¡“Wait-and-See” totalmente activado! La cadena industrial se prepara para la era de la comercialización a gran escala de las baterías de iones de sodio

En los últimos años, la industria china de baterías de litio, aprovechando sistemas tecnológicos maduros y un sólido apoyo de la cadena industrial, ha impulsado durante mucho tiempo el rápido desarrollo de las industrias de nuevas energías en China e incluso a nivel mundial, siendo el pilar en los mercados actuales de baterías como el almacenamiento de energía y las baterías de potencia.

Para optimizar aún más la estructura de la industria de baterías y diversificar las vías tecnológicas de las baterías de nuevo tipo, las recientes políticas en China han especificado que se introducirá gradualmente un impuesto al consumo de baterías para las baterías de litio, mientras que las baterías de iones de sodio estarán exentas del impuesto al consumo de baterías desde el 1 de septiembre de este año hasta finales de 2028, con el fin de impulsar la industria de baterías de iones de sodio, que aún se encuentra en su etapa inicial de crecimiento.

Una diferencia de tipo impositivo del 2 % al 4 % durante 28 meses crea una importante ventana de oportunidad para acelerar el despliegue a gran escala y la rápida comercialización de las baterías de iones de sodio.

En este contexto, ¿qué cambios reales se están produciendo en la cadena industrial de las baterías de iones de sodio? ¿Cómo se está reestructurando la lógica de selección de los clientes finales? ¿Pueden las empresas de materiales para celdas de batería, cátodos y ánodos aprovechar la ventana de industrialización y aumento de volumen para dar el salto de la demostración tecnológica al despliegue comercial a gran escala?

Recientemente, editores de Battery China acompañaron a un equipo de investigación del Subcomité de Aplicación de Baterías de Potencia en visitas a conglomerados industriales de nuevas energías en el Delta del río Yangtsé, el Delta del río Perla y las regiones de Chengdu-Chongqing para estudiar empresas a lo largo de la cadena industrial, y conocieron los planes industriales de primera línea de los principales actores del sector de baterías de iones de sodio, lo que permite vislumbrar el progreso y el ritmo de la industrialización de las baterías de iones de sodio.

La demanda de uso final se calienta significativamente

Los clientes pasan de pruebas a la expectativa a planificaciones a medio y largo plazo

Battery China observó que en torno a la implementación de la política, el sentimiento del mercado de aplicaciones posteriores experimentó un cambio notable.

Antes de que se introdujera la nueva política, en los campos del almacenamiento de energía, la energía ligera y la energía de respaldo industrial y comercial, la mayoría de los integradores y fabricantes de equipos originales adoptaron una postura cautelosa hacia las baterías de iones de sodio, realizando solo pruebas de muestras en lotes pequeños; en el campo de las baterías de arranque y parada de vehículos, las baterías de plomo-ácido siguieron siendo la corriente principal. En general, el ritmo de ejecución de la mayoría de los proyectos de baterías de iones de sodio fue lento. Sin embargo, una vez aclarada la política de exención fiscal, se espera que cambie la lógica de selección de los clientes.

Un responsable de Zoolnasm declaró en una entrevista: "Antes de la emisión de la política, la mayoría de los clientes eran cautelosos con las baterías de iones de sodio, realizando solo pruebas en pequeños lotes, y el ritmo de implementación era lento. Tras la publicación de la nueva política, los clientes de los sectores de vehículos completos, integración de almacenamiento de energía y energía ligera han mostrado una disposición mucho mayor a consultar y cooperar de forma proactiva. La industria ha pasado de la fase de reserva tecnológica a una fase acelerada de despliegue a gran escala."

No solo en el ámbito de las celdas, el auge de la demanda ya se extiende aguas arriba en la cadena de suministro. Rongna New Energy, empresa de materiales para ánodos de baterías de iones de sodio, también confirmó a Battery China que las señales positivas del mercado son muy evidentes: "La voluntad de los clientes pequeños y medianos es relativamente fuerte, y clientes que antes estaban a la espera han empezado a actuar, iniciando evaluaciones o pruebas a pequeña escala."

En cuanto a escenarios de aplicación y selección, además de revelar que "hay muchos más clientes preguntando por las baterías de iones de sodio que antes", el fabricante de celdas Zhaona New Energy añadió que la actividad de consultas es intensa en los sectores de arranque y parada, almacenamiento de energía y pequeña potencia: "Los clientes están dando más importancia a la alta tasa de descarga (C-rate), arranque en frío a baja temperatura, resistencia a altas temperaturas y alta seguridad de las baterías de iones de sodio, para compensar las carencias de las baterías de litio."

"Desde ahora y hasta finales de 2028 se abre una ventana dorada crucial para la industria de baterías de iones de sodio. Los escenarios de aplicación sensibles al coste, como el almacenamiento de energía, el transporte de baja velocidad y las baterías de respaldo industriales y comerciales, recibirán un importante impulso de la industrialización", afirmó también Zoolnasm.

En relación con la selección de clientes, Zoolnasm analizó para Battery China: "La nueva política traza claramente la divisoria económica entre las rutas del litio y del sodio, impulsando directamente un cambio en la lógica de decisión de los clientes finales. El foco de la comunicación se ha desplazado de la comparación de parámetros al cálculo de costes a ciclo completo y a la evaluación de la estabilidad de la cadena de suministro, además de una conexión proactiva para acuerdos de suministro a medio y largo plazo, desarrollo conjunto, certificación de producto designado y cooperación con volúmenes asegurados." La demanda previamente contenida y a la espera se está activando intensivamente.»

Se observa que en el actual sector de las baterías de iones de sodio, los escenarios de aplicación están muy definidos y muchos actores de primer nivel a lo largo de la cadena industrial ya han empezado a intensificar sus esfuerzos de implantación.

Aceleración de la construcción de capacidad

La cadena industrial se prepara para la era de la comercialización a gran escala de las baterías de iones de sodio

Los datos muestran que la base de Zoolnasm en Meishan para material catódico de sulfato de hierro y sodio (NFS) a nivel de 10.000 toneladas funciona actualmente a plena capacidad. Ya cuenta con más de 5.000 toneladas métricas de pedidos en cartera y cerca de 20.000 toneladas métricas de pedidos previstos. La empresa espera alcanzar una capacidad de 10.000 toneladas métricas de material catódico de sulfato de hierro y sodio y 2 GWh de baterías de iones de sodio PACK para finales de este año.

El responsable correspondiente de la empresa declaró a Battery China: «Zoolnasm seguirá profundizando en la ruta del sulfato de hierro y sodio, apoyándose en la construcción integrada de capacidad de material catódico y celdas de batería, esforzándose por transformar las ventajas políticas en una competitividad de producto sostenible.»

Recientemente, Zoolnasm lanzó oficialmente su submarca de potencia ligera, Zhongpai Battery. Los productos relacionados adoptan la ruta técnica NFS y se espera que impulsen aún más la aplicación comercial de las baterías de iones de sodio.

Rongna New Energy también reveló: «La ampliación de su línea de producción en Zigong se está acelerando y seguirá impulsando la reducción de costes a gran escala.» Según la presentación, adopta un modelo de distribución de la cadena industrial, con ajustes técnicos flexibles y estabilidad/consistencia del producto controlables, lo que puede satisfacer mejor las necesidades de desarrollo del sector. «El precio es la piedra de toque, pero el rendimiento del producto es la piedra angular y el suministro estable es la base. También seguiremos ampliando la cartera de clientes intermedios y mejorando continuamente nuestra capacidad de entrega estable a gran escala.»

En el ámbito del mercado, se espera que la demanda de baterías de iones de sodio experimente una recuperación concentrada, lo que presiona a los eslabones intermedios y anteriores para que aceleren la construcción de líneas de producción y el ritmo de aumento de la capacidad, y los materiales de cátodo y ánodo se convierten en el centro de la expansión. Las empresas de materiales aguas arriba generalmente consideran que el período de exención fiscal de 28 meses coincide precisamente con la etapa crítica para que las baterías de iones de sodio pasen de la producción de prueba a la entrega en masa.

Sin embargo, la cadena industrial mantiene la racionalidad. Muchas empresas advirtieron que el dividendo de la política es solo un catalizador, no una protección permanente. La materialización de todos los dividendos depende de una producción en masa estable y una reducción de costos continua.

Al mismo tiempo, cabe mencionar que también existen umbrales estrictos para que las baterías de iones de sodio se beneficien de la política de exención fiscal; los productos en cuestión deben cumplir con las normas nacionales y contar con informes de detección conformes. Los proyectos de baterías de iones de sodio que solo se basen en el bombo conceptual y carezcan de capacidad sustancial no podrán beneficiarse del dividendo de la política. Se espera que los pedidos industriales de baterías de iones de sodio sigan mejorando en prosperidad, pero el mercado acabará eliminando a los participantes que duden en las rutas tecnológicas o no puedan garantizar entregas estables.

La nueva política de impuestos al consumo de baterías abre esencialmente una vía de crecimiento para las nuevas tecnologías de baterías mediante medios basados en el mercado. Las empresas de la cadena industrial de baterías de iones de sodio aún deben confiar en sus propias fortalezas tecnológicas y de costos para afianzarse en el mercado. La capacidad de producir en masa y entregar con buena estabilidad del producto es el umbral fundamental para ganarse a los clientes posteriores.