Giá dầu thô giảm, kim loại cơ bản hầu hết tăng, thiếc và palladium SHFE tăng gần 2%, lithium carbonate và than cốc giảm trên 3% [Bình luận giữa trưa SMM]

SMM, tin tức ngày 31 tháng 7:

Thị trường kim loại:

Tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa hầu hết tăng. Đồng SHFE tăng 0,72%, nhôm SHFE tăng 0,23%. Chì SHFE giảm 0,99%. Kẽm SHFE tăng 0,87%. Thiếc SHFE tăng 1,89%. Niken SHFE tăng 0,49%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất tăng 0,15%, trong khi hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất giảm 0,76%. Hợp đồng lithium carbonate được giao dịch nhiều nhất tiếp tục đà giảm từ phiên giao dịch trước, giảm thêm 3,44%. Hợp đồng silicon metal được giao dịch nhiều nhất tăng 0,12%. Hợp đồng polysilicon kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 0,88%.

Kim loại đen hầu hết giảm. Quặng sắt giảm 0,76%, thép cây giảm 0,5%, thép cuộn cán nóng giảm 0,86%. Thép không gỉ tăng 0,41%. Than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 3,48%, hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 2,93%.

Đối với kim loại cơ bản trên thị trường nước ngoài, tính đến 11:38, kim loại LME hầu hết tăng. Đồng LME và nhôm LME tăng nhẹ, với mức tăng trong phạm vi 0,1%. Chì LME giảm 0,29%, kẽm LME tăng 0,35%. Thiếc LME tăng 0,1%. Niken LME giảm 0,23%.

Đối với kim loại quý, tính đến 11:38, vàng COMEX giảm 0,68%, bạc COMEX giảm 0,74%. Đối với kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 0,47%, hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 0,97%.

Ngoài ra, tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng bạch kim kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 1,11%, hợp đồng palladium kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất tăng 1,73%.

Tính đến giờ đóng cửa phiên sáng, hợp đồng vận tải container châu Âu được giao dịch nhiều nhất giảm 0,23% xuống còn 1.722 điểm.

Tính đến 11:38 ngày 31 tháng 7, một số báo giá giữa phiên sáng:

Thị trường thực và các yếu tố cơ bản

Đồng: Hôm nay, đồng catốt số 1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng kỳ hạn tháng gần nhất: đồng chất lượng cao được báo giá 120 nhân dân tệ/tấn, giảm 30 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn ở mức phụ trội 40 nhân dân tệ/tấn, giảm 40 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng SX-EW ở mức chiết khấu 20 nhân dân tệ/tấn, giảm 40 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước. Giá trung bình của đồng cathode số 1 tại Quảng Đông là 105.790 nhân dân tệ/tấn, tăng 335 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; giá trung bình của đồng SX-EW là 105.690 nhân dân tệ/tấn, tăng 330 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Thị trường giao ngay: Lượng tồn kho tại Quảng Đông giảm ba ngày liên tiếp, chủ yếu do lượng hàng đến giảm...

Vĩ mô

Trong nước:

[Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia: Gần đây đang phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước, giai đoạn 2026-2030] Ông Chu Hồng Vĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc dân thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cho biết tại họp báo rằng gần đây, Ủy ban này đang phối hợp với các bộ ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước (2026-2030). Trong thời gian tới, Ủy ban này sẽ phối hợp với các bộ ngành để mở rộng nhu cầu trong nước một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

[Tổng cục Thống kê: Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 đạt 49,2%, tâm lý kinh doanh có phần giảm sút; sản xuất công nghệ cao tiếp tục mở rộng] Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 49,2%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với tháng trước, phản ánh tâm lý kinh doanh có phần suy giảm. Trong tháng 7, chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất đạt 49,0%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với tháng trước, cho thấy tâm lý kinh doanh phi sản xuất suy giảm so với tháng trước. Trong tháng 7, chỉ số PMI tổng hợp sản lượng đạt 49,3%, giảm 1,3 điểm phần trăm so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc chậm lại so với tháng trước. Ông Huo Lihui, Chuyên gia thống kê trưởng của Trung tâm Điều tra Dịch vụ thuộc Tổng cục Thống kê, cho biết trong tháng 7, PMI sản xuất giảm, trong khi sản xuất công nghệ cao tiếp tục mở rộng. Do nền tảng cao từ sự tăng trưởng nhanh của ngành sản xuất trước đó và bước vào mùa thấp điểm sản xuất truyền thống của một số ngành, PMI sản xuất đã giảm xuống 49,2%. Ngành sản xuất thiết bị và công nghệ cao tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ và dẫn dắt. Chỉ số PMI của sản xuất thiết bị và sản xuất công nghệ cao lần lượt đạt 51,4% và 53,3%, cao hơn đáng kể so với mức chung của ngành sản xuất, duy trì mức mở rộng tương đối nhanh, thúc đẩy ngành sản xuất phát triển theo hướng mới và tốt hơn; PMI của ngành hàng tiêu dùng và các ngành tiêu hao năng lượng cao lần lượt là 47,8% và 47,0%, giảm tương ứng 2,4 và 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, phản ánh tâm lý kinh doanh giảm sút.

[PBOC bơm ròng 45 tỷ nhân dân tệ qua reverse repo hôm nay, hoạt động thị trường mở bơm ròng 421,5 tỷ nhân dân tệ trong tuần này] Hôm nay, PBOC thực hiện 134 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày và 600 tỷ nhân dân tệ reverse repo qua đêm. Với 89 tỷ nhân dân tệ reverse repo 7 ngày và 600 tỷ nhân dân tệ reverse repo qua đêm đáo hạn hôm nay, khoản bơm ròng 45 tỷ nhân dân tệ đã được thực hiện. Trong tuần này, PBOC thực hiện tổng cộng 1.242 tỷ nhân dân tệ reverse repo 7 ngày và 600 tỷ nhân dân tệ reverse repo qua đêm mỗi ngày từ ngày 29 đến ngày 31. Với tổng cộng 1.020,5 tỷ nhân dân tệ reverse repo 7 ngày và 400 tỷ nhân dân tệ MLF kỳ hạn 1 năm đáo hạn trong tuần này, khoản bơm ròng 421,5 tỷ nhân dân tệ đã được thực hiện. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:38, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,24% lên 100,22. Dữ liệu chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy chỉ số giá PCE tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước, mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020, càng giải thích lý do Fed chọn giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Tỷ lệ lạm phát PCE hàng năm giảm tốc còn 3,7% từ mức đỉnh ba năm 4,1% hồi tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu lạm phát có tiếp tục hạ nhiệt. Lạm phát hạ nhiệt trong tháng 6 chủ yếu do giá dầu giảm sau lệnh ngừng bắn tạm thời mong manh giữa Mỹ và Iran. Chỉ số giá PCE lõi tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 6, thấp hơn kỳ vọng thị trường, và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước giảm còn 3,3% từ 3,4%. Fed coi chỉ số giá PCE, đặc biệt là PCE lõi, là chỉ báo chính xác nhất về xu hướng lạm phát Mỹ. Hiện tại, lạm phát Mỹ đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong năm thứ sáu liên tiếp. Theo CME "FedWatch": xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 36,6%, trong khi xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 63,4%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 10 là 26,9%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 56,3%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 16,9%.

Các nhà kinh tế Citigroup Andrew Hollenhorst và Veronica Clark cho biết Chủ tịch Fed Warsh gợi ý các chỉ số lạm phát khác ngoài chỉ số giá PCE sẽ đóng vai trò lớn hơn trong chính sách tiền tệ, từ đó giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian tới. Tỷ lệ lạm phát PCE lõi tháng 6 giảm từ 3,4% xuống 3,3%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi ở mức 2,6%, gần hơn với mục tiêu 2% của Fed. Hollenhorst và Clark nhận định: “Trong những tháng tới, thị trường sẽ thấy rõ hơn rằng các thước đo lạm phát rộng hơn mà Warsh đang tập trung không cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại về việc lạm phát tăng tốc.” Thị trường hiện dự báo xác suất 59% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, hai nhà kinh tế cho rằng kỳ vọng này có thể sai. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Các đồng tiền khác:

[BOJ bỏ phiếu 8-1 giữ lãi suất không đổi, sẽ tăng lãi suất nếu điều kiện cho phép] Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm thứ Sáu đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1%, đúng như dự kiến, sau khi đã nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 1995 vào tháng trước. Thành viên hội đồng BOJ Hajime Takata phản đối, kêu gọi tăng 25 điểm cơ bản, lập luận rằng tình hình đã bước vào giai đoạn mới và BOJ cần có cách tiếp cận linh hoạt để đối phó với rủi ro tăng giá và những thay đổi trong điều kiện tài chính nước ngoài. BOJ cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính, lạm phát cơ bản đang tiến gần 2%, điều kiện tài chính vẫn nới lỏng, và các rủi ro giảm đáng kể đối với hoạt động kinh tế cũng như rủi ro tăng đối với giá cả đều đã giảm bớt. Trong triển vọng kinh tế mới nhất, BOJ đã hạ dự báo CPI lõi cho năm tài chính 2026 từ 2,8% xuống 2,5%, và nâng dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài chính 2026 từ 0,5% lên 0,6%. (Dữ liệu Jin10)

Về dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố Chỉ số Chi phí Việc làm quý 2 của Mỹ (so với quý trước), PMI Chicago tháng 7 của Mỹ, chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan tháng 7 của Mỹ, kỳ vọng lạm phát một năm cuối cùng tháng 7 của Mỹ, kỳ vọng lạm phát một năm cuối cùng tháng 7 của Mỹ, Chỉ số Giá Nhà Toàn quốc Nationwide tháng 7 của Anh (so với tháng trước), doanh số bán lẻ thực tế tháng 6 của Thụy Sĩ (so với cùng kỳ), ước tính sơ bộ CPI tháng 7 của Pháp (so với tháng trước), thay đổi thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Đức, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Đức, GDP tháng 5 của Canada (so với tháng trước), ước tính sơ bộ CPI tháng 7 của Khu vực đồng Euro (so với cùng kỳ), ước tính sơ bộ CPI tháng 7 của Khu vực đồng Euro (so với tháng trước), tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Nhật Bản, và lãi suất mục tiêu của ngân hàng trung ương Nhật Bản tính đến ngày 31 tháng 7.

Ngoài ra, cần chú ý: Cửa sổ điều chỉnh giá xăng dầu thành phẩm của Trung Quốc sẽ mở. Amazon và Apple công bố kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa thị trường Mỹ vào ngày 30 tháng 7. Kioxia, nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND của Nhật Bản, cũng công bố kết quả kinh doanh. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố quyết định lãi suất và báo cáo triển vọng kinh tế. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

Về mặt dầu thô:

Tính đến 11:38, cả hai chuẩn dầu thô đều giảm, với WTI giảm 1,58% và Brent giảm 1,24%. Các yếu tố hỗ trợ và cản trở đan xen: Mỹ và Iran thực hiện không kích lẫn nhau, gây rủi ro địa chính trị, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần đây tăng lên giúp xoa dịu phần nào lo ngại về nguồn cung. Nhìn chung, các nhà giao dịch vẫn thận trọng, không sẵn sàng đặt cược mạnh vào một hướng. (Wall Street CN)

Dịch vụ sang mạn dầu thô qua eo biển Hormuz, vốn chậm lại gần đây, đã hồi phục, giúp vận chuyển hàng triệu thùng ra khỏi eo biển. Phương thức vận chuyển này một lần nữa đóng vai trò then chốt trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Mô hình trung chuyển này xuất hiện vào thời kỳ đỉnh điểm của xung đột và trở thành huyết mạch quan trọng giúp một số quốc gia sản xuất dầu duy trì xuất khẩu. Các tàu tham gia đưa dầu thô ra khỏi Vịnh Ba Tư – thường tắt thiết bị phát Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) để tránh bị phát hiện – rồi thực hiện chuyển tải tàu-đến-tàu (STS) bên ngoài eo biển Hormuz với một tàu chở dầu khác, sau đó tàu này chở dầu đến người mua trên khắp thế giới. Mặc dù khối lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh, nhưng lượng dầu đã vận chuyển thành công đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu lo ngại về giá dầu tăng vọt. Hai người trực tiếp nắm rõ vấn đề cho biết ít nhất hai công ty vận tải tham gia vận chuyển qua eo biển Hormuz đã có khối lượng trung chuyển gần đạt mức trước khi xung đột leo thang. (Jin10 Data APP)

Theo Reuters, trích dẫn dữ liệu từ công ty dữ liệu vận tải biển Kpler, tổng cộng 25 tàu hàng thương mại đã đi qua eo biển Bab el-Mandeb vào thứ Năm, trong khi hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, chỉ có hai tàu chở dầu đi qua. Trong số 25 tàu đi qua Bab el-Mandeb, 18 chiếc đi vào tuyến đường thủy và 7 chiếc đi ra. Các tàu này bao gồm 2 tàu VLCC, 1 tàu Suezmax và 5 tàu Aframax. Trong khi đó, hai tàu đi qua eo biển Hormuz không chở hàng. (Jin10 Data APP)

Tóm tắt thị trường giao ngay:

►

Các bài đánh giá giữa trưa cho các kim loại giao ngay khác sẽ sớm được cập nhật, vui lòng làm mới để xem.