“Chờ và Xem” Đã Được Kích Hoạt Hoàn Toàn! Chuỗi Ngành Công Nghiệp Sẵn Sàng Cho Kỷ Nguyên Thương Mại Hóa Quy Mô Lớn Pin Natri-Ion

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp pin lithium của Trung Quốc, nhờ vào hệ thống công nghệ trưởng thành và sự hỗ trợ của chuỗi công nghiệp hoàn thiện, từ lâu đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các ngành năng lượng mới tại Trung Quốc và thậm chí trên toàn cầu, đóng vai trò trụ cột trong các thị trường pin hiện tại như pin lưu trữ năng lượng và pin năng lượng.

Để tối ưu hóa hơn nữa cơ cấu ngành công nghiệp pin và đa dạng hóa các lộ trình công nghệ pin mới, các chính sách gần đây của Trung Quốc đã quy định rằng thuế tiêu thụ pin sẽ được áp dụng dần cho pin lithium, trong khi pin natri-ion sẽ được miễn thuế tiêu thụ pin từ ngày 1 tháng 9 năm nay cho đến hết năm 2028, nhằm tiếp tục nuôi dưỡng ngành công nghiệp pin natri-ion, vốn vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Mức chênh lệch thuế suất từ 2%–4% trong vòng 28 tháng tạo ra một cửa sổ cơ hội quan trọng để thúc đẩy việc triển khai quy mô lớn và thương mại hóa nhanh chóng pin natri-ion.

Trong bối cảnh đó, những thay đổi thực sự nào đang diễn ra trong chuỗi công nghiệp pin natri-ion? Logic lựa chọn của khách hàng hạ nguồn đang được tái cấu trúc như thế nào? Liệu các doanh nghiệp sản xuất tế bào pin, vật liệu catốt và anốt có thể nắm bắt cửa sổ cơ hội để công nghiệp hóa và tăng tốc sản lượng, nhảy vọt từ trình diễn công nghệ sang triển khai thương mại quy mô lớn hay không?

Gần đây, các biên tập viên của Battery China đã cùng đoàn nghiên cứu của Tiểu ban Ứng dụng Pin Năng lượng thăm các cụm công nghiệp năng lượng mới tại khu vực Châu thổ sông Dương Tử, Châu thổ sông Châu Giang và Thành Đô-Trùng Khánh để khảo sát các doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp, đồng thời tìm hiểu về bố trí công nghiệp tiền tuyến từ các bên tham gia chính trong lĩnh vực pin natri-ion, qua đó hé lộ tiến trình và tốc độ công nghiệp hóa pin natri-ion.

Nhu Cầu Sử Dụng Cuối Cùng Tăng Mạnh

Khách Hàng Chuyển Từ Thử Nghiệm Dè Dặt Sang Bố Trí Trung Và Dài Hạn

Battery China nhận thấy rằng, xung quanh việc thực thi chính sách, tâm lý thị trường ứng dụng hạ nguồn đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Trước khi chính sách mới được đưa ra, trong các lĩnh vực lưu trữ năng lượng, năng lượng nhẹ và nguồn điện dự phòng công nghiệp và thương mại, hầu hết các nhà tích hợp và OEM đều giữ thái độ thận trọng đối với pin natri-ion, chỉ tiến hành thử nghiệm mẫu với số lượng nhỏ; trong lĩnh vực ắc quy khởi động xe, ắc quy axit-chì vẫn chiếm ưu thế chủ đạo. Nhìn chung, tiến độ triển khai của hầu hết các dự án hỗ trợ pin natri-ion còn chậm. Tuy nhiên, sau khi chính sách miễn thuế được làm rõ, logic lựa chọn ở hạ nguồn dự kiến sẽ được viết lại.

Một quan chức liên quan của Zoolnasm cho biết trong cuộc phỏng vấn, "Trước khi chính sách được ban hành, hầu hết khách hàng hạ nguồn đều thận trọng với pin natri-ion, chỉ tiến hành thử nghiệm số lượng nhỏ và tiến độ triển khai chậm. Sau khi chính sách mới được công bố, khách hàng trong lĩnh vực xe hoàn chỉnh, tích hợp lưu trữ năng lượng và năng lượng nhẹ đã thể hiện sự sẵn sàng chủ động tư vấn và hợp tác tăng lên đáng kể. Ngành công nghiệp đã chuyển từ giai đoạn dự trữ công nghệ sang giai đoạn tăng tốc triển khai quy mô lớn."

Không chỉ ở phía pin, cơn sốt nhu cầu đã lan lên thượng nguồn chuỗi công nghiệp. Rongna New Energy, một doanh nghiệp vật liệu anode pin natri-ion, cũng nói với Battery China rằng tín hiệu tích cực từ hạ nguồn rất rõ ràng, "Sự sẵn lòng từ các khách hàng vừa và nhỏ tương đối mạnh mẽ, và những khách hàng trước đây còn thăm dò cũng bắt đầu hành động bằng cách triển khai đánh giá hoặc thử nghiệm quy mô nhỏ."

Về các kịch bản ứng dụng và lựa chọn, cùng với việc tiết lộ rằng "có nhiều khách hàng hỏi về pin natri-ion hơn trước đây," doanh nghiệp pin Zhaona New Energy cũng đề cập rằng hoạt động tư vấn sôi động trong các lĩnh vực start-stop, lưu trữ năng lượng và công suất nhỏ, "Khách hàng ngày càng chú trọng đến hiệu suất cao ở tốc độ C cao, khởi động nguội ở nhiệt độ thấp, khả năng chịu nhiệt độ cao và độ an toàn cao của pin natri-ion để bù đắp những thiếu sót của pin lithium."

"Từ nay đến cuối năm 2028 là giai đoạn cửa sổ vàng quan trọng đối với ngành pin natri-ion. Các kịch bản ứng dụng nhạy cảm về chi phí như lưu trữ năng lượng, vận tải tốc độ thấp, và điện dự phòng công nghiệp-thương mại sẽ được thúc đẩy đáng kể từ quá trình công nghiệp hóa," Zoolnasm cũng tuyên bố.

Về lựa chọn của khách hàng hạ nguồn, Zoolnasm đã phân tích cho Battery China, "Chính sách mới xác định rõ ranh giới kinh tế giữa lộ trình lithium và natri, trực tiếp thúc đẩy sự thay đổi trong logic ra quyết định đầu cuối. Trọng tâm trao đổi với khách hàng hiện đã dịch chuyển từ so sánh thông số sang hạch toán chi phí toàn vòng đời và đánh giá tính ổn định của chuỗi cung ứng, đồng thời chủ động kết nối với các phương án hỗ trợ dài hạn, phát triển chung, cấp chứng chỉ chỉ định và hợp tác khóa khối lượng. Nhu cầu chờ đợi và quan sát bị dồn nén trước đây hiện đang được kích hoạt mạnh mẽ.

Có thể thấy, trong lĩnh vực pin natri-ion hiện nay, các kịch bản ứng dụng có độ chắc chắn cao, và nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi ngành đã bắt đầu tăng cường nỗ lực bố trí.

Tăng tốc xây dựng công suất

Chuỗi ngành chuẩn bị cho kỷ nguyên thương mại hóa quy mô lớn pin natri-ion

Dữ liệu cho thấy, cơ sở vật liệu cathode natri sắt sunfat (NFS) quy mô 10.000 tấn của Zoolnasm tại Meishan hiện đang hoạt động hết công suất. Công ty đã có hơn 5.000 tấn đơn hàng trong tay và gần 20.000 tấn đơn hàng dự kiến. Dự kiến đến cuối năm nay, công ty sẽ đạt công suất 10.000 tấn vật liệu cathode NFS và 2 GWh pin natri-ion PACK.

Quan chức liên quan của doanh nghiệp nói với Battery China: “Zoolnasm sẽ tiếp tục đi sâu vào lộ trình natri sắt sunfat, dựa trên việc xây dựng năng lực tích hợp từ vật liệu cathode đến cell pin, nỗ lực chuyển hóa ưu đãi chính sách thành sức cạnh tranh sản phẩm bền vững.”

Mới đây, Zoolnasm chính thức ra mắt thương hiệu phụ về năng lượng nhẹ – Zhongpai Battery. Các sản phẩm liên quan sử dụng lộ trình kỹ thuật NFS và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa ứng dụng thương mại của pin natri-ion.

Rongna New Energy cũng tiết lộ: “Việc mở rộng dây chuyền sản xuất của công ty tại Zigong đang tăng tốc và sẽ tiếp tục thúc đẩy giảm chi phí quy mô lớn.” Theo giới thiệu, công ty áp dụng mô hình bố trí chuỗi ngành, với các điều chỉnh kỹ thuật linh hoạt và độ ổn định/nhất quán sản phẩm có thể kiểm soát, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của ngành. “Giá cả là bước đệm, nhưng hiệu năng sản phẩm là nền tảng, và nguồn cung ổn định là cơ sở. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng khách hàng hạ nguồn và liên tục nâng cao năng lực giao hàng ổn định quy mô lớn.”

Trên thị trường, nhu cầu pin natri-ion dự kiến sẽ phục hồi tập trung, gây áp lực lên các khâu trung và thượng nguồn phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng dây chuyền sản xuất và tăng công suất, trong đó vật liệu cathode và anode trở thành trọng tâm mở rộng. Các doanh nghiệp nguyên vật liệu thượng nguồn nhìn chung đánh giá rằng thời gian miễn thuế 28 tháng khớp chính xác với giai đoạn then chốt để pin natri-ion chuyển từ sản xuất thử nghiệm sang giao hàng quy mô lớn.

Tuy nhiên, chuỗi ngành cũng đang duy trì sự lý trí. Nhiều doanh nghiệp cảnh báo rằng chính sách ưu đãi chỉ là chất xúc tác, không phải sự bảo hộ vĩnh viễn. Việc hiện thực hóa mọi lợi ích từ chính sách phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng loạt ổn định và việc giảm chi phí liên tục.

Đồng thời, cần phải nói thêm rằng cũng có những ngưỡng cửa cứng để pin natri-ion được hưởng chính sách miễn thuế; các sản phẩm liên quan phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia và có báo cáo kiểm định đạt chuẩn. Các dự án pin natri-ion chỉ dựa vào thổi phồng khái niệm và thiếu năng lực sản xuất thực chất sẽ không thể hưởng lợi từ chính sách này. Đơn hàng pin natri-ion trong ngành được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự cải thiện về mức độ sôi động, nhưng thị trường cuối cùng sẽ đào thải những bên tham gia dao động về lộ trình công nghệ hoặc không thể đảm bảo giao hàng ổn định.

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới cho pin về bản chất đã mở ra một đường đua tăng trưởng cho các công nghệ pin thế hệ mới thông qua các biện pháp thị trường. Các doanh nghiệp trong chuỗi ngành pin natri-ion vẫn cần dựa vào thế mạnh công nghệ và chi phí của chính mình để khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Khả năng sản xuất hàng loạt và giao hàng với độ ổn định sản phẩm tốt là ngưỡng cửa cốt lõi để giành được khách hàng hạ nguồn.