Kim loại cơ bản giảm trên diện rộng; thiếc SHFE và LME lao dốc, nhôm LME, chì và kẽm SHFE dẫn đầu đà giảm, dầu thô tiếp tục tăng [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 9 tháng 10:

Trên thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên cả thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt giảm. Thiếc LME và SHFE dẫn đầu đà giảm với mức giảm vượt 5%, trong đó thiếc LME giảm 5,13% và thiếc SHFE giảm 5,55%. Nhôm LME, chì SHFE và kẽm SHFE đều giảm hơn 2%, với nhôm LME giảm 2,41%, chì SHFE giảm 2,04% và kẽm SHFE giảm 2,06%. Đồng LME giảm 1,25%, chì LME giảm 1,74%, kẽm LME giảm 1,42% và niken LME giảm 1,18%. Đồng SHFE giảm 1,65% và nhôm SHFE giảm 1,55%. Các kim loại khác có biến động nhẹ. Hợp đồng chính alumina giảm 0,33% và hợp đồng chính nhôm đúc giảm 1,86%.

Qua đêm, kim loại đen giảm trên diện rộng, với quặng sắt giảm 1,16%, thép cuộn cán nóng và thép cây đều giảm khoảng 0,2%. Đối với than cốc và than luyện cốc, than luyện cốc tăng 0,07%, trong khi than cốc giảm 0,38%.

Qua đêm ở nhóm kim loại quý, vàng COMEX tăng 0,43%, trong khi bạc COMEX giảm 1,43%. Trong nước, vàng SHFE giảm 0,04% và bạc SHFE giảm 1,21%.

Tính đến 6:46 ngày 9 tháng 10, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Trong nước:

PBOC: Căn cứ nhu cầu từ các đại lý sơ cấp trong hoạt động thị trường mở, khối lượng hoạt động mua lại đảo chiều kỳ hạn 7 ngày vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 là bằng không. Trong khi đó, 606 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo chiều qua đêm đã được thực hiện.

[GFEX công bố thông báo lấy ý kiến công chúng về hợp đồng tương lai và quyền chọn lithium hydroxide cùng các quy tắc liên quan] GFEX đã công bố thông báo lấy ý kiến công chúng về hợp đồng tương lai và quyền chọn lithium hydroxide cùng các quy tắc liên quan. Các quy tắc kinh doanh tương lai và quyền chọn lithium hydroxide (dự thảo lấy ý kiến) nêu rõ đơn vị giao dịch của hợp đồng tương lai lithium hydroxide là 1 tấn/lô. Đơn vị báo giá của hợp đồng tương lai lithium hydroxide là nhân dân tệ/tấn. Biên độ dao động giá tối thiểu của hợp đồng tương lai lithium hydroxide là 20 nhân dân tệ/tấn. Khối lượng lệnh tối đa của hợp đồng tương lai lithium hydroxide là 1.000 lô/lệnh và tối thiểu là 1 lô/lệnh, sàn giao dịch có thể điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường với thông báo riêng. Giới hạn giá hàng ngày đối với hợp đồng tương lai lithium hydroxide trong các tháng trước tháng giao hàng là 5% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, và 7% trong tháng giao hàng.

[Phụ phí nhiên liệu nội địa tăng] Theo Flight Master DAST và thông báo mới nhất từ các hãng hàng không, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10, phụ phí nhiên liệu nội địa sẽ tăng: 90 nhân dân tệ cho chặng bay trên 800 km, tăng 20 nhân dân tệ so với tháng 8 và tháng 9; 50 nhân dân tệ cho chặng bay dưới 800 km, tăng 10 nhân dân tệ so với tháng 8 và tháng 9. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Về đồng đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,16% xuống 102,12. Lịch trình của IMF cho thấy Chủ tịch Fed Warsh sẽ tham dự cuộc họp thường niên của IMF tại Bangkok và có bài phát biểu vào lúc 11:30 giờ Bắc Kinh ngày 16 tháng 10. Ngày đó cũng là ngày cuối cùng trước khi các quan chức Fed bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp FOMC ngày 27-28 tháng 10. Thị trường hiện định giá xác suất 80% Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 và sau đó tăng vào tháng 12. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Chủ tịch Fed St. Louis Musalem cho biết Fed cần tăng lãi suất một lần nữa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Ông nói rằng chính sách tiền tệ cần thắt chặt hơn nữa để đạt được mục tiêu lạm phát trong khung thời gian "kịp thời". Musalem cho biết nếu "kịp thời" có nghĩa là khoảng 18 tháng, lãi suất có thể cần được tăng thêm vào những thời điểm thích hợp trong 6 đến 9 tháng tới. Ông nói lạm phát vẫn là vấn đề chính mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt, nhưng với tăng trưởng mạnh mẽ và thị trường lao động ổn định, Fed có thể hạ lạm phát mà không gây tổn hại đáng kể đến việc làm. Khi được hỏi liệu Fed có nên tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10 hay không, Musalem cho biết ông vẫn giữ tinh thần cởi mở và chưa phán đoán trước kết quả, nhưng tình hình lạm phát đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cân nhắc thắt chặt hơn nữa. Musalem cho biết mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đáng kể, điều kiện tài chính vẫn nới lỏng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ông nói lợi suất tăng không có nghĩa là các nhà đầu tư đang mất niềm tin vào Fed, mà phản ánh kỳ vọng về lãi suất thực cao hơn và sự cạnh tranh vốn ngày càng gay gắt trong một nền kinh tế mạnh. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Thống đốc Fed Waller hôm thứ Năm cho biết có thể vẫn cần tăng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed, nhưng ông nhấn mạnh rằng tốc độ tăng lãi suất có một số "linh hoạt", để ngỏ khả năng tạm dừng tại cuộc họp chính sách tháng 10 sắp tới. Waller cho biết: "Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục diễn biến đúng như dự kiến, tôi kỳ vọng sẽ cần thêm các đợt tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn." "Nhưng có một số linh hoạt về thời điểm thực hiện các đợt tăng lãi suất đó. Chúng ta không nhất thiết phải tăng lãi suất tại các cuộc họp liên tiếp, nhưng nên hoàn tất các đợt tăng cần thiết trong khung thời gian hợp lý." Waller không nêu rõ lãi suất chính sách cần tăng thêm bao nhiêu để kiềm chế lạm phát vẫn còn cao hơn 1 điểm phần trăm so với mục tiêu của Fed. Tuy nhiên, ông cho biết nhu cầu tăng lãi suất ngày càng rõ ràng khi nền kinh tế Mỹ mạnh lên, cú sốc giá năng lượng từ cuộc chiến Iran vẫn chưa lắng xuống, và việc xây dựng hạ tầng AI đang thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trọng yếu, càng làm gia tăng áp lực lạm phát. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Theo "FedWatch" của CME: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 10 là 82,3%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 17,7%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 12 là 18,7%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 67,6%, xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 13,7%. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Về dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố số liệu cung tiền M2 tháng 9 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước (chưa xác định thời gian), kỳ vọng lạm phát một năm sơ bộ tháng 10 của Mỹ, chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 của Thụy Sĩ và số liệu việc làm tháng 9 của Canada. Ngoài ra, thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2028 kiêm Chủ tịch Fed St. Louis Musalem sẽ có bài phát biểu.

Về dầu thô:

Qua đêm, giá dầu trên cả hai thị trường cùng tăng, WTI tăng 3,29% và Brent tăng 3,92%. Thị trường lo ngại về cuộc chiến Trung Đông đang diễn ra, trong khi bão Isaias tiến gần bờ biển phía bắc Vịnh Mexico của Mỹ, mở rộng việc ngừng sản xuất dầu ngoài khơi của Mỹ. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

=Ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, trang web Bộ Tài chính Mỹ công bố thông tin cho thấy Mỹ đã áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào 17 tàu vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết Mỹ ước tính khoảng 20 triệu thùng dầu thô Iran vẫn còn mắc kẹt trên các tàu nằm ngoài phạm vi phong tỏa cảng Iran của Mỹ. Các quan chức cho biết Iran đã ngừng bốc dỡ các tàu chở dầu thô do lệnh phong tỏa và trừng phạt của Mỹ. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump cho biết các cuộc đàm phán hiệu quả đang diễn ra với Iran và Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. (CCTV)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ: Trong những tháng gần đây, lực lượng Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển hơn 1,25 tỷ thùng dầu thô từ các quốc gia đối tác vùng Vịnh và qua eo biển Hormuz. Ngược lại, Iran không thể vận chuyển nổi một thùng dầu thô nào do lệnh phong tỏa sắt thép của Mỹ đối với các cảng của Iran. (APP Dữ liệu Jin10)

Báo cáo nghiên cứu của CITIC Securities cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa đạt được đột phá lớn, và các sự cố an ninh liên quan đến tàu chở dầu ở eo biển Hormuz đã gia tăng, khiến chi phí vận chuyển leo thang. Kết hợp với xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và Houthi, rủi ro đối với các cơ sở năng lượng khu vực và vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb đang gia tăng, và sự bất ổn về nguồn cung và vận chuyển dầu thô tiếp tục tăng. Giá dầu quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong phần còn lại của năm 2026, với trọng tâm theo dõi tiến trình đàm phán, việc nối lại vận chuyển qua eo biển và những thay đổi thực tế về nguồn cung. (APP Dữ liệu Jin10)

Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, Saudi Arabia đang đàm phán với khách hàng về việc cung cấp các lựa chọn bốc hàng ngoài eo biển Hormuz trong các hợp đồng cung cấp dầu thô dài hạn năm tới, chính thức đưa các thỏa thuận vận chuyển tạm thời được áp dụng trong cuộc chiến Iran vào cơ chế hợp đồng. Đồng thời, Saudi Arabia đang tìm cách mở rộng thị phần của mình trên thị trường dầu thô toàn cầu. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và phải hoàn tất trước cuối năm nay. Nếu được phê duyệt, kế hoạch này sẽ đánh dấu một thay đổi lớn trong cách Saudi Arabia giao dầu thô cho khách hàng, vì nguồn cung theo hợp đồng dài hạn chiếm phần lớn doanh số bán dầu thô của nước này. Hiện tại, mô hình vận chuyển sử dụng tàu để vận chuyển quãng ngắn qua eo biển Hormuz rồi hoàn tất giao hàng thông qua chuyển tải giữa các tàu ngoài eo biển đã trở thành một cơ chế quan trọng để duy trì nguồn cung thị trường. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết công ty dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco cũng đang thảo luận các điều chỉnh khác, bao gồm cho phép khách hàng lựa chọn các tiêu chuẩn định giá dầu thô khác nhau, và thậm chí để Saudi Aramco giao dầu thô trực tiếp cho khách hàng châu Á.
(Ứng dụng dữ liệu Jinshi)