 조정된 증류유 재고는 1996년 이후 같은 기간 최저 수준으로 떨어졌습니다. (Jin10 Data APP)