금속이 전반적으로 상승한 가운데， 탄산리튬， SHFE 아연， 점결탄이 2% 이상 올랐고， 백금， 팔라듐， SHFE 은， SHFE 주석， SHFE 구리가 상승을 주도했다 [SMM Midday Review]

SMM 6월 29일 뉴스:

금속 시장:

국내 비철금속 시장은 정오 마감 기준 대부분 상승세를 보였다. 상하이선물거래소(SHFE) 구리는 1.11% 상승, 알루미늄은 0.48% 소폭 상승, 납은 0.43% 하락, 아연은 2.01% 상승, 주석은 1.19% 상승, 니켈은 0.1% 소폭 상승했다.

또한, 최대 거래량을 기록한 주조 알루미늄 선물 계약은 1.08% 상승, 산화알루미늄 계약은 0.86% 상승, 탄산리튬 계약은 2.27% 급등, 금속 실리콘 계약은 0.24% 소폭 상승, 폴리실리콘 선물 계약은 0.59% 상승했다.

철강 금속은 대부분 상승했다. 철광석은 0.47% 상승, 철근과 열연코일은 소폭 하락, 스테인리스는 0.03% 소폭 상승했다. 원료탄 및 코크스 부문: 최대 거래량을 기록한 원료탄 계약은 2.25% 급등, 코크스 계약은 1.32% 상승했다.

해외 비철금속 시장은 11:43 기준 런던금속거래소(LME) 금속 가격이 혼조세를 보였다. LME 구리는 0.29% 상승, 알루미늄은 0.44% 하락, 납은 0.24% 상승, 아연은 0.1% 하락, 주석은 0.18% 하락, 니켈은 소폭 상승했다.

귀금속 시장은 11:43 기준 COMEX 금은 0.29% 하락, 은은 0.84% 하락했다. 국내 귀금속 시장: SHFE 금은 1.23% 상승, 최대 거래량을 기록한 SHFE 은 계약은 2.22% 상승했다.

또한 정오 마감 기준, 최대 거래량을 기록한 백금 선물 계약은 2.77% 급등, 팔라듐 선물 계약은 3.78% 급등했다.

정오 마감 기준, 최대 거래량을 기록한 컨테이너선 운임 지수 선물 계약은 0.19% 소폭 상승한 3,715포인트를 기록했다.

6월 29일 11:43 기준 주요 선물 정오 가격:

현물 시장 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1등급 전해동 현물의 최근월물 대비 호가: 고품질 구리는 톤당 20위안으로 전 거래일 대비 50위안 하락; 표준품 구리는 톤당 60위안 할인으로 전 거래일 대비 70위안 하락; SX-EW 구리는 톤당 120위안 할인으로 전 거래일 대비 70위안 하락했다. 광둥 1등급 전해동 평균 가격은 톤당 102,320위안으로 전 거래일 대비 535위안 상승, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 102,220위안으로 전 거래일 대비 525위안 상승...

거시경제 동향

중국:

[상무부, 일본 법인 20곳 수출 통제 명단에 추가] 상무부: 국가 안보 및 이익을 수호하고 비확산 등 국제 의무를 이행하기 위해, 일본의 군사력 강화에 관여하는 방위연구소 등 일본 법인 20곳을 수출 통제 명단에 추가하기로 결정했다. 첫째, 운영자의 상기 20개 법인에 대한 이중용도 품목 수출을 금지하며, 해외 조직 및 개인이 중화인민공화국산 이중용도 품목을 상기 20개 법인에 양도하거나 제공하는 것을 금지한다. 진행 중인 관련 활동은 즉시 중단되어야 한다. 둘째, 특별한 상황으로 수출이 반드시 필요한 경우, 수출업자는 상무부에 신청해야 한다.

[중국 최고 위도 태양열 발전소 가동 개시] 오늘(6월 29일), 동북 지역 최초의 태양열 발전소인 10만 kW CGN 지시 기지 태양열 발전소가 지린성 다안시에서 가동을 시작하여, 중국 고위도 혹한 지역의 태양열 발전 기술 응용에 새로운 돌파구를 마련했다. 북위 45.36도, 혹한 기후 구역에 위치한 이 발전소는 중국 최고 위도의 태양열 발전소로, 설치 용량 10만 kW, 최대 8시간의 축열 시간을 갖추고 있으며, 하루 24시간 안전하고 안정적이며 지속적으로 운영될 수 있다. 이 유형의 발전소는 주로 대규모 거울 배열을 사용하여 태양광을 집열 장치에 집중시킴으로써 에너지 저장을 실현한다. (CCTV 뉴스)

중국 인민은행(PBOC)은 오늘 1,575억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 금리 1.4%로 운용했으며, 이는 이전과 동일한 수준이다. 오늘 만기 도래한 역레포는 4,765억 위안이다. 동시에 PBOC는 3,000억 위안 규모의 익일물 역레포 운용도 실시했다.

미국 달러:

11:43 기준, 미국 달러 지수는 0.05% 하락한 101.33을 기록했다. CME "페드워치"에 따르면, 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 69.5%이며, 누적 25bp 인상 확률은 30.5%이다. 9월 확률은 동결 40.4%, 누적 25bp 인상 46.9%, 누적 50bp 인상 12.8%이다. (진10 데이터 APP)

가브칼 리서치는 보고서에서 다음과 같이 언급했다: "2025년 시장은 트럼프가 정치적 꼭두각시를 연준 의장으로 지명하여 미국 통화 정책의 독립성을 훼손하고, 연준이 금리를 인하하도록 강요하여 인플레이션이 연준의 2% 목표치를 지속적으로 상회하게 할 것이라는 점을 널리 우려했습니다." "지난 7개월간의 상황 전개는 이 시나리오의 가능성을 낮췄습니다." 이러한 전개에는 케빈 워시가 연준 의장으로 임명된 것과 12명의 지역 연준 총재 중 11명이 재임명된 것이 포함된다. 이달 초 워시 의장 주재로 열린 첫 연준 회의에서 연준은 물가 안정에 대한 의지를 강조했으며, 이는 새 의장 하에서 더 비둘기파적인 입장을 기대했던 일부 시장 참여자들을 놀라게 했다. (진10 데이터 APP)

'연준 전문 기자' 닉 티미라오스에 따르면, 소식통은 애틀랜타 연방준비은행 새 총재 선출 과정이 교착 상태에 빠졌다고 전했다. 초기 후보 명단에서 최종 인선이 이루어지지 못해, 이미 7개월이 소요된 선출 과정을 재개해야만 했다. 표면적으로 이는 단순한 절차상 차질에 불과하다. 하지만 동시에 미국 연준의 독립성은 심각한 도전에 직면해 있다. 지역 연방준비은행 총재들은 연준의 독립성에 매우 중요하다. 이들은 금리 결정에 참여하며, 이들의 임명 절차는 워싱턴 정치권의 작용을 피하도록 의도적으로 설계되어 있다. (진10 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 발표될 데이터에는 유로존 6월 산업 심리 지수, 유로존 6월 경제 심리 지수, 미국 6월 댈러스 연은 기업 활동 지수 등이 있다. 또한 주목할 사항: 유럽중앙은행(ECB)이 신트라에서 7월 1일까지 글로벌 중앙은행 포럼을 개최하며, 2026 베이징 우주 컴퓨팅 컨퍼런스가 6월 29일부터 30일까지 열린다.

원유:

오전 11:43 기준, 양대 시장 유가는 상승했다. WTI는 1.14%, 브렌트유는 0.87% 상승했다. 주말 동안 미국과 이란이 다시 군사적 충돌을 빚었고, 협상은 교착되었으며, 호르무즈 해협의 공급 위험 우려가 재점화되어 유가를 지지했다.

6월 28일 CCTV 기자들의 보도에 따르면, 미국 고위 관리는 양측이 서로에 대한 공격을 중단하기로 합의했으며, 6월 30일 카타르 수도에서 만나 호르무즈 해협 분쟁을 해결할 계획이라고 밝혔다. 그러나 현재까지 미국과 이란, 그리고 중재국인 파키스탄과 카타르 모두 공식 성명을 발표하지 않았다. (월스트리트 인사이트)

에너지 서비스 회사 베이커 휴즈가 금요일에 발표한 보고서에 따르면, 미국 에너지 기업들의 주간 신규 굴착 장비 증가 수가 2022년 6월 이후 최고치를 기록했다. 미래 생산의 선행 지표인 총 석유 및 가스 굴착 장비 수는 6월 29일로 끝나는 주간에 10기 증가하여, 4년 만에 가장 큰 주간 증가 폭을 나타냈다. 총 굴착 장비 수는 573기에 달해 2025년 5월 이후 최고 수준을 기록했다. 베이커 휴즈는 이번 주 증가로 총 굴착 장비 수가 전년 동기 대비 26기, 즉 5% 증가했다고 밝혔다. 회사는 이번 주 석유 굴착 장비 수가 7기 증가한 440기로, 2025년 6월 이후 최고치를 기록했다고 전했다. 천연가스 굴착 장비 수는 3기 증가한 125기였으며, 기타로 분류된 장비는 8기로 변동이 없었다. (진10 데이터 APP)

또한, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 자동차 소유주와 다양한 기업들이 여전히 연료 공급에 어려움을 겪고 있으며, 전국 주유소에서 줄 서는 현상이 흔하다고 밝혔다. 여러 정유 시설의 가동 중단 영향으로, 러시아는 국내 시장 안정화 조치를 도입하고 있으며, 푸틴 대통령은 경유 수출 전면 금지가 논의 중인 옵션 중 하나임을 확인했다. 금요일 석유 생산업체 및 정부 부처와의 회의 후, 러시아 에너지부는 경유 재고 누적 등의 문제를 야기할 수 있다는 이유로 당분간 경유 수출 금지를 부과하지 말 것을 권고했다. 정부는 월요일에 시장 상황을 재평가할 예정이다. (진시 데이터 APP)

현물 시장 개요:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►