이번 주 마그네슘 시장은 계속 침체 상태였으며, 하류 업체들은 수요 회복을 기다리며 관망세를 보였습니다 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 백운석

이번 주, 1-3등급 백운석(우타이)의 공장 출고가(비포함 세금)는 78위안/톤, 2-4등급 백운석(우타이)의 공장 출고가(비포함 세금)는 128위안/톤으로 가격은 안정세를 유지했습니다.

이번 주 백운석 가격은 안정세를 유지했습니다. 공급 측면에서는 지역별 차별화가 뚜렷했습니다. 우타이 지역의 주요 백운석 생산업체들은 여전히 생산 중단 상태에 있으며, 현재 시장 거래는 주로 이전에 축적된 재고 소진에 집중되어 있고 신규 생산량은 출시되지 않았습니다. 반면, 후베이 지역의 백운석 생산업체들은 정상 가동하며 안정적인 공급을 제공하여 일부 지역의 공급 부족을 효과적으로 보완, 전체 시장 공급을 안정적으로 유지했습니다. 수요 측면에서는 점진적인 증가세를 보였습니다. 한편으로는 고온으로 인해 가동을 중단했던 마그네슘 공장들이 순차적으로 생산을 재개했으며, 다른 한편으로는 수익성 개선으로 생산 재개를 계획 중인 마그네슘 공장들도 곧 용광로 점화 절차에 들어갈 예정입니다. 마그네슘 공장들의 가동 재개가 진행됨에 따라 후속 마그네슘 잉곳 공급이 점차 증가하여 백운석 수요를 끌어올릴 것으로 보입니다. 전반적으로, 증가하는 수요의 지지 속에 백운석 가격은 강보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.

1.2 마그네슘 잉곳

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 선무 - 주요 생산지)

이번 주, 주요 생산지의 99.90% 마그네슘 잉곳 기준 시세는 17,000~17,100위안/톤으로, 마그네슘 가격은 지속 하락하여 전주 대비 250위안/톤 하락했습니다.

이번 주 마그네슘 가격은 약세 흐름을 보였습니다. 8월을 되돌아보면, 마그네슘 가격은 전반적으로 높은 수준에서 횡보세를 유지했으며, 일부 하류 구매자들은 조기에 주문을 확정했습니다. 8월의 전통적인 비수기 효과까지 더해져, 이번 주 마그네슘 잉곳 수요는 부진했습니다. 공급 측면에서는 주요 생산지의 마그네슘 공장들이 생산을 재개함에 따라 마그네슘 잉곳 공급이 증가하여 재고 부담이 현저히 높아졌습니다. 일부 마그네슘 공장들은 할인 판매를 통한 판촉을 선택하여 마그네슘 가격의 일방적인 하락세를 초래했습니다. 결론적으로, 이번 주 마그네슘 시장은 높은 재고와 약한 수요가 특징이었습니다. 해외 무역 수요가 회복되면 마그네슘 가격이 소폭 반등할 수 있을 것으로 예상됩니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳(톈진항 - 중국 FOB)

이번 주, 중국 FOB 가격은 2,340~2,400달러/톤, 평균 2,370달러/톤이었습니다. FOB 시세는 지속 하락했으며, 거래량은 소폭 증가했으나 가격은 계속해서 하락했습니다.

이번 주 일부 해외 주문은 예정대로 계약되었지만, 시장 호가는 더욱 양극화되었습니다. 주요 생산지 마그네슘 가격의 지속적인 하락 영향으로, 무역업체들의 FOB 시세 경쟁이 심화되어 현물 거래 가격은 대부분 2,350~2,370달러/톤에 집중되었습니다. 반면, 10월 국세청의 신규 세금 규정 영향으로 9월 중순 이후 인도되는 주문의 시세는 더욱 신중해졌으며, 대부분의 무역업체들은 "매입 후 수출" 방식을 기피하여 종합세 포함 시세는 일반적으로 2,420~2,450달러/톤에 달했지만 실제 거래는 제한적이었습니다. 현재 해외 하류 고객들은 대부분 관망하며 가격 협상을 시도하는 상태로, 현 가격 차이를 소화하고 구매 및 선적 계획을 재수립하는 데 시간이 더 필요합니다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주, 마그네슘 분말 가격은 원자재 영향으로 하락했습니다. 20-80메쉬 중국산 마그네슘 분말의 기준 공장 출고가(세금 포함)는 18,300~18,500위안/톤이며, 중국발 FOB 가격은 2,500~2,550달러/톤입니다.

이번 주, 마그네슘 가격이 지속 하락함에 따라 일부 마그네슘 분말 공장들이 저점 매수에 나서며 시장 수요가 단기간에 크게 회복되었습니다. 마그네슘 분말 시장 측면에서는 이번 달 생산량이 증가했으며, 이는 주로 월초에 해외 주문이 집중적으로 접수되어 가공 및 인도를 가속화해야 했기 때문입니다. 내수 거래 수요는 다소 둔화되었고, 9월 행사로 인해 일부 하류 제철소들이 정비 중단을 계획함에 따라 전반적인 수요 추세는 약세를 보였습니다. 마그네슘 분말 수요는 9월 진입 이후 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주, 중국산 마그네슘 합금의 기준 공장 출고가(세금 포함)는 18,700~18,800위안/톤이며, 중국산 마그네슘 합금의 FOB 기준가는 2,550~2,620달러/톤입니다.

이번 주, 마그네슘 합금 가격은 대체로 마그네슘 잉곳의 약세 흐름을 따라갔으며, 상승 요인과 하락 요인이 혼재되어 하류 기업들의 움직임은 신중했습니다. "가격이 계속 오르면 서둘러 구매하고, 가격이 떨어지면 관망한다"는 시장 심리의 영향으로, 일부 하류 기업들은 관망하는 태도를 취하며 구매 속도를 늦췄습니다. 원자재인 마그네슘 잉곳 가격이 점차 바닥에 근접하여 추가 하락 여력이 상대적으로 작은 점을 고려할 때, 향후 가격 변동 위험을 피하기 위해 최근 하류 고객들은 주문을 분산시켜 구매 가격을 상대적으로 낮은 수준으로 유지하는 방안을 선택했습니다. 전반적으로, 현재 마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳의 영향으로 약세를 보이고 있지만, 하류의 분산 구매로 실수요가 뒷받침되고 있으며 낮은 재고 수준이 가격 완충 역할을 하고 있습니다. 마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳을 따라 고점에서 좁은 범위의 박스권 등락을 보일 것으로 예상되며, 큰 폭의 변동 가능성은 상대적으로 낮습니다.

2 주간 요약

이번 주 마그네슘 시장은 전반적으로 수요와 공급이 약세를 보이는 패턴 속에서 가격이 압박을 받으며 하락했습니다. 원자재인 백운석 가격은 안정적으로 유지되었으며, 지역별 공급 차별화는 있었으나 전반적으로는 안정적이었고, 마그네슘 공장의 생산 재개로 수요가 점진적으로 회복되었습니다. 주요 생산지의 마그네슘 잉곳 시세는 17,000~17,100위안/톤으로 전월 대비 250위안 하락했으며, 공급은 증가한 반면 내수 수요는 위축되었습니다. 해외 무역 문의도 신중해져 재고 부담 속에 판촉 판매가 이루어졌고, FOB 시세 역시 하락하며 현물과 선물 주문 가격 간 괴리를 보였습니다. 마그네슘 분말과 마그네슘 합금 가격도 모두 마그네슘 잉곳의 약세에 따라 하락했으며, 마그네슘 분말은 단기적인 저점 매수로 수요 회복이 일부 나타났지만, 내수는 제철소 정비로 억제된 상황입니다. 하류 마그네슘 합금 구매자들은 대부분 관망세를 유지하거나 분산 구매로 비용을 통제하고 있습니다. 전반적으로 현재 시장은 재고 소진과 관망 심리가 주를 이루고 있으며, 향후 해외 무역 수요의 점진적 회복과 비용 지지력 강화에 따라 마그네슘 가격은 하락세를 멈추고 안정될 것으로 예상되며, 좁은 범위의 박스권 변동 국면에 진입할 것입니다.