Ngày 3 tháng 12, First Majestic Silver Corp. đã công bố giá phát hành đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp không đảm bảo kỳ hạn 2031 như đã thông báo trước đó. Công ty sẽ phát hành 300 triệu USD mệnh giá Trái phiếu, hoặc 350 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện toàn bộ, với mức phát hành bằng mệnh giá.
First Majestic dự định sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0,375% đang lưu hành kỳ hạn 2027 thông qua các giao dịch thương lượng riêng tư, và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm các cơ hội chiến lược.
Trái phiếu sẽ có lãi suất tiền mặt bán niên là 0,125%. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 44,7227 c cổ phiếu phổ thông trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, ngụ ý mức giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 22,36 USD một cổ phiếu, cao hơn 42,5% so với giá đóng c cửa phiên hôm qua trên NYSE. Tỷ lệ chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo thông lệ.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 8 tháng 12 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
