달러 하락, 비철금속 대체로 상승, LME 구리·알루미늄 2% 이상 상승, LME 주석·스테인리스·SHFE 금 1% 이상 상승 [야간 시장]

SMM 6월 26일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내 비철금속 시장은 대체로 상승했다. SHFE 주석 0.91% 상승, SHFE 구리 0.9% 상승, SHFE 니켈 0.17% 상승했다. SHFE 납 0.25% 상승. SHFE 아연 0.12% 하락, SHFE 알루미늄 0.17% 하락했다. 또한, 가장 거래량이 많은 산화알루미늄 선물은 0.78% 하락, 가장 거래량이 많은 주조 알루미늄 연속 계약은 0.44% 하락했다.

간밤 대부분의 철금속은 하락했다. 철광석 1.08% 하락, 철근 0.61% 하락, 열연코일 0.48% 하락, 스테인리스 1.4% 상승했다. 코크스용 석탄과 코크스: 가장 거래량이 많은 코크스용 석탄 계약 0.48% 하락, 가장 거래량이 많은 코크스 계약 1% 하락했다.

간밤 LME 비철금속은 거의 전반적으로 상승했다. LME 구리 2.22% 상승, LME 알루미늄 2.26% 상승. LME 납은 소폭 하락. LME 아연 0.88% 상승, LME 주석 1.31% 상승, LME 니켈 0.42% 상승했다.

간밤 귀금속: COMEX 금 0.82% 상승, COMEX 은 0.34% 하락했다. 간밤 SHFE 금 1.17% 상승, SHFE 은 1.24% 상승했다.

6월 26일 오전 7시 9분 기준, 간밤 종가:

거시경제

중국:

[두 부처: 2030년까지 청정 저탄소, 안전하고 효율적인 신형 에너지 시스템을 초보적으로 구축] 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국은 “신형 에너지 시스템 구축을 위한 15차 5개년 계획”을 발표했다. 주요 목표는: 2030년까지 청정 저탄소, 안전하고 효율적인 신형 에너지 시스템을 초보적으로 구축한다. 에너지 총 생산 능력을 표준탄 58억 톤으로 끌어올리고, 전력 시스템의 상호 보완·지원 능력과 안보 회복력을 종합적으로 강화하며, 에너지 수입의 다원화·통제 가능성을 실현한다. 석탄과 석유 소비는 정점에 도달하고, 비화석 에너지 소비 비중은 25%에 달하며, 풍력·태양광 설비용량은 50%를 넘어 발전 설비용량의 주력이 되고, 비화석 에너지 발전량은 전체의 50%를 차지하여 전력의 주도적 공급원이 된다. 복원력 있는 녹색, 저탄소, 통합, 스마트, 효율적인 신형 에너지 인프라 시스템을 가속화하여 구축하고 신형 전력 시스템을 초보적으로 완성한다. 에너지 산업 체인의 핵심 기술 장비에 대한 전반적인 자주 통제 가능성을 확보하고, 에너지 기술 혁신에서 세계 선두권 국가로 도약한다. 신형 에너지 시스템에 적합한 시장 및 가격 결정 메커니즘의 개선을 가속화하고, 통일된 국가 전력 시장 시스템을 기본적으로 확립한다.

미국 달러:

밤사이 달러 인덱스는 0.11% 하락한 101.46을 기록했다. 미국 경제 지표가 엇갈린 신호를 보내고 유가가 전쟁 이전 수준 아래로 떨어지면서 에너지 비용 하락이 향후 인플레이션을 식힐 것으로 예상되며 달러는 약세를 보였다. (진스 데이터 앱)

중동 분쟁으로 에너지 가격이 상승한 가운데, 미국의 5월 인플레이션은 소폭 상승하여 연간 PCE 상승률이 3년 만에 처음으로 4%를 돌파했으며, 이는 연준이 올해 금리 인상에 더 가까워질 가능성을 시사한다. 상무부는 목요일에 미국의 5월 PCE 가격지수가 전년 동기 대비 4.1% 상승했다고 발표했으며, 이는 2023년 4월 이후 처음으로 4.0%를 넘어선 수치다. 미국 주도의 이란 전쟁이 유가를 끌어올렸고, 이는 다시 휘발유 가격 상승으로 이어졌다. 취약한 휴전 협정이 체결된 후 최근 몇 주간 원유 및 휘발유 가격이 하락했지만, 경제학자들은 인플레이션이 한동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다. 그리고 이번 분쟁 이전에도 소비자들은 이미 트럼프의 광범위한 수입 관세로 인해 촉발된 높은 물가와 씨름하고 있었다. 연준은 지난주 기준금리를 3.50%~3.75% 범위로 동결했지만, 업데이트된 분기별 전망에 따르면 정책 입안자들은 인플레이션 우려가 커지면서 올해 금리 인상을 단행할 가능성이 있는 것으로 나타났다. 금융 시장은 빠르면 9월에 금리 인상이 이뤄지고, 추가 인상이 뒤따를 것으로 예상하고 있다. CME의 페드워치 도구에 따르면 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 69%, 25bp 인상할 누적 확률은 31%로 나타났다. 9월까지 연준이 금리를 동결할 확률은 36.6%, 25bp 인상 확률은 48.8%, 50bp 인상 확률은 14.6%다. (진스 데이터 앱)

상무부는 목요일 1분기 GDP 최종치가 연율로 2.1% 성장해 2차 추정치에서 0.5%포인트 상향 조정되었으며 경제학자 예상을 크게 웃돌았다고 발표했다. 이 최종 수치는 앞서 발표된 2차 추정치 1.6%를 크게 상회했으며 상무부가 발표한 최초 속보치 2.0%도 넘어섰다. 시장은 최종 수치가 2차 추정치와 거의 비슷할 것으로 예상했었다. 경제분석국(BEA)에 따르면, 기업 투자의 급격한 가속화(AI 투자 붐에 힘입었을 가능성이 높음)가 상향 조정의 주요 요인이었으며 수출 확대와 수입 감소도 긍정적인 배경으로 작용했다. 그러나 헤드라인 수치는 국내 수요에 대한 우려도 가렸다. 경제 내부 성장 동력의 핵심 지표인 국내 민간 구매자 대상 최종 매출은 2차 추정치 대비 0.7%포인트 하향 조정된 1.7%를 기록했다. 소비 지출도 2025년 4분기와 이전 추정치에 비해 눈에 띄게 둔화되어 가계 소비 압박이 부각됐다.

뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스는 현재 통화 정책 기조가 인플레이션을 억제하는 데 효과적이지만, 많은 위험이 남아 있으며 단기적으로 금리가 동결될 것으로 예상한다고 밝혔다. 윌리엄스는 목요일 인플레이션이 “의심할 여지 없이 높다”며, 현재 금리 수준이 인플레이션을 장기 목표치인 2%로 되돌리기에 “적절하게 자리 잡고 있다”고 말했다. 그는 올해 말까지 인플레이션이 3.5%로 완화된 후 “완만한 경로”를 따라 계속 하락해 2028년에 2% 목표에 도달할 것으로 내다봤다. (월스트리트 CN)

거시 경제 측면:

오늘은 6월 미시간대 소비자심리지수 최종치와 6월 1년 기대 인플레이션 최종치 등이 발표된다. 또한 주목할 연설: FOMC 상임 투표권자이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스의 연설; 2027년 FOMC 투표권자이자 시카고 연은 총재인 굴스비의 연설; 2026년 FOMC 투표권자이자 미니애폴리스 연은 총재인 카슈카리의 연설.

원유:

지난밤 WTI는 1.61%, 브렌트유는 1.65% 상승하며 유가 선물이 모두 올랐다.

이란 휴전 이후 급락했던 유가는 호르무즈 해협의 새로운 움직임으로 다시 압박을 받았다. 월스트리트 CN이 지적한 대로, 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 제안했고, 루비오 미 국무장관은 그러한 조치가 “용납할 수 없는 선례를 세울 것”이라고 즉각 반응했다. 특히 오클라호마 쿠싱의 원유 재고는 운영 최소 수준으로 간주되는 1,900만 배럴 아래로 떨어졌다. 그럼에도 유가는 이란 전쟁 이전 수준보다 크게 낮으며, 근월물 선물 계약은 여전히 약세 콘탱고 상태다. (월스트리트 CN)

신화통신에 따르면, 유엔 해양 규제 기관인 국제해사기구(IMO)는 목요일 같은 날 오만만에서 선박이 공격받았다고 발표하고, 관련 안전 조치가 여전히 유효한지 추가 확인하기 위해 호르무즈 해협에 묶여 있는 선박의 철수 작전을 중단하기로 결정했다.

시장 소식통에 따르면 페르시아만의 원유 수출이 전쟁 전 수준의 75%로 반등했으며, 수요일까지 3일 동안 이 지역에서 1,300만 배럴의 원유를 수출했다. (Jinshi Data APP)