【Analyse SMM】 Les États-Unis imposent des contrôles temporaires à l'exportation de la masse noire des batteries au lithium pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement nationale.

Actualités SMM du 7 août :

Dans le contexte où les États-Unis accélèrent la constitution de leur chaîne d’approvisionnement nationale en batteries tout en continuant de dépendre de sources étrangères pour les minéraux critiques, le Bureau of Industry and Security (BIS) du département du Commerce a publié le 5 août 2026 une règle finale provisoire imposant des contrôles à l’exportation sur certains matériaux de batteries recyclés. La mesure la plus marquante est une restriction temporaire à l’exportation de la masse noire — un produit intermédiaire du recyclage des batteries au lithium. Cette mesure ne constitue pas une interruption totale de toutes les exportations de matériaux de batteries au lithium ; elle cible précisément les intermédiaires issus du recyclage, riches en lithium, cobalt et nickel, dans l’intention d’intercepter à la source le réservoir national en forte croissance de ressources de batteries en fin de vie.

La base juridique de cette règle finale provisoire est la section 101 du Defense Production Act de 1950 (DPA), activé par une détermination présidentielle. Agissant par l’intermédiaire du BIS dans le cadre du Defense Priorities and Allocations System (DPAS), le département du Commerce a émis un ordre de priorité exigeant que les ventes des matériaux concernés soient priorisées pour satisfaire la demande intérieure américaine. Selon la définition de la règle, « masse noire » désigne le mélange de poudre riche en lithium, cobalt, nickel et autres métaux obtenu après que les batteries en fin de vie ont subi une décharge, un broyage et un tri, ainsi que les intermédiaires recyclés ayant subi un traitement physique préliminaire mais n’ayant pas encore atteint l’étape de raffinage chimique. Les batteries neuves finies, les modules de batteries et les batteries en fin de vie qui ne sont pas dans cet état intermédiaire ne sont pas directement soumis à ce contrôle.

Cette règle finale provisoire entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Federal Register le 6 août 2026, les mesures de restriction étant pleinement appliquées 21 jours plus tard — soit à partir du 27 août 2026. La règle reste en vigueur jusqu’au 27 août 2027.

Actuellement, la capacité de production mondiale de masse noire en 2026 s’élève à environ 3,42 millions de tonnes par an, dont la Chine représente environ 70 %, avec une base d’entreprises de recyclage de batteries au lithium largement répartie et une capacité substantielle. Amérique du Nord, en revanche, représente environ 7 % de la capacité mondiale de prétraitement de la masse noire. Côté recyclage hydrométallurgique, la part de la Chine atteint 80 % ou plus. De plus, les Mesures provisoires pour l’administration du recyclage et de l’utilisation intégrée des batteries de véhicules à énergie nouvelle en fin de vie, publiées le 1er avril 2026, imposent explicitement des exigences de taux de récupération : le taux de récupération global du nickel, du cobalt et du manganèse ne doit pas être inférieur à 98 %, et celui du lithium ne doit pas être inférieur à 85 %. Actuellement, la capacité de production de carbonate de lithium récupéré en 2025 est de 556 000 tonnes, celle de sulfate de nickel de 184 000 tonnes de métal et celle de sulfate de cobalt de 82 000 tonnes de métal. De plus, la plupart des entreprises atteignent des taux de récupération du lithium supérieurs à 85 % et des taux de récupération du nickel-cobalt d’environ 97 %. La Chine occupe une position de leader mondial en matière de capacité et de taux de récupération dans le raffinage hydrométallurgique en aval du recyclage des batteries au lithium. Bien que l’Europe et l’Amérique du Nord possèdent également une certaine capacité de raffinage hydrométallurgique, celle-ci est majoritairement au stade de pilote ou de production d’essai.

Par conséquent, dans ces régions, la pratique a consisté à prétraiter les batteries en fin de vie en masse noire et à la vendre comme produit intermédiaire à des raffineurs en aval, ou à l’exporter directement vers l’Asie pour extraction hydrométallurgique. Avec l’entrée en vigueur de cette restriction, toute masse noire sans licence d’exportation ne pourra plus quitter le territoire douanier américain, provoquant directement le gel à court terme des canaux d’exportation pour certains recycleurs.

SMM estime que cette restriction temporaire des exportations déclenchera une réaction en chaîne dans le secteur du recyclage des batteries au lithium. À court terme, certaines entreprises de recyclage dépendant des exportations de masse noire pour leur trésorerie sont confrontées à des risques d’accumulation de matières premières et de rupture de contrat, et pourraient être contraintes de réduire ou d’ajuster leur capacité. À moyen terme, cette mesure devrait accélérer le déploiement de capacités intégrées de raffinage de la masse noire, de précurseurs et de matériaux de cathode en Amérique du Nord, obligeant les recycleurs à conclure des accords à long terme de sécurisation des volumes avec les raffineurs et les fabricants de batteries, redessinant ainsi la logistique et les modèles économiques de la chaîne d’approvisionnement du recyclage des batteries au lithium aux États-Unis.