Shanghai (Gasgoo)- En août 2024, le marché des véhicules particuliers (VP) en Chine a vendu au détail 1,905 million d'unités, marquant une légère baisse de 1% par rapport à l'année précédente mais une augmentation de 10,8% par rapport au mois précédent, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières ("CPCA").
Pour les huit premiers mois de cette année, les ventes au détail de VP dans le pays ont totalisé 13,472 millions d'unités, en hausse de 1,9% par rapport à la même période l'année dernière.
Pour plus de clarté, les véhicules particuliers mentionnés ici se réfèrent aux voitures, MPV et SUV produits localement sur le continent chinois.
La CPCA a commenté que le marché automobile global en Chine a montré des signes de reprise, soutenu par des politiques de mise au rebut et de renouvellement des véhicules, ainsi que par des incitations locales à la reprise. Suite aux appels du gouvernement pour freiner la concurrence des prix malsaine, les prix terminaux se sont stabilisés, réduisant l'hésitation des consommateurs et stimulant l'activité du marché. L'élan croissant du marché des véhicules à énergie nouvelle (NEV), avec une pénétration dépassant 50% pour le deuxième mois consécutif, reflète un changement dans les structures énergétiques. Alors que la performance des véhicules traditionnels à carburant suivait un schéma saisonnier, la demande de NEV a explosé en août, poursuivant une tendance de renforcement dans la seconde moitié de l'année.
En août, l'indice PMI (Purchasing Managers' Index) de l'industrie manufacturière en Chine a chuté à 49,1%, impacté par des températures élevées, de fortes pluies et un ralentissement saisonnier dans certaines industries. Cependant, les politiques du 25 juillet, émises par la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine et le ministère des Finances, ont augmenté les subventions pour les mises à niveau des véhicules, portant les incitations à 20,000 yuans pour les nouveaux achats de NEV et 15,000 yuans pour les véhicules à carburant de 2,0L et moins. L'écart de subvention de 5,000 yuans entre les NEV et les véhicules à carburant a encore stimulé la demande du marché des NEV, avec une forte croissance des véhicules électriques à batterie d'entrée de gamme et des véhicules électriques hybrides rechargeables.
Selon le résumé de la CPCA, les caractéristiques clés du marché des VP en Chine en août incluent:
(1) Une augmentation de 17% des ventes au détail de NEV par rapport au mois précédent, reflétant des retours positifs du marché suite à la politique de mise au rebut et de renouvellement.
(2) La pénétration des ventes au détail de NEV a atteint 54%, en hausse de 16,7 points de pourcentage par rapport à août 2023, un record.
(3) Une divergence entre les tendances de gros et de détail, les fabricants stabilisant la production et réduisant les stocks pour une circulation plus fluide du marché.
(4) Un léger ralentissement de la croissance des exportations, mais les exportations de NEV en août ont augmenté de 23% par rapport à l'année précédente, surpassant le taux de croissance cumulé des exportations de janvier à août de 20%.
(5) La force continue des marques chinoises, tandis que les startups ont montré des résultats mitigés et les marques mondiales ont pris du retard dans l'électrification.
Les marques chinoises ont vendu au détail 1,2 million de VP en août, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente et de 14% par rapport au mois précédent, représentant 63,4% du marché intérieur des VP, une augmentation de 11,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, les marques indigènes de la Chine détenaient une part de marché de 58%, en hausse de 7,8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Les marques de coentreprises grand public ont vendu au détail 480,000 VP en août, en baisse de 27% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 7% par rapport au mois précédent. Les marques allemandes représentaient 16,6% des ventes au détail de VP, en baisse de 3,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, tandis que les marques japonaises représentaient 12,6%, en baisse de 4,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Les marques américaines détenaient une part de marché de 5,7%, en baisse de 2,9 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Les ventes de voitures particulières haut de gamme ont atteint 220,000 unités le mois dernier, en baisse de 21% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 3% par rapport au mois précédent. Elles détenaient une part de marché de 11,6% en août, une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Parmi les 10 principaux constructeurs automobiles par ventes au détail de VP en août, quatre entreprises ont enregistré une dynamique de croissance par rapport à l'année précédente. Parmi elles, BYD était la mieux classée en termes de volume de ventes mensuelles et de taux de croissance. Chery Auto et SAIC-GM-Wuling ont toutes deux enregistré une augmentation à deux chiffres de leurs ventes au détail en août par rapport à l'année précédente.
Les fabricants de véhicules particuliers en Chine ont vendu en gros 2,154 millions d'unités en août, une baisse de 3,9% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 9,6% par rapport au mois précédent. Une production prudente pendant les mois d'été a empêché les volumes de gros d'atteindre de nouveaux sommets.
Les marques chinoises ont vendu en gros 1,44 million de VP en août, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente et de 9% par rapport au mois précédent, tandis que les marques de coentreprises grand public ont vendu en gros 460,000 VP, en baisse de 30% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 12% par rapport au mois précédent. Les marques haut de gamme ont vendu en gros 250,000 VP, en baisse de 15% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 5% par rapport au mois précédent.
En août, des constructeurs automobiles de premier plan tels que BYD, Chery, Geely, Volkswagen et Changan ont affiché de solides performances de gros. Un total de 35 fabricants de véhicules particuliers ont vendu en gros plus de 10,000 unités en août chacun (contre 32 en juillet et 34 en août de l'année dernière), représentant 96,8% du marché. Parmi ceux-ci, quatre entreprises ont enregistré des taux de croissance annuels supérieurs à 50%, cinq ont connu une croissance de 10% à 50%, tandis que 16 ont connu une croissance négative. Parmi les fabricants vendant plus de 10,000 VP, 27 ont enregistré une croissance positive par rapport au mois précédent, avec 17 atteignant des taux de croissance supérieurs à 10%, grâce aux solides performances des marques chinoises et des marques sino-japonaises et coréennes.
La production de VP en Chine a atteint 2,158 millions d'unités en août, en baisse de 3,7% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 8,9% par rapport au mois précédent.
Pour être précis, la production de voitures haut de gamme a chuté de 5% par rapport à l'année précédente et de 1% par rapport au mois précédent, les marques de coentreprises ont enregistré une baisse de 28% par rapport à l'année précédente mais une augmentation de 12% par rapport au mois précédent, tandis que les marques indigènes de la Chine ont affiché une croissance de 8% par rapport à l'année précédente et une augmentation de 10% par rapport au mois précédent dans leur production de VP en août.
Les fabricants de voitures particulières ont exporté 413,000 véhicules le mois dernier (y compris les CKD), une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente et une croissance de 9% par rapport au mois précédent, avec des exportations de janvier à août atteignant 3,04 millions d'unités, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente.
Avec la reprise des marchés en Amérique du Sud et dans d'autres régions, les exportations des marques chinoises ont atteint 333,000 unités en août, une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente et une hausse de 8% par rapport au mois précédent. Pendant ce temps, les marques de coentreprises et haut de gamme ont vu leurs exportations combinées atteindre 80,000 unités, en hausse de 20% par rapport au mois précédent.
