Precios de Endeavour Silver US$300M Notas Senior Convertibles al 0,25% con Vencimiento en 2031

Publicado: Dec 10, 2025 00:51

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El 1 de diciembre de 2025, Endeavour Silver Corp. fijó el precio de su emisión de bonos convertibles senior no garantizados con vencimiento en 2031, por un monto principal total de 300 millones de dólares estadounidenses (hasta 350 millones de dólares si se ejerce en su totalidad la opción de 50 millones de dólares de los compradores iniciales). Los bonos tendrán un cupón anual del 0,25% pagadero semestralmente. La tasa de conversión inicial es de 80,2890 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que implica un precio de conversión inicial de aproximadamente 12,4550 dólares por acción, una prima de aproximadamente el 32,5% sobre el precio de cierre en la NYSE en la fecha del anuncio. Los fondos se utilizarán para reembolsar la facilidad de crédito senior garantizada de la empresa con ING Capital LLC/ING Bank N.V. y Societe Generale, avanzar en el proyecto Pitarrilla en Durango, México, y para fines corporativos generales, incluidas oportunidades estratégicas. Se espera que la emisión se cierre el 4 de diciembre de 2025 o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones habituales y a las aprobaciones de las bolsas.

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