« Wait-and-See » pleinement activé ! La chaîne industrielle se prépare à l'ère de la commercialisation à grande échelle des batteries sodium-ion

Ces dernières années, l’industrie chinoise des batteries au lithium, s’appuyant sur des systèmes technologiques matures et un soutien bien établi de la chaîne industrielle, a longtemps porté le développement rapide des industries des énergies nouvelles en Chine et même mondialement, constituant le pilier des marchés actuels des batteries, comme le stockage d’énergie et les batteries de puissance.

Afin d’optimiser davantage la structure de l’industrie des batteries et de diversifier les voies technologiques pour les nouveaux types de batteries, les récentes politiques en Chine ont précisé qu’une taxe à la consommation de batteries sera progressivement introduite pour les batteries au lithium, tandis que les batteries sodium-ion seront exonérées de cette taxe à partir du 1er septembre de cette année jusqu’à fin 2028, afin de favoriser le développement de l’industrie des batteries sodium-ion, encore à un stade précoce de croissance.

Un écart de taux d’imposition de 2 % à 4 % sur 28 mois crée une fenêtre d’opportunité importante pour accélérer le déploiement à grande échelle et la commercialisation rapide des batteries sodium-ion.

Dans ce contexte, quels sont les véritables changements en cours dans la chaîne industrielle des batteries sodium-ion ? Comment la logique de sélection des clients en aval se restructure-t-elle ? Les entreprises de cellules, de matériaux de cathode et d’anode peuvent-elles saisir cette fenêtre d’industrialisation et de montée en volume pour passer de la démonstration technologique à un déploiement commercial à grande échelle ?

Récemment, la rédaction de Battery China a accompagné une équipe de recherche du Sous-comité d’application des batteries de puissance lors de visites dans les pôles d’industries des énergies nouvelles du delta du Yangtsé, du delta de la Rivière des Perles et de la région Chengdu-Chongqing, afin d’enquêter auprès des entreprises de la chaîne industrielle. Elle a ainsi recueilli les informations de première ligne sur les déploiements industriels des principaux acteurs du secteur des batteries sodium-ion, offrant un aperçu des progrès et du rythme de l’industrialisation des batteries sodium-ion.

La demande des utilisateurs finaux s’intensifie nettement

Les clients passent des tests prudents à des implantations à moyen et long terme

Battery China a constaté qu’autour de la mise en œuvre de la politique, le sentiment du marché des applications en aval a connu un net basculement.

Avant l’introduction de la nouvelle politique, dans les domaines du stockage d’énergie, de la puissance légère et de l’alimentation de secours industrielle et commerciale, la plupart des intégrateurs et des équipementiers adoptaient une attitude prudente envers les batteries sodium-ion, se contentant de tests sur de petits lots ; dans le domaine des batteries de démarrage-arrêt pour véhicules, les batteries au plomb restaient majoritaires. Dans l'ensemble, le rythme de mise en œuvre de la plupart des projets de soutien aux batteries sodium-ion était lent. Cependant, après la clarification de la politique d'exonération fiscale, la logique de sélection en aval devrait être réécrite.

Un responsable de Zoolnasm a déclaré dans une interview : « Avant la publication de la politique, la plupart des clients en aval étaient prudents vis-à-vis des batteries sodium-ion, ne réalisant que des tests en petits lots, et le rythme de mise en œuvre était lent. Après la publication de la nouvelle politique, les clients des secteurs des véhicules complets, de l'intégration du stockage d'énergie et de l'énergie légère ont montré une volonté nettement accrue de consulter et de coopérer de manière proactive. L'industrie est passée de la phase de réserve technologique à une phase accélérée de déploiement à grande échelle. »

Non seulement au niveau des cellules de batterie, l'essor de la demande se propage déjà en amont de la chaîne industrielle. Rongna New Energy, une entreprise de matériaux d'anode pour batteries sodium-ion, a également confié à Battery China que les signaux positifs en aval sont très évidents : « La volonté des clients de petite et moyenne taille est relativement forte, et les clients qui attendaient auparavant ont également commencé à agir en lançant des évaluations ou des essais à petite échelle. »

En ce qui concerne les scénarios d'application et la sélection, en plus de révéler qu'« il y a nettement plus de clients qui se renseignent sur les batteries sodium-ion qu'auparavant », l'entreprise de cellules de batterie Zhaona New Energy a également mentionné que les activités de consultation sont actives dans les domaines du start-stop, du stockage d'énergie et de l'énergie de petite puissance : « Les clients accordent davantage d'importance au taux C élevé, au démarrage à froid à basse température, à la résistance aux températures élevées et à la haute sécurité des batteries sodium-ion pour compenser les lacunes des batteries lithium. »

« De maintenant jusqu'à fin 2028, c'est une période de fenêtre dorée cruciale pour l'industrie des batteries sodium-ion. Les scénarios d'application sensibles aux coûts tels que le stockage d'énergie, le transport à basse vitesse et l'alimentation de secours industrielle et commerciale connaîtront un élan relativement important grâce à l'industrialisation », a également déclaré Zoolnasm.

Concernant la sélection des clients en aval, Zoolnasm a analysé pour Battery China : « La nouvelle politique délimite clairement la ligne de partage économique entre les filières lithium et sodium, entraînant directement un changement dans la logique décisionnelle des terminaux. L'objectif actuel de la communication avec les clients est passé de la comparaison des paramètres à la comptabilité des coûts sur l'ensemble du cycle de vie et à l'évaluation de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, et à un rapprochement proactif avec les accords de soutien à moyen et long terme, le développement conjoint, la certification désignée et la coopération avec verrouillage des volumes. »La demande attentiste jusqu’ici refoulée se libère désormais intensément. »

On constate que dans le secteur actuel des batteries sodium-ion, les scénarios d’application sont très clairement définis, et de nombreux acteurs de premier plan de la chaîne industrielle ont déjà commencé à intensifier leurs efforts de déploiement.

Accélération de la construction des capacités

La chaîne industrielle se prépare à l’ère de la commercialisation à grande échelle des batteries sodium-ion

Les données montrent que la base de matériau de cathode de sulfate de fer sodique (NFS) de Zoolnasm, d’une capacité nominale de 10 000 tonnes, à Meishan, fonctionne actuellement à pleine capacité. Elle a déjà plus de 5 000 t de commandes en carnet et près de 20 000 t de commandes prévisionnelles. L’entreprise prévoit d’atteindre une capacité de 10 000 t de matériau de cathode NFS et de 2 GWh de packs de batteries sodium-ion d’ici la fin de l’année.

Le responsable concerné de l’entreprise a déclaré à Battery China : « Zoolnasm continuera à approfondir la voie du sulfate de fer sodique, en s’appuyant sur le développement intégré des capacités de matériau de cathode et de cellules de batterie, afin de transformer les dividendes politiques en une compétitivité produit durable. »

Récemment, Zoolnasm a officiellement lancé sa sous-marque pour l’alimentation légère – Zhongpai Battery. Les produits associés adoptent la voie technique NFS et devraient favoriser davantage l’application commerciale des batteries sodium-ion.

Rongna New Energy a également révélé : « L’extension de sa ligne de production à Zigong s’accélère et l’entreprise continuera à pousser pour une réduction des coûts à grande échelle. » Selon la présentation, elle adopte un modèle d’aménagement de la chaîne industrielle, avec des ajustements techniques flexibles et une stabilité/consistance du produit maîtrisée, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de développement du secteur. « Le prix est la porte d’entrée, mais la performance produit est la pierre angulaire, et un approvisionnement stable est le fondement. Nous continuerons également à élargir notre clientèle en aval et à renforcer sans cesse nos capacités de livraison stable à grande échelle. »

Sur le front du marché, la demande en batteries sodium-ion devrait connaître une reprise concentrée, ce qui accentue la pression sur les maillons intermédiaires et amont pour accélérer la construction des lignes de production et la montée en cadence des capacités, les matériaux de cathode et d’anode devenant le point central des extensions. Les entreprises en amont des matériaux estiment généralement que la période d'exonération fiscale de 28 mois correspond précisément à la phase critique où les batteries sodium-ion passent de la production d'essai à la livraison en série.

Cependant, la chaîne industrielle conserve aussi sa rationalité. De nombreuses entreprises ont averti que le dividende politique n'est qu'un catalyseur, pas une protection permanente. La concrétisation de tous les dividendes dépend d'une production en série stable et d'une réduction continue des coûts.

Parallèlement, il convient de mentionner qu'il existe également des seuils stricts pour que les batteries sodium-ion bénéficient de la politique d'exonération fiscale ; les produits concernés doivent être conformes aux normes nationales et disposer de rapports de contrôle conformes. Les projets de batteries sodium-ion qui ne reposent que sur un battage médiatique et manquent de capacités substantielles ne pourront pas bénéficier du dividende politique. Les commandes industrielles de batteries sodium-ion devraient connaître une amélioration continue de leur dynamisme, mais le marché finira par éliminer les acteurs qui hésitent sur les voies technologiques ou ne peuvent garantir une livraison stable.

La nouvelle politique de taxe à la consommation sur les batteries ouvre en substance une voie de croissance pour les technologies de batteries de nouvelle génération par des mécanismes de marché. Les entreprises de la chaîne industrielle des batteries sodium-ion doivent toujours s'appuyer sur leurs propres atouts technologiques et de coûts pour se faire une place sur le marché. La capacité à produire en série et à livrer avec une bonne stabilité des produits constitue le seuil essentiel pour conquérir les clients en aval.