“Chờ và Xem” Đã Được Kích Hoạt Hoàn Toàn! Chuỗi Ngành Công Nghiệp Sẵn Sàng Cho Kỷ Nguyên Thương Mại Hóa Quy Mô Lớn Pin Natri-Ion

Trong những năm gần đây, ngành pin lithium Trung Quốc, nhờ hệ thống công nghệ chín muồi và hỗ trợ chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ lâu đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng mới trong nước và trên toàn cầu, đóng vai trò trụ cột trong các thị trường pin hiện nay như lưu trữ năng lượng và pin động lực.

Để tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu ngành pin và đa dạng hóa các lộ trình công nghệ pin mới, các chính sách gần đây của Trung Quốc đã quy định sẽ từng bước áp dụng thuế tiêu thụ pin đối với pin lithium, trong khi pin natri-ion sẽ được miễn thuế này từ ngày 1 tháng 9 năm nay đến hết năm 2028, nhằm nuôi dưỡng ngành pin natri-ion vốn đang trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu.

Mức chênh lệch thuế suất 2%–4% trong 28 tháng tạo ra cơ hội quan trọng để đẩy nhanh triển khai quy mô lớn và thương mại hóa nhanh chóng pin natri-ion.

Trong bối cảnh đó, những thay đổi thực tế nào đang diễn ra trong chuỗi cung ứng pin natri-ion? Logic lựa chọn của khách hàng hạ nguồn đang được tái cấu trúc ra sao? Các doanh nghiệp sản xuất tế bào pin, vật liệu cathode và anode có thể nắm bắt cơ hội công nghiệp hóa và tăng trưởng sản lượng để chuyển từ trình diễn công nghệ sang triển khai thương mại quy mô lớn hay không?

Mới đây, các biên tập viên của Battery China đã cùng đoàn nghiên cứu thuộc Tiểu ban Ứng dụng Pin Động lực tới thăm các cụm ngành năng lượng mới tại Đồng bằng sông Dương Tử, Châu Giang và Thành Đô – Trùng Khánh để khảo sát doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, qua đó tìm hiểu bố cục công nghiệp tuyến đầu từ các nhà tham gia chính trong lĩnh vực pin natri-ion, hé lộ tiến trình và tốc độ công nghiệp hóa của loại pin này.

Nhu cầu sử dụng cuối tăng mạnh đáng kể

Khách hàng chuyển từ thử nghiệm thăm dò sang bố trí trung và dài hạn

Battery China quan sát thấy rằng, xung quanh thời điểm thực thi chính sách, tâm lý thị trường ứng dụng hạ nguồn đã có sự thay đổi rõ rệt.

Trước khi chính sách mới ra đời, trong các lĩnh vực lưu trữ năng lượng, điện nhẹ và nguồn dự phòng công nghiệp – thương mại, hầu hết các nhà tích hợp và OEM đều có thái độ thận trọng với pin natri-ion, chỉ tiến hành thử nghiệm mẫu số lượng nhỏ; còn trong lĩnh vực pin khởi động xe, pin axit chì vẫn là chủ đạo. Nhìn chung, tiến độ thực hiện của hầu hết các dự án hỗ trợ pin natri-ion còn chậm. Tuy nhiên, sau khi chính sách miễn thuế được làm rõ, định hướng lựa chọn ở phía hạ nguồn dự kiến sẽ được thay đổi.

Một quan chức liên quan của Zoolnasm cho biết trong một cuộc phỏng vấn, "Trước khi chính sách ban hành, hầu hết khách hàng hạ nguồn đều thận trọng với pin natri-ion, chỉ tiến hành thử nghiệm quy mô nhỏ và tiến độ thực hiện chậm. Sau khi chính sách mới được công bố, khách hàng trong các lĩnh vực xe hoàn chỉnh, tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng và năng lượng nhẹ đã thể hiện sự sẵn sàng chủ động tư vấn và hợp tác tăng lên rõ rệt. Ngành công nghiệp đã chuyển từ giai đoạn dự trữ công nghệ sang giai đoạn triển khai quy mô lớn với tốc độ nhanh."

Không chỉ ở phía pin, cơn sốt nhu cầu đã lan tỏa ngược dòng trong chuỗi công nghiệp. Rongna New Energy, một doanh nghiệp vật liệu anốt pin natri-ion, cũng nói với Battery China rằng các tín hiệu tích cực từ hạ nguồn rất rõ ràng, "Sự sẵn sàng của khách hàng vừa và nhỏ tương đối mạnh mẽ, và những khách hàng trước đây quan sát cũng đã bắt đầu hành động bằng cách khởi động đánh giá hoặc thử nghiệm quy mô nhỏ."

Về các kịch bản ứng dụng và lựa chọn, ngoài việc tiết lộ rằng "số lượng khách hàng tìm hiểu về pin natri-ion nhiều hơn đáng kể so với trước đây," doanh nghiệp sản xuất pin Zhaona New Energy cũng đề cập rằng hoạt động tư vấn rất sôi động trong các lĩnh vực khởi động dừng (start-stop), lưu trữ năng lượng và công suất nhỏ, "Khách hàng đang chú trọng hơn vào hiệu suất tốc độ C cao, khởi động ở nhiệt độ thấp, khả năng chịu nhiệt cao và độ an toàn cao của pin natri-ion để bù đắp cho những hạn chế của pin lithium."

"Từ nay đến cuối năm 2028 là khoảng thời gian vàng quan trọng đối với ngành pin natri-ion. Các kịch bản ứng dụng nhạy cảm với chi phí như lưu trữ năng lượng, giao thông tốc độ thấp và nguồn điện dự phòng công nghiệp và thương mại sẽ nhận được sự thúc đẩy tương đối lớn từ quá trình công nghiệp hóa," Zoolnasm cũng tuyên bố.

Về lựa chọn của khách hàng hạ nguồn, Zoolnasm phân tích cho Battery China, "Chính sách mới phân định rõ ranh giới kinh tế giữa lộ trình lithium và natri, trực tiếp thúc đẩy sự thay đổi trong logic ra quyết định của khách hàng cuối cùng. Trọng tâm giao tiếp hiện tại của khách hàng đã chuyển từ so sánh thông số kỹ thuật sang tính toán chi phí toàn bộ vòng đời và đánh giá độ ổn định của chuỗi cung ứng, và chủ động kết nối với các phương án hỗ trợ trung và dài hạn, phát triển chung, chứng nhận chỉ định và hợp tác khóa sản lượng." Nhu cầu chờ đợi trước đây đang được kích hoạt mạnh mẽ."

Có thể thấy, trong lĩnh vực pin natri-ion hiện nay, các kịch bản ứng dụng có tính chắc chắn cao, và nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi ngành đã bắt đầu tăng cường bố trí.

Tăng tốc xây dựng năng lực sản xuất

Chuỗi ngành chuẩn bị cho kỷ nguyên thương mại hóa quy mô lớn của pin natri-ion

Dữ liệu cho thấy, nhà máy vật liệu cathode natri sắt sunfat (NFS) quy mô 10.000 tấn của Zoolnasm tại Meishan hiện đang hoạt động hết công suất. Công ty hiện có hơn 5.000 tấn đơn hàng và gần 20.000 tấn đơn hàng dự kiến. Công ty kỳ vọng đến cuối năm nay sẽ đạt công suất 10.000 tấn vật liệu cathode natri sắt sunfat và 2 GWh pin natri-ion PACK.

Quan chức liên quan của doanh nghiệp này nói với Battery China, "Zoolnasm sẽ tiếp tục thâm canh lộ trình natri sắt sunfat, dựa vào việc xây dựng năng lực tích hợp vật liệu cathode và pin, nỗ lực biến các khoản cổ tức chính sách thành sức cạnh tranh sản phẩm bền vững."

Gần đây, Zoolnasm chính thức ra mắt thương hiệu con về năng lượng nhẹ – Pin Zhongpai. Các sản phẩm liên quan áp dụng lộ trình kỹ thuật NFS và dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa ứng dụng thương mại của pin natri-ion.

Rongna New Energy cũng tiết lộ, "Việc mở rộng dây chuyền sản xuất của mình tại Zigong đang được đẩy nhanh, và sẽ tiếp tục thúc đẩy giảm chi phí quy mô lớn." Theo giới thiệu, công ty áp dụng mô hình bố trí chuỗi ngành, với các điều chỉnh kỹ thuật linh hoạt và độ ổn định/nhất quán của sản phẩm có thể kiểm soát được, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của ngành. "Giá cả là bước đệm, nhưng hiệu suất sản phẩm là nền tảng, và nguồn cung ổn định là cơ sở. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng khách hàng hạ nguồn và liên tục nâng cao năng lực giao hàng ổn định quy mô lớn."

Trên mặt trận thị trường, nhu cầu thị trường pin natri-ion dự kiến sẽ phục hồi tập trung, tạo áp lực lên khâu trung và thượng nguồn phải đẩy nhanh xây dựng dây chuyền sản xuất và tốc độ tăng công suất, trong đó vật liệu cathode và anode trở thành trọng tâm mở rộng. Các doanh nghiệp nguyên vật liệu thượng nguồn nhìn chung đánh giá rằng thời gian miễn thuế 28 tháng khớp chính xác với giai đoạn then chốt để pin natri-ion chuyển từ sản xuất thử nghiệm sang giao hàng quy mô lớn.

Tuy nhiên, chuỗi ngành cũng đang duy trì sự lý trí. Nhiều doanh nghiệp cảnh báo rằng chính sách ưu đãi chỉ là chất xúc tác, không phải sự bảo hộ vĩnh viễn. Việc hiện thực hóa mọi lợi ích từ chính sách phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng loạt ổn định và việc giảm chi phí liên tục.

Đồng thời, cần phải nói thêm rằng cũng có những ngưỡng cửa cứng để pin natri-ion được hưởng chính sách miễn thuế; các sản phẩm liên quan phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia và có báo cáo kiểm định đạt chuẩn. Các dự án pin natri-ion chỉ dựa vào thổi phồng khái niệm và thiếu năng lực sản xuất thực chất sẽ không thể hưởng lợi từ chính sách này. Đơn hàng pin natri-ion trong ngành được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự cải thiện về mức độ sôi động, nhưng thị trường cuối cùng sẽ đào thải những bên tham gia dao động về lộ trình công nghệ hoặc không thể đảm bảo giao hàng ổn định.

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới cho pin về bản chất đã mở ra một đường đua tăng trưởng cho các công nghệ pin thế hệ mới thông qua các biện pháp thị trường. Các doanh nghiệp trong chuỗi ngành pin natri-ion vẫn cần dựa vào thế mạnh công nghệ và chi phí của chính mình để khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Khả năng sản xuất hàng loạt và giao hàng với độ ổn định sản phẩm tốt là ngưỡng cửa cốt lõi để giành được khách hàng hạ nguồn.