[Análisis SMM] El acceso a las grandes redes eléctricas de EE. UU. se endurece aún más: ¿quedará excluido el almacenamiento de energía chino?

El 26 de agosto, el presidente de Estados Unidos firmó la orden ejecutiva "Declaración de una emergencia nacional para proteger el sistema eléctrico de potencia de Estados Unidos," por la cual declaró una emergencia nacional sobre la base de que los equipos extranjeros podrían amenazar la seguridad del sistema eléctrico de potencia de Estados Unidos y autorizó al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) a restringir la adquisición, importación, transferencia e instalación de ciertos equipos eléctricos de fabricación extranjera en Estados Unidos.

El núcleo de esta ronda de políticas es que Estados Unidos ha incluido por primera vez de forma sistemática los sistemas de baterías ESS, los inversores conectados a la red y el software, el firmware, el acceso remoto y los servicios de operación y mantenimiento conexos en el marco de revisión de seguridad nacional del sistema eléctrico de potencia.

La orden ejecutiva se aplica al sistema eléctrico de potencia, abarca las redes de transmisión de 69 kV o más y excluye las redes de distribución locales. Los equipos regulados incluyen transformadores, inversores conectados a la red, sistemas de baterías ESS, disyuntores de alta tensión, relés de protección, sistemas de control industrial y software, firmware, servicios digitales, acceso remoto y servicios de mantenimiento y actualización relacionados.

Sin embargo, esta política no equivale actualmente a "una prohibición total en Estados Unidos de los equipos chinos de almacenamiento de energía."

Si bien la orden ejecutiva define "de producción extranjera" como los equipos no fabricados, producidos ni ensamblados en Estados Unidos, para activar realmente las restricciones también se requiere la participación de una Entidad Extranjera Cubierta y una determinación del secretario de Energía de Estados Unidos de que la transacción en cuestión plantea riesgos de sabotaje, acceso no autorizado, operación remota maliciosa, interrupción del suministro u otros riesgos inaceptables para la seguridad nacional. Por lo tanto, ser de fabricación extranjera solo incorpora los equipos al alcance de la revisión y no implica una prohibición automática.

Al mismo tiempo, la orden ejecutiva preserva una considerable flexibilidad de aplicación. El DOE puede prohibir transacciones relacionadas o permitir que algunas transacciones continúen mediante licencias, precertificación de proveedores y medidas de mitigación de riesgos. En el caso de los equipos existentes, aunque el DOE pueda exigir supervisión, aislamiento, desconexión, sustitución o incluso retirada, también debe tener en cuenta la fiabilidad de la red, el suministro de equipos de repuesto y la continuidad del suministro eléctrico.

Esto significa que esta ronda de políticas se acerca más a establecer primero un marco regulatorio de alta intensidad y, posteriormente, determinar el límite real de aplicación en función de los riesgos, las condiciones de la industria y las negociaciones posteriores. Su importancia radica no solo en restringir equipos extranjeros, sino también en convertirse potencialmente en una moneda de cambio política en futuras negociaciones económicas y comerciales. Al elevar primero el techo normativo y ampliar la discrecionalidad administrativa, y luego ajustar la intensidad de ejecución según las negociaciones posteriores y las condiciones del sector, el enfoque general muestra claros matices de presión y negociación.

Lo que realmente determinará el impacto en la industria serán las normas de aplicación que publicará el DOE en los próximos 120 días. De cara al futuro, los aspectos clave a vigilar incluyen cómo se designan las Entidades Extranjeras Cubiertas, qué equipos y empresas se catalogan como objetivos de alto riesgo, cómo se implementa la precertificación de proveedores y si medidas como la fabricación local, el aislamiento de software y las restricciones de acceso remoto pueden servir como condiciones de cumplimiento o exención.

A corto plazo, se prevé que el impacto directo de esta orden ejecutiva sobre los envíos de las empresas chinas de almacenamiento de energía sea limitado. Aún no se ha formado una lista completa de prohibición de compra que incluya a las empresas chinas de almacenamiento de energía, y no existe un requisito explícito de que todas las celdas de batería, los BESS o los PCS chinos salgan de inmediato del mercado estadounidense.

Más importante aún, la cadena industrial estadounidense de almacenamiento de energía todavía no basta para sustituir plenamente las importaciones. La demanda estadounidense de almacenamiento de energía sigue creciendo, mientras que desarrollar capacidad local en celdas de batería, materiales, PCS y algunos equipos clave llevará tiempo. Si la cadena de suministro china se excluye por completo a corto plazo, esto no solo elevará los costos de los sistemas, sino que también puede causar retrasos en los proyectos y afectar la expansión de la red, las conexiones de nuevas energías a la red y el soporte a nuevas cargas de centros de datos.

Por lo tanto, incluso si esta ronda de políticas continúa endureciéndose, será difícil aplicarla en su totalidad bajo la interpretación más estricta. La vía más probable es restringir primero los equipos de alto riesgo directamente relacionados con la autoridad de control de la red y la ciberseguridad, al tiempo que se reduce gradualmente la dependencia de la cadena de suministro china mediante períodos de transición, licencias, medidas correctivas de localización y gestión escalonada de proveedores.

Entre estos, los PCS, EMS, SCADA, los módulos de comunicación BMS y las plataformas en la nube podrían enfrentar un mayor riesgo normativo que las celdas de batería por sí solas. La orden ejecutiva se centra en el acceso no autorizado, las acciones remotas maliciosas, el software, el firmware y la capacidad de acceso remoto, lo que indica que el enfoque regulatorio estadounidense se ha extendido del origen del equipo a la procedencia del software, la seguridad de los datos y los derechos de control remoto.

Por el contrario, las propias celdas de batería no realizan directamente funciones de control de conexión a la red; la presión que enfrentan proviene más de aranceles, PFE y requisitos de localización de la cadena de suministro. Como resultado, el mercado estadounidense de almacenamiento de energía podría desarrollar una estructura regulatoria escalonada más marcada: los equipos de la capa de control, de la capa de comunicación y de infraestructura crítica estarán sujetos a restricciones más estrictas, mientras que los segmentos de hardware, como las celdas de batería, se sustituirán gradualmente mediante aranceles, créditos fiscales y requisitos de localización.

Existe un precedente para este enfoque de política. En 2020, Estados Unidos estableció un marco de seguridad similar para el sistema eléctrico a granel mediante la Orden Ejecutiva 13920, «Securing the United States Bulk-Power System», pero la orden de prohibición que realmente entró en vigor se dirigió principalmente a empresas de servicios públicos específicas y a equipos relacionados que suministran energía a instalaciones críticas de defensa, y no se aplicó plenamente hasta el alcance máximo previsto por la orden ejecutiva.

Por lo tanto, lo que merece más atención en esta orden ejecutiva no es «si los equipos chinos de almacenamiento de energía se prohibirán de inmediato», sino el hecho de que Estados Unidos ha establecido formalmente un marco regulatorio de seguridad nacional que abarca BESS, PCS, software, acceso remoto y sistemas de operación y mantenimiento.

A corto plazo, la política afectará principalmente a las expectativas del mercado, la adquisición de proyectos y las revisiones de cumplimiento; a mediano y largo plazo, podría impulsar a los proyectos de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en EE. UU. a elevar aún más los requisitos de localización de hardware, software, datos y derechos de control. Dada la capacidad insuficiente de la cadena industrial estadounidense de almacenamiento de energía, la viabilidad práctica de excluir por completo la cadena de suministro china sigue siendo baja, y el impacto final aún depende de las normas de implementación durante los próximos 120 días.

Departamento de Investigación de la Industria de Nuevas Energías de SMM

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Ma Rui 021-51595780

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