Đô la Mỹ giảm trong tuần, dầu thô tăng mạnh trong tuần, kim loại cơ bản: thị trường trong nước vượt trội so với thị trường nước ngoài, alumina, thiếc SHFE và bạc SHFE tăng trên 1% [Biến động qua đêm]

SMM tin ngày 18/7:

Trên thị trường kim loại:

Tối thứ Sáu tuần trước, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước gần như đồng loạt tăng. Đồng SHFE tăng 0,15%, nhôm SHFE tăng 0,22%, chì SHFE tăng 0,69%, kẽm SHFE giảm 0,85%, thiếc SHFE tăng vọt 1,57%. Niken SHFE giảm 0,28%. Ngoài ra, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất tăng 1,64%, hợp đồng hợp kim nhôm giao dịch nhiều nhất tăng 0,67%.

Tối thứ Sáu tuần trước, kim loại đen phần lớn giảm. Thép không gỉ giảm 0,3%, quặng sắt giảm 0,46%, thép cây giảm 0,35%, thép cuộn cán nóng giảm nhẹ 0,36%. Đối với than cốc và cốc luyện kim: hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tăng 1,34%, hợp đồng cốc luyện kim giao dịch nhiều nhất tăng 0,56%.

Tối thứ Sáu tuần trước trên thị trường nước ngoài, kim loại cơ bản LME nhìn chung giảm. Đồng LME giảm 0,11%, nhôm LME giảm 0,33%, chì LME tăng 0,96%, kẽm LME giảm 1,48%, thiếc LME tăng 0,73%, niken LME giảm 0,38%.

Tối thứ Sáu tuần trước, trên thị trường kim loại quý : Vàng COMEX tăng 0,77%, nhưng tính cả tuần, vàng COMEX giảm 2,2%. Bạc COMEX nhích nhẹ 0,06%, với hợp đồng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, giảm 6,56% trong tuần. Tối thứ Sáu tuần trước, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,67%, nhưng giảm tuần thứ hai liên tiếp, giảm 3,07% trong tuần; hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 1,05%, nhưng cũng giảm tuần thứ hai liên tiếp, giảm 7,85% trong tuần.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy giá vàng suy yếu trong tháng 6, xóa bỏ mức tăng trước đó, và nửa đầu năm kết thúc ở mức thấp hơn. Mặc dù có dòng tiền rút ra trong tháng 6, các quỹ ETF vàng Trung Quốc vẫn chứng kiến dòng tiền chảy vào đáng kể trong nửa đầu năm, nâng nhẹ tổng tài sản quản lý (AUM) lên 243 tỷ nhân dân tệ, trong khi tổng lượng nắm giữ tăng 29 tấn lên 277 tấn. Trong tháng 6, các quỹ ETF vàng Trung Quốc chứng kiến dòng tiền rút ra 15 tỷ nhân dân tệ, mức hoạt động hàng tháng yếu nhất từ trước đến nay. (Nguồn: Ứng dụng Wallstreetcn)

Tính đến 8:45 sáng ngày 18/7, giá đóng cửa từ phiên giao dịch đêm thứ Sáu tuần trước:

Thông tin vĩ mô

Phía trong nước:

[Bộ Tài chính và hai bộ ngành khác điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đối với một số loại pin] Vào ngày 17/7, Bộ Tài chính thông báo rằng, bắt đầu từ ngày 1/9/2026, sẽ áp dụng thuế tiêu thụ 2% đối với pin sơ cấp không chứa thủy ngân, pin niken-kim loại hydride (còn gọi là pin NiMH), pin sơ cấp lithium, pin lithium-ion và pin dòng oxy hóa khử vanadi; bắt đầu từ ngày 1/9/2027, thuế suất đối với các sản phẩm pin này sẽ tăng lên 4%. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2027, thuế tiêu thụ 2% sẽ được áp dụng đối với pin mặt trời; bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2028, thuế suất đối với pin mặt trời sẽ là 4%. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, thuế tiêu thụ sẽ được miễn đối với pin natri-ion, pin thể rắn, pin nhiên liệu, cũng như đối với pin perovskite, pin đa lớp và pin gali arsenua trong số các loại pin mặt trời.

[Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT): Các nhà sản xuất ô tô được yêu cầu kiên quyết chống lại cạnh tranh phi lý và tăng cường kiểm tra, xác minh và đánh giá an toàn sản phẩm] Vào ngày 17 tháng 7, Cục Công nghiệp Thiết bị I thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) đã triệu tập hội nghị chuyên đề dành cho các nhà sản xuất ô tô trọng điểm, triển khai các nỗ lực nhằm tiếp tục điều chỉnh trật tự cạnh tranh trong ngành ô tô, nâng cao tính phù hợp sản xuất và mức độ an toàn chất lượng của sản phẩm ô tô, và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như điều tra rủi ro an toàn, kiểm tra và giám sát sản phẩm ô tô. (từ ứng dụng Wall Street CN)

[Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn: Đẩy mạnh đổi mới đô thị chất lượng cao và tăng cường thực hiện cải tạo các khu dân cư cũ trong đô thị] Vào ngày 17 tháng 7, Đảng ủy Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn đã tổ chức phiên học tập mở rộng của nhóm nghiên cứu lý luận trung tâm. Hội nghị nhấn mạnh rằng thực hiện công tác đô thị trong thời đại mới và trên hành trình mới là sứ mệnh vẻ vang với nhiệm vụ gian khổ. Hội nghị kêu gọi thúc đẩy đổi mới đô thị chất lượng cao, thúc đẩy quản trị đô thị hiệu quả cao, và xây dựng công trình “bốn tốt” gồm nhà ở tốt, khu dân cư tốt, khu phố tốt và quận đô thị tốt theo tiêu chuẩn cao. Hội nghị nhấn mạnh tăng cường triển khai các dự án liên quan đến sinh kế như cải tạo các khu dân cư cũ trong đô thị, xây dựng cộng đồng hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ bất động sản, chỉnh trang môi trường các ngõ hẻm, phát triển vườn công viên nhỏ, và mở cửa chia sẻ không gian xanh. Hội nghị kêu gọi nỗ lực giải quyết những khó khăn và vấn đề cấp bách nhất của người dân, như lắp đặt thang máy, đỗ xe và sạc điện, phấn đấu làm cho cuộc sống đô thị của người dân trở nên tiện lợi, thoải mái và tươi đẹp hơn, và nắm bắt đà phát triển để mở ra cục diện mới trong công cuộc hiện đại hóa và xây dựng thành phố lấy con người làm trung tâm. (Báo Xây dựng Trung Quốc)

[“Một số Biện pháp Thúc đẩy Phát triển ‘AI+Sản xuất’ tại Thượng Hải” được ban hành] Ủy ban Kinh tế và Thông tin Thành phố Thượng Hải đã ban hành “Một số Biện pháp Thúc đẩy Phát triển ‘AI+Sản xuất’ tại Thượng Hải”. Trong đó đề cập đến việc thúc đẩy các đột phá trong công nghệ cốt lõi và then chốt. Hỗ trợ sẽ được cung cấp cho các đột phá trong các công nghệ như tích hợp đồ thị tri thức và thiết kế chi tiết từ văn bản sang 3D, tập trung vào các lĩnh vực tiên phong bao gồm mô hình lớn dọc ngành công nghiệp, mô hình lớn lập trình AI, AI vật lý, tác nhân công nghiệp, phần mềm công nghiệp và Internet công nghiệp, với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu Nhân dân tệ. Đối với R&D các giải pháp bảo mật toàn diện cho mô hình lớn công nghiệp và tác nhân, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu Nhân dân tệ sẽ được cung cấp. Các biện pháp nhằm giảm chi phí sử dụng các yếu tố thông minh. Các nền tảng điện toán đám mây thông minh công nghiệp được khuyến khích cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất nền tảng phát triển tác nhân ít mã và dùng thử miễn phí các tác nhân công nghiệp, phát hành phiếu dùng thử token nền tảng và giới thiệu các gói ưu đãi sức mạnh tính toán cho doanh nghiệp. Hỗ trợ sẽ được dành cho việc thuê tài nguyên tính toán thông minh không liên kết để thực hiện R&D và ứng dụng mô hình lớn công nghiệp và tác nhân công nghiệp, với mức trợ cấp tối đa 40 triệu Nhân dân tệ. Hỗ trợ sẽ được cung cấp cho việc triển khai các ứng dụng dọc ngành công nghiệp bằng cách kêu gọi mô hình lớn của bên thứ ba hoặc áp dụng mô hình lớn của bên thứ ba triển khai riêng, với mức trợ cấp tối đa 5 triệu Nhân dân tệ. Hỗ trợ cũng sẽ được dành cho việc mua sắm kho ngữ liệu chất lượng cao để tạo điều kiện cho R&D và ứng dụng mô hình lớn dọc ngành công nghiệp, tác nhân AI công nghiệp, v.v., với mức trợ cấp tối đa 5 triệu Nhân dân tệ. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Về đồng đô la Mỹ:

Tối thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,03% lên 100,76. Trên biểu đồ tuần: chỉ số đô la Mỹ giảm 0,2% trong tuần.

Theo khảo sát mới nhất, tâm lý người tiêu dùng Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất 5 tháng vào đầu tháng 7, nhờ giá xăng giảm. Kết quả khảo sát công bố hôm thứ Sáu cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan tháng 7 tăng lên 54,4 từ 49,5 của tháng 6, so với kỳ vọng thị trường là 51. Từ tháng 6 đến đầu tháng 7, giá xăng giảm đều đặn, giúp giảm nhẹ áp lực ngân sách hộ gia đình. Tuy nhiên, căng thẳng mới tại Trung Đông kể từ đó đã bắt đầu đẩy giá dầu lên cao và tiếp tục làm xấu đi triển vọng lạm phát. Thời gian khảo sát từ 23/6 đến 13/7, dù báo cáo ghi nhận hơn 70% phản hồi được hoàn tất trước khi Mỹ tiến hành không kích Iran vào đầu tháng 7. Niềm tin tiêu dùng cải thiện trên diện rộng ở mọi nhóm tuổi, thu nhập và đảng phái chính trị. (từ Ứng dụng Wall Street News)

Lượng nhà ở khởi công tại Mỹ tăng vọt trong tháng 6 sau khi sụt giảm mạnh tháng trước, chủ yếu nhờ sự phục hồi của mảng xây dựng căn hộ. Số liệu chính thức công bố hôm thứ Sáu cho thấy khởi công nhà ở tăng 19%, đạt tốc độ 1,43 triệu căn tính theo năm, mức cao nhất kể từ tháng 3 và vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế. Khởi công nhà ở đa hộ tăng hơn 76%, lên mức 532.000 căn/năm, sau khi lao dốc gần 40% tháng trước. Trong khi đó, khởi công nhà ở đơn lập giảm 0,2%, tiếp tục suy yếu sau một mùa xuân ảm đạm của các chủ thầu. Sự phục hồi của mảng xây dựng đa hộ cho thấy biến động hàng tháng của dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực căn hộ. Tuy nhiên, giá nhà cao và lãi suất thế chấp cao đã kìm hãm nhu cầu nhà đơn lập, đồng thời những yếu tố này có thể cũng đang hỗ trợ nhu cầu căn hộ. Cùng lúc đó, các chủ thầu nhà đơn lập nhìn chung đối mặt với lượng tồn kho lớn và nhu cầu yếu, buộc nhiều bên phải dùng ưu đãi bán hàng để thu hút người mua.

Simona Mocuta, kinh tế trưởng tại State Street Global Advisors, cho biết đồng USD năm nay được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn và kỳ vọng thị trường về việc Fed tăng lãi suất, nhưng những yếu tố này đã được phản ánh vào tỷ giá, do đó đồng USD sẽ tiếp tục xu hướng giảm giá kéo dài nhiều năm. Dự báo cơ sở của bà là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất suốt cả năm, song Mocuta cho rằng vẫn tiềm ẩn rủi ro một lần tăng lãi suất. Ngay cả khi tăng, điều đó cũng đã được định giá vào đồng USD nên có ít tác động bổ sung; nếu không tăng, đồng USD sẽ suy yếu. Khi lo ngại về triển vọng tài khóa Mỹ vẫn dai dẳng, đồng USD sẽ trở lại xu hướng giảm giá dài hạn. (từ Ứng dụng Wallstreetcn)

Về mặt vĩ mô:

Tuần này sẽ công bố lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm của Trung Quốc tính đến ngày 20/7, PPI tháng 6 của Đức so với tháng trước, CPI tháng 6 của Canada so với tháng trước, chỉ số dẫn báo tháng 6 của Conference Board Mỹ so với tháng trước, cán cân thương mại tháng 6 của Thụy Sĩ, tỷ lệ thất nghiệp ILO của Anh trong ba tháng tính đến tháng 5, vay ròng khu vực công tháng 6 của Anh, tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Anh, thay đổi số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tháng 6 của Anh, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 7 của Đức, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 7 của Khu vực đồng euro, thay đổi việc làm ADP của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 4/7, CPI tháng 6 của Anh so với tháng trước, RPI tháng 6 của Anh so với tháng trước, tỷ trọng thanh toán toàn cầu bằng đồng nhân dân tệ qua SWIFT tháng 6 của Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Úc, chỉ số đơn đặt hàng công nghiệp CBI tháng 7 của Anh, lãi suất tiền gửi của ECB tính đến ngày 23/7, lãi suất tái cấp vốn chính của ECB tính đến ngày 23/7, doanh số bán lẻ tháng 5 của Canada so với tháng trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 18/7, ước tính sơ bộ chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 7 của Khu vực đồng euro, chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK tháng 7 của Anh, CPI lõi tháng 6 của Nhật so với cùng kỳ năm trước, chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK tháng 8 của Đức, doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Anh so với tháng trước, ước tính sơ bộ PMI sản xuất tháng 7 của Pháp, ước tính sơ bộ PMI sản xuất tháng 7 của Đức, ước tính sơ bộ PMI sản xuất tháng 7 của Khu vực đồng euro, ước tính sơ bộ PMI sản xuất tháng 7 của Anh, ước tính sơ bộ PMI dịch vụ tháng 7 của Anh, ước tính sơ bộ PMI sản xuất của S&P Global tháng 7 của Mỹ, ước tính sơ bộ PMI dịch vụ của S&P Global tháng 7 của Mỹ, và doanh số bán nhà mới tháng 6 của Mỹ tính theo năm, cùng các dữ liệu khác.

Ngoài ra, trong tuần này: ECB sẽ công bố quyết định lãi suất; Chủ tịch ECB Lagarde sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

Về mặt dầu thô:

Thứ Sáu tuần trước, cả hai hợp đồng dầu thô tương lai đều tăng vọt trong phiên giao dịch đêm, WTI tăng 4,46% và Brent tăng 4,78%. Trên biểu đồ tuần: dầu thô WTI ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 14,51% trong tuần; dầu Brent cũng tăng tuần thứ hai liên tiếp, tăng 16,12% trong tuần. Hôm thứ Sáu, tình hình Trung Đông tiếp tục xấu đi, căng thẳng địa chính trị leo thang khiến giá dầu thô tăng mạnh.

Dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ quốc tế Kpler công bố ngày 17 cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm vào ngày 16, với số lượng tàu được xác nhận đi qua eo biển này hôm đó giảm xuống còn 8, mức thấp nhất trong gần ba tuần. (Từ ứng dụng Wallstreetcn)

Giám đốc điều hành IEA Birol Fatih cảnh báo hôm 16 rằng nếu các chuyến tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không được khôi phục trong vài tuần tới, an ninh năng lượng toàn cầu sẽ gặp nguy hiểm. Theo nguồn tin từ Anh, tại một sự kiện do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức, ông Birol cho biết an ninh nguồn cung dầu vẫn là mối lo ngại chính, và nếu tình hình eo biển Hormuz không cải thiện trong những tuần tới, thế giới nên lo lắng. Ông nói các biện pháp mà một số nước đưa ra "không thể kéo dài mãi"; ngay cả khi Mỹ tăng mạnh sản lượng dầu, cũng sẽ không đủ để bù đắp khoảng cách cung ứng do sự tắc nghẽn ở eo biển Hormuz gây ra. (Bản tin CCTV)

Công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho biết các công ty năng lượng Mỹ tuần này đã bổ sung giàn khoan dầu và khí đốt tuần thứ năm liên tiếp, chuỗi tăng đầu tiên kể từ đầu tháng 6, đưa tổng số giàn khoan lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Là chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, tổng số giàn khoan đã tăng 7 lên 588 trong tuần tính đến ngày 17 tháng 7. Baker Hughes cho biết mức tăng của tuần này đã đẩy tổng số giàn khoan tăng 44 giàn, tương đương 8%, so với cùng kỳ năm ngoái. Baker Hughes cho hay số giàn khoan dầu tăng 7 lên 452 trong tuần này, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2025; số giàn khoan khí đốt không đổi ở mức 126, và số giàn khoan khác không đổi ở mức 10. (Từ ứng dụng Wallstreetcn)

Đáng chú ý: Hợp đồng dầu thô tương lai WTI tháng 8 trên NYMEX sẽ bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi hợp đồng, với giao dịch sàn cuối cùng hoàn tất lúc 2:30 ngày 22 tháng 7 và giao dịch điện tử cuối cùng hoàn tất lúc 5:00 sáng. Vui lòng chú ý các thông báo về hết hạn và chuyển giao của sàn để quản lý rủi ro. Ngoài ra, đối với một số nền tảng giao dịch, hợp đồng WTI thường hết hạn sớm hơn một ngày so với ngày hết hạn chính thức của NYMEX; hãy lưu ý.

Khuyến nghị đọc: