Đồng USD suy yếu, dầu thô tăng hai phiên liên tiếp; đa số kim loại cơ bản giảm, thiếc SHFE giảm hơn 1%, UBS tăng hơn 1% [Thị trường qua đêm]

Tin tức SMM, ngày 18 tháng 8:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước chủ yếu giảm. Đồng SHFE giảm 0,84%. Nhôm SHFE giảm 0,19%. Kẽm SHFE giảm 0,48%, và thiếc SHFE giảm 1,47%. Chì SHFE nhích lên, trong khi niken SHFE nhích xuống. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumin giao dịch nhiều nhất giảm 0,56%, và hợp đồng nhôm đúc liên tục giảm 0,71%.

Qua đêm, kim loại đen chủ yếu tăng. Thép không gỉ tăng 0,32%, quặng sắt tăng 0,14%, và thép cây giảm 0,3%. Thép cuộn cán nóng tăng 0,18%. Đối với than luyện cốc và coke: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,18%, trong khi hợp đồng coke giao dịch nhiều nhất tăng 0,23%.

Qua đêm, trên thị trường kim loại nước ngoài, kim loại cơ bản LME chủ yếu giảm. Đồng LME giảm 0,3%. Nhôm LME tăng 0,45%. Chì LME giảm 0,55%. Kẽm LME giảm 0,11%. Thiếc LME giảm 0,49%. Niken LME giảm 0,36%.

Qua đêm, kim loại quý : Vàng COMEX nối dài đà tăng của phiên trước, tăng 0,81%, trong khi bạc COMEX tăng 1,22%. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE liên tục nối dài đà tăng của phiên trước, tăng 0,41%, trong khi hợp đồng bạc SHFE liên tục tăng 0,82%.

Tính đến 7:16 ngày 18 tháng 8, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Bộ Thương mại và các cơ quan khác phối hợp ban hành “Ý kiến về việc tiếp tục kích thích sức sống của thị trường cấp thấp hơn và thúc đẩy tiêu dùng cấp huyện”] Bộ Thương mại cùng tám cơ quan khác đã công bố “Ý kiến về việc tiếp tục kích thích sức sống của thị trường cấp thấp hơn và thúc đẩy tiêu dùng cấp huyện”, trong đó đề xuất đẩy nhanh việc đổi mới các cơ sở thương mại hiện có. Văn bản hỗ trợ nâng cấp, cải tạo các cửa hàng bách hóa truyền thống và các trung tâm mua sắm đã xuống cấp, đồng thời thúc đẩy tối ưu hóa bố trí đối với các chuỗi cửa hàng thương hiệu, cửa hàng bán lẻ giảm giá và cửa hàng mặt tiền của thương mại điện tử thực phẩm tươi, cùng các mô hình khác. Sẽ đẩy mạnh cải tạo và nâng cấp sáng kiến “1.000 chợ và 10.000 cửa hàng”, hỗ trợ xây dựng và nâng cấp các trung tâm thương mại cấp thị trấn, chợ giao dịch (nông sản) và các hội chợ thị trấn đặc sắc, đồng thời triển khai xây dựng và cải tạo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các cửa hàng tiện lợi kiểu mới và các trạm dịch vụ logistics bưu chính và chuyển phát nhanh tích hợp cấp thôn

[Cục Thống kê Quốc gia (NBS): Từ tháng 1 đến tháng 7, giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp quy mô trên mức quy định trên toàn quốc tăng 5,3%, nền kinh tế quốc dân duy trì xu hướng phát triển theo hướng động lực mới, chất lượng cao hơn và cải thiện] Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS): Từ tháng 1 đến tháng 7, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, các địa phương và các bộ, ngành đã nghiêm túc triển khai các quyết sách và sắp xếp của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, kiên trì nguyên tắc chung “vừa ổn định vừa tiến bộ”, chủ động ứng phó hiệu quả với các cú sốc bên ngoài và khó khăn nội tại, tập trung thực thi các chính sách vĩ mô chủ động và hiệu quả hơn, thúc đẩy vững chắc phát triển chất lượng cao. Sản xuất và cung ứng tăng ổn định, việc làm và giá cả nhìn chung ổn định, sức chống chịu của ngoại thương tiếp tục nổi bật, động lực tăng trưởng mới mở rộng và được củng cố, vận hành kinh tế tổng thể duy trì ổn định, tiếp tục xu hướng chuyển đổi động lực sang các yếu tố mới và tối ưu hóa cơ cấu. Từ tháng 1 đến tháng 7, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức quy định trên toàn quốc tăng 5,3% so với cùng kỳ. Theo ba ngành lớn, giá trị gia tăng ngành khai khoáng tăng 2,5% so với cùng kỳ, chế tạo tăng 5,6%, và sản xuất, cung ứng điện, nhiệt, khí đốt và nước tăng 5,4%. Giá trị gia tăng ngành chế tạo thiết bị tăng 9,7% so với cùng kỳ và chế tạo công nghệ cao tăng 13,8%, lần lượt cao hơn 4,4 và 8,5 điểm phần trăm so với mức chung của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức quy định.

[Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển dầu mỏ và khí tự nhiên]Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển dầu mỏ và khí tự nhiên. Kế hoạch nêu rõ đến năm 2030, nguồn cung dầu khí của Trung Quốc sẽ đạt 440 triệu tấn quy dầu; tổng chiều dài đường ống dẫn dầu khí đường dài xây mới đạt 20.000 km; mạng lưới đường ống dẫn dầu khí đường dài trên toàn quốc đạt 220.000 km; năng lực dự trữ khí tự nhiên tiếp tục tăng, chiếm trên 13% mức tiêu thụ toàn quốc; các cảng tiếp nhận LNG có công suất thông qua 200 triệu tấn/năm; năng lực nhập khẩu khí tự nhiên qua đường ống trên bờ đạt 114 tỷ m³/năm; và lượng CO₂ bơm ép hằng năm theo thu giữ và lưu trữ carbon/thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCS/CCUS) đạt 10 triệu tấn

[NDRC triển khai nỗ lực đẩy nhanh việc triển khai các công cụ tài chính mang tính chính sách kiểu mới năm 2026 và tăng hỗ trợ cho các dự án đầu tư tư nhân]Ngày 14 tháng 8, đồng chí Nhạc Tú Hổ, Ủy viên Nhóm Lãnh đạo Đảng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), chủ trì cuộc họp công tác nhằm triển khai nỗ lực đẩy nhanh việc triển khai các công cụ tài chính mang tính chính sách kiểu mới năm 2026 và tăng hỗ trợ cho các dự án đầu tư tư nhân. Lãnh đạo phụ trách của một số ủy ban cải cách và phát triển cấp tỉnh, cùng lãnh đạo phụ trách của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, cũng như lãnh đạo phụ trách các vụ, cục liên quan của NDRC tham dự cuộc họp. Tiếp theo, NDRC sẽ nghiêm túc thực hiện các quyết sách và sắp xếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện, chủ động phối hợp với các bên liên quan, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh toàn bộ công việc liên quan đến các công cụ tài chính mang tính chính sách kiểu mới cho năm 2026. (NDRC)

[Lý Bân, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước: Từ tháng 7, thị trường ngoại hối của Trung Quốc duy trì ổn định]Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình thị trường ngoại hối tháng 7 năm 2026, ông Lý Bân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, cho biết từ tháng 7, môi trường bên ngoài phức tạp và biến động, bất định địa chính trị gia tăng, thị trường tài chính quốc tế tiếp tục dao động. Thị trường ngoại hối của Trung Quốc vẫn ổn định, quy mô thu chi xuyên biên giới tăng đều, kỳ vọng thị trường nhìn chung ổn định, giao dịch ngoại hối hợp lý và trật tự. Về quy mô giao dịch xuyên biên giới, trong tháng 7, tổng thu chi xuyên biên giới của các khu vực phi ngân hàng như doanh nghiệp và cá nhân đạt 1,7 nghìn tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ; khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối đạt 4,3 nghìn tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ, cả hai đều duy trì ở mức tương đối cao. Xét theo dòng vốn xuyên biên giới, trong tháng 7, các khu vực phi ngân hàng như doanh nghiệp và cá nhân ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào xuyên biên giới 59,8 tỷ USD. Trong đó, dòng vốn ròng chảy vào theo thương mại hàng hóa duy trì ở mức cao, trong khi dòng vốn ròng chảy ra theo thương mại dịch vụ và các khoản như chi trả cổ tức, lãi vay của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định. Xét theo cung cầu thị trường ngoại hối, trong tháng 7, các ngân hàng ghi nhận thặng dư 18,3 tỷ USD trong thanh toán và mua bán ngoại hối; doanh nghiệp thực hiện giao dịch thanh toán và mua bán một cách hợp lý dựa trên nhu cầu thực tế và biến động điều kiện thị trường; cung cầu thị trường ngoại hối về cơ bản cân bằng. (Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước)

Đồng USD:

Trong phiên qua đêm, chỉ số USD tiếp tục đà giảm của hai phiên trước đó, giảm thêm 0,06% xuống 99,58. Vào thứ Hai theo giờ địa phương, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhìn chung tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm—thường nhạy cảm hơn với các sự kiện địa chính trị—tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 5,311%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất kỳ hạn 10 năm—mức tham chiếu chủ chốt cho lãi suất thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng—tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,724%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm—thường biến động cùng các quyết định lãi suất ngắn hạn của Fed—tăng hơn 1 điểm cơ bản trong ngày thứ Hai lên 4,182%. Giá dầu tăng khi thời hạn 60 ngày cho thỏa thuận hòa bình Mỹ–Iran được ấn định sẽ hết hạn vào thứ Hai, và Iran đã loại trừ khả năng gia hạn. Nhà đầu tư chờ công bố biên bản cuộc họp của Fed vào cuối tuần này để có thêm manh mối về quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed và lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Tại cuộc họp ngày 29/7, Fed bỏ phiếu 9–3 để giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50% đến 3,75%. Ba thành viên bỏ phiếu phản đối—Hammack, Kashkari và Logan—kêu gọi tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Theo CME “FedWatch”: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 9 là 65%, và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 35%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 10 là 51,4%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 41,3%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 7,4%.

Citadel Securities cho biết, sau khi lạm phát duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài, việc Fed tiếp tục do dự trong thắt chặt chính sách tiền tệ đã khiến lợi suất trái phiếu dài hạn ở mức cao nhất nhiều năm và tạo ra rủi ro rộng hơn đối với thị trường nói chung. Noshad Shah, Trưởng bộ phận bán hàng thu nhập cố định khu vực EMEA tại Citadel Securities, cho biết dù lãi suất chính sách đã thấp hơn đỉnh 175 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn vẫn ở mức cao nhất trong gần 20 năm. Shah nói: “Theo quan điểm của tôi, điều này phản ánh niềm tin của thị trường rằng dù là Fed hay các cơ quan tài khóa, khi nhà hoạch định chính sách đối mặt với những lựa chọn khó khăn, họ thường có xu hướng chọn con đường dễ hơn.”“Miễn là tình trạng này còn kéo dài, nó sẽ tiếp tục gây rủi ro cho thị trường rộng hơn.” Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong 19 năm, vượt 5,28%. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy cả lạm phát và nhu cầu tiêu dùng đều chậm lại, khiến thị trường trái phiếu giảm bớt kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Shah cảnh báo rằng sự cải thiện gần đây của lạm phát và thị trường lao động suy yếu không nên được hiểu là rủi ro lãi suất đã bị loại bỏ. Ông lưu ý rằng hơn 55% giá hàng hóa cốt lõi vẫn đang tăng. Vì vậy, ông cho rằng cuộc họp chính sách của Fed vào tháng tới sẽ là một “cuộc đua sít sao.”

Goldman Sachs cho biết, khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất vẫn quá quyết liệt. Kinh tế trưởng của Goldman, Jan Hatzius, viết trong một báo cáo rằng, do doanh số bán lẻ yếu, dữ liệu việc làm gây thất vọng và lạm phát tiếp tục chậm lại, khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là “rất thấp”. Hatzius viết: “Dựa trên dự báo kinh tế cơ sở của chúng tôi, theo thời gian, xác suất dữ liệu lạm phát cải thiện thêm cao hơn xác suất chúng xấu đi trở lại. Chúng tôi vẫn tin rằng mức định giá của thị trường đối với lãi suất quỹ liên bang là quá thiên về thắt chặt.” Dữ liệu cho thấy thị trường đã lùi kỳ vọng về lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tiếp theo của Fed sang tháng 1 năm sau, trong khi một tuần trước đó thị trường vẫn hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ tăng vào tháng 12. Goldman Sachs cho rằng, dù mức định giá của thị trường không còn “diều hâu” như trước, vẫn còn dư địa để kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục suy yếu. (Jinshi Data)

Về vĩ mô:

Dữ liệu dự kiến công bố hôm nay gồm: tỷ lệ thất nghiệp ILO 3 tháng của Anh tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp của Anh tháng 7, số người nhận trợ cấp thất nghiệp của Anh tháng 7, chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức tháng 8, chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của khu vực đồng euro tháng 8, thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 1 tháng 8, số nhà khởi công (quy đổi theo năm) của Mỹ tháng 7, tổng số giấy phép xây dựng của Mỹ tháng 7, chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 7 (so với tháng trước), sản lượng công nghiệp của Mỹ tháng 7 (so với tháng trước), và chỉ số doanh số nhà chờ bán của Mỹ tháng 7 (so với tháng trước). Ngoài ra, theo dõi: cuộc gọi hội nghị công bố kết quả kinh doanh của Tập đoàn Xiaomi; cuộc gọi hội nghị công bố kết quả kinh doanh của Baidu.

Về dầu thô:

Qua đêm, cả hai hợp đồng tương lai dầu thô đều nối dài đà tăng của phiên trước và tiếp tục đi lên, với WTI tăng 3,09% và Brent tăng 2,91%. Biên bản ghi nhớ Mỹ–Iran được ký vào tháng 6 năm nay về mặt kỹ thuật đã hết hạn vào thứ Hai.

Căng thẳng leo thang sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran hết hiệu lực đã hỗ trợ giá dầu tăng. Theo CCTV News, ngày 17/8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định ông không tìm cách gia hạn biên bản ghi nhớ với Iran và cho biết không có “thời gian biểu” để giải quyết vấn đề Iran, đồng thời nói thêm rằng ông “không vội”. Iran đồng thời đưa ra phản ứng cứng rắn. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright nói Mỹ sẽ “chiến đấu trong một cuộc chiến dài” chống Iran, còn Bộ trưởng Tài chính Bessent ám chỉ các biện pháp trừng phạt kinh tế mới dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Trong khi đó, Nga đã đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu sau các đợt tấn công kéo dài của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, và hai khu vực đã triển khai phân phối xăng theo định mức. Arne Lohmann Rasmussen, Trưởng bộ phận phân tích tại Global Risk Management, cho biết lượng dầu được vận chuyển qua Eo biển Hormuz nhiều hơn, cùng với việc Mỹ chuyển hướng sang trừng phạt kinh tế, đang làm giảm “phần bù địa chính trị” và hạn chế dư địa tăng của giá dầu; tuy nhiên, chiến lược gây sức ép kinh tế đồng nghĩa eo biển có thể bị đóng trong nhiều tháng. (Wallstreetcn)

Ả Rập Xê Út đang cung cấp các lô dầu được bốc xếp gần bờ biển Oman, cho thấy nước này có thể đang đi theo bước UAE bằng cách trung chuyển nhiều dầu thô hơn qua Eo biển Hormuz. Theo những người am hiểu vấn đề, Saudi Aramco đang cung cấp các lô dầu thô được bốc tại những địa điểm như Sohar ở Vịnh Oman thông qua hình thức chuyển tải tàu sang tàu. Các lô hàng liên quan là dầu thô Arab Medium và Arab Heavy, cho thấy nhiều khả năng dầu thô có nguồn gốc từ Vịnh Ba Tư. CEO Saudi Aramco Nasser cho biết vào tháng 3 rằng đường ống Yanbu chủ yếu vận chuyển dầu thô Arab Light và Arab Extra Light. Khi đó, ông nói các mỏ dầu ngoài khơi của nước này chủ yếu nằm ở Vịnh Ba Tư, tạo nên nguồn cung dầu trung bình và dầu nặng của quốc gia. Saudi Aramco từ chối bình luận về các thông tin trên. (Jinshi Data APP)