고비용·신중한 수요 교착 속 마그네슘 시장, 명절 앞두고 박스권 등락 지속 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1.1 백운석

이번 주, 1-3cm 백운석(우타이)의 공장 출고 가격(세금 별도)은 톤당 108위안으로 전주 대비 변동 없었으며, 2-4cm 백운석(우타이) 가격은 톤당 138위안으로 전주 대비 보합을 기록했습니다.

이번 주 국내 백운석 시장은 전반적으로 안정적인 흐름을 보였습니다. 공급 측면에서는 우타이 지역 주요 생산업체들이 생산 및 판매를 지속 중단하면서 현지 고품질 원자재 공급이 다소 긴축되었으나, 기타 산지에서 신속하게 생산량을 확대하여 지역적 공급 부족을 보완함에 따라 전국적인 공급 부족 현상은 발생하지 않았습니다. 수요 측면에서는 산시-산시-내몽골 지역의 마그네슘 제련소들이 안정적으로 조업을 유지하며 백운석에 대한 강성 수요가 꾸준히 발생했고, 대부분 생산업체들은 충분한 재고를 보유하여 시장 안정세 유지에 기여했습니다. 또한 춘절이 다가옴에 따라 물류 운송 수요가 증가하며 운임이 상승했고, 이에 따라 백운석의 도착 원가가 높아지는 결과로 이어졌습니다. 이와 같은 수급 및 비용 요인들을 고려할 때, 백운석 가격은 양호하게 유지될 수 있었습니다.

1.2 마그네슘 잉곳

1.2.1 마그네슘 잉곳 (주산지 푸구, 선무)

이번 주 마그네슘 가격은 침체된 분위기를 보였습니다. 본 보도 시점 기준 주산지 99.90% 마그네슘 잉곳의 주류 거래 가격은 톤당 16,400위안으로 지난 목요일 대비 200위안 하락했습니다.

이번 주 마그네슘 가격은 일정 범위 내에서 등락을 거듭했습니다. 공급 측면에서, 주요 마그네슘 제련소들은 판매 의지가 약했고 가격을 고수하는 분위기였으나, 중소형 제련소들은 자금 회수 압박이 커지며 저가 판매 사례가 늘어났고, 이에 따라 주류 거래 가격 중심이 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 원가 측면에서는, 반코크스 생산의 손실 심화로 인해 석탄 가스 비용이 상승하여 마그네슘 제련 원가를 현저히 밀어 올렸으며, 비용 지지 효과는 두드러졌습니다. 전반적으로, 비용 측면의 강한 지지 덕분에 마그네슘 가격은 전반적으로 견조하게 유지되었습니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳 (톈진항 FOB 중국)

이번 주 FOB 중국 가격은 톤당 2,320~2,380달러로 호가되었으며, 평균 가격은 톤당 2,350달러였습니다. 이번 주 FOB 오퍼 가격은 공장 출고 가격과 연동되어 전반적으로 약세 흐름을 나타냈습니다.

이번 주 해외 시장의 주문 유입은 보통 수준이었으나, 대부분의 주문이 2분기에 집중된 선적 예약이었습니다. 이에 따라 생산업체들은 현재 공장 출고 가격 인하 여력이 없는 상태입니다. 현재 하류 수요업체들과 트레이더들은 전반적으로 관망하는 분위기이며, 시장 수요는 둔화되고 해외 재고는 지속적으로 증가하는 모습입니다. 시장에서는 2월 말경 새로운 주문 접수 창구가 열릴 가능성이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주, 20-80 메쉬 중국산 마그네슘 분말의 주류 공장 출고 가격(세금 포함)은 톤당 17,550~17,750위안이었으며, FOB 중국 가격은 톤당 2,480~2,540달러였습니다.

이번 주 마그네슘 분말 시장은 전반적으로 안정적인 흐름을 보였으며, 업계 생산 일정은 차질 없이 진행되었습니다. 수요 측면에서는 내수 시장이 필요한 만큼 구매하는 속도를 이어갔고, 대외 무역 신규 주문은 전반적으로 한정적이었습니다. 주 초반, 원자재인 마그네슘 잉곳 가격 하락의 영향으로 마그네슘 분말 기업들은 시의적절하게 일부 구매를 진행했으며, 전반적인 시장 거래 활동은 보통 수준을 유지했습니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주, 중국산 마그네슘 합금의 주류 공장 출고 가격(세금 포함)은 톤당 18,600~18,800위안이었고, 주류 FOB 가격은 톤당 2,600~2,650달러였습니다.

이번 주 마그네슘 합금 시장은 기준 가격이 하락하고 가공비는 안정세를 유지하는 양상을 보였습니다. 비용 측면에서, 주요 원자재인 마그네슘 잉곳의 주간 평균 가격이 200위안 하락하며 비용 지지가 다소 약화되었습니다. 반면, 보조 원자재인 A00 알루미늄 잉곳 가격은 높은 수준에서 변동을 보이며 일부 비용 지지 역할을 했습니다. 수급 측면에서는, 마그네슘 합금 생산업체들의 가동은 정상적이었으나, 하류 다이캐스팅 및 최종 수요 기업들은 춘절 연휴가 다가옴에 따라 구매 속도를 늦추었습니다. 전반적으로, 현재 시장 수급은 긴축된 균형을 유지하며 가공비에 강한 지지를 제공하고 있습니다. 단기적으로 마그네슘 합금 가공비는 단단한 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다.

2 주간 요약

이번 주 마그네슘 시장은 전반적으로 안정적인 수급 속에 비용 지지가 강화된 흐름을 보였습니다. 원자재인 백운석 가격은 주요 산지의 공급 축소와 물류 비용 상승으로 인해 견고함을 유지했습니다. 마그네슘 잉곳은 반코크스 손실 영향으로 원가가 크게 상승했으나, 중소형 생산업체들의 자금 회수 의지 강화와 거래 부진 속에 가격은 소폭 하락하여 약 16,400위안/톤 수준을 기록했습니다. 내수 및 대외 무역 시장 모두 장기 계약 물량 위주로 거래되었으며, 하류 시장 참여자들은 전반적으로 관망하는 태도를 보였습니다. 마그네슘 분말 및 마그네슘 합금 시장의 거래는 안정적이었고, 마그네슘 합금 가공비는 원가 변동 속에서도 견조하게 유지되었습니다. 전반적으로 현재 시장은 비용 지지와 수요 관망 사이에서 제한된 범위 내에서 등락하며, 연휴 전까지 이러한 횡보 국면이 이어질 것으로 예상됩니다.