Évolution des prix des cellules de batterie au sodium et des matériaux au sodium en septembre 2024 T3 Les prix ont continué de baisser [Analyse SMM des batteries au sodium]

SMM, 15 octobre :

En septembre 2024, le dernier mois du troisième trimestre 2024, les expéditions et les prix des batteries au sodium étaient relativement médiocres, ne répondant pas aux attentes du marché. Le financement de certaines entreprises a stagné, affectant la progression des projets de batteries au sodium. Les entreprises de cathodes et de cellules de batteries au sodium étaient actives, tandis que le secteur des anodes ne montrait toujours aucun mouvement significatif.

Il y avait près de vingt projets clés en septembre, impliquant un montant d'investissement de plus de 13 milliards, incluant cathode, anode et électrolyte des trois principaux matériaux, les projets de cellules de batteries au sodium et de cathodes au sodium représentant la majorité. Les projets étaient répartis dans plusieurs provinces à l'échelle nationale.

Les prix des divers matériaux ont continué de baisser en septembre.

I. En termes de cellules de batteries : Les prix des LFP sont restés à un niveau bas, et les prix des cellules de batteries au sodium ont diminué de manière significative.

Les prix des cellules de batteries LFP ont considérablement diminué en raison de la guerre des prix intense sur le marché. Les prix des cellules de batteries LFP ont chuté à environ 0,3 yuan/Wh. Dans certains marchés, les prix de transaction sont même tombés en dessous de 0,3 yuan/Wh.

Étant donné que le marché des cellules de batteries au sodium ne s'est pas encore étendu à grande échelle, les coûts des quatre principaux matériaux, y compris cathode et anode, restent élevés. Actuellement, les prix des cellules de batteries au sodium de différentes spécifications sont les suivants : les cellules de batteries au sodium de 50Ah sont à 0,57 yuan/Wh, les cellules de batteries au sodium de 100Ah sont à 0,6 yuan/Wh, et les cellules de batteries au sodium prismatiques de 55Ah (NFPP) sont à 0,44 yuan/Wh. Comparés aux cellules de batteries LFP, les prix des cellules de batteries au sodium sont encore supérieurs de plus de 50 %, rendant difficile l'obtention d'une bonne perspective de marché par la concurrence des prix.

Par conséquent, les batteries au sodium doivent emprunter une voie différente, évitant les guerres de prix, et devraient plutôt se concentrer sur l'amélioration de leur densité énergétique, de leur durée de vie et de leur sécurité. Elles devraient pleinement tirer parti de leurs caractéristiques de haute sécurité et de large plage de température, en se concentrant sur des marchés différenciés avec un potentiel de profit.

II. Situation du marché des matières premières des batteries au sodium : Les prix des matières premières restent élevés, et la pression pour réduire les coûts à court terme est encore significative, entraînant des retards dans l'avancement des projets de matières premières des entreprises.

1. Matières premières de base : La proportion de coût de la matière première fonctionnelle de base, le carbonate de sodium de qualité batterie, est faible, représentant généralement 5 % à 10 % des matériaux actifs de cathode. Cependant, les prix sont élevés, avec un potentiel de réduction des coûts d'environ 50 %. Les prix actuels varient de 5,000 à 7,000 yuan, avec un prix principal autour de 5,000 yuan. Les prix varient en raison des différents processus utilisés par les entreprises.

Les matières premières importantes pour les batteries sodium-ion—le sulfate de nickel de qualité batterie et le sulfate de manganèse de qualité batterie—occupent une position équivalente aux matières premières principales des batteries lithium-ion ternaires, représentant une proportion significative du coût dans la voie de l'oxyde stratifié sodium-ion. À court terme, leurs prix ne devraient pas voir de baisse substantielle. Le prix du phosphate de fer précurseur dans la voie polyanionique NFPP reste relativement stable ; bien que le carbonate de sodium de qualité batterie et le sulfate ferreux de qualité batterie représentent une proportion relativement faible du coût total des batteries sodium-ion, leurs prix restent élevés, nécessitant une réduction rapide des coûts.

2. Prix de la cathode des batteries au sodium : baisse lente.

Le prix des matériaux actifs de cathode NNFM 111 est de 55,104 yuan/tonne, et le prix de l'oxyde de nickel-manganèse de sodium est de 523,54 millions de yuan/tonne. Le prix des matériaux actifs de cathode NFPP est de 41,847 yuan/tonne. Le prix des matériaux actifs de cathode NFS est de 277,23 millions de yuan/tonne.

2. Anode sodium-ion : Les plus couramment utilisées sur le marché sont les anodes en carbone dur pour le stockage d'énergie et les petites puissances. À l'exception du produit importé Kureha, qui a un prix d'anode plus élevé de 120,000 yuan/tonne, les autres anodes domestiques varient entre 30,000 et 50,000 yuan.

Sur le marché de septembre, les expéditions étaient principalement des anodes en carbone dur (type petite puissance) au prix de 37,198 yuan/tonne, des anodes en carbone dur (type stockage d'énergie domestique) au prix de 39,714 yuan/tonne, et des anodes en carbone dur pour batteries sodium-ion (type stockage d'énergie industriel et commercial) au prix de 45,459 yuan/tonne.

De plus, le prix des anodes en carbone dur importées de Kuraray est resté ferme à 120,000 yuan/tonne.

3. Changements de prix des cellules de batteries au sodium : tendances du marché, les prix sont en baisse.

Globalement, au quatrième trimestre 2024, le marché devrait voir une augmentation, des percées technologiques et des mises en œuvre de projets. Sur la base de la progression actuelle du marché, cette augmentation est inférieure aux attentes, et de nombreuses entreprises pourraient lancer des projets de batteries au sodium au quatrième trimestre, apportant une certaine demande.

Croissance de la demande du marché : Les projets de démonstration de stockage d'énergie stimulent l'activité du marché des batteries au sodium au second semestre, principalement en raison de la promotion des projets de démonstration de stockage d'énergie. De nombreux projets de MWh dans les parcs industriels sont promus au second semestre. La demande annuelle de cellules de batteries de stockage d'énergie devrait être d'environ 1 GWh, indiquant un intérêt et une acceptation croissants de la technologie des batteries au sodium. Nouvelles opportunités sur le marché des véhicules électriques : La technologie des batteries au sodium cherche des percées dans les deux-roues et trois-roues de petite puissance. C'est un marché potentiel en raison de l'utilisation répandue des deux-roues et trois-roues dans le monde.

Tendance de développement des matériaux actifs de cathode : Routes de processus préférées, parmi les trois principales routes de processus et six branches pour les matériaux actifs de cathode, le marché favorise les routes NFPP et NFS. Cela est principalement dû à leurs avantages de faible coût, de bonne performance à basse température et de haute sécurité. Malgré les nombreux avantages des routes NFPP et NFS, leur densité énergétique relativement faible peut limiter l'application des batteries au sodium dans certains scénarios de demande de haute densité énergétique.

Développement de l'anode et de l'électrolyte : L'anode fait toujours face à une pression en termes d'amélioration de la densité énergétique et de réduction des coûts. C'est l'un des domaines clés où la technologie des batteries au sodium a besoin de percées pour atteindre une application plus large. L'électrolyte est encore principalement personnalisé, avec la matière première principale, l'hexafluorophosphate de sodium, restant coûteuse. Cela peut affecter le coût global et l'échelle de production des batteries au sodium.

Processus de commercialisation et situation du marché : Validation continue du marché, divers matériaux et produits de cellules de batteries dans l'industrie des batteries au sodium subissent des échantillonnages et des validations de marché. C'est un processus nécessaire pour garantir que les performances et la fiabilité des produits répondent aux exigences du marché. La commercialisation nécessite encore du temps : Bien que l'activité du marché ait augmenté, la commercialisation de la technologie des batteries au sodium nécessite encore du temps. Actuellement, les matériaux et les produits de cellules de batteries sont lentement introduits sur le marché à perte, avec des prix globaux montrant une tendance à la baisse stable. Cela indique que le marché est encore en phase de maturation, nécessitant plus de temps et d'efforts pour atteindre une application à grande échelle.