【Breakthrough in Solid-State Battery R&D: Sulfide Electrolytes】

[SMM Analysis: Analisis Solid-State Battery September dan Tinjauan Kuartalan: Kebijakan dan Modal Memanas Sementara Spot Material Mendingin; Industrialisasi Bergerak dari "Level kg" ke "Level mt"] Pada Q3 2026, industri baterai solid-state berada pada tahap kritis transisi dari "verifikasi pilot" ke "pra-produksi massal." Rencana khusus tingkat nasional telah diimplementasikan, dan sistem standar sedang diperbaiki dengan percepatan. Di sisi material, sulfida mengalami "pertumbuhan volume dengan penurunan harga," memasuki periode transisi peningkatan volume "level mt." Di sisi teknologi, baterai solid-cair (semi-solid-state) memimpin dalam kendaraan komersial, penyimpanan energi, eVTOL, dan skenario aplikasi lainnya, sementara jalur pilot untuk baterai all-solid-state sedang dibangun secara intensif. Modal dan industri selaras secara mendalam, pesanan peralatan terus diamankan, dan skenario aplikasi hilir berkembang di berbagai bidang. Pada saat yang sama, risiko seperti tingkat utilisasi kapasitas yang tidak memadai, penundaan pesanan, serta hambatan antarmuka dan manufaktur tetap ada, sehingga diperlukan pandangan rasional terhadap laju industrialisasi.

Pada kuartal III 2026, baterai solid-state beralih dari tahap percontohan ke produksi massal. Rencana dan standar nasional terus maju. Elektrolit sulfida menghadapi peningkatan volume, penurunan harga, bergerak ke skala ton. Baterai semi-padat memimpin di kendaraan komersial, penyimpanan energi, eVTOL; lini percontohan all-solid meluas. Modal, pesanan peralatan, dan hilir tumbuh, tetapi kapasitas, keterlambatan pesanan, dan hambatan manufaktur masih berlanjut.

[SMM Analisis: Seri Baterai Solid-State Dekade Berikutnya 9, Bagian 4: Akankah Terseret di Bawah Roda Involusi Industri ala PV?] Baterai solid-state tidak akan menghadapi involusi industri ala PV dalam jangka pendek: rute teknologi yang belum terkonsolidasi, hambatan modal yang tinggi, dan yield hanya 50%-60% berfungsi sebagai firewall. Dari 2027 hingga 2029, akan ada risiko bertahap, termasuk surplus jalur pilot dan perang harga terlokalisasi di sisi peralatan; setelah 2030, jika rute teknologi terkonsolidasi, kapasitas terdepan dilepas, dan pertumbuhan permintaan melambat, involusi industri dapat muncul, dengan intensitas kemungkinan lebih rendah daripada PV tetapi dengan exit pasar yang lebih lambat. Mengingat pelajaran yang dipetik dari PV, industri baterai solid-state sepenuhnya mampu menghindari involusi.