SMM, 9월 3일:
금속 시장에서:
정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 대부분 상승했다. SHFE 구리는 0.48% 상승했고, SHFE 알루미늄은 1.43% 올랐다. SHFE 납은 0.19% 하락했다. SHFE 아연은 0.36% 상승했다. SHFE 주석은 0.39% 올랐다. SHFE 니켈은 2.01% 상승했다.
또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 1.22% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 0.26% 올랐다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 0.68% 상승했다. 가장 활발하게 거래된 실리콘 메탈 계약은 0.4% 올랐다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 0.2% 상승했다.
철금속은 대부분 하락했다. 철광석은 0.14% 상승했고, 철근은 0.7% 하락했으며, 열연코일은 0.77% 떨어졌다. 스테인리스강은 0.65% 상승했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 3.41% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 3.84% 떨어졌다.
해외 비철금속의 경우, 11시 43분 기준 LME 금속은 대부분 상승했다. LME 아연은 0.43% 올랐다. LME 구리는 0.22% 상승했고, LME 알루미늄은 0.3% 올랐다. LME 납은 0.13% 하락했다. LME 주석은 0.97% 상승했다. LME 니켈은 0.44% 올랐다.
귀금속의 경우, 11시 43분 기준 COMEX 금은 1.41% 상승했고, COMEX 은은 1.55% 올랐다. 국내 귀금속의 경우: SHFE 금은 2.12% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 2.4% 올랐다.
또한, 정오 마감 기준 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 2.54% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 4.52% 올랐다.
정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 항로 컨테이너 운임 지수 선물 계약은 6.7% 하락하여 1,837.5포인트를 기록했다.
9월 3일 11시 43분 기준, 일부 선물 정오 시세:
현물 및 펀더멘털
은:ADP 데이터가 예상치를 하회하고 엔화 강세가 달러를 압박하면서 은 가격이 소폭 반등했다. 그러나 9월 금리 인상에 대한 기대가 여전히 남아 있어 반등 폭은 제한적이었다. 현물 시장 거래는 부진했으며, 가격은 소폭 할인된 수준을 유지했다. 이제 시장의 관심은 금요일의 비농업 고용 지표로 향하고 있다...
매크로 전선
중국:
[발전개혁위원회, '6대 네트워크' 중대 프로젝트 추진 협조회의 개최]2026년 9월 2일, 국가발전개혁위원회 당조성원 겸 부주임 웨슈후가 '6대 네트워크' 중대 프로젝트 협조회의를 주재하여 정부-은행-기업 협력 메커니즘과 프로젝트 데이터베이스 구축을 개선했다. 회의는 주관 부처와 지방정부의 '6대 네트워크' 프로젝트 데이터베이스 구축 추진, 금융기관과의 정보 공유 강화를 통한 효율적인 '투자-대출 연계' 달성, 매력적인 엔지니어링 프로젝트의 공개 홍보 선별 가속화로 다양한 주체의 참여 유도, 정부 투자의 촉매 역할 강화, 동시에 가격 및 요금 형성 메커니즘과 지원 정책 개선으로 비즈니스 모델 혁신 추진 및 '6대 네트워크' 추진 시너지 구축에 중점을 두었다. (진스 데이터 APP)
[RatingDog 중국 서비스업 PMI 8월 51.4로 상승, 확장 모멘텀 소폭 강화]RatingDog 중국 서비스업 PMI는 8월 51.4를 기록하며 7월 대비 1.0%포인트 상승, 44개월 연속 확장 국면을 유지했고 확장 속도가 소폭 빨라졌다. 수요 측면의 성장이 개선되었다. 총 신규 수주는 44개월 연속 증가했으며 증가율은 7월보다 가속화되었다. 신규 수출 수주는 4개월 연속 확장 국면을 유지했으나 증가율은 6월의 연중 최고치에서 더욱 둔화되었다. 향후 12개월 사업 전망은 7월의 최근 저점에서 반등했다. 비용 압력은 소폭 상승했고 고용은 계속 확대되었다. 투입 가격 상승률은 7월의 6개월 최저치에서 소폭 올랐으나 전반적으로 완만한 수준을 유지했다. 판매 가격은 3개월 연속 소폭 인상되었다. 고용은 4개월 연속 증가하여 2023년 이후 최장 증가세를 기록했다. 전반적으로 8월 서비스업 확장 속도는 7월보다 소폭 빨라졌으며, 비즈니스 활동과 신규 수주의 성장이 가속화되고 고용 확대가 지속되며 기업 신뢰도가 개선되었다. (RatingDog)(진스 데이터 APP)
[중국과학기술협회 명예주석 완강: 전고체 배터리 기술의 연구개발 및 산업화 가속 권고]9월 3일, 2026 세계 동력 배터리 대회가 쓰촨성 이빈에서 개최된다. 동력전지 산업의 현재와 미래 발전에 대해 중국과학기술협회 명예주석 완강은 다음과 같이 제안했다. 첫째, 프런티어 선도 기술의 연구개발과 혁신을 강화하고, 전고체전지 기술의 연구개발과 산업화를 가속화하며, 신형 나트륨이온전지 등 기술 노선의 탐색을 장려하고, 동력전지의 안전성과 환경 적응성을 한층 더 높인다. 둘째, 가치 성장의 새로운 기회를 지속적으로 발굴하고, 신에너지 자동차와 재생에너지의 심층 융합이라는 새로운 생태계 구축을 추진한다. 셋째, 지속가능한 발전 능력을 공고히 하고, 디지털 기술을 활용해 동력전지 생산·판매·사용·재활용의 전 생애주기 감독관리를 효과적으로 강화하며, 전지 소재 재사용 효율을 높인다. 넷째, 국제 교류와 협력을 확대하고, 세계동력전지대회 등 플랫폼을 활용해 글로벌 저탄소 무역의 기초 규칙 공동 제정과 핵심 데이터 상호 인정을 추진하며, 중국 외 지역의 동력전지 산업 발전 조율을 강화하고, 기업이 해외 발전의 속도와 방식을 과학적으로 계획하도록 유도한다. (진10 데이터 APP)
[상하이: 2030년까지 현대화된 초대도시 주택·도시농촌 건설 관리 체계 기본 수립]상하이시 주택·도시농촌건설관리위원회가 '상하이시 주택·도시농촌 건설 관리 15차 5개년 계획' 인쇄·배포에 관한 통지를 발표했다. 2030년까지 현대화된 초대도시 주택·도시농촌 건설 관리 체계를 기본적으로 수립하고, 도시농촌 융합 발전이 더욱 심화되며, 도시 갱신 체제·메커니즘이 더욱 견고해지고, 거주 적합성과 주택 수준이 현저히 향상되며, 도시 거버넌스 효율이 지속적으로 제고되고, 건설 산업의 전환·업그레이드가 가속화되며, 회복탄력성과 안전 기반이 착실히 강화된다. 기술 산업, 생태 환경, 민생 보장, 인프라, 도시농촌 발전 등 5대 분야를 중심으로 중대 프로젝트의 전략적 지지와 방사·견인 역할을 충분히 발휘한다. 시·구 차원의 중대 프로젝트와 투자 5억 위안 이상의 핵심 프로젝트에 대한 총괄 조정과 돌파 노력을 강화하고, 토지, 하천·호수, 녹지, 임지, 건설 폐기물 등 자원 요소 보장 기반을 공고히 한다. 여러 산업, 분야, 계층에 걸친 문제 해결에 힘을 집중한다. 중대 프로젝트 건설 관리의 새로운 패러다임을 조성하고, 신기술·신공법의 보급과 응용을 확대한다. (진10 데이터 APP)
[인민은행 역레포 운영, 당일 순회수 1030억 위안]인민은행은 오늘 역레포 운영을 실시하지 않았다. 오늘 7일물 역레포 1030억 위안이 만기 도래함에 따라 당일 순회수 1030억 위안을 달성했다. (진10 데이터 APP)
미국 달러:
11시 43분 기준, 달러 인덱스는 0.14% 하락한 99.42를 기록했다.
CME '페드워치'에 따르면, 미국 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 37.7%이고, 25bp 인상 누적 확률은 62.3%다. 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 27.2%이고, 25bp 인상 누적 확률은 55.5%, 50bp 인상 누적 확률은 17.2%다. (진10 데이터 APP)
미국 민간 부문 고용 증가세는 8월에 더욱 둔화되어 올해 들어 가장 약한 월간 실적을 기록했으며, 미국 노동시장 냉각에 대한 시장의 우려를 다시 불러일으켰다. ADP 리서치 인스티튜트가 수요일에 발표한 데이터에 따르면, 8월 민간 부문 고용은 3만 7000명 증가해 전월의 4만 6000명(7월 수치는 당초 4만 4000명에서 4만 6000명으로 상향 수정)을 밑돌았으며, 이는 올해 1월 이후 가장 작은 월간 증가 폭이다. (월스트리트 견문)
미국 연준의 베이지북에 따르면, 미국 경제 활동은 7월 초 이후 완만한 속도로 성장했다. 12개 연준 관할 구역 중 10곳은 경미하거나 완만한 성장을 보고했고, 2곳은 변화가 없다고 보고했다. 소비 지출은 소폭 증가했지만 소비자들은 가격에 더 민감해졌고, 고급 소비는 여전히 견조했다. 자동차 판매는 신뢰 약화, 고유가, 금융 비용 상승으로 부진했다. 제조업 활동은 대부분 지역에서 반등했으며, 일부 지역은 방위 및 데이터센터 관련 주문 수요가 강했다고 보고했다. 노동시장 성장은 둔화되었고, 전체 고용은 소폭 증가에 그쳤다. 제조업과 건설업 등 부문에서는 노동 수요가 견조했지만, 소매업과 숙박업에서는 감소했다. 물가 측면에서 대부분 지역은 완만한 물가 상승을 보고했으며, 에너지, 운송, 원자재, 관세로 인한 비용 압력이 지속되었다. 기업들은 전반적인 경제 전망이 긍정적으로 유지될 것으로 예상하지만, 에너지 가격, 정책, 국제 분쟁에서 비롯되는 불확실성에 주의를 기울이고 있다. (진10 데이터 앱)
중신증권 연구 보고서는 미국 7월 CPI가 전월 대비 0.1% 상승했고, 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승해 모두 시장 예상에 부합했다고 밝혔다. 미국 7월 CPI의 전월 대비 소폭 상승은 주로 근원 상품 가격 반등과 근원 서비스 성장 가속화에 기인했으며, 에너지 가격은 2개월 연속 하락해 인플레이션 상승 압력을 부분적으로 상쇄했다. 미국 7월 PPI 전년 동기 대비 성장률은 계속 하락했고, 미국 인플레이션 기대의 전반적인 상승 위험은 여전히 관리 가능한 수준이다. 미국-이란 갈등 전망은 여전히 매우 불확실하며, 원유 가격과 미국 인플레이션 압력의 상승 위험이 지속되지만, 전반적으로 미국 인플레이션 압력은 관리 가능한 수준을 유지할 것으로 예상되며, 미국 연준이 올해 9월에 금리를 동결할 것이라는 견해를 유지한다.
기타 통화:
일본은행의 정책 결정이 임박하면서 엔 트레이더들은 일본 당국의 외환시장 추가 개입 가능성에 대해 높은 경계를 늦추지 않고 있다. 일본은행 결정 이후 3일간의 휴일이 이어지기 때문에 시장 참가자들은 당국이 유동성이 낮은 휴일 기간에 조치를 취할 수 있다고 보고 있다. 엔화는 목요일에 수요일의 상승세를 이어갔으며, 이는 일본은행의 9월 18일 정책 회의를 앞둔 시장의 긴장감을 부각시켰다. 시장은 중앙은행이 금리를 인상할 것으로 널리 예상하고 있다. 올해 4월 일본 당국은 긴 골든위크 휴일까지 기다렸다가 2024년 이후 첫 개입을 단행했다. 현재 투자자들은 일본이 일본은행 정책 회의 종료 직후 시작되는 실버위크 휴일 기간에 유사한 전략을 채택할 수 있다고 추측하고 있다. 커먼웰스 뱅크 오브 오스트레일리아의 전략가 사마라 하무드는 "실버위크는 엔화 움직임에 대한 불확실성을 더욱 높일 수 있는데, 주로 휴일 동안 시장 유동성이 더욱 감소할 수 있기 때문"이라며 "시간이 지남에 따라 달러-엔 환율은 이전에 개입을 촉발했던 고점을 다시 시험할 수 있다. 만약 이것이 빠르게 발생한다면, 특히 일본은행 회의 전후로 다시 발생한다면 추가 개입 위험이 크게 높아질 것"이라고 말했다. (진10 데이터 앱)
한국의 외환보유액은 8월에 143억 3000만 달러 증가해 사상 최대 월간 증가 폭을 기록했으며, 이는 주로 시중은행의 한국은행 외화예금 급증에 기인했다. 한국은행은 목요일 성명에서 8월 말 기준 외환보유액이 7월 말의 4279억 5000만 달러에서 4422억 8000만 달러로 증가했다고 밝혔다. 중앙은행은 8월 외환보유액 증가가 주로 금융기관의 외화예금 급증에 기인했으며, 미국 달러가 다른 통화 대비 약세를 보인 것도 외화 표시 해외 자산의 투자 수익과 평가 이익에 기여했다고 설명했다. 외환보유액 개선은 한국의 금융 완충 능력을 강화했는데, 이는 상반기에 원화가 여러 차례 약세를 보이면서 한국의 대외 금융 여건에 대한 시장의 관심이 집중된 이후의 일이다. 올해 초 원화는 한때 2009년 이후 최저 수준으로 하락했다. 한국 당국은 과도한 환율 변동에 대해 반복적으로 경고하면서, 한국 개인 투자자들의 중국 외 자산에 대한 대규모 투자로 인한 자본 유출을 억제하려고 노력했다. (진10 데이터 APP)
싱가포르 달러는 미국 달러에 대해 다른 어떤 아시아 통화보다 강한 역의 움직임을 보였다. 분석가들은 '미국 달러 약세 거래'가 계속 가열된다면, 이러한 특징이 싱가포르 달러를 아시아에서 상승 잠재력이 더 큰 통화로 만들 수 있다고 말했다. 소시에테 제네랄의 신흥 아시아 전략가 갈빈 시에는 "미국 달러 약세는 의심할 여지 없이 싱가포르 달러에 유리할 것"이라고 말했다. 그는 싱가포르 달러가 미국 달러와의 긴밀한 역의 상관관계, 제한적인 중앙은행 개입, 호황을 누리는 AI 수출 부문, 그리고 미국 달러 약세 기간 동안 변동성 조정 수익률이 강한 점에서 혜택을 볼 것으로 예상했다. (진10 데이터 APP)
데이터 측면:
스위스 8월 CPI 전월 대비, 프랑스 8월 최종 서비스업 PMI, 독일 8월 최종 서비스업 PMI, 유로존 8월 최종 서비스업 PMI, 영국 8월 최종 서비스업 PMI, 유로존 7월 PPI 전월 대비, 미국 8월 챌린저 감원, 8월 29일 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 미국 7월 무역수지, 미국 8월 최종 S&P 글로벌 서비스업 PMI, 미국 8월 ISM 비제조업 PMI가 오늘 발표될 예정이었다. 또한 미국 연준 이사 월러의 인터뷰에 주목할 필요가 있었다.
원유:
11시 43분 기준, 양대 시장 유가는 소폭 하락했으며, WTI는 0.04 하락, 브렌트는 0.21 하락했다. 시장은 원유 공급 전망을 저울질했다.
9월 2일 현지 시간, 베네수엘라 대통령 권한대행 로드리게스는 미국 에너지부 장관 라이트를 만났다. 회담 후 양국은 여러 협력 협정을 정식으로 체결했다. 베네수엘라 정부는 셰브런을 포함한 여러 기업과 석유 확장 프로젝트에 관한 협정을 체결한 것으로 알려졌다. 앞서 미국 대통령 트럼프는 소셜미디어에 글을 올려 미국이 베네수엘라의 650억 배럴 이상의 확인 매장량에 대한 '과반수 지배권'을 확보하기로 베네수엘라와 합의했다고 발표했다. 베네수엘라 대통령 권한대행 델시 로드리게스는 미국과 체결한 석유 협력 협정이 25년간 지속되며, 원유 생산량을 하루 150만 배럴로 끌어올리는 동시에 베네수엘라의 천연자원에 대한 자주권을 보호하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.
CNN이 작전에 정통한 두 명의 미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 미군은 동부 표준시 화요일에 1800만 배럴의 석유를 실은 상선 40척을 호르무즈 해협을 통해 호송했으며, 이는 전시 기준 최고치를 기록했다. 앞서 미국과 이란은 화요일에 새로운 대치 국면에 돌입했다. (진10 데이터 APP)
현물 시장 개요:
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![주요 지역 실리콘 메탈 사회 재고, 전주 대비 소폭 감소 [SMM 실리콘 재고]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/OGmeJ20251217171722.jpeg)
