Dầu thô giảm hơn 2%, kim loại diễn biến trái chiều, kẽm LME giảm hơn 1%, vàng SHFE, bạc SHFE, quặng sắt tăng hơn 1% [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 2 tháng 7:

Thị trường Kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường nước ngoài và Trung Quốc diễn biến trái chiều. Chỉ có niken LME, đồng SHFE và thiếc SHFE tăng, trong đó thiếc SHFE tăng 0,99%, niken LME tăng 0,49% và đồng SHFE tăng 0,07%. Nhôm SHFE đóng cửa đi ngang ở mức 22.485 nhân dân tệ/tấn. Kẽm LME dẫn đầu đà giảm, mất 1,68%, trong khi các kim loại khác giảm dưới 1%. Hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất tăng 0,11% và hợp đồng đúc nhôm giao dịch nhiều nhất tăng 0,4%.

Trong lĩnh vực kim loại đen qua đêm, quặng sắt dẫn đầu mức tăng với 1,7%. Thép thanh tăng 0,1%, trong khi thép không gỉ giảm 0,54% và thép cuộn cán nóng giảm nhẹ 0,09%. Than luyện cốc và than cốc, than luyện cốc đóng cửa đi ngang ở mức 1.265 nhân dân tệ/tấn, còn than cốc giảm 1,12%.

Trong lĩnh vực kim loại quý qua đêm, vàng COMEX tăng 0,15% và bạc COMEX giảm 0,53%. Ở thị trường nội địa, vàng SHFE tăng 1,23% và bạc SHFE tăng 1,44%.

Tính đến 6:43 sáng ngày 2 tháng 7, giá chốt phiên qua đêm:

Bối cảnh Vĩ mô

Trung Quốc:

Chỉ số PMI sản xuất Caixin Trung Quốc do RatingDog tổng hợp đạt 51,7 trong tháng 6, tiếp tục nằm trong vùng mở rộng tháng thứ bảy liên tiếp.

[Khối lượng Giao dịch Thị trường Nhà ở Thâm Quyến Đạt Mức Cao Gần 6 Năm trong Tháng 6] Dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Centaline Thâm Quyến công bố hôm nay cho thấy tổng doanh số bán nhà ở mới và nhà cũ tại Thâm Quyến đạt 8.878 căn trong tháng 6, giảm 11,9% so với tháng trước nhưng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khối lượng giao dịch cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2021. Cụ thể, tổng số đăng ký trực tuyến nhà mới (nhà bán trước và nhà hoàn thiện) đạt 3.785 căn, giảm 16,7% so với tháng trước nhưng tăng 15,6% so với cùng kỳ. Lượng nhà cũ sang tên đạt 5.093 căn, giảm 8% so với tháng trước nhưng tăng 13,1% so với cùng kỳ. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm chốt phiên qua đêm, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,24% lên 101,41. Fortress Securities nhận định các nhà đầu tư đang đánh giá thấp khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng này, khi Chủ tịch Kevin Warsh dường như đã sẵn sàng cho một cách tiếp cận chủ động hơn để chống lạm phát. Người đứng đầu chiến lược vĩ mô của công ty, Frank Flight, tiếp tục coi hai đợt tăng lãi suất trong năm nay – vào tháng 9 và tháng 12 – là kịch bản cơ sở của ông. Dù vậy, ông lưu ý rằng thị trường đang định giá xác suất khoảng 30% về một đợt tăng lãi suất vào tháng 7, một mức mà ông cho là quá thấp. (Từ ứng dụng Wallstreetcn)

Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đặt ra một lộ trình đầy tham vọng để ngân hàng trung ương Mỹ "khám phá" và bắt đầu dựa vào dữ liệu kinh tế thời gian thực, mà ông cho rằng sẽ vượt trội so với những báo cáo của chính phủ mà ông mô tả là "có vấn đề." "Khát vọng của tôi là trong vòng 9 đến 12 tháng tới, chúng tôi sẽ tận dụng công nghệ mới để hiểu những gì đang diễn ra trong nền kinh tế thực một cách đồng bộ, theo thời gian thực, giúp chúng tôi với tư cách là các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương đưa ra những quyết định tốt hơn. Chúng tôi sẽ không còn chỉ dựa vào dữ liệu từ các cơ quan chính phủ vốn chịu sai lệch thống kê và các cuộc khảo sát đã mất đi sự phù hợp," ông Warsh phát biểu tại một diễn đàn chính sách tiền tệ ở Bồ Đào Nha. "Dữ liệu lý tưởng của tôi là 'điều đang xảy ra ngay lúc này.' Nếu chúng tôi làm tốt công việc, một năm kể từ hôm nay chúng tôi sẽ nói: chúng tôi đã khám phá ra dữ liệu giúp đưa ra quyết định tốt hơn."

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại Diễn đàn ECB về Ngân hàng Trung ương (ngày cuối cùng của hội nghị thường niên Sintra) rằng rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong bốn tuần qua, đồng thời tái khẳng định cam kết ổn định giá cả. Ông từ chối đưa ra bất kỳ định hướng nào về chính sách lãi suất trong tương lai. Ông mô tả thị trường lao động là "đang giữ vững," lưu ý nhu cầu kinh tế mạnh mẽ và hiệu suất phía cung vững chắc. Phân tích của Deutsche Bank chỉ ra rằng các phát biểu công khai của quan chức Fed đã giảm đáng kể kể từ cuộc họp FOMC ngày 17/6, xác nhận lập trường chính sách trước đó của ông Warsh rằng "các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ nói quá nhiều" và cần giảm định hướng chính sách và thúc đẩy "thay đổi thể chế." (Wallstreetcn)

Dữ liệu: Tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đã chậm lại trong tháng 6 nhưng tăng tháng thứ 12 liên tiếp, cho thấy sự hạ nhiệt của thị trường lao động chưa chuyển thành suy thoái mạnh. Dữ liệu do ADP Research công bố hôm thứ Tư cho thấy bảng lương tư nhân của Mỹ tăng 98.000 trong tháng 6, thấp hơn mức 119.000 mà các nhà kinh tế dự đoán. Con số của tháng trước là tăng 122.000. Mặc dù mức tăng không đạt kỳ vọng, dữ liệu vẫn ủng hộ nhận định rằng thị trường lao động đã ổn định trong năm nay.

Diễn biến vĩ mô:

Các dữ liệu được công bố hôm nay bao gồm tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 27/6, thu nhập trung bình theo giờ tháng 6 của Mỹ so với cùng kỳ năm trước, so với tháng trước, đơn đặt hàng nhà máy tháng 5 của Mỹ so với tháng trước, CPI tháng 6 của Thụy Sĩ so với tháng trước, và tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của Khu vực đồng Euro.

Do kỳ nghỉ Lễ Độc lập Mỹ (3/7), dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ được công bố sớm hơn, vào lúc 20:30 giờ Bắc Kinh thứ Năm ngày 2/7. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Sáu ngày 3/7. Giao dịch hợp đồng tương lai kim loại quý, năng lượng, ngoại hối, trái phiếu Chính phủ Mỹ và chỉ số chứng khoán trên sàn CME sẽ kết thúc sớm vào lúc 1:00 sáng ngày 4/7 theo giờ Bắc Kinh. Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô Brent trên ICE sẽ kết thúc sớm vào lúc 1:30 sáng ngày 4/7 theo giờ Bắc Kinh. Nhà đầu tư nên lưu ý. (Ứng dụng Dữ liệu Kim Thạch)

Ngoài ra, Bộ Thương mại sẽ tổ chức cuộc họp báo định kỳ đầu tiên trong tháng 7. Thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2027 và Chủ tịch Fed San Francisco Daly sẽ tham dự một hội nghị về kinh tế Tây Ban Nha.

Dầu thô:

Đêm qua, giá dầu giảm trên cả hai chuẩn, với dầu WTI giảm 2,03% và dầu Brent giảm 2,41%. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt bán tháo mạnh là căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông nhanh chóng hạ nhiệt. Người phát ngôn Nhà Trắng rõ ràng cho biết có cơ hội lớn để đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, với các phái đoàn hai bên đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại Doha vào ngày 1/7 về các chủ đề bao gồm giải phóng tài sản và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển. Cả Goldman Sachs và Morgan Stanley đều kết luận thị trường dầu mỏ toàn cầu sắp quay trở lại tình trạng dư cung nghiêm trọng. Ngay cả khi tính đến nhu cầu toàn cầu khổng lồ để bổ sung dự trữ dầu chiến lược, mức thặng dư ròng trung bình hàng ngày trên thị trường dầu thô năm tới vẫn sẽ gần 2 triệu thùng, gây áp lực dài hạn lên giá dầu. (Wallstreetcn)

Dữ liệu chính thức cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm từ 415 triệu thùng vào cuối tháng 2 xuống còn 331 triệu thùng tính đến ngày 19/6, mức thấp nhất kể từ năm 1983. Mặc dù lượng dự trữ cạn kiệt này cần được tái thiết khẩn cấp, nhưng điều này không đủ để đảo ngược tình trạng dư cung. Bà Samantha Dart, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs, ước tính nhu cầu toàn cầu để bổ sung dự trữ dầu chiến lược là hơn 1 triệu thùng/ngày. Mặc dù điều này sẽ thắt chặt thị trường ở một mức độ nào đó, nhưng nó chỉ có thể bù đắp một phần mức thặng dư dự kiến, và cuối cùng thị trường vẫn phải đối mặt với mức thặng dư ròng gần 2 triệu thùng/ngày. Về lo ngại của thị trường đối với chi phí vận chuyển trong tương lai tại Eo biển Hormuz, Goldman Sachs cho rằng tác động thực sự đến giá năng lượng toàn cầu sẽ bị hạn chế. (Wallstreetcn)