« Wait-and-See » pleinement activé ! La chaîne industrielle se prépare à l’ère de la commercialisation à grande échelle des batteries sodium-ion.

Ces dernières années, l'industrie chinoise des batteries au lithium, s'appuyant sur des systèmes technologiques matures et un soutien bien établi de la chaîne industrielle, a longtemps stimulé le développement rapide des industries des énergies nouvelles en Chine et même à l'échelle mondiale, constituant le pilier des marchés actuels des batteries tels que le stockage d'énergie et les batteries de puissance.

Afin d'optimiser davantage la structure de l'industrie des batteries et de diversifier les filières technologiques des batteries de nouvelle génération, les récentes politiques en Chine ont précisé qu'une taxe à la consommation sur les batteries sera progressivement introduite pour les batteries au lithium, tandis que les batteries sodium-ion seront exonérées de cette taxe du 1er septembre de cette année jusqu'à fin 2028, dans le but de continuer à développer l'industrie des batteries sodium-ion, qui en est encore à ses débuts.

Un différentiel de taux d'imposition de 2 à 4 % sur 28 mois offre une importante fenêtre d'opportunité pour accélérer le déploiement à grande échelle et la commercialisation rapide des batteries sodium-ion.

Dans ce contexte, quels sont les changements réels en cours dans la chaîne industrielle des batteries sodium-ion ? Comment la logique de sélection des clients en aval est-elle restructurée ? Les entreprises de cellules de batteries, de matériaux de cathode et d'anode peuvent-elles saisir cette fenêtre d'industrialisation et de montée en volume pour passer de la démonstration technologique au déploiement commercial à grande échelle ?

Récemment, des rédacteurs de Battery China ont accompagné une équipe de recherche du Sous-comité d'application des batteries de puissance lors de visites de pôles industriels des énergies nouvelles dans les régions du delta du Yangtsé, de la rivière des Perles et de Chengdu-Chongqing pour enquêter sur les entreprises de la chaîne industrielle, et ont pris connaissance des implantations industrielles de première ligne des principaux acteurs du secteur des batteries sodium-ion, offrant un aperçu des progrès et du rythme de l'industrialisation des batteries sodium-ion.

La demande des utilisateurs finaux s'intensifie nettement

Les clients passent d'une phase de tests attentistes à des plans à moyen et long terme

Battery China a observé qu'autour de la mise en œuvre de la politique, le sentiment du marché des applications en aval a connu un changement distinct.

Avant l'introduction de la nouvelle politique, dans les domaines du stockage d'énergie, de l'énergie légère et de l'alimentation de secours industrielle et commerciale, la plupart des intégrateurs et des équipementiers adoptaient une position prudente vis-à-vis des batteries sodium-ion, se contentant de tests en petits lots d'échantillons ; dans le domaine des batteries de démarrage-arrêt pour véhicules, les batteries au plomb-acide restaient majoritaires. Dans l’ensemble, le rythme de mise en œuvre de la plupart des projets de soutien aux batteries sodium-ion était lent. Cependant, après la clarification de la politique d’exonération fiscale, la logique de sélection en aval devrait être réécrite.

Un responsable de Zoolnasm a déclaré dans une interview : « Avant la publication de la politique, la plupart des clients en aval se montraient prudents vis-à-vis des batteries sodium-ion, se limitant à des tests en petits lots, et le rythme de mise en œuvre était lent. Depuis la publication de la nouvelle politique, les clients des secteurs des véhicules complets, de l’intégration du stockage d’énergie et de la mobilité légère manifestent une volonté nettement accrue de consulter et de coopérer de manière proactive. L’industrie est passée de la phase de réserve technologique à une phase accélérée de déploiement à grande échelle. »

Au-delà du simple niveau des cellules, l’explosion de la demande se propage déjà en amont de la chaîne industrielle. Rongna New Energy, une entreprise de matériaux d’anode pour batteries sodium-ion, a également confié à Battery China que les signaux positifs de l’aval sont très évidents : « La volonté des clients de taille petite et moyenne est relativement forte, et les clients qui étaient auparavant dans l’expectative ont commencé à passer à l’action en lançant des évaluations ou des essais à petite échelle. »

En matière de scénarios d’application et de sélection, outre le fait de révéler que « les clients se renseignant sur les batteries sodium-ion sont nettement plus nombreux qu’auparavant », l’entreprise de cellules Zhaona New Energy a également mentionné que les consultations sont actives dans les domaines du start-stop, du stockage d’énergie et des petites puissances, « les clients accordent davantage d’importance au taux de décharge élevé, au démarrage à froid à basse température, à la résistance aux températures élevées et à la haute sécurité des batteries sodium-ion pour compenser les lacunes des batteries lithium. »

« La période allant de maintenant à fin 2028 constitue une fenêtre d’or cruciale pour l’industrie des batteries sodium-ion. Les scénarios d’application sensibles aux coûts, tels que le stockage d’énergie, le transport à basse vitesse et l’alimentation de secours industrielle et commerciale, bénéficieront d’un essor relativement important grâce à l’industrialisation », a également déclaré Zoolnasm.

Concernant la sélection des clients en aval, Zoolnasm a analysé pour Battery China : « La nouvelle politique délimite clairement la ligne de partage économique entre les filières lithium et sodium, entraînant directement un changement dans la logique de décision finale. Actuellement, la communication avec les clients est passée d’une comparaison de paramètres à une évaluation du coût sur l’ensemble du cycle de vie et de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, avec une connexion proactive aux dispositifs de soutien à moyen et long terme, au développement conjoint, à la certification désignée et à la coopération avec verrouillage des volumes. »« La demande d’attentisme précédemment refoulée s’active désormais intensément. »

On constate que dans le secteur actuel des batteries sodium-ion, les scénarios d’application sont très certains, et de nombreux acteurs de premier plan de la chaîne industrielle ont déjà commencé à intensifier leurs efforts de déploiement.

Accélération de la construction de capacités

La chaîne industrielle se prépare à l’ère de la commercialisation à grande échelle des batteries sodium-ion.

Les données montrent que la base de matériau cathodique de sulfate de fer sodium (NFS) de Zoolnasm à Meishan, d’une capacité de 10 000 tonnes, fonctionne actuellement à pleine capacité. Elle dispose déjà de plus de 5 000 tonnes métriques de commandes en carnet et de près de 20 000 tonnes métriques de commandes prévisionnelles. L’entreprise prévoit d’atteindre une capacité de 10 000 tonnes métriques de matériau cathodique NFS et de 2 GWh de packs de batteries sodium-ion d’ici la fin de l’année.

Le responsable concerné de l’entreprise a déclaré à Battery China : « Zoolnasm continuera d’approfondir la voie du sulfate de fer sodium, en s’appuyant sur la construction intégrée de capacités de matériau cathodique et de cellules de batterie, et s’efforcera de transformer les dividendes politiques en une compétitivité produit durable. »

Récemment, Zoolnasm a officiellement lancé sa sous-marque de puissance légère – Zhongpai Battery. Les produits associés adoptent la voie technique NFS et devraient favoriser davantage l’application commerciale des batteries sodium-ion.

Rongna New Energy a également révélé : « L’extension de sa ligne de production à Zigong s’accélère et elle continuera de pousser à la réduction des coûts à grande échelle. » Selon les informations, elle adopte un modèle d’implantation intégré de la chaîne industrielle, avec des ajustements techniques flexibles et une stabilité/cohérence du produit maîtrisable, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de développement de l’industrie. « Le prix est la pierre de touche, mais les performances du produit sont la pierre angulaire, et l’approvisionnement stable est le fondement. Nous continuerons également à élargir notre clientèle en aval et à renforcer sans cesse notre capacité de livraison stable à grande échelle. »

Sur le front du marché, la demande de batteries sodium-ion devrait connaître une reprise concentrée, ce qui exercera une pression sur les secteurs intermédiaire et amont pour accélérer la construction des lignes de production et le rythme de montée en capacité, les matériaux cathodiques et anodiques devenant le point focal de l’expansion. Les entreprises de matériaux en amont estiment généralement que la période d'exonération fiscale de 28 mois correspond précisément à l'étape critique pour les batteries sodium-ion de passer de la production d'essai à la livraison en série.

Cependant, la chaîne industrielle garde également la tête froide. De nombreuses entreprises avertissent que le dividende politique n'est qu'un catalyseur, pas une protection permanente. La concrétisation de tous les dividendes dépend d'une production en série stable et d'une réduction continue des coûts.

Il convient également de mentionner qu'il existe des seuils stricts pour que les batteries sodium-ion puissent bénéficier de la politique d'exonération fiscale ; les produits concernés doivent être conformes aux normes nationales et disposer de rapports de détection conformes. Les projets de batteries sodium-ion qui se contentent de surfer sur l'engouement conceptuel sans capacité substantielle ne pourront pas profiter du dividende politique. On s'attend à ce que les commandes industrielles de batteries sodium-ion connaissent une amélioration continue de leur prospérité, mais le marché finira par éliminer les acteurs qui hésitent sur les voies technologiques ou ne peuvent garantir une livraison stable.

La nouvelle politique de taxe à la consommation sur les batteries ouvre essentiellement une piste de croissance pour les nouvelles technologies de batteries par des moyens fondés sur le marché. Les entreprises de la chaîne industrielle des batteries sodium-ion doivent encore s'appuyer sur leurs propres atouts technologiques et de coûts pour se faire une place sur le marché. La capacité à produire en série et à livrer avec une bonne stabilité des produits est le seuil fondamental pour convaincre les clients en aval.