상반기 배터리 소재 수출입 데이터 발표, 탄산리튬 수입 50% 이상 급증, 다른 부문은? [SMM 특집]

2026년 7월 20일경, 코발트 및 리튬 배터리 산업 사슬 관련 제품의 6월 수출입 데이터가 집중적으로 발표되었습니다. 데이터에 따르면, 중국의 스포듀민 수입은 실물 기준 76만 8,000톤으로 전월비 13% 증가, 전년 동기 대비 33% 급증했으며, 이는 약 7만 2,000톤의 탄산리튬 환산량에 해당합니다. 탄산리튬의 경우, 중국은 6월에 2만 5,861톤을 수입하여 전월비 31% 감소했지만 전년 동기 대비 46% 증가했습니다. 1~6월 누적 탄산리튬 수입은 17만 9,000톤으로 전년 동기 대비 52% 증가했습니다... SMM은 상반기 배터리 소재 수출입 현황을 다음과 같이 정리했습니다:

업스트림

리튬 정광

2026년 6월, 중국의 스포듀민 수입은 실물 기준 76만 8,000톤으로 전월비 13% 증가, 전년 동기 대비 33% 급증했으며, 이는 약 7만 2,000톤의 탄산리튬 환산량에 해당합니다. 원산국별로 살펴보면: 호주의 회계연도 말 집중 출하 효과가 나타나 6월 항만 도착량이 37만 톤을 넘어 전월비 12% 증가했습니다. 말리: 항만 도착량이 전월 대비 크게 증가하여 6만 톤에 달했습니다. 남아프리카공화국과 나이지리아는 안정적인 생산량을 유지하며 항만 도착량이 11만 톤 이상을 기록했습니다. 이 중 나이지리아산 고품위 광석 비중이 증가하여 정광 비중이 65%를 넘었습니다. 짐바브웨는 앞서 운송 효율의 영향을 받아 6월 도착량이 4만 2,000톤으로 전월 대비 감소했습니다. SMM의 데이터 선별 기준으로 볼 때, 6월 입고 광석의 총 탄산리튬 환산량은 7만 2,000톤이었습니다. 특히, 총 입고 광석 중 리튬 정광 비중이 72%로 전월 대비 하락했는데, 이는 주로 브라질산 6만 5,000톤 대부분이 이전에 거래된 리튬 원광 분말이어서 전체 정광 비중을 끌어내렸기 때문입니다.

2026년 6월, 중국의 리튬 원자재(스포듀민 + 황산리튬) 총 수입량은 탄산리튬 환산 기준 8만 톤에 육박하며 높은 수준을 유지, 지속적으로 상승하는 국내 리튬 화학제품 생산에 탄탄한 원료 기반을 제공했습니다.

스포듀민: 수입량 지속 증가, 호주 회계연도 말 출하 효과 크게 기여

6월 중국의 스포듀민 수입량은 실물 기준 76만 8,000톤으로 전월비 13% 증가, 전년 동기 대비 33% 급증했으며, 이는 약 7만 2,000톤의 탄산리튬 환산량에 해당합니다. 수입 물량은 여러 달 연속 높은 성장세를 유지하며, 국내 리튬 화학 공장의 상류 광석에 대한 경직적 수요가 여전히 강하다는 점을 보여준다.

출처: 중국 해관, SMM 정리

품위 구조 관점에서 보면, SMM의 데이터 선별 결과 6월 총 유입 광석 중 리튬 정광 비중은 72%로 전월 대비 하락했다. 주요 하락 요인은 브라질이었다. 해당 월 브라질 도착 물량 6만 5,000톤은 대부분 이전에 거래된 리튬 원광 분말이었으며, 이러한 저품위 광물의 정광 도착이 전체 정광 비중을 직접 끌어내렸다.

스포듀민(리튬 휘석) 외에도 또 다른 리튬 원료인 황산리튬의 수입 동향도 주목할 만하다. 6월 중국의 황산리튬 수입은 1만 3,500톤으로 전월 대비 12% 증가했으며, LCE 기준 7,700톤을 상회한다. 공급원 관점에서 칠레는 1만 3,400톤의 절대 물량으로 이 제품의 공급 구도를 계속 주도했다. 한편 짐바브웨발 황산리튬 수입도 조용히 100톤을 넘어섰다. 절대 물량은 아직 작지만, 해당 국가에서 중국으로 향한 첫 황산리튬 선적 물량으로서 이후 짐바브웨의 정기 공급 확대를 위한 첫걸음을 의미한다.

요약: 6월 원료 지원은 견조했으나, 7월에는 가용 물량 측면의 타이트닝 기대가 커지고 있다.

총량 기준으로 6월 스포듀민과 황산리튬의 합산 수입은 LCE 기준 약 8만 톤에 달했다. 여기에 국내 리튬 정광 생산 3만 톤 이상을 더하면, 해당 월 국내 리튬 원료 총공급은 LCE 기준 11만 톤을 넘어 6월 고점에서 변동한 리튬 화학 생산에 충분하고 비교적 견조한 원료 지원을 제공했다.

다만 비교적 낙관적인 총괄 데이터 이면에는 한 가지 핵심 변수가 있다. 6월 도착 물량의 대부분은 수주가 수주 전 또는 수개월 전에 이미 목적지가 확정된 물량이었고, 실제로 트레이더의 자유 거래 유통으로 유입된 화물 비중은 낮았다. 이러한 사전 고정 구조가 이어지는 만큼 7월에 들어서도 현물 시장에서 거래 가능한 현물 리튬 광석의 가용 물량은 타이트한 상태가 지속될 것이다. 하류의 적기 조달 속도가 변하지 않는다면, 유통 공급의 타이트닝은 리튬 화학 공장의 원료 확보 유연성을 일정 부분 제약해 7월 탄산리튬 생산 증가의 추가 여력을 제한할 수 있으며, 이러한 전이 효과는 이미 SMM의 최근 주간 탄산리튬 생산 데이터에 반영되어 있다

스포듀민 정광 현물 가격(CIF 중국)에 대해 SMM 데이터는 6월 전체적으로 하락세를 보였다고 나타냈다. 6월 30일 기준 스포듀민 정광의 평균 현물 가격(CIF 중국)은 2,260달러/mt로, 월초 2,588달러/mt에서 328달러/mt 하락하여 12.67% 하락했다.

SMM에 따르면, 6월 외부 구매 스포듀민을 사용한 리튬 추출 기업들은 현물 이익이 큰 손실을 기록했다. 손실은 이달 중 더욱 확대되었는데, 주로 스포듀민 정광 가격이 탄산리튬과 함께 하락했지만 그 폭이 제한적이었기 때문이다. 6월 스포듀민 정광 가격의 하락폭은 리튬 화학제품보다 작아 가공 부문의 손실이 심화되었다. 외부 구매 레피돌라이트의 경우, 외부 구매 레피돌라이트를 사용한 리튬 추출 기업의 6월 즉시 이익률은 5월에 비해 축소되었지만, 월 전체로는 여전히 플러스 즉시 이익을 유지했다. 장시성의 주요 광산이 생산을 재개하면서 장기적 공급 확대에 대한 시장 기대감이 강화되었고, 탄산리튬 선물은 당일 6.58% 폭락했다. 또한, 탄산리튬 시장은 6월 넷째 주에 “급락—약한 반등—추가 하락”이라는 극단적인 흐름을 보이며 외부 구매 광석에 의존하는 기업들의 이익률을 더욱 압박했다.

탄산리튬

세관 데이터에 따르면, 중국은 6월에 25,861mt의 탄산리튬을 수입하여 전월 대비 31% 감소했지만 전년 동기 대비 46% 증가했다. 이 중 칠레로부터의 수입은 16,037mt로 전체의 62%를 차지했고, 아르헨티나로부터의 수입은 8,403mt로 32%를 차지했으며, 인도네시아로부터의 수입은 500mt로 2%를 차지했다. 1월부터 6월까지 중국의 누적 탄산리튬 수입량은 17.9만mt로 전년 동기 대비 52% 증가했다.

5월 중국의 탄산리튬 수출은 261mt로 전월 대비 30% 증가했지만 전년 동기 대비 39% 감소했다. 1월부터 6월까지 누적 수출량은 2,348mt로 전년 동기 대비 5.6% 감소했다.

SMM 현물 가격 데이터에 따르면, 6월 탄산리튬 현물 가격은 전반적으로 하락했다. 6월 30일 기준 배터리급 탄산리튬 현물 가격은 15.65만 위안/mt로 하락했으며, 이는 6월 초 17.9만 위안/mt에서 2.25만 위안/mt 하락한 것으로 12.57% 하락한 것이다.

SMM은 6월 중국 현물 탄산리튬 가격 중심이 하락세를 보였다고 분석했다. 공급 측면에서는 장시성 광산 라이선스 갱신 소식에 차질이 생겼고, 5월 중국의 탄산리튬 수입량은 사상 최고치를 기록했으며 GFEX 보증금은 약 5만 톤 수준을 유지했다. 수요 증가 기대치는 시장 예상 범위 내에 머물렀고, 이에 따라 가격은 하락 압력을 받았다. 상류 리튬 화학 공장들은 현물 주문 판매 의지가 약해 가격 유지와 판매 억제 태도를 보였고, 하류 소재 공장과 전지 제조사들은 가격이 톤당 16만 위안 아래로 떨어지면 대량 매수해 재고를 확보하는 전략을 채택했다.

7월 23일 기준 배터리급 탄산리튬 현물 가격은 전거래일 대비 3,500위안 상승해 톤당 142,000-151,000위안(평균 146,500위안)을 기록했다.

수산화리튬

세관 자료에 따르면, 2026년 6월 중국 수산화리튬 수입량은 4,400톤으로 전월 대비 12%, 전년 동기 대비 약 2배 증가했다. 수입원별로는 한국산 1,159톤(전체의 26%), 칠레산 993톤이 뒤를 이었으며, 인도네시아산은 774톤에 그쳤다.

수출 측면에서는 6월 중국 수산화리튬 수출량이 6,018톤으로 전월 대비 70% 증가했는데, 분기말 집중 출하와 해외 수요 완만한 회복이 주효했다. 한국으로 5,032톤, 일본으로 679톤이 수출되었다.

종합적으로 해당 월 수출이 수입을 크게 상회하며, 몇 달 만에 중국 수산화리튬 무역이 순수출국으로 일시 복귀했다.

배터리 소재

LiPF6

2026년 6월 중국 LiPF6 누적 수출량은 약 1,104.4톤(전월 대비 26.4% 감소), 수입량은 약 24.4톤이었다.

주요 수출처는 한국(319.738톤, 전월 대비 45.9%↓), 폴란드(336.8톤, 25.47%↓), 말레이시아(113.211톤, 28.03%↓) 등이었으며, 미국(157.601톤, 103.62%↑)과 일본(115.56톤, 5.2%↑)으로의 수출은 증가세를 보였다. 전체적으로 6월 해외 LiPF6 조달량은 소폭 감소했다.

인조흑연

2026년 6월 중국 인조흑연 수입량은 1,002톤(전월 대비 2.3%, 전년 동기 대비 3.3% 증가)이었고, 평균 수입 가격은 톤당 59,596위안(전월 대비 0.9%↓, 전년 동기 대비 16.6%↑)을 기록했다.

출처: 중국 세관, SMM

동기 수출량은 41,601톤(전월 대비 16.9%, 전년 동기 대비 18.7% 감소)이었으며, 평균 수출 가격은 톤당 9,080위안(전월 대비 17.5%, 전년 동기 대비 13.9% 상승)을 기록했다.

수입 측은 양·가 모두 안정적이었으나, 수출 측에서는 물량 감소와 가격 상승이 동시에 발생했다. 수출 감소는 5월 높은 기저효과와 해외 조달 속도 조정 때문이며, 가격 상승은 국내 높은 원가 때문이다. 주목할 점은 주요 수출지역 중 리튬배터리급 인조흑연 수출량이 회복세를 보이며, 한 지역은 전월 대비 50%, 다른 지역은 25% 가까이 증가했다는 점이다.

천연흑연

2026년 6월 중국 천연흑연 수입량은 4,147톤(전월 대비 30%, 전년 동기 대비 12% 감소)이었다.

자료 출처: 중국 세관, SMM

동기 수출량은 5,089톤(전월 대비 33%, 전년 동기 대비 5% 감소)을 기록했다.

6월 천연흑연 수출입 모두 전월 대비 큰 폭으로 줄었는데, 이는 5월 높은 기저효과와 국내외 계절적 수요 조정 때문이며, 전년 동기 대비 감소폭은 상대적으로 완만했다.

인산

2026년 2분기 중국 인산 수출은 급증 후 뚜렷한 조정을 보였다. 5월 4만200톤까지 치솟았던 수출량이 6월 2만9,500톤(전월 대비 26.5% 감소)으로 줄었지만, 전년 동기(3,500톤 증가) 대비는 성장세를 유지했다. 해외 신에너지 경직 수요 확대가 단기 조정을 상쇄했다. 연간 정책 흐름과 산업 펀더멘털을 고려할 때 중국 인산 무역은 수입 제로, 순수출, 강한 정책 변동성, 지속적인 구조 고도화를 특징으로 한다. 연간 수출량은 농업 공급 보호 정책과 국내외 비수기/성수기 주기에 따라 주기적 통합 패턴을 보인다.

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2026년 하반기 7-8월은 인산비료 수출 통제 기간으로 농업용 원료 인산 수출이 제한되며, 총 수출량에 자연적 상한이 발생할 전망이다. 다만 해외 식량·에너지 저장 기업들의 비수기 재고 보충 수요가 약간의 반등(월간 3만톤 중앙값 회복)을 이끌어 내반기 농업 비수기 재고 압력을 부분적으로 상쇄할 것으로 보인다. 현물 시장에서는 국내 농업 수요가 약세지만 유황과 인광석 원가 지지로 중소형 습식 공장들의 적자와 저부하 운전이 지속되며, 기업들의 생산 조절로 가격은 약보합세를 유지할 전망이다.

9-12월에는 산업 펀더멘털과 대외 무역 환경이 크게 개선될 전망이다. 8월 31일 인산비료 수출 제한 정책 종료, 4분기 해외 농자재 집중 재고 확보, 국내 LFP 기업 연말 생능 돌진, 해외 리튬배터리 장기 계약 물량 집중 출하 등이 겹쳐 인산 수출은 연간 최성기를 맞이할 것으로 보인다. 월간 수출량이 4만톤을 넘어 사상 최고치를 경신할 가능성이 있으며, 산업 전체 수출량과 무역 흑자 규모가 동반 확대될 전망이다. 국내외 수요 급증으로 시장은 반등과 상승 국면으로 전환될 것으로 예상되며, 습식 인산 수요 회복과 더불어 식품·전자 정밀화학 분야의 열식 인산 수요까지 동반 상승하며 전 분야 호황기를 맞이할 것이다.

인광석

2026년 상반기(1-6월) 중국 인광석 수입량은 99만8,200톤(전년 동기 대비 29.66% 증가), 수출량은 13만3,900톤(225.91% 급증), 순수입량은 86만4,300톤을 기록했다.

주요 변화 4가지:

1. 수입량이 2024년 고점 수준 회복: 2026년 상반기 수입량 99만8,200톤은 2025년 상반기 76만9,800톤 대비 29.66% 증가했으며, 2024년 상반기 98만6,600톤 수준을 회복했다. 2026년 1월 단월 최고치 24만3,900톤, 4월 20만6,600톤, 3월 18만2,100톤 순이었다. 2024년 이후 "고수입" 기조가 확립된 것으로 확인된다.

2. 수출량 3배 증가로 4년래 최고: 2026년 상반기 수출량 13만3,900톤은 2025년 상반기 4만1,100톤 대비 225.91% 급증했으며, 2023년 상반기 19만1,300톤 이후 최고치다. 6월 5만900톤, 5월 3만2,200톤, 4월 1만1,100톤으로 2분기 내내 가속화됐는데, 이는 5월 13일 이집트의 인광석 수출 중단 및 고부가가치 인산비료 전환 발표와 높은 연관성을 보인다.

3. 순수입량은 여전히 높지만 축소: 2026년 상반기 순수입량 86만4,300톤은 2024년 상반기 사상 최고치 94만2,800톤과 2025년 상반기 72만8,700톤을 모두 상회하며, 국내 인광석 공급 부족과 대외 의존도가 지속되고 있음을 반영한다.

4. 상·하반기 계절성 패턴 붕괴: 역사적으로 상반기 수입이 하반기보다 적은(2020-2025년 하반기 누적 275만3,100톤) 것이 일반적이었으나, 2026년 상반기 99만8,200톤은 이미 2025년 하반기 94만9,900톤에 근접해 전통적인 3-4분기 동계 비축 리듬이 무너지고 수입이 연중화되는 추세다.

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2026년 하반기 전망:

수입 측면:상반기 이미 99만8,200톤을 기록한 데다 하반기 동계 비축 수요와 LFP 양극재 비축(3-4분기 신에너지차 성수기 대비)이 더해져, 2026년 하반기 수입량은 110-130만톤, 연간 210-230만톤(전년 대비 15%-25% 증가)으로 2023년 이후 신기록을 달성할 전망이다.
수출 측면: 6월 단월 5만900톤으로 이미 가속화 조짐을 보였으며, 7-9월 중 10-20만톤 수출이 예상된다. 4분기에는 인도·동남아·브라질 수요와 이집트·요르단·모로코 간 수출 경쟁 재편 등으로 연간 수출량은 20-30만톤(전년 대비 200%-300% 증가)을 기록할 것으로 보인다.
순 수입: 2026년 순 수입량은 170만~200만 톤으로 예상되며, 역사적으로 높은 수준을 유지할 것입니다. 이는 중국의 인광석 공급 부족 모순이 중기적으로 근본적으로 해소되기 어렵고, 중국 외 지역(이집트, 요르단, 모로코, 카자흐스탄, 페루, 알제리)에 대한 의존도가 계속 증가할 것임을 반영합니다.

》인광석 수출입 반기 리뷰: 2026년 상반기 중국 인광석 수입량 100만 톤 수준으로 증가, 수출량 3배 증가 [SMM 분석]

유황 및 황산

월간 중국 유황 수입 변화 (2025년 상반기 vs 2026년 상반기)

2026년 상반기 중국의 유황 수입은 “월간 가속 위축” 추세를 보였습니다. 1월부터 6월까지 누적 수입량은 약 226만 톤, 2025년 같은 기간의 534만 톤 대비 57.7% 급감했습니다. 월평균 수입량은 2025년 약 80만 톤에서 약 38만 톤으로 급락했습니다.

월간 추세를 보면, 1~3월 수입량은 약 50만 톤(49.6만/53.8만/51.6만 톤)을 유지했으나; 4월부터 절벽식으로 급락하여 4월 29.6만 톤, 5월 26.8만 톤으로 추락했고, 6월에는 14.7만 톤(전년 동기 대비 85.1% 감소)을 기록—6월 월간 수입량은 2025년 동기(98.8만 톤)의 20% 미만으로 떨어졌습니다.

역사와 비교하면, 2025년 연간 수입량은 약 961만 톤, 월평균 약 80만 톤으로 안정적이었으나, 2026년 6월의 14.7만 톤은 최근 수년간 보기 드문 저점을 기록했습니다. 지정학적 갈등과 카자흐스탄의 수출 금지 조치가 지속된다면, 하반기 수입은 추가 압박을 받을 수 있으며, 연간 총량은 2025년 수준의 약 40%에 그칠 것으로 예상됩니다.

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유황 수입: 절벽식 수량 급감, 공급처 구조조정—2026년 상반기 수입량 약 226만 톤, 전년 동기 대비 57.7% 감소(6월 전년 동기 대비 85% 감소); 중동 4개국의 비중이 절반으로 줄고(약 35% → 20%), 한국, 오만, 캐나다가 그 빈자리를 메웠습니다(합계 약 58%).

황산 수출: 금지 조치로 거의 제로에 가까워져—2026년 상반기 수출량 약 78만 톤, 전년 대비 64% 감소; 6월 수출량은 약 980톤에 불과, 전년 대비 99.7% 감소, 글로벌 시장에서 절벽식 퇴출; 목적지 인도네시아가 1위로 급부상.

공통 논리: 지정학적 갈등과 수출 통제의 이중 효과, 중국이 글로벌 유황 자원 허브에서 자체 보호를 위한 축소로 전환함에 따라.

코발트 분야

코발트 습식제련 중간재

2026년 6월, 중국의 코발트 습식제련 중간재 수입량(실물 기준)은 약 1만 961톤으로, 전월 대비 324% 급증했으나 전년 대비 42% 감소했습니다. 이 중 콩고민주공화국(DRC)으로부터의 수입량은 실물 기준 약 1만 815톤으로, 전월 대비 423% 증가, 전년 대비 43% 감소했습니다. 2026년 6월, 중국의 코발트 습식제련 중간재 평균 수입 가격은 실물 기준 톤당 $16,352로 전월 대비 1.54% 하락했습니다. 이번 달, 실물 기준 약 7,561톤의 수입 중간재가 보세구역 경유 중개 무역을 통해 저장성과 광둥성으로 유입되었으며, 이는 총 수입의 69%를 차지했습니다. 일반 무역은 약 2,849톤으로 26%, 임가공 무역은 약 550톤으로 5%를 차지했습니다.

미가공 코발트

2026년 6월, 중국의 미가공 코발트 수입량은 약 1,120톤으로 전월 대비 66%, 전년 대비 105% 증가했습니다. 6월 국가/지역별로 보면 정련 코발트 수입 상위 3개국은 인도네시아, 러시아, 마다가스카르로, 각각 476톤, 293톤, 148톤을 수입했습니다. 6월 중국의 정련 코발트 가격이 큰 폭으로 하락하고 수출입 창구가 완전히 닫혀 있었음에도 불구하고, 해외 정련 코발트 수요가 약세를 보이면서 일부 해외 트레이더가 여전히 정련 코발트를 중국으로 선적하여 수입이 비교적 큰 폭으로 증가했습니다. 평균 수입 가격은 2026년 6월 중국의 미가공 코발트 평균 수입 가격이 톤당 $52,228로 전월 대비 4.27% 하락했습니다. 2026년 1~6월 누적 수입량은 7,709톤으로 전년 대비 118% 증가했습니다.

수출 측면에서는 2026년 6월 중국의 미가공 코발트 수출량은 약 503톤으로 전월 대비 36% 증가했으나 전년 대비 46% 감소했습니다. 국가별로 보면, 상위 3대 수출 대상국은 미국, 대만, 중국이었으며 수출량은 각각 132톤, 125톤, 66톤입니다. 평균 수출 가격 측면에서 2026년 6월 중국 미가공 코발트 평균 수출 가격은 톤당 59,579달러로 전월 대비 11.56% 상승했습니다. 2026년 1월부터 6월까지 누계 수출량은 2,664톤으로 전년 동기 대비 76% 감소했습니다.