GM tiến vào pin natri thúc Hàn Quốc đẩy mạnh ESS

Tuần này, chuỗi ngành pin cho thấy xu hướng phân hóa. Quặng lithium giao ngay khan hiếm, nhưng kỳ vọng tăng trưởng nguồn cung trong tương lai gây áp lực lên giá. Ngày 12/10, giá giao ngay trung bình của lithium carbonate giảm xuống 115.400 nhân dân tệ/tấn, giảm 6.950 nhân dân tệ/tấn chỉ trong một ngày. Giá tương lai giảm cùng với lượng hợp đồng mở tăng, trong khi tồn kho xã hội tiếp tục giảm. Lithium hydroxide, muối cobalt và nickel sulphate chịu áp lực, với tâm lý mua hàng thận trọng. Tiền chất cathode ba thành phần, vật liệu cathode ba thành phần và LCO suy yếu theo nguyên liệu thô. Đơn hàng LFP tương đối mạnh, với các dây chuyền sản xuất chất lượng cao chạy gần hết công suất và tồn kho thành phẩm giảm. Tỷ lệ vận hành iron phosphate ở mức cao, nhưng sức kháng cự đối với việc tăng giá ngày càng lớn. Than chì nhân tạo tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi chi phí và nhu cầu, trong khi than chì tự nhiên hoạt động ở mức thấp. Màng ngăn được hỗ trợ bởi nhu cầu từ xe năng lượng mới, lưu trữ năng lượng và xuất khẩu dồn dập, với điều kiện cung cầu thắt chặt. Chất điện phân tăng do chuyển chi phí có độ trễ. Sản xuất và giao hàng pin natri-ion ổn định, trong khi phía tái chế có sự phục hồi về số lượng yêu cầu nhưng khối lượng giao dịch không tăng. Về tin tức, CATL tăng cường hợp tác với Seres. Trong ba quý đầu năm, sản lượng và doanh số xe năng lượng mới đều vượt 12 triệu chiếc. Việc điều chỉnh chính sách hoàn thuế xuất khẩu và tham vấn thương mại ô tô Trung Quốc-EU thu hút sự chú ý.

Đầu tuần này, chuỗi ngành coban nhìn chung vẫn yếu, nhu cầu mua vào chủ yếu theo nhu cầu thực tế và giao dịch trên thị trường trầm lắng. Giá xuất xưởng chính của coban tinh luyện giữ ở mức 270.000 nhân dân tệ/tấn, trong khi các thương nhân nâng mức chênh lệch giá. Có sự phân hóa giữa giá mua sàn 14,5 USD/lb đối với sản phẩm trung gian và giá chấp nhận của hạ nguồn dưới 13 USD/lb. Coban sunfat được chào giá khoảng 60.000 nhân dân tệ/tấn, với hỗ trợ chi phí suy yếu; coban clorua và Co3O4 cắt giảm sản lượng và giảm tồn kho, trong khi đơn hàng mới không đủ. Giá bột coban giảm xuống 325.000–340.000 nhân dân tệ/tấn, và hàng tồn kho giá cao gây áp lực lên việc mua vào. Giá tiền chất catốt ba thành phần và vật liệu catốt ba thành phần suy yếu, với hệ số đơn hàng chịu áp lực; đơn hàng xuất khẩu tương đối khá hơn, trong khi phục hồi nhu cầu nội địa vẫn hạn chế. LCO giảm theo chi phí, và kỳ vọng mùa cao điểm không thành hiện thực. Ngành đang theo dõi thay đổi đơn hàng sau hội nghị thường niên. Về tin tức, CATL và Seres tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất và ngoài Trung Quốc; sản lượng và doanh số xe năng lượng mới đều vượt 12 triệu chiếc trong ba quý đầu năm, với tăng trưởng xuất khẩu đáng chú ý; tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu dự kiến sẽ giảm, và tham vấn thương mại ô tô Trung Quốc-EU đã làm rõ các nguyên tắc cơ bản.

[SMM Phân tích: Phân tích thị trường điện giải và pin natri-ion tháng 9: Điện giải sắp bùng nổ sản lượng, pin chịu áp lực trong mùa cao điểm] SMM, ngày 13 tháng 10: Bước sang tháng 9, chuỗi ngành pin natri-ion tiếp tục thể hiện đặc điểm vận hành “tiến lên trong phân hóa.” Mảng điện giải tiếp tục logic vận hành “có công suất nhưng chưa bùng nổ sản lượng,” lượng xuất hàng tập trung cao độ vào các doanh nghiệp hàng đầu, tăng trưởng chủ yếu đổ về các khách hàng lớn chưa được công bố. Dự kiến quý IV sẽ mở ra cơ hội mở rộng quy mô lớn khi các đơn hàng cấp GWh được thực hiện. Ở mảng pin, việc bàn giao đơn hàng được giải phóng dồn dập theo tín hiệu “mùa cao điểm tháng 9-10,” nhưng tiến độ triển khai dự án thực tế rõ ràng thấp hơn kế hoạch, phân hóa theo khu vực và kịch bản ứng dụng ngày càng gay gắt...