H1 Số liệu lắp đặt pin năng lượng ngoài Trung Quốc TOP10: hai tân binh mới, ba công ty Trung Quốc tăng trưởng gấp đôi

Ngày 7 tháng 8, công ty nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research công bố dữ liệu lắp đặt pin xe điện toàn cầu (trừ Trung Quốc) (EV, PHEV, HEV) trong nửa đầu năm 2026.

Dữ liệu cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, lượng pin lắp đặt ngoài Trung Quốc đạt khoảng 269 GWh, tăng 26,3% so với cùng kỳ, tiếp tục đà tăng trưởng ổn định.

Trong nửa đầu năm, cục diện cung ứng pin điện ngoài Trung Quốc tái cấu trúc nhanh chóng. Các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu là CATL và BYD, dựa vào mở rộng cung ứng cho OEM toàn cầu, xe thương hiệu Trung Quốc vươn ra nước ngoài và lợi thế chi phí của pin LFP, tiếp tục gia tăng ảnh hưởng tại thị trường ngoài Trung Quốc. Trong top 10 lắp đặt pin điện ngoài Trung Quốc nửa đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp Trung Quốc vượt xa bình quân thị trường, trong khi thị phần ba công ty pin lớn Hàn Quốc và Panasonic đều sụt giảm.

Về thay đổi thứ hạng,so với nửa đầu năm 2025, CATL và LG Energy Solution tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu; BYD từ thứ sáu vươn lên thứ ba, vượt Panasonic và SK On, trở thành nhà cung cấp pin điện lớn thứ ba ngoài Trung Quốc; Panasonic vẫn giữ vị trí thứ tư; SK On từ thứ ba tụt xuống thứ năm, Samsung SDI từ thứ năm xuống thứ sáu; Gotion High-tech và SVOLT Energy Technology lần lượt từ thứ chín và thứ mười lên thứ bảy và thứ tám; CALB và EVE mới lọt vào danh sách, xếp thứ chín và thứ mười; Farasis Energy và Tesla rơi khỏi top 10.

Về thay đổi lắp đặt so với cùng kỳ,EVE, Gotion High-tech và SVOLT Energy Technology đạt mức tăng trưởng hơn gấp đôi, lần lượt tăng 171,5%, 141,5% và 106,0%; CALB, BYD và CATL cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn bình quân ngành, lần lượt là 80,5%, 67,9% và 41,7%; Panasonic tăng 10,2%, thấp hơn bình quân ngành và thị phần bị xói mòn; LG Energy Solution chỉ tăng 1,5%, trong khi SK On và Samsung SDI ghi nhận tăng trưởng âm, lần lượt là -6,7% và -29,0%.

Về cục diện cạnh tranh,trong top 10 lắp đặt pin điện ngoài Trung Quốc nửa đầu năm 2026,tổng thị phần của sáu công ty Trung Quốc trong danh sáchtiếp tục tăng từ 44,2% trong nửa đầu năm 2025 lên 55,1%, tăng ròng 10,9 điểm phần trăm, củng cố vị thế thống trị toàn cầu.

Trong số đó, lượng lắp đặt pin năng lượng của CATL bên ngoài Trung Quốc trong nửa đầu năm đạt 90,5 GWh, tăng 41,7% so với cùng kỳ, giữ vị trí số một; thị phần tăng từ 30,0% lên 33,6%, tăng 3,6 điểm phần trăm. Tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc, CATL tiếp tục mở rộng cung cấp cho các hãng ô tô toàn cầu lớn như Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Kia, đồng thời đáp ứng nhu cầu ở nước ngoài của các OEM Trung Quốc tại các khu vực trọng điểm như châu Âu, châu Á và làm sâu sắc thêm quan hệ với khách hàng OEM toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng hai động cơ. Năng lực cạnh tranh về chi phí dựa trên LFP, kết hợp với danh mục sản phẩm rộng, càng củng cố vị thế của CATL trên thị trường pin năng lượng ngoài Trung Quốc.

BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CALB và EVE cũng có những màn trình diễn nổi bật. Nhờ doanh số xe thương hiệu Trung Quốc ở nước ngoài được cải thiện, tận dụng sản phẩm LFP tiết kiệm chi phí, sản xuất tại địa phương và chiến lược hợp tác, năm công ty này đang nhanh chóng mở rộng dấu chân cung cấp trên thị trường pin năng lượng ngoài Trung Quốc.

BYD đứng thứ ba với 28,2 GWh lắp đặt, tăng 67,9% so với cùng kỳ, thị phần tăng từ 7,9% lên 10,5%, tăng 2,6 điểm phần trăm. Sự tăng trưởng doanh số xe điện của chính hãng ở nước ngoài là động lực chính thúc đẩy lượng sử dụng pin của BYD; điểm mạnh về chi phí và an toàn của pin lưỡi dao cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tăng trưởng này.

Theo dữ liệu mới nhất do BYD công bố, tổng doanh số xuất khẩu xe du lịch và xe bán tải lũy kế của hãng trong bảy tháng đầu năm nay đạt 969.000 chiếc, doanh số nước ngoài tăng tốc trở lại và chỉ còn cách mốc một triệu chiếc một bước ngắn.

Hiện tại, BYD đang từng bước phá vỡ cơ cấu kinh doanh trước đây do nhu cầu nội địa Trung Quốc chi phối, đẩy nhanh triển khai mạng lưới bán hàng và cơ sở sản xuất xe tại các khu vực như châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh. Nhu cầu pin năng lượng ở nước ngoài của hãng dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong một thời gian.

Gotion High-tech ghi nhận lắp đặt 9,9 GWh, tăng 141,5% so với cùng kỳ, thị phần tăng từ 1,9% lên 3,7%; SVOLT Energy Technology ghi nhận 8,4 GWh, tăng 106,0% so với cùng kỳ, thị phần tăng từ 1,9% lên 3,1%; CALB ghi nhận 6,3 GWh, tăng 80,5% so với cùng kỳ, thị phần tăng từ 1,6% lên 2,3%; EVE ghi nhận 5,1 GWh, tăng vọt 171,5% so với cùng kỳ, dẫn đầu bảng xếp hạng tăng trưởng top 10, thị phần tăng từ 0,9% lên 1,9%.

Chuyển sang các công ty pin Hàn Quốc, tổng sản lượng lắp đặt của ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc—LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI—đạt 74,3 GWh, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước; thị phần kết hợp của họ trượt từ 37,2% cùng kỳ năm ngoái xuống 27,6%, giảm 9,6 điểm phần trăm.

Cụ thể, sản lượng lắp đặt của LG Energy Solution đạt 44,9 GWh, tăng 1,5% so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức chung 26,3%, và thị phần của hãng giảm từ 20,7% xuống 16,7%, mất 4,0 điểm phần trăm. Công ty cung cấp pin cho các hãng ô tô lớn toàn cầu như Tesla, GM, Tập đoàn Hyundai Motor và Volkswagen, trong đó doanh số xe điện tăng từ một số khách hàng đã hỗ trợ nhất định cho sản lượng lắp đặt.

SNE cho rằng trong bối cảnh nguồn cung từ các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài và tỷ lệ áp dụng pin LFP liên tục tăng, nếu LG Energy Solution muốn đảo ngược xu hướng giảm thị phần trong tương lai, hãng cần tập trung cải thiện hiệu quả sản xuất tại Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời đa dạng hóa cơ cấu khách hàng và danh mục sản phẩm.

Sản lượng lắp đặt của SK On đạt 18,9 GWh, giảm 6,7% so với cùng kỳ, và thị phần rơi từ 9,5% xuống 7,0%. Công ty chủ yếu cung cấp pin cho các hãng ô tô như Tập đoàn Hyundai Motor, Ford, Volkswagen và Mercedes-Benz. Việc ra mắt một số mẫu xe điện mới của Tập đoàn Hyundai Motor đã hỗ trợ phần nào cho sản lượng của SK On, nhưng tác động từ doanh số sụt giảm của các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ và châu Âu cùng việc điều chỉnh sản xuất một số mẫu xe đã vượt xa khối lượng gia tăng từ xe mới. Đặc biệt, biến động nhu cầu ngày càng gia tăng trên thị trường xe điện Bắc Mỹ, cùng với việc các hãng ô tô liên tục điều chỉnh nhịp độ sản xuất, khiến sản lượng lắp đặt của SK On dao động mạnh theo diễn biến doanh số của khách hàng.

Sản lượng lắp đặt của Samsung SDI đạt 10,5 GWh, giảm mạnh 29,0% so với cùng kỳ—mức giảm lớn nhất trong top 10—và thị phần thu hẹp từ 7,0% xuống 3,9%. Dù công ty vẫn cung cấp cho các khách hàng cốt lõi như BMW, Audi và Rivian, doanh số èo uột của Rivian—hãng có độ phụ thuộc cao vào Bắc Mỹ—cùng với nhu cầu chậm lại đối với các mẫu xe điện hóa hiện tại của các khách hàng châu Âu lớn đã trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm sản lượng. Dù việc ra mắt mẫu xe mới bổ sung thêm một phần sản lượng, nhưng vẫn không đủ bù đắp tổn thất từ doanh số sụt giảm của các mẫu xe chủ lực hiện tại.

SNE ghi nhận rằng trong bối cảnh tăng trưởng hai con số của thị trường tổng thể, tổng lượng lắp đặt của ba công ty pin lớn của Hàn Quốc thực tế lại sụt giảm, khiến khoảng cách với các đối thủ Trung Quốc ngày càng nới rộng. Sắp tới, làm thế nào để ứng phó với sự mở rộng ra nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc và xu hướng phổ biến của pin LFP, đồng thời tối ưu hóa dấu ấn địa phương hóa và cơ cấu khách hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu, sẽ là nhiệm vụ then chốt đối với các nhà sản xuất pin Hàn Quốc.

Đối với các công ty pin Nhật Bản,Panasonic đứng thứ tư với sản lượng lắp đặt 22,7 GWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, dù thị phần giảm từ 9,7% xuống 8,5%. Pin của hãng chủ yếu được lắp trên các mẫu xe sản xuất tại Bắc Mỹ của khách hàng cốt lõi Tesla. Hiện tại, trong khi duy trì hệ thống cung ứng tập trung vào Tesla, Panasonic đang tích cực thúc đẩy sản xuất hàng loạt và triển khai thị trường pin trụ tròn thế hệ tiếp theo, đồng thời cải thiện hiệu suất sản xuất tại các nhà máy Bắc Mỹ. Tuy nhiên, do mức độ tập trung khách hàng cao, những thay đổi trong chiến lược bán hàng và sản xuất của Tesla tại các khu vực khác nhau sẽ là biến số chính ảnh hưởng đến biến động hiệu suất tiếp theo của Panasonic.

Nhìn về phía trước, SNE cho rằng xu hướng nhu cầu khu vực và các quy tắc quản lý chuỗi cung ứng sẽ là hai biến số cốt lõi ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tại châu Âu, tỷ lệ thâm nhập xe điện tiếp tục tăng và các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh việc triển khai; trong khi đó, hệ thống hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số của EU chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/7, và hộ chiếu pin đã bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai, làm gia tăng đáng kể tầm quan trọng của năng lực truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng và khả năng ứng phó tại địa phương.

Tại Bắc Mỹ, bất ổn chính sách kết hợp với việc điều chỉnh sản xuất của các nhà sản xuất ô tô khiến cho hiệu quả sản xuất tại địa phương và khả năng đảm bảo chuỗi cung ứng phi Trung Quốc trở thành trọng tâm cốt lõi hiện nay.

Nhìn chung, các khía cạnh then chốt trong cạnh tranh tương lai của thị trường pin điện sẽ không chỉ giới hạn ở giá cả, mà sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực triển khai công suất khu vực và năng lực địa phương hóa, quan hệ đối tác vững chắc với các nhà sản xuất thiết bị gốc toàn cầu (OEM), dự trữ công nghệ về pin LFP và pin thế hệ tiếp theo, cùng với tính minh bạch và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng – những yếu tố này cùng quyết định vị thế cạnh tranh dài hạn của mỗi doanh nghiệp.

Xét trên thị trường pin điện toàn cầu bao gồm cả Trung Quốc,trong nửa đầu năm 2026, tổng lượng lắp đặt pin điện toàn cầu đạt 608,5 GWh, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong top 10, bảy công ty Trung Quốc nắm giữ tổng cộng 72,4% thị phần, tăng 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Về mức tăng trưởng lắp đặt so với cùng kỳ, trong top 10 nhà sản xuất pin năng lượng toàn cầu, chỉ có SK On ghi nhận sự sụt giảm trong nửa đầu năm 2026, với mức giảm 6,7%, trong khi chín công ty còn lại đều tăng trưởng, trong đó Gotion High-tech, EVE và SVOLT Energy Technology đều tăng trên 40%.

Về thị phần, so với cùng kỳ năm 2025, CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE và SVOLT Energy Technology đạt mức tăng trưởng dương trong nửa đầu năm 2026, trong khi BYD, LG Energy Solution, SK On, Panasonic và Sunwoda chứng kiến sự sụt giảm ở các mức độ khác nhau.