7월 1일 SMM 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준 국내 비철금속은 대부분 하락했다. SHFE 구리는 0.44% 하락, SHFE 알루미늄은 0.86% 하락. SHFE 납은 1.46% 하락. SHFE 아연은 1.01% 상승. SHFE 주석은 0.93% 상승. SHFE 니켈은 0.61% 하락.
또한, 가장 거래량이 많은 주조 알루미늄 선물은 0.64% 하락, 가장 거래량이 많은 알루미나 선물은 0.11% 상승했다. 가장 거래량이 많은 탄산리튬 선물은 5.65% 상승했다. 가장 거래량이 많은 금속 실리콘 선물은 0.6% 상승했다. 가장 거래량이 많은 폴리실리콘 선물은 3.08% 상승했다.
철강 원자재는 모두 하락했다. 철광석은 1.81% 하락, 열연강판은 0.52% 하락. 철근은 0.79% 하락, 스테인리스는 0.14% 하락. 원료탄과 코크스: 가장 거래량이 많은 원료탄 계약은 2% 하락, 가장 거래량이 많은 코크스 계약은 2.33% 하락했다.
해외 비철금속 시장: 오전 11시 36분 기준 LME 금속은 모두 하락. LME 구리는 0.91% 하락, LME 알루미늄은 1.18% 하락, LME 납은 0.69% 하락. LME 아연은 0.69% 하락, LME 주석은 1.53% 하락. LME 니켈은 0.37% 하락.
귀금속: 오전 11시 36분 기준 COMEX 금은 1.09% 하락, COMEX 은은 2.74% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금은 0.37% 하락; 가장 거래량이 많은 SHFE 은 선물은 0.5% 상승.
또한 정오 마감 기준 가장 거래량이 많은 백금 선물은 1.91% 하락, 가장 거래량이 많은 팔라듐 선물은 1.03% 하락.
정오 마감 기준 가장 거래량이 많은 유럽 컨테이너 해운 선물은 9.81% 하락한 2,560포인트.
7월 1일 오전 11시 36분 기준 일부 계약의 정오 선물 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 #1 전기동 현물의 선월물 대비 가격: 고품질 구리는 전 거래일 대비 50위안/톤 상승한 50위안/톤 프리미엄; 표준품 구리는 전 거래일 대비 90위안/톤 상승한 패리티; SX-EW 구리는 전 거래일 대비 90위안/톤 상승한 60위안/톤 할인. 광둥 #1 전기동 평균 가격은 전 거래일 대비 140위안/톤 상승한 102,220위안/톤, SX-EW 구리 평균 가격은 전 거래일 대비 160위안/톤 상승한 102,135위안/톤...
거시경제
중국:
[인민은행, 오늘 공개시장에서 1.1625조 위안 순회수] 인민은행은 오늘 1,000억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했으며, 금리는 1.4%로 동결됐다. 오늘 6,625억 위안 규모의 7일물과 6,000억 위안 규모의 익일물 역레포가 만기를 맞았다.
[선전 6월 주택 거래량, 6년래 최고치 기록] 선전 중위안 연구센터가 오늘 발표한 데이터에 따르면, 6월 선전의 신규 및 중고 주택 거래량은 총 8,878건으로 전월 대비 11.9% 감소했으나 전년 동기 대비 14.2% 증가했다. 신규 및 중고 주택 거래량 합계는 2021년 이후 동월 기준 최고치를 기록했다. 이 중 1차 주택(분양+현존)의 온라인 계약 건수는 3,785건으로 전월 대비 16.7% 감소, 전년 동기 대비 15.6% 증가; 중고 주택 이전 건수는 5,093건으로 전월 대비 8% 감소, 전년 동기 대비 13.1% 증가했다. (Jin10 Data APP)
달러 동향:
오전 11시 36분 기준 달러 인덱스는 0.16% 상승한 101.33을 기록했다. 연준의 Hammack 이사는 노동 시장이 완전 고용에 가깝고 성장 전망도 양호하다고 밝혔다. 인플레이션은 여전히 너무 높으며, 연준이 금리 인상을 고려할 필요가 있을 수 있다고 말했다. Glenmede의 투자 전략 책임자 Jason Pride와 투자 전략 부사장 Michael Reynolds는 투자자들이 6월 미국 실업률이 4.3%로 유지되고 비농업 고용이 약 8만 7,000건 증가할 것으로 예상해야 한다고 말했다. 이는 5월의 17만 2,000건에서 둔화된 수치지만, 현재의 ‘저채용·저해고’ 노동 시장 환경에서는 견실한 결과로 간주된다. 고용 펀더멘털은 대체로 건재하지만, 연준의 초점은 인플레이션으로 이동했으며, 향후 완화 조치의 시기는 고용 증가 자체보다 인플레이션 압력에 더 크게 의존할 것이다. CME의 ‘FedWatch’에 따르면: 7월 연준이 금리를 동결할 확률은 66.3%, 누적 25bp 인상 확률은 33.7%다. 9월에는 연준이 금리를 동결할 확률이 33.1%, 누적 25bp 인상 확률이 50.0%, 누적 50bp 인상 확률이 16.9%다. (Jin10 Data APP)
주요 데이터:
오늘 발표 예정인 지표: 미국 6월 챌린저 감원 발표, 미국 6월 ADP 고용 변화, 미국 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI (최종치), 미국 6월 ISM 제조업 PMI, 미국 5월 건설 지출 전월비, 영국 6월 네이션와이드 주택 가격 지수 전월비, 영국 6월 제조업 PMI (최종치), 스위스 5월 실질 소매 판매 전년비, 프랑스 6월 제조업 PMI (최종치), 독일 6월 제조업 PMI (최종치), 유로존 6월 제조업 PMI (최종치), 유로존 6월 CPI 전년비 (잠정치), 유로존 6월 CPI 전월비 (잠정치) 등.
또한, 연준 의장 Warsh, 유럽중앙은행 총재 Lagarde, 영란은행 총재 Bailey, 캐나다중앙은행 총재 Macklem이 유럽중앙은행 글로벌 중앙은행 포럼의 ‘정책 패널’ 세션에서 연설했다. 다보스 기술 서밋이 7월 1일부터 4일까지 ‘피지컬 AI와 로보틱스’를 주제로 개최된다.
주목할 점은 7월 1일 홍콩증권거래소(중국)가 홍콩특별행정구 설립 기념일로 휴장하며, 북향 및 남향 거래가 모두 중단되었다는 것이다. 캐나다 토론토증권거래소도 캐나다 데이로 휴장했다.
원유:
오전 11시 36분 기준 양대 벤치마크 유가는 소폭 상승, WTI는 0.42%, 브렌트는 0.41% 상승했다.
Kpler 및 Vortexa의 선박 추적 예비 데이터에 따르면, 아랍에미리트(UAE)가 OPEC 탈퇴 직후 6월 원유 및 콘덴세이트 수출을 사상 최고치로 늘렸다. Kpler의 수석 오일 애널리스트 Rauball은 이달 UAE의 원유 및 콘덴세이트 수출이 하루 약 370만 배럴로 사상 최고치이며, 중동 분쟁 이전 수준인 310만~330만 배럴을 크게 웃돈다고 말했다. UAE의 이전 수출 최고치는 2020년 4월의 하루 344만 배럴로, 당시 사우디아라비아와 러시아가 짧은 유가 전쟁을 촉발했다. Vortexa의 수석 오일 애널리스트 Emma Li는 6월 1일부터 29일까지 아부다비의 원유 선적량이 하루 400만 배럴에 도달해 분쟁 전 수준인 340만 배럴을 넘어섰다고 말했다. 수출도 하루 370만 배럴로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 올해 첫 두 달의 330만 배럴과 비교된다. (Jin10 Data APP)
현물 시장 개요:
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