Đơn hàng tăng vọt 3000%! Doanh số pin ESS toàn cầu hàng năm sắp vượt mốc lịch sử 1 TWh!

Khi “dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất” và “ngập trong đơn hàng” là bức tranh thực tế của lĩnh vực lưu trữ năng lượng trong nửa đầu năm, đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi cả sức mạnh tính toán AI và chuyển đổi năng lượng đang đưa thị trường pin ESS toàn cầu lên mức chưa từng có.

Dữ liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia cho thấy trong nửa đầu năm, đầu tư vào các dự án năng lượng trọng điểm của Trung Quốc duy trì tăng trưởng dương trên nền cao của năm ngoái, trong đó lĩnh vực lưu trữ năng lượng kiểu mới tăng 74,3% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 6, công suất lắp đặt của các dự án lưu trữ năng lượng kiểu mới đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành trên toàn quốc đạt 153 GW/396 GWh, tăng 61% so với cùng kỳ. So với 136 GW/351 GWh vào cuối năm 2025, công suất lắp đặt mới trong nửa đầu năm ước đạt 17 GW/45 GWh.

Đối với lưu trữ năng lượng kiểu mới, Cục Năng lượng Quốc gia cũng nhận định Trung Quốc đã dần hình thành mô hình phát triển đa dạng, trong đó “pin lithium-ion ESS chiếm ưu thế, nhiều lộ trình công nghệ cùng tiến triển.”

Sắp vượt 1 TWh! Tăng trưởng doanh số pin ESS toàn cầu mạnh mẽ hằng năm

Dữ liệu mới nhất từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Điện Ô tô Trung Quốc cho thấy trong nửa đầu năm, doanh số pin ESS lũy kế của Trung Quốc đạt 318,1 GWh, chiếm 32,5% tổng doanh số, tăng 83,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu pin ESS lũy kế đạt 58,6 GWh, chiếm 32,3% tổng xuất khẩu, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Xét trên thị trường toàn cầu, dữ liệu do SMM công bố cho thấy lượng xuất xưởng cell pin ESS toàn cầu trong nửa đầu năm đạt khoảng 486 GWh, tăng 93% so với cùng kỳ. Theo cơ cấu xuất xưởng, lượng xuất xưởng cell pin cho quy mô tiện ích (bao gồm thương mại & công nghiệp) vượt 432 GWh, trong khi cell pin dân dụng đạt gần 54 GWh, với các tình huống quy mô tiện ích vẫn là lực lượng chính tuyệt đối.

Dữ liệu từ SNE Research của Hàn Quốc càng khẳng định xu hướng này: trong nửa đầu năm, lượng xuất xưởng ESS pin lithium toàn cầu đạt 461,3 GWh, tăng 71% so với 269,7 GWh cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm, các doanh nghiệp pin Trung Quốc tiếp tục thống trị top 10 toàn cầu về lượng xuất xưởng pin ESS, và thị phần kết hợp của ba doanh nghiệp dẫn đầu (CATL, EVE, Hithium) tăng từ 45,8% lên 47,5%, ảnh hưởng toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục gia tăng.

Sự tăng trưởng bùng nổ này không phải ngẫu nhiên. CCTV Finance gần đây đưa tin về một nhà máy pin tại Huệ Châu, Quảng Đông, có đơn hàng pin ESS tăng gấp 30 lần trong nửa đầu năm; một nhân viên kỳ cựu 15 năm chưa từng thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ đến vậy, và giám đốc R&D cho biết sản xuất nửa đầu năm "bận đến mức bốc khói".

Động lực đằng sau là sự mở rộng bùng nổ của cơ sở hạ tầng sức mạnh tính toán AI. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ hiện tại của pin ESS, lượng xuất hàng năm dự kiến sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 TWh.

Kéo dài mốc thời gian, một báo cáo nghiên cứu từ CSC Financial chỉ ra rằng sau khi công nghiệp hóa sự phối hợp sức mạnh tính toán được thực hiện, ESS sức mạnh tính toán sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai cho pin lithium ESS, và tỷ lệ tăng trưởng kép của ngành dự kiến vượt quá 30% trong ba năm tới.

Tổ chức nghiên cứu EVTank dự báo khi AI thâm nhập nhanh vào nhiều lĩnh vực, lượng tiêu thụ điện từ trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục tăng. Cấu hình dựa trên tỷ lệ ESS 20-50% và thời gian lưu trữ năng lượng 3-5 giờ, trong kịch bản lạc quan khi tỷ trọng tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu trong tổng tiêu thụ điện tăng lên 6% vào năm 2030, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu mới về pin ESS dùng cho AIDC (BESS) lên tới 267 GWh, với nhu cầu hiện hữu đạt 607 GWh.

Cấp chính sách cũng đang phát tín hiệu tăng trưởng. "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về Xây dựng Hệ thống Điện Mới" mới được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cục Năng lượng Quốc gia ban hành đặt mục tiêu: trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, khoảng 80 GW ESS kiểu mới độc lập phía lưới có khả năng đảm nhận vai trò điều đỉnh và đảm bảo cung cấp sẽ được bổ sung trên toàn quốc, nhắm tới thời gian điều đỉnh tương đương 4 giờ. Đến năm 2030, ESS kiểu mới độc lập phía lưới có khả năng đảm nhận vai trò điều đỉnh và đảm bảo cung cấp sẽ đạt 140 GW.

Dòng đơn hàng lớn liên tục! Các doanh nghiệp pin ESS hàng đầu liên tục gia tăng triển khai

Giữa cổ tức từ thị trường và chính sách, doanh nghiệp liên tục hành động.

Dữ liệu từ Qichacha cho thấy tính đến ngày 27 tháng 7, có 146.200 doanh nghiệp pin ESS đang hoạt động tại Trung Quốc, trong đó hơn 60% được thành lập trong vòng 3 năm qua. Đăng ký của các doanh nghiệp liên quan đến pin ESS đã tăng liên tục trong thập kỷ qua, bao gồm 24.400 doanh nghiệp đăng ký trong năm nay tính đến nay.

Phân khúc hàng đầu liên tục đón nhận nhiều tin vui:

Trong nửa đầu năm, doanh thu hệ thống pin ESS của CATL đạt 53,261 tỷ nhân dân tệ, tăng 87,54% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ suất lợi nhuận gộp 23,96%. Gần đây, CATL đã ký Biên bản Ghi nhớ với Alfen N.V., một nhà tích hợp năng lượng mới hàng đầu châu Âu. Hai bên dự kiến triển khai 5 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng natri-ion Tianheng tại các quốc gia Tây Âu như Hà Lan bắt đầu từ năm 2027.

EVE gần đây cũng cho biết lô hàng pin 628 Ah dự kiến vượt 10 GWh trong năm nay, và đơn hàng cho năm sau đã vượt quá 30 GWh. Hiện tại, tổng lô hàng pin ESS toàn cầu của EVE đã vượt mốc 200 GWh.

Ngày 28 tháng 7, Hithium đã đạt được hợp tác chiến lược với Statkraft, nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu châu Âu, để cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp toàn cảnh cho một trang trại gió tại Tây Ban Nha, trao quyền nâng cấp và cải tạo các dự án điện gió cũ bằng công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến.

Sau khi giành được dự án 12,5 GWh tại Ả Rập Xê Út, dự án ESS phía lưới điện lớn nhất thế giới, mảng ESS của BYD gần đây lại giành thêm một hợp đồng tại cao nguyên năng lượng chiến lược Trung Đông, ký thỏa thuận hợp tác 11,275 GWh với tập đoàn năng lượng khổng lồ Masdar của UAE để cung cấp giải pháp ESS cho dự án RTC (Round The Clock).

Ảnh/Envision

Ngày 6 tháng 8, Tập đoàn Envision công bố hoàn thành siêu đơn vị sức mạnh tính toán AI lớn nhất thế giới tại Ulanqab, đánh dấu việc chính thức vận hành Căn cứ Envision Ulanqab Xinghe. Ngày 15 tháng 7, Siêu nhà máy Yichang của Envision AESC chính thức tổ chức lễ khánh thành, với lô hàng pin ESS dung lượng lớn 790 Ah đầu tiên được chuyển đến Đức. Ngoài ra, Envision AESC vừa có ba động thái liên tiếp tại thị trường ESS châu Âu, hợp tác với nhà phát triển ESS Đức ju:niz Energy, nhà sản xuất điện độc lập toàn cầu Elements Green, và công ty dẫn đầu ESS Anh Pulse Clean Energy để thúc đẩy tổng cộng hơn 2,1 GWh các dự án lưu trữ năng lượng tại Đức và Anh.

...

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ trước đó từ Battery Network, chỉ trong nửa đầu tháng 6, việc ký kết đơn hàng được công bố chính thức bởi các doanh nghiệp trong lĩnh vực ESS (bao gồm pin và hệ thống) đã vượt quá 180 GWh.

Doanh thu tăng vọt, đơn hàng bùng nổ, liên tiếp thành công ở thị trường nước ngoài, sự bùng nổ gần đây trong lĩnh vực pin ESS cũng thu hút các doanh nghiệp niêm yết tăng cường mở rộng đầu tư.

Ngày 4 tháng 8, nền tảng đầu tư phát triển của Sungrow, Sungrow New Energy, đã ký thỏa thuận với thành phố Qixia, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, lên kế hoạch tổng đầu tư khoảng 836 triệu nhân dân tệ để xây dựng một trạm pin ESS độc lập kiểu mới công suất 200 MW/800 MWh, sử dụng thiết bị ESS điện hóa do Sungrow tự nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Ngày 29 tháng 7, nhằm mở rộng đáng kể quy mô sản xuất pin lithium-ion và củng cố vị thế trong lĩnh vực ESS, PRET công bố công ty con gián tiếp Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd. dự kiến đầu tư xây dựng "Dự án nâng cấp và cải tạo dây chuyền sản xuất pin tiên tiến khổ lớn". Tổng vốn đầu tư kế hoạch khoảng 500 triệu nhân dân tệ nhằm nâng cấp, cải tạo công suất hiện hữu thông qua bổ sung hai dây chuyền sản xuất tự động tốc độ cao.

Ngày 24 tháng 7, Sunwoda thông báo công ty con SEVB đang triển khai tăng vốn và mở rộng cổ phần đợt C+, thu hút các nhà đầu tư chiến lược như Sungrow với tổng giá trị góp vốn 805 triệu nhân dân tệ, nhằm tận dụng mối quan hệ hợp tác cổ phần với Sungrow để củng cố mảng kinh doanh pin ESS của công ty.

Kết luận

Bên cạnh việc mở rộng công suất, thị trường cũng đang chứng kiến những biến động ngầm về giá: Nhà sản xuất vật liệu LFP đầu nguồn Hunan Yuneng tuyên bố tăng giá 2.000 nhân dân tệ/tấn cho toàn bộ dòng sản phẩm kể từ ngày 1 tháng 8; các nhà sản xuất PCS cho ESS tầm trung như Sinexcel, EAST và Infypower cũng được cho là đã phát đi thông báo điều chỉnh giá, với mức tăng từ 10% đến 30%; do thay đổi chính sách thuế tiêu thụ pin, doanh nghiệp sản xuất pin hạ nguồn EVE thông báo sẽ điều chỉnh đồng bộ giá sản phẩm kể từ ngày 1 tháng 9 theo quy định, qua đó chuyển phần chi phí thuế tiêu thụ mới phát sinh sang khách hàng.

Giới chuyên môn chỉ ra rằng, động lực chính thúc đẩy đợt tăng giá pin ESS lần này đến từ nhu cầu hạ nguồn tăng đột biến và mạnh mẽ, khiến công suất của các nhà sản xuất hàng đầu phải hoạt động hết công suất. Đồng thời, việc sắp triển khai thuế tiêu thụ pin lithium, thu hẹp các kênh hoàn thuế xuất khẩu và chi phí nguyên liệu thượng nguồn tăng cao là những yếu tố, khi kết hợp lại, cho thấy đợt tăng giá này rất có thể không chỉ là cú sốc ngắn hạn mà là khúc dạo đầu cho quá trình tái định hình giá cả cơ cấu, và pin ESS có thể sắp đối mặt với làn sóng tăng giá mới!

Ngành pin ESS đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên 1 TWh, đại diện cho cực tăng trưởng mới không thể tranh cãi sau pin năng lượng. Với việc triển khai toàn diện cơ chế phối hợp điện toán - năng lượng, sự thâm nhập liên tục vào các thị trường ngoài Trung Quốc và sự mở rộng của thị trường ESS dân dụng và các thị trường khác, một "cửa sổ vàng" mới dự kiến sẽ mở ra.