Les métaux ont globalement baissé, le carbonate de lithium bondissant de plus de 5 %, le zinc du SHFE en hausse de plus de 1 %, tandis que l'argent et le coke de New York ont chuté de plus de 2 %, [SMM Revue de midi]

SMM Infos du 1er juillet :

Marché des métaux :

À la clôture de la mi-journée, les métaux de base nationaux ont pour la plupart baissé. Le cuivre SHFE a perdu 0,44 %, l'aluminium SHFE 0,86 %. Le plomb SHFE a cédé 1,46 %. Le zinc SHFE a gagné 1,01 %. L'étain SHFE a progressé de 0,93 %. Le nickel SHFE a reculé de 0,61 %.

De plus, les contrats à terme les plus traités sur l'aluminium de fonderie ont baissé de 0,64 %, ceux sur l'alumine ont progressé de 0,11 %. Les contrats à terme les plus traités sur le carbonate de lithium ont bondi de 5,65 %. Le silicium métal le plus traité a gagné 0,6 %. Le polysilicium le plus traité a augmenté de 3,08 %.

Métaux ferreux : tous ont baissé. Le minerai de fer a fléchi de 1,81 %, les bobines laminées à chaud (HRC) de 0,52 %. Les barres d'armature ont reculé de 0,79 %, l'acier inoxydable de 0,14 %. Charbon à coke et coke : le contrat le plus traité sur le charbon à coke a cédé 2 %, celui sur le coke a chuté de 2,33 %.

Marché des métaux de base à l'étranger, à 11 h 36, les métaux du LME ont tous baissé. Le cuivre LME a reculé de 0,91 %, l'aluminium LME de 1,18 %, le plomb LME de 0,69 %. Le zinc LME a perdu 0,69 %, l'étain LME a fléchi de 1,53 %. Le nickel LME a cédé 0,37 %.

Métaux précieux, à 11 h 36, l'or COMEX a chuté de 1,09 %, l'argent COMEX de 2,74 %. Métaux précieux nationaux : l'or SHFE a reculé de 0,37 % ; le contrat le plus traité sur l'argent SHFE a gagné 0,5 %.

De plus, à la clôture de la mi-journée, le contrat le plus traité sur le platine a baissé de 1,91 %, et celui sur le palladium a perdu 1,03 %.

À la clôture de la mi-journée, le contrat le plus traité sur le fret conteneurisé européen a chuté de 9,81 % pour atteindre 2 560 points.

À 11 h 36 le 1er juillet, cours de mi-journée des contrats à terme pour certains contrats :

Marché au comptant et fondamentaux

Cuivre : Aujourd'hui, le cuivre cathodique Guangdong n° 1 au comptant par rapport au contrat du mois en cours : le cuivre de haute qualité s'est traité avec une prime de 50 yuans/tonne, en hausse de 50 yuans/tonne par rapport à la séance précédente ; le cuivre de qualité standard s'est traité au pair, en hausse de 90 yuans/tonne par rapport à la séance précédente ; le cuivre SX-EW s'est traité avec une décote de 60 yuans/tonne, en hausse de 90 yuans/tonne par rapport à la séance précédente. Le prix moyen du cuivre cathodique Guangdong n° 1 s'est établi à 102 220 yuans/tonne, en hausse de 140 yuans/tonne par rapport à la séance précédente, et le prix moyen du cuivre SX-EW à 102 135 yuans/tonne, en hausse de 160 yuans/tonne...

Actualité macroéconomique

Chine :

[La PBOC a retiré net 1 162,5 milliards de yuans du marché ouvert aujourd'hui.] La PBOC a effectué aujourd'hui des opérations de prise en pension inversée à 7 jours pour un montant de 100 milliards de yuans, au taux d'intérêt inchangé de 1,4 %. Aujourd'hui, 662,5 milliards de yuans de prises en pension à 7 jours et 600 milliards de yuans de prises en pension au jour le jour sont arrivés à échéance.

[Les transactions immobilières de Shenzhen en juin ont atteint un plus haut depuis près de 6 ans.] Selon les données publiées aujourd'hui par le Centre de recherche Centaline de Shenzhen, les transactions de logements neufs et d'occasion à Shenzhen ont totalisé 8 878 unités en juin, en baisse de 11,9 % par rapport au mois précédent mais en hausse de 14,2 % sur un an. Le volume combiné des transactions de logements neufs et d'occasion a atteint un nouveau sommet pour la même période depuis 2021. Parmi elles, les signatures en ligne pour les logements neufs (sur plan + existants) ont totalisé 3 785 unités, en baisse de 16,7 % par rapport au mois précédent mais en hausse de 15,6 % sur un an ; les transferts de logements d'occasion ont atteint 5 093 unités, en baisse de 8 % par rapport au mois précédent mais en hausse de 13,1 % sur un an. (Jin10 Data APP)

Volet dollar américain :

À 11 h 36, l'indice du dollar américain a progressé de 0,16 % pour atteindre 101,33. Hammack (Fed) a déclaré : Le marché du travail est proche du plein emploi, avec de bonnes perspectives de croissance. L'inflation reste trop élevée et la Fed pourrait devoir envisager des hausses de taux. Jason Pride, directeur de la stratégie d'investissement chez Glenmede, société de gestion de patrimoine privée et d'investissement, et Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement, ont déclaré que les investisseurs devaient s'attendre à ce que le taux de chômage américain de juin reste inchangé à 4,3 %, avec environ 87 000 emplois non agricoles créés. Bien que cela représente un repli par rapport aux 172 000 de mai, dans le contexte actuel du marché du travail marqué par de 'faibles embauches et de faibles licenciements', cela reste un résultat solide. Bien que les fondamentaux de l'emploi restent largement intacts, la Fed s'est recentrée sur l'inflation, ce qui signifie que le calendrier d'éventuelles mesures d'assouplissement dépendra davantage des pressions inflationnistes que de la croissance de l'emploi elle-même. Selon l'outil 'FedWatch' du CME : La probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés en juillet est de 66,3 %, et celle d'une hausse cumulée de 25 points de base est de 33,7 %. Pour septembre, la probabilité d'un statu quo est de 33,1 %, celle d'une hausse cumulée de 25 points de base est de 50,0 %, et celle d'une hausse cumulée de 50 points de base est de 16,9 %. (Jin10 Data APP)

Points saillants des données :

Aujourd'hui seront publiés les chiffres des suppressions d'emplois Challenger de juin aux États-Unis, la variation de l'emploi ADP de juin aux États-Unis, l'indice PMI manufacturier S&P Global de juin aux États-Unis (définitif), l'indice ISM manufacturier de juin aux États-Unis, les dépenses de construction de mai aux États-Unis en variation mensuelle, l'indice Nationwide des prix des logements de juin au Royaume-Uni en variation mensuelle, l'indice PMI manufacturier de juin au Royaume-Uni (définitif), les ventes au détail réelles de mai en Suisse en glissement annuel, l'indice PMI manufacturier de juin en France (définitif), l'indice PMI manufacturier de juin en Allemagne (définitif), l'indice PMI manufacturier de juin dans la zone euro (définitif), l'IPC de juin dans la zone euro en glissement annuel (préliminaire) et l'IPC de juin dans la zone euro en variation mensuelle (préliminaire), entre autres.

En outre, le président de la Fed Warsh, la présidente de la BCE Lagarde, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Bailey et le gouverneur de la Banque du Canada Macklem se sont exprimés lors de la session 'Policy Panel' du Forum mondial des banques centrales de la BCE. Le sommet technologique de Davos se tient du 1er au 4 juillet, sur le thème 'Physical AI and Robotics'.

Il convient de noter que le 1er juillet, la Bourse de Hong Kong (Chine) était fermée pour le jour de la création de la région administrative spéciale de Hong Kong, les échanges nord et sud étant suspendus. La Bourse de Toronto au Canada était fermée pour la fête du Canada.

Pétrole brut :

À 11 h 36, les prix du pétrole pour les deux références ont légèrement progressé, le WTI gagnant 0,42 % et le Brent 0,41 %.

Les données préliminaires de suivi des navires de Kpler et Vortexa ont montré que les Émirats arabes unis ont porté leurs exportations de pétrole brut et de condensats à un niveau record en juin, peu après leur départ de l'OPEP. Rauball, analyste pétrolier senior chez Kpler, a déclaré que les exportations émiraties de brut et de condensats ont atteint en moyenne environ 3,7 millions de barils par jour ce mois-ci, un niveau record et bien supérieur au niveau d'avant le conflit au Moyen-Orient, qui se situait entre 3,1 et 3,3 millions de barils par jour. Le précédent pic d'exportation des Émirats arabes unis était de 3,44 millions de barils par jour en avril 2020, lorsque l'Arabie saoudite et la Russie avaient déclenché une brève guerre des prix du pétrole. Emma Li, analyste pétrolier senior chez Vortexa, a indiqué que les chargements de brut depuis Abou Dhabi ont atteint 4 millions de barils par jour entre le 1er et le 29 juin, dépassant le niveau d'avant-conflit de 3,4 millions de barils par jour. Les exportations ont également atteint un record de 3,7 millions de barils par jour, contre 3,3 millions de barils par jour au cours des deux premiers mois de cette année. (Jin10 Data APP)

Vue d'ensemble du marché au comptant :

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