Le silicium métal à nouveau dans l’impasse après un effondrement suivi d’un rebond, le marché se calme [Revue hebdomadaire du silicium – SMM]

SMM, 16 juillet : Silicium métal : Cette semaine, le prix du contrat à terme le plus échangé du silicium métal est revenu à de faibles fluctuations autour de 8 450 yuans/tonne, la plage de variation s'étant resserrée. L'intérêt ouvert total sur le marché a continué de baisser sur la semaine, celui du contrat de septembre le plus actif reculant de 53 000 lots par rapport à vendredi dernier, et l'intérêt ouvert pondéré tous contrats de 54 000 lots. Le sentiment s'est refroidi tandis que l'attentisme des fonds s'est renforcé. Les prix spot au 16 juillet : silicium #553 à l'oxygène soufflé en Chine de l'Est SMM entre 9 100 et 9 200 yuans/tonne, en hausse de 150 yuans/tonne en glissement hebdomadaire ; silicium #441 entre 9 200 et 9 300 yuans/tonne, en hausse de 50 yuans/tonne ; silicium #421 entre 9 300 et 9 400 yuans/tonne, stable. Sur la semaine, les offres des producteurs sont restées majoritairement stables. Après des achats et échanges actifs la semaine dernière, les négociants et certains acheteurs en aval ont vu l'activité ralentir cette semaine, entraînant une impasse dans les transactions et une consolidation des prix.

Côté demande, le taux d'exploitation hebdomadaire du polysilicium est resté quasi stable par rapport à la semaine précédente, maintenant sa tendance de croissance en juillet. Celui des silicones a stagné, actuellement estimé autour de 59%-60%, en baisse par rapport à juin mais en déclin limité. Le taux d'exploitation des alliages aluminium-silicium s'est consolidé à un faible niveau, pénalisé par la saison creuse estivale avec des températures élevées, les commandes en aval manquant de croissance, et le soutien de la demande insuffisant.

Côté matières premières, les prix du charbon siliceux se sont stabilisés récemment, offrant un plancher de coûts solide pour le silicium métal ; néanmoins, les fondamentaux de la demande sont restés globalement faibles, les prix spot manquant de catalyseurs haussiers efficaces et de dynamique de suivi, replaçant le marché dans une phase d'impasse avec des fluctuations de prix réduites. Côté offre, la pression augmente progressivement, la configuration offre-demande est défavorable, et le sentiment sur le marché du silicium métal demeure globalement sous pression.

Polysilicium : Cette semaine, l'indice des prix du polysilicium s'établissait à 31,58 yuans/kg, les devis pour le polysilicium de type N destiné à la recharge se situant entre 30,5 et 33 yuans/kg et ceux pour le polysilicium granulaire entre 31 et 32 yuans/kg. Les prix sont globalement restés déprimés. En début de semaine, les échanges globaux étaient faibles et certains prix ont continué de baisser ; plus tard, des nouvelles de réunions sectorielles pertinentes et le soutien des coûts ont aidé à stabiliser temporairement les prix du marché. Actuellement, l'atmosphère des échanges reste faible, l'attention étant tournée vers la réunion concernée de lundi prochain.

Tranche : Cette semaine, les prix des tranches ont cessé de baisser et se sont stabilisés, le prix des tranches N-type 183 se situant entre 0,85 et 0,87 yuan/pièce, les cotations des tranches 210R entre 0,96 et 0,97 yuan/pièce, et celles des tranches 210 mm entre 1,16 et 1,18 yuan/pièce. Cette semaine, les prix des tranches grand public sont restés inchangés. Certaines entreprises pratiquant la découpe en sous-traitance, en raison de coûts non-silicium inférieurs tels que le diamètre du fil, affichaient des prix de vente légèrement inférieurs au marché, mais l'impact global sur le marché est resté relativement faible. Récemment, le sentiment du marché était mauvais, les principales préoccupations portant sur la question de savoir si la production de batteries en juillet connaîtrait d'importantes réductions en raison de pertes, mais la situation actuelle est relativement claire. Après la révision à la hausse des prévisions de production de tranches, le marché se trouve globalement dans un équilibre offre-demande serré. À l'avenir, on ne s'attend pas à une baisse significative des prix des tranches, mais une légère concession de prix ne peut être exclue, maintenant la situation de vente au-dessus des coûts de trésorerie.

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