【Analyse SMM】Point hebdomadaire sur la construction de projets de recyclage de batteries lithium-ion en Chine (24–28 août 2026)

SMM, 28 août — Actualités :

Le développement des capacités de recyclage des batteries lithium-ion en Chine s’est nettement accéléré depuis août. Après la vague dense de divulgations de projets dans sept régions provinciales, dont le Ningxia et le Jiangxi, au premier semestre, une nouvelle vague concentrée d’implantations et de lancements de projets a émergé au Shandong, au Sichuan, au Liaoning, au Zhejiang, au Jiangsu, en Anhui, au Hubei, à Chongqing, au Guizhou, en Mongolie-Intérieure et au Fujian. Selon les statistiques incomplètes de SMM, plus de 15 projets ont été rendus publics au cours de cette phase, avec une capacité annuelle prévue de traitement/valorisation globale dépassant 600 000 tonnes et un investissement total divulgué avoisinant 9 milliards de RMB. La palette des projets couvre divers procédés — démantèlement de packs de batteries lithium en fin de vie, hydrométallurgie de la black mass, régénération de cellules LFP, réparation directe de matériaux de cathode et réutilisation en seconde vie —, étendant la carte des capacités vers le nord-est et le sud-ouest de la Chine ainsi que vers la couronne extérieure du delta du Yangtsé.

1. Chine de l’Est

Sunwoda (Tengzhou, Shandong) : La première phase de la base de valorisation intégrée des batteries lithium en fin de vie de Tengzhou a été entièrement mise en service. Le projet représente un investissement total de 1,2 milliard de RMB, une capacité de traitement annuelle de 50 000 tonnes et un taux de récupération global de 98,5 %. La masse noire recyclée, après extraction des métaux, peut être directement synthétisée en matériau de cathode et réintégrer la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. La base adopte un contrôle intelligent sur l’ensemble du procédé avec des robots industriels, réduisant de 80 % la main-d’œuvre liée à l’exploitation et à la manutention.

Yantai (Shandong) : L’étude d’impact environnemental (EIE) d’un projet de recyclage de batteries lithium usagées de 65 000 t/an est en cours, pour un investissement total de 2,66 milliards de RMB, couvrant le démantèlement, le broyage et le tri, ainsi que l’extraction hydrométallurgique en carbonate de lithium de qualité batterie et en sels de nickel/cobalt.

Tianheng Energy (Yancheng, Jiangsu) : Un projet de recyclage de batteries lithium d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes a obtenu l’approbation de l’EIE. Situé dans le parc industriel des nouveaux matériaux pétrochimiques de Dafenggang, à Yancheng, le projet représente un investissement total de 450 millions de RMB et produira chaque année 24 201 tonnes de masse noire recyclée, ainsi que de l’hydroxyde de lithium, du carbonate de lithium et d’autres produits.

Zhejiang Lisheng Energy (Huzhou, Zhejiang) : L’EIE de son projet de base de valorisation intégrée sur l’ensemble du cycle de vie des batteries lithium a été rendue publique. Le site est situé dans le bourg de Xiaopu, comté de Changxing, à Huzhou, pour un investissement total de 82,06 millions de RMB. Il dispose d’une capacité de traitement annuelle de 100 000 tonnes de batteries et d’électrodes lithium usagées et intègre une ligne d’assemblage de packs de batteries haute énergie de 3 GWh, formant un modèle intégré multi-filières combinant application en seconde vie, broyage et récupération, et criblage des électrodes.

Anhui Lecheng Lithium Battery (Wuhu, Anhui) : L’EIE de son projet de recyclage circulaire des batteries de puissance a été publiée. Situé dans la zone de développement économique de Fanchang à Wuhu, le projet représente un investissement total de 110 millions de RMB et ajoutera une capacité de démantèlement et de recyclage de cellules de batteries LFP usagées de 40 000 t/an, équipée de lignes d’assemblage en échelon (seconde vie) et de broyage-tri.

Fuding (Fujian) : L’EIE d’un projet de valorisation intégrée de batteries lithium usagées investi par Saibang a été rendue publique, avec un investissement total d’environ 1 milliard de RMB.

2. Chine centrale

Huanggang (Hubei) : Un projet de base de recyclage de batteries LFP a été signé et implanté dans la zone de développement industriel de haute technologie de Huanggang. Adoptant un procédé combiné « démantèlement physique + hydrométallurgie », les lignes de production comprennent une ligne de démantèlement de batteries lithium-ion usagées, des fours de grillage réducteur, une ligne de carbonisation, la lixiviation et la purification, l’extraction par solvant et un équipement de cristallisation par évaporation. Les produits finaux comprennent du carbonate de lithium de qualité batterie, du sulfate de nickel de qualité batterie, du sulfate de cobalt de qualité batterie et du sulfate de manganèse de qualité batterie, bouclant ainsi la boucle des batteries usagées aux matériaux de batterie haut de gamme.

3. Chine du Sud-Ouest

Gulin (Sichuan) : Un projet de matériaux de batterie et de recyclage de 5 milliards de RMB investi par Lihe Houpu s’est implanté, couvrant une capacité de précurseurs avec des installations de recyclage intégrées.

Yibin (Sichuan) : Le projet de valorisation intégrée de batteries lithium usagées de 80 000 t/an de Jiushi devrait entrer en phase d’essai en septembre. Par ailleurs, l’EIE du projet de réparation physique et de recyclage de matériaux de cathode LFP de Sichuan Hongshan New Energy a été publiée. Situé dans le nouveau district de Sanjiang à Yibin, avec un investissement total de 100 millions de RMB, il recyclera 12 500 tonnes de cathodes LFP usagées par an.

Jereh (Chongqing) : La station de recyclage des ressources de lithium de Chongqing de Jereh Renewable Cycle a été officiellement mise en service dans la zone de développement économique de Changshou, la cérémonie de mise en service ayant eu lieu le 31 juillet. Ses équipements 2.0 développés en interne, par rapport aux équipements classiques du secteur, offrent une augmentation de 30 % de la capacité de traitement, une réduction de 35 % de la consommation d’énergie globale et une diminution de 20 % des émissions de carbone. Lors de la cérémonie de mise en service, des accords de coopération ont été signés avec neuf entreprises, dont Saudi EADA, UAE Witthal Gulf, Xiamen Hithium New Materials et Jiujiang Tinci Resources Recycling.

Tongren (Guizhou) : L’EIE de la ligne de traitement de black mass LFP de 10 000 t/an de CNGR est en cours, le producteur de premier plan de matériaux de cathode s’étendant au segment du recyclage et renforçant une boucle fermée « production-recyclage-reproduction ».

4. Chine du Nord et du Nord-Est

Liaoning Zhongming New Energy (Shenyang, Liaoning) : L’EIE de son projet de valorisation intégrée des batteries de puissance usagées a été rendue publique. Le projet sera situé dans le nouveau district de Shenbei, à Shenyang, avec un investissement total de 250 millions de RMB. Il aura une capacité de traitement annuelle de 120 000 tonnes de batteries de puissance usagées et de déchets de lithium, nickel et cobalt, produisant du carbonate de lithium, du sulfate de cobalt et du sulfate de nickel de qualité batterie — destiné à devenir la plus grande base de recyclage de batteries du nord-est de la Chine.

Tongliao Shuofang Xunneng (Tongliao, Mongolie-Intérieure) : La première communication publique de l’EIE a été publiée pour son projet de recyclage et de réutilisation de batteries usagées, situé dans le parc industriel de Mulitu, district de Kerqin, à Tongliao, avec un investissement total de 100 millions de RMB. Le projet construira, en deux phases, deux lignes de production de recyclage et d’élimination d’une capacité de traitement annuelle de 30 000 tonnes chacune, en tirant parti des ressources éoliennes et solaires abondantes de la région et de ses faibles coûts de l’électricité.

5. Jiangxi

Ganzhou (Jiangxi) : L’EIE du projet de valorisation intégrée de 47 000 tonnes de black mass de Tengyuan Cobalt est en cours, le raffineur de cobalt entrant dans le segment du traitement de la black mass et reliant la chaîne de valeur « black mass – sels de cobalt – précurseurs ».

Huichang (Jiangxi) : L’EIE d’un projet de valorisation intégrée de batteries usagées par méthode entièrement physique de 50 000 t/an, investi par Zhili, a été publiée. L’investisseur est une entreprise de recyclage de pneus qui se diversifie dans le recyclage des batteries — preuve de l’accélération des entrées de capitaux dans le secteur des ressources secondaires.

La carte des projets du mois d’août met en évidence trois caractéristiques distinctes du développement du recyclage des batteries en Chine. Premièrement, les mises en service et les poses de première pierre avancent en parallèle : la mise en service de la base de Tengzhou et de la station de Chongqing marque le passage du secteur de la planification à la livraison de capacités. Deuxièmement, les filières technologiques se diversifient : l’hydrométallurgie reste dominante, mais les filières différenciées — réparation directe par procédé physique et régénération ciblée de cellules LFP — commencent à prendre de l’ampleur, offrant de nouvelles réponses à la rentabilité des déchets LFP à faible valeur résiduelle. Troisièmement, les capitaux intersectoriels et les acteurs en place entrent simultanément, les fabricants de cathodes, les raffineurs de cobalt et les acteurs des ressources secondaires se disputant la même scène. Avec la normalisation réglementaire — suppression de la liste blanche de la réutilisation en seconde vie et traçabilité « identité numérique » des batteries sur l’ensemble de la chaîne —, le secteur passe d’une expansion par accaparement de terrains à une double course à la capacité conforme et aux filières technologiques. SMM estime qu’avec le redressement des prix du carbonate de lithium et la revalorisation de la black mass, la valeur de rareté des capacités de recyclage est en cours de réévaluation ; toutefois, le décalage entre les capacités prévues et la disponibilité réelle des déchets, ainsi que la compression des marges sur les frais de traitement liée à des capacités hydrométallurgiques homogènes, restent des risques clés à surveiller.